Análise aprofundada da sustentabilidade da receita das três principais blockchains: Ethereum, Solana e Tron
Introdução
No contexto do rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este artigo irá focar nas três principais blockchains públicas do mercado atualmente - Ethereum, Solana e Tron, analisando a composição da receita das taxas de Gas, as atividades econômicas na cadeia e a situação financeira dos usuários, para explorar profundamente os modelos de receita e a sustentabilidade dessas blockchains públicas.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa total de Gas de 99,89 milhões de dólares, seguido pelo Solana e Tron com 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares em taxas de Gas, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. É importante notar que, nos últimos seis meses, a discussão em torno do Solana superou a do Ethereum, enquanto o Tron ganhou amplo reconhecimento no setor de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão completamente diferente da receita de taxas de Gas: Tron ocupa o primeiro lugar com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguido de Solana com 1,1 milhão, enquanto Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica em cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, proporcionando uma perspectiva única para analisar a sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Ethereum
Composição da receita de Gas
A Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Prova de Trabalho (PoW) para Prova de Participação (PoS), bem como a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base (Base Fee), que é automaticamente destruída pelo sistema, e as gorjetas (Tips), que são pagas diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete impulsionar o ETH para um estado de deflação, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustada dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto as gorjetas fornecem um incentivo adicional aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não só diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação a longo prazo para o ETH através do mecanismo de destruição da taxa base.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição de várias atividades em cadeia para o consumo total de Gas, ajudando a entender melhor o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade e o fluxo de valor econômico de seu ecossistema. A finança descentralizada ( DeFi ) lidera com uma participação de 60%, destacando sua posição central no ecossistema Ethereum. Em segundo lugar estão as transferências de ETH ( 12% ), MEV ( valor máximo extraível, 8% ) e NFT ( tokens não fungíveis, 8% ), essas quatro categorias juntas contribuíram com 88% do consumo total de Gas, formando as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 ( 16% ) e a criação de contratos inteligentes ( 12% ) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em um "período de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado pelo DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e NFTs, demonstrando a contínua vitalidade da rede e uma ampla gama de cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
atividade econômica em cadeia
DeFi
Finanças descentralizadas(DeFi) como uma parte central do ecossistema Ethereum, abrange uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas(DEX), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivativos, carteiras de criptomoedas e derivativos de staking líquido(LSD).
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam no consumo de Gas, ocupando posições de destaque, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nessas subcategorias no atual ecossistema DeFi.
Uniswap(DEX)
A Uniswap, como a exchange descentralizada mais significativa do ecossistema Ethereum, não só oferece aos usuários um serviço eficiente de negociação de spot on-chain, mas também atua como uma infraestrutura da ecologia financeira descentralizada, atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da Uniswap nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais 8,15 milhões de dólares foram contribuídos como taxas de Gas queimadas, representando aproximadamente 17,3% no ecossistema Ethereum. Dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na Uniswap são compostos principalmente por ETH e stablecoins, enquanto as transações de tokens Meme, que são mais especulativas, representam uma proporção muito baixa na composição total das transações, destacando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch(DEX)
1inch como um dos principais agregadores de exchanges descentralizadas no ecossistema Ethereum, integra múltiplos pools de liquidez de DEX para oferecer aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente demonstrando vantagens únicas na negociação de tokens menos populares.
A 1inch contribuiu com cerca de 1,21 milhões de dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no espaço DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como a pista mais ativa do Ethereum. Os principais projetos DEX concentram-se principalmente em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, refletindo uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de stablecoin
As transferências de stablecoins, como um indicador chave para medir o nível de prosperidade da cadeia, ocupam o segundo lugar no ecossistema Ethereum, apenas atrás das DEX. Elas desempenham um papel semelhante ao das moedas fiduciárias nas transações na cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preço para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens na cadeia devido à sua conveniência nas transações e à vantagem de baixo deslizamento. Elas são compostas principalmente pelas duas stablecoins predominantes no setor, USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda por fundos e a atividade no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na cadeia Ethereum chegaram a 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas de Gas queimadas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por fundos na cadeia, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, pois estão diretamente associadas à capacidade da blockchain de ter fundos e uma base de usuários suficientes. O forte desempenho do Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e a dinâmica de desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Robô de negociação DEX
A ascensão da corrida dos robôs de negociação DEX é originada pela popularidade das moedas Meme, sendo uma ferramenta de negociação automática projetada especificamente para traders de DEX, destinada a facilitar a compra das moedas Meme. Com o aumento exponencial de projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos. ( Alguns deles têm até mesmo períodos de atividade inferiores a 10 minutos. ) Isso torna a negociação muito mais difícil, pois pequenas diferenças de segundos no momento da compra podem determinar lucros ou perdas. Portanto, muitos usuários de negociação estão adotando robôs de negociação DEX para capturar as aberturas das moedas Meme. Esse processo não apenas gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores de blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem inicial nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto de robô de negociação DEX ( ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para as taxas de Gas, atrás apenas do Uniswap e das transferências de Éter/EUR.
O Banana Gun, como um projeto de robô de negociação DEX compatível com várias cadeias, é principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com taxas de Gas de até 1,73 milhão de dólares nos últimos 30 dias. Ele não só ocupa a primeira posição entre todos os projetos de robôs de negociação DEX, mas também representa 3,68% de toda a ecologia Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de negociação automatizadas.
O Maestro é igualmente um projeto de robô de negociação DEX compatível com várias cadeias, tendo o Ethereum como principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1.51 milhões de dólares em taxas de Gas, ocupando o segundo lugar entre os projetos de robôs de negociação DEX, representando 3.21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de negociação automatizada.
A posição significativa da pista de robôs de negociação DEX no ecossistema Ethereum ) classifica a contribuição das taxas de Gas em terceiro lugar, representando cerca de 6,9% (, refletindo sua importância, enquanto o efeito de liderança é evidente ), com Banana Gun e Maestro ocupando mais de 90% da participação de mercado (. Essa situação não apenas mostra a concentração desta pista, mas também reflete indiretamente a temperatura razoável das transações de moedas Meme na cadeia Ethereum, esse equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter sobre os projetos normais do ecossistema na cadeia, proporcionando assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
)# carteira de criptomoedas
A carteira, como infraestrutura das atividades dos usuários de blockchains públicas, sua contribuição para as taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na rede, mas também é um indicador chave para medir a saúde do ecossistema da blockchain pública. Dados mostram que, como o projeto de carteira em blockchain mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask se destaca no ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, queimando 940 mil dólares, o que representa cerca de 2% de todas as taxas de Gas na blockchain Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain pública.
Transferência na cadeia
As transferências na cadeia do Ethereum, como a segunda maior atividade na cadeia, queimaram 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com um total de cerca de 2,55 milhões de dólares em taxas de Gas, representando aproximadamente 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante no ecossistema ETH e a forte demanda dos usuários.
(# MEV
O MEV, como um fenômeno exclusivo da fase de processamento de transações da blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como custos adicionais que os usuários pagam para acelerar as transações, onde a taxa base é destruída, enquanto a gorjeta dos mineradores vai diretamente para os mineradores. Esse mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. A alta demanda por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema na cadeia, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem continuamente as taxas de MEV para obter uma vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV, em certa medida, também pode refletir indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na cadeia. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, correspondendo a 8% do total de taxas de queima na cadeia, o que indica que a participação em projetos de moedas Meme não é dominante no ecossistema Ethereum.
) Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta um desenvolvimento diversificado, mas concentrado em alguns principais setores. O setor DeFi lidera com uma participação de 60% das taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição dos setores internos é razoável. Transferência de ETH ###12%###, MEV ###8%( e NFT )8%( vêm logo a seguir, e essas quatro grandes categorias representam 88% do consumo total de Gas. Os setores que queimam mais taxas de Gas na cadeia são DEX )26%(, transferências na cadeia e stablecoins )17%(, robôs de negociação DEX )7%( e o setor de carteiras )3%(, totalizando 53%. Soluções Layer 2 )6%( e criação de contratos inteligentes )2%( têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado dos diversos setores do Ethereum, sem a ocorrência de concentração excessiva em um único setor, mostrando a saúde geral do ecossistema.
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Solana
) Composição da taxa de transação
Os custos e taxas na cadeia Solana podem ser divididos em três partes:
Taxa de transação - Custo para os validadores processarem transações/instruções
Taxa de prioridade - Taxa opcional para aumentar a ordem de processamento das transações
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Comparação dos modelos de receita do Ethereum, Solana e Tron: O caminho para o desenvolvimento sustentável das blockchains públicas
Análise aprofundada da sustentabilidade da receita das três principais blockchains: Ethereum, Solana e Tron
Introdução
No contexto do rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar o potencial de desenvolvimento a longo prazo. Este artigo irá focar nas três principais blockchains públicas do mercado atualmente - Ethereum, Solana e Tron, analisando a composição da receita das taxas de Gas, as atividades econômicas na cadeia e a situação financeira dos usuários, para explorar profundamente os modelos de receita e a sustentabilidade dessas blockchains públicas.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa total de Gas de 99,89 milhões de dólares, seguido pelo Solana e Tron com 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares em taxas de Gas, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. É importante notar que, nos últimos seis meses, a discussão em torno do Solana superou a do Ethereum, enquanto o Tron ganhou amplo reconhecimento no setor de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão completamente diferente da receita de taxas de Gas: Tron ocupa o primeiro lugar com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguido de Solana com 1,1 milhão, enquanto Ethereum tem apenas 316 mil. Este fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas de Gas, a atividade econômica em cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, proporcionando uma perspectiva única para analisar a sustentabilidade da receita dessas três grandes blockchains.
Ethereum
Composição da receita de Gas
A Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Prova de Trabalho (PoW) para Prova de Participação (PoS), bem como a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas de Gas. A nova estrutura de taxas de Gas é dividida em duas partes: a taxa base (Base Fee), que é automaticamente destruída pelo sistema, e as gorjetas (Tips), que são pagas diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete impulsionar o ETH para um estado de deflação, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustada dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto as gorjetas fornecem um incentivo adicional aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não só diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação a longo prazo para o ETH através do mecanismo de destruição da taxa base.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição de várias atividades em cadeia para o consumo total de Gas, ajudando a entender melhor o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de Gas na rede Ethereum reflete a atividade e o fluxo de valor econômico de seu ecossistema. A finança descentralizada ( DeFi ) lidera com uma participação de 60%, destacando sua posição central no ecossistema Ethereum. Em segundo lugar estão as transferências de ETH ( 12% ), MEV ( valor máximo extraível, 8% ) e NFT ( tokens não fungíveis, 8% ), essas quatro categorias juntas contribuíram com 88% do consumo total de Gas, formando as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 ( 16% ) e a criação de contratos inteligentes ( 12% ) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em um "período de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de Gas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado pelo DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e NFTs, demonstrando a contínua vitalidade da rede e uma ampla gama de cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
atividade econômica em cadeia
DeFi
Finanças descentralizadas(DeFi) como uma parte central do ecossistema Ethereum, abrange uma diversidade de segmentos, incluindo exchanges descentralizadas(DEX), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivativos, carteiras de criptomoedas e derivativos de staking líquido(LSD).
Através de uma análise aprofundada dos detalhes da queima de Gas do Ethereum, observamos que setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam no consumo de Gas, ocupando posições de destaque, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nessas subcategorias no atual ecossistema DeFi.
A Uniswap, como a exchange descentralizada mais significativa do ecossistema Ethereum, não só oferece aos usuários um serviço eficiente de negociação de spot on-chain, mas também atua como uma infraestrutura da ecologia financeira descentralizada, atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da Uniswap nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais 8,15 milhões de dólares foram contribuídos como taxas de Gas queimadas, representando aproximadamente 17,3% no ecossistema Ethereum. Dados estatísticos mostram que os pares de negociação com maior volume na Uniswap são compostos principalmente por ETH e stablecoins, enquanto as transações de tokens Meme, que são mais especulativas, representam uma proporção muito baixa na composição total das transações, destacando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch como um dos principais agregadores de exchanges descentralizadas no ecossistema Ethereum, integra múltiplos pools de liquidez de DEX para oferecer aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente demonstrando vantagens únicas na negociação de tokens menos populares.
A 1inch contribuiu com cerca de 1,21 milhões de dólares em taxas de Gas no ecossistema Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no espaço DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como a pista mais ativa do Ethereum. Os principais projetos DEX concentram-se principalmente em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, refletindo uma distribuição razoável das taxas de Gas.
Transferência de stablecoin
As transferências de stablecoins, como um indicador chave para medir o nível de prosperidade da cadeia, ocupam o segundo lugar no ecossistema Ethereum, apenas atrás das DEX. Elas desempenham um papel semelhante ao das moedas fiduciárias nas transações na cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preço para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens na cadeia devido à sua conveniência nas transações e à vantagem de baixo deslizamento. Elas são compostas principalmente pelas duas stablecoins predominantes no setor, USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda por fundos e a atividade no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de Gas queimadas relacionadas a transferências de stablecoins na cadeia Ethereum chegaram a 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas de Gas queimadas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por fundos na cadeia, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, pois estão diretamente associadas à capacidade da blockchain de ter fundos e uma base de usuários suficientes. O forte desempenho do Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e a dinâmica de desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Robô de negociação DEX
A ascensão da corrida dos robôs de negociação DEX é originada pela popularidade das moedas Meme, sendo uma ferramenta de negociação automática projetada especificamente para traders de DEX, destinada a facilitar a compra das moedas Meme. Com o aumento exponencial de projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos curtos. ( Alguns deles têm até mesmo períodos de atividade inferiores a 10 minutos. ) Isso torna a negociação muito mais difícil, pois pequenas diferenças de segundos no momento da compra podem determinar lucros ou perdas. Portanto, muitos usuários de negociação estão adotando robôs de negociação DEX para capturar as aberturas das moedas Meme. Esse processo não apenas gera altas taxas de Gas, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, com o objetivo de garantir que os mineradores de blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem inicial nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto de robô de negociação DEX ( ocupa o terceiro lugar em termos de contribuição para as taxas de Gas, atrás apenas do Uniswap e das transferências de Éter/EUR.
O Banana Gun, como um projeto de robô de negociação DEX compatível com várias cadeias, é principalmente ativo na cadeia Ethereum, contribuindo com taxas de Gas de até 1,73 milhão de dólares nos últimos 30 dias. Ele não só ocupa a primeira posição entre todos os projetos de robôs de negociação DEX, mas também representa 3,68% de toda a ecologia Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de negociação automatizadas.
O Maestro é igualmente um projeto de robô de negociação DEX compatível com várias cadeias, tendo o Ethereum como principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1.51 milhões de dólares em taxas de Gas, ocupando o segundo lugar entre os projetos de robôs de negociação DEX, representando 3.21% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua importante influência no mercado de negociação automatizada.
A posição significativa da pista de robôs de negociação DEX no ecossistema Ethereum ) classifica a contribuição das taxas de Gas em terceiro lugar, representando cerca de 6,9% (, refletindo sua importância, enquanto o efeito de liderança é evidente ), com Banana Gun e Maestro ocupando mais de 90% da participação de mercado (. Essa situação não apenas mostra a concentração desta pista, mas também reflete indiretamente a temperatura razoável das transações de moedas Meme na cadeia Ethereum, esse equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter sobre os projetos normais do ecossistema na cadeia, proporcionando assim um forte suporte para o desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
)# carteira de criptomoedas
A carteira, como infraestrutura das atividades dos usuários de blockchains públicas, sua contribuição para as taxas de Gas não apenas reflete a verdadeira atividade dos usuários na rede, mas também é um indicador chave para medir a saúde do ecossistema da blockchain pública. Dados mostram que, como o projeto de carteira em blockchain mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask se destaca no ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas de Gas nos últimos 30 dias, queimando 940 mil dólares, o que representa cerca de 2% de todas as taxas de Gas na blockchain Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain pública.
Transferência na cadeia
As transferências na cadeia do Ethereum, como a segunda maior atividade na cadeia, queimaram 383 mil dólares em taxas de Gas no último mês, estimando-se que contribuíram com um total de cerca de 2,55 milhões de dólares em taxas de Gas, representando aproximadamente 12% do total de taxas de Gas do ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante no ecossistema ETH e a forte demanda dos usuários.
(# MEV
O MEV, como um fenômeno exclusivo da fase de processamento de transações da blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como custos adicionais que os usuários pagam para acelerar as transações, onde a taxa base é destruída, enquanto a gorjeta dos mineradores vai diretamente para os mineradores. Esse mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. A alta demanda por MEV muitas vezes reflete o desenvolvimento não saudável do ecossistema na cadeia, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem continuamente as taxas de MEV para obter uma vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV, em certa medida, também pode refletir indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme na cadeia. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de aproximadamente 3,76 milhões de dólares, correspondendo a 8% do total de taxas de queima na cadeia, o que indica que a participação em projetos de moedas Meme não é dominante no ecossistema Ethereum.
) Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta um desenvolvimento diversificado, mas concentrado em alguns principais setores. O setor DeFi lidera com uma participação de 60% das taxas de Gas, destacando sua posição central, mas a distribuição dos setores internos é razoável. Transferência de ETH ###12%###, MEV ###8%( e NFT )8%( vêm logo a seguir, e essas quatro grandes categorias representam 88% do consumo total de Gas. Os setores que queimam mais taxas de Gas na cadeia são DEX )26%(, transferências na cadeia e stablecoins )17%(, robôs de negociação DEX )7%( e o setor de carteiras )3%(, totalizando 53%. Soluções Layer 2 )6%( e criação de contratos inteligentes )2%( têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas de Gas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado dos diversos setores do Ethereum, sem a ocorrência de concentração excessiva em um único setor, mostrando a saúde geral do ecossistema.
![Análise Profunda: a Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains: Ethereum, Solana e Tron])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3e139e3ebece404a719165508893eef1.webp(
Solana
) Composição da taxa de transação
Os custos e taxas na cadeia Solana podem ser divididos em três partes: