A estratégia inovadora da API3: Máquina Oracle de primeira parte e rede OEV
A Máquina Oracle e o DeFi, embora não sejam um setor emergente, têm um panorama competitivo já bastante definido, mas o API3 ainda está a explorar novas oportunidades nesses dois mercados maduros.
Desempenho dos Dados
O valor garantido da Máquina Oracle API3 ( TVS ) apresentou um crescimento significativo em 2024. Em termos de quota de mercado, em maio de 2023, o TVS da API3 representava apenas 0,02% de todo o mercado de máquinas Oracle, enquanto os dados mais recentes mostram que sua quota de mercado já alcançou 0,22%, crescendo 10 vezes. Embora essa proporção ainda seja relativamente pequena, a rede OEV da API3, recentemente anunciada, está atualmente em fase de testes e promete trazer um crescimento substancial.
Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte
Os oráculos de primeira parte e os oráculos de terceira parte são semelhantes no fluxo de dados, ambos são fornecidos por provedores de dados que transmitem dados para os demandantes. No entanto, existem diferenças na forma como são implementados. O oráculo de primeira parte utiliza o programa de nós leves Airnode, permitindo que os provedores de fontes de dados estabeleçam nós mais facilmente, sem necessidade de um profundo conhecimento sobre blockchain, e com requisitos de hardware mais baixos.
Em comparação com as máquinas oracle de terceiros, as máquinas oracle de primeira parte eliminam a etapa de agregação e filtragem de dados por terceiros, potencialmente reduzindo o risco de segurança. Do ponto de vista lógico, a redução de uma etapa de transmissão de dados aumenta uma camada de proteção. Além disso, as máquinas oracle de primeira parte podem ser mais vantajosas em termos de custos para os usuários, embora a comparação específica seja difícil de quantificar.
Visão Geral da Rede OEV
OEV (Oracle Extractable Value) é o valor que a Máquina Oracle pode capturar, sendo um conceito inovador em relação ao MEV (Miner Extractable Value) que se refere ao valor que os mineradores podem capturar. A rede OEV aproveita a vantagem dos dados dos primeiros oráculos, atualizando os dados de preços de forma mais rápida e oportuna e executando operações relacionadas, convertendo parte do MEV em OEV.
Como funciona a OEV Network
O OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com base no Polygon CDK. Sua função principal é a leilão descentralizado. Os participantes do leilão buscam valor capturável nos dados fornecidos pelo API3 através de bots automatizados e participam das licitações. O maior licitante obtém o direito de executar a meta-transação, ou seja, atualizar o dAPI e acionar a correspondente ação de negociação, obtendo assim ganhos.
Beneficiário do OEV
A maior parte da receita da venda é devolvida às aplicações DeFi (como AAVE), enquanto uma pequena parte é obtida pela rede OEV, principalmente como receita da Máquina Oracle de primeira parte. Este mecanismo dá aos fornecedores de dados e às aplicações DeFi um incentivo para participar ativamente na rede OEV.
O potencial de mercado do OEV
O mercado de liquidação dos protocolos de empréstimos demonstra o enorme potencial do OEV. Tomando como exemplo o MakerDAO, o valor acumulado dos ativos leiloados em colateral ultrapassa os 600 milhões de dólares. A AAVE teve um total de 2 bilhões de dólares em ativos liquidados nos últimos 3 anos. O Compound teve 76 milhões de dólares em colaterais confiscados no último ano. Embora a aplicação do OEV não se limite a protocolos de empréstimos, esse tipo de liquidação é, sem dúvida, o seu principal mercado.
Destaques da Inovação
A inovação do API3 reside na combinação de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". Dentre estes, a Máquina Oracle de primeira parte e OEV são inovações conceituais, enquanto ZK-rollup Layer2 é uma área popular atualmente.
API3 utiliza a vantagem dos dados de primeira parte da Máquina Oracle, alterando a forma como os dados da Máquina Oracle são atualizados, enquanto executa operações como liquidações, convertendo parte do MEV em OEV. Através do mecanismo de leilão descentralizado da rede OEV, a maior parte do valor é devolvida às aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte é atribuída aos participantes da rede. Este mecanismo melhora a razoabilidade e a equidade na distribuição de valor, ajudando a aumentar a estabilidade das aplicações DeFi.
Conclusão
Com o panorama competitivo entre as Máquinas Oracle e o DeFi a estabilizar-se, a API3 encontrou uma oportunidade de mercado através da inovação. O design da estratégia que transforma parte do MEV em OEV e a distribui de forma equitativa entre os participantes relevantes é bastante perspicaz, abrindo um novo espaço de desenvolvimento para a API3 num mercado maduro.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Curtidas
Recompensa
11
6
Compartilhar
Comentário
0/400
GasWrangler
· 11h atrás
na verdade, o modelo OEV deles é sub-ótimo. dados empíricos mostram 23% de ineficiência na extração de MEV
Ver originalResponder0
MidnightGenesis
· 11h atrás
Três da manhã, acabei de detectar uma interessante implantação de contrato na rede OEV... em observação e pesquisa.
Ver originalResponder0
MetaLord420
· 11h atrás
Esta onda, quem compra cedo ganha cedo.
Ver originalResponder0
RugPullAlertBot
· 11h atrás
Uma olhada e já se vê que é um lavar os olhos. Não se deixe preso.
Ver originalResponder0
Ser_This_Is_A_Casino
· 11h atrás
A implementação do oev eu acho que sim
Ver originalResponder0
TerraNeverForget
· 11h atrás
Outra vez a Máquina Oracle a fazer as pessoas de parvas.
Estratégia inovadora da API3: Máquinas Oracle de primeira parte e a rede OEV lideram uma nova direção para as máquinas Oracle
A estratégia inovadora da API3: Máquina Oracle de primeira parte e rede OEV
A Máquina Oracle e o DeFi, embora não sejam um setor emergente, têm um panorama competitivo já bastante definido, mas o API3 ainda está a explorar novas oportunidades nesses dois mercados maduros.
Desempenho dos Dados
O valor garantido da Máquina Oracle API3 ( TVS ) apresentou um crescimento significativo em 2024. Em termos de quota de mercado, em maio de 2023, o TVS da API3 representava apenas 0,02% de todo o mercado de máquinas Oracle, enquanto os dados mais recentes mostram que sua quota de mercado já alcançou 0,22%, crescendo 10 vezes. Embora essa proporção ainda seja relativamente pequena, a rede OEV da API3, recentemente anunciada, está atualmente em fase de testes e promete trazer um crescimento substancial.
Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte
Os oráculos de primeira parte e os oráculos de terceira parte são semelhantes no fluxo de dados, ambos são fornecidos por provedores de dados que transmitem dados para os demandantes. No entanto, existem diferenças na forma como são implementados. O oráculo de primeira parte utiliza o programa de nós leves Airnode, permitindo que os provedores de fontes de dados estabeleçam nós mais facilmente, sem necessidade de um profundo conhecimento sobre blockchain, e com requisitos de hardware mais baixos.
Em comparação com as máquinas oracle de terceiros, as máquinas oracle de primeira parte eliminam a etapa de agregação e filtragem de dados por terceiros, potencialmente reduzindo o risco de segurança. Do ponto de vista lógico, a redução de uma etapa de transmissão de dados aumenta uma camada de proteção. Além disso, as máquinas oracle de primeira parte podem ser mais vantajosas em termos de custos para os usuários, embora a comparação específica seja difícil de quantificar.
Visão Geral da Rede OEV
OEV (Oracle Extractable Value) é o valor que a Máquina Oracle pode capturar, sendo um conceito inovador em relação ao MEV (Miner Extractable Value) que se refere ao valor que os mineradores podem capturar. A rede OEV aproveita a vantagem dos dados dos primeiros oráculos, atualizando os dados de preços de forma mais rápida e oportuna e executando operações relacionadas, convertendo parte do MEV em OEV.
Como funciona a OEV Network
O OEV Network é uma rede Layer2 ZK-rollups desenvolvida com base no Polygon CDK. Sua função principal é a leilão descentralizado. Os participantes do leilão buscam valor capturável nos dados fornecidos pelo API3 através de bots automatizados e participam das licitações. O maior licitante obtém o direito de executar a meta-transação, ou seja, atualizar o dAPI e acionar a correspondente ação de negociação, obtendo assim ganhos.
Beneficiário do OEV
A maior parte da receita da venda é devolvida às aplicações DeFi (como AAVE), enquanto uma pequena parte é obtida pela rede OEV, principalmente como receita da Máquina Oracle de primeira parte. Este mecanismo dá aos fornecedores de dados e às aplicações DeFi um incentivo para participar ativamente na rede OEV.
O potencial de mercado do OEV
O mercado de liquidação dos protocolos de empréstimos demonstra o enorme potencial do OEV. Tomando como exemplo o MakerDAO, o valor acumulado dos ativos leiloados em colateral ultrapassa os 600 milhões de dólares. A AAVE teve um total de 2 bilhões de dólares em ativos liquidados nos últimos 3 anos. O Compound teve 76 milhões de dólares em colaterais confiscados no último ano. Embora a aplicação do OEV não se limite a protocolos de empréstimos, esse tipo de liquidação é, sem dúvida, o seu principal mercado.
Destaques da Inovação
A inovação do API3 reside na combinação de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". Dentre estes, a Máquina Oracle de primeira parte e OEV são inovações conceituais, enquanto ZK-rollup Layer2 é uma área popular atualmente.
API3 utiliza a vantagem dos dados de primeira parte da Máquina Oracle, alterando a forma como os dados da Máquina Oracle são atualizados, enquanto executa operações como liquidações, convertendo parte do MEV em OEV. Através do mecanismo de leilão descentralizado da rede OEV, a maior parte do valor é devolvida às aplicações DeFi, enquanto uma pequena parte é atribuída aos participantes da rede. Este mecanismo melhora a razoabilidade e a equidade na distribuição de valor, ajudando a aumentar a estabilidade das aplicações DeFi.
Conclusão
Com o panorama competitivo entre as Máquinas Oracle e o DeFi a estabilizar-se, a API3 encontrou uma oportunidade de mercado através da inovação. O design da estratégia que transforma parte do MEV em OEV e a distribui de forma equitativa entre os participantes relevantes é bastante perspicaz, abrindo um novo espaço de desenvolvimento para a API3 num mercado maduro.