Após dois anos, estou a escrever novamente a série de artigos mão de diamante, que pode ser a última edição. Neste ciclo do mercado de criptomoedas, além do Bitcoin, a maioria dos outros projetos "diamante" enfrentou dificuldades. Este artigo irá focar em projetos da classe Beta, sem voltar a concentrar-se nas oportunidades Alpha, uma vez que as experiências de falha de alguns projetos Alpha anteriores são lamentáveis.
Atualmente, os principais no mercado ainda são Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB. Além disso, pessoalmente, estou otimista com os seguintes quatro projetos e planejo continuar a acompanhar:
AAVE: Como um dos poucos ativos que podem ser mantidos a longo prazo fora das principais blockchains, o valor total bloqueado de AAVE já ultrapassou 30 mil milhões de dólares, atingindo um recorde histórico. O que é ainda mais digno de nota é que, ao longo dos anos, não ocorreu nenhum incidente de segurança significativo. Instituições financeiras tradicionais, como o JPMorgan, também priorizaram a AAVE para testes ao tentar implementar tecnologia de blockchain.
Com a grande tendência de tokenização de ativos físicos e o desenvolvimento de stablecoins, a fusão entre blockchain e finanças tradicionais irá aumentar significativamente a eficiência. Além das blockchains públicas, a AAVE é, sem dúvida, o projeto líder nesta tendência. O lançamento da versão V4 nos próximos meses também é muito esperado, por isso vale a pena acompanhar.
Pendle: O total de ativos bloqueados está próximo do ponto histórico de 60 bilhões de dólares, com forte estabilidade, prestes a enfrentar a terceira rodada de oportunidades de desenvolvimento.
A primeira onda de desenvolvimento da Pendle baseou-se em protocolos DeFi como o Sushiswap, dividindo os rendimentos de mineração de liquidez, mas com impacto limitado. A segunda onda de desenvolvimento foi baseada em LST/LRT da Lido e Eigenlayer, alcançando um enorme sucesso. O futuro da terceira onda de desenvolvimento irá se concentrar no campo de ativos reais e stablecoins.
No setor financeiro tradicional, a segmentação de rendimento e a divisão de risco representam um enorme mercado (com mais de 10 trilhões de dólares). Com o aumento de ativos físicos on-chain e stablecoins, este campo certamente florescerá. Ao contrário da AAVE, que enfrenta a concorrência de Compound, Morpho e outros, a Pendle ocupa basicamente uma posição monopolista neste setor.
A única desvantagem é que a volatilidade do preço da moeda é baixa, recomenda-se acompanhar durante alguns meses antes de tomar uma decisão.
Hyperliquid: o novo projeto mais forte deste ciclo de mercado.
A experiência do usuário e a profundidade de negociação superam de longe outras plataformas de contratos perpétuos em blockchain, resultando em um volume de negociação e valor de mercado muito superiores. Hyperliquid não é apenas uma plataforma de contratos perpétuos, mas sim uma camada de liquidez em blockchain. A recente integração da Phantom é uma prova excelente, e no futuro haverá mais integrações front-end com o backend de liquidez da Hyperliquid.
Além da recompra em grande escala atual, no futuro haverá várias direções de desenvolvimento, como a construção do ecossistema HyperEVM, contratos perpétuos de ativos físicos HIP-3, entre outros.
No entanto, devido a ter perdido oportunidades de investimento iniciais, face a uma capitalização de mercado de quase 50 mil milhões de dólares, ainda não construí a minha posição. Espero conseguir encontrar um momento adequado para entrar, mesmo que tenha de esperar pela próxima ronda de mercado em baixa.
Bittensor: Eu costumava ser cético em relação ao Bittensor, mas recentemente comecei a ser otimista e planejo acompanhar nos próximos 6-12 meses.
As principais razões para a dúvida anterior eram a adequação do produto ao mercado. Eu acho que o Bittensor é semelhante ao Filecoin, carecendo de uma demanda comercial real, sendo apenas uma criação de demanda que leva os mineradores a competirem com resultados de raciocínio sem utilidade prática. No ano passado, também surgiram rumores e controvérsias sobre conluios entre mineradores e validadores.
No entanto, recentemente mudei de opinião, pelas seguintes razões:
Primeiro, o desenvolvimento das criptomoedas nesta rodada valida duas direções principais: financeira (incluindo DeFi, tokenização de ativos reais, stablecoins) e jogos de azar (incluindo moedas meme, PolyMarket e vários cassinos em cadeia).
A combinação de inteligência artificial e criptomoedas é uma direção enorme e difícil de ser completamente negada. Neste campo, o Bittensor é o projeto mais difícil de ser refutado.
Razões incluem:
É a primeira em valor de mercado e também é a primeira em reconhecimento neste campo.
Atualmente, poucas pessoas conseguem explicar claramente as funções específicas do Bittensor.
Atualmente, há quase 100 sub-redes, e no próximo ano podem chegar a 200-300. Algumas sub-redes já encontraram um ponto de ajuste no mercado de produtos e geraram receitas (embora os clientes ainda sejam principalmente projetos Web3, a receita é relativamente insignificante em comparação com seu valor de mercado).
Em janeiro e fevereiro do próximo ano, o Bittensor vai passar por um halving, que é um evento importante.
Do ponto de vista do mecanismo de emissão de tokens e da conscientização, o Bittensor pode ser visto como o Bitcoin no campo de AI×criptomoeda. E do ponto de vista do design de sub-redes, consenso e mecanismos de prova, é semelhante ao Ethereum. Uma sub-rede de destaque pode gerar aplicações que realmente têm demanda de mercado, assim como o Uniswap e o AAVE nasceram no Ethereum. As sub-redes do Bittensor cobrem desde o treinamento descentralizado até dados, poder computacional e raciocínio, envolvendo texto, imagem, vídeo, pesquisa farmacêutica e vários outros aspectos, abrangendo basicamente todos os segmentos de AI+criptomoeda. Especialmente este ano, após as sub-redes poderem emitir tokens autonomamente, o Bittensor se assemelha ainda mais a uma plataforma de camada subjacente.
No entanto, o maior problema do Bittensor é que a capitalização de mercado já é muito alta, com mais de um milhão de dólares sendo emitidos diariamente, o que torna difícil a digestão nesta fase atual. Se achar que o preço está muito alto, pode-se prestar atenção às oportunidades no primeiro semestre do próximo ano. Neste momento, pode-se considerar uma atenção moderada.
Até aqui, a série mão de diamante chega ao fim. Nos próximos anos, poderemos rever se esta última versão da mão de diamante superou o Bitcoin. Portanto, registre o preço de hoje: BTC-118275 dólares, AAVE-312,7 dólares, Pendle-4,43 dólares, Hyper-44 dólares, TAO-433 dólares.
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-15 04:04
beta é realmente bom, comprei na hora
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OnlyOnMainnet
· 08-15 03:51
Usei todo o meu capital em AAVE.
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UncleWhale
· 08-15 03:50
aave é realmente bom, está estável como um cão velho
mundo crypto mão de diamante终章：四大潜力项目 Profundidade剖析
Análise do novo alvo mão de diamante
Após dois anos, estou a escrever novamente a série de artigos mão de diamante, que pode ser a última edição. Neste ciclo do mercado de criptomoedas, além do Bitcoin, a maioria dos outros projetos "diamante" enfrentou dificuldades. Este artigo irá focar em projetos da classe Beta, sem voltar a concentrar-se nas oportunidades Alpha, uma vez que as experiências de falha de alguns projetos Alpha anteriores são lamentáveis.
Atualmente, os principais no mercado ainda são Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB. Além disso, pessoalmente, estou otimista com os seguintes quatro projetos e planejo continuar a acompanhar:
Com a grande tendência de tokenização de ativos físicos e o desenvolvimento de stablecoins, a fusão entre blockchain e finanças tradicionais irá aumentar significativamente a eficiência. Além das blockchains públicas, a AAVE é, sem dúvida, o projeto líder nesta tendência. O lançamento da versão V4 nos próximos meses também é muito esperado, por isso vale a pena acompanhar.
A primeira onda de desenvolvimento da Pendle baseou-se em protocolos DeFi como o Sushiswap, dividindo os rendimentos de mineração de liquidez, mas com impacto limitado. A segunda onda de desenvolvimento foi baseada em LST/LRT da Lido e Eigenlayer, alcançando um enorme sucesso. O futuro da terceira onda de desenvolvimento irá se concentrar no campo de ativos reais e stablecoins.
No setor financeiro tradicional, a segmentação de rendimento e a divisão de risco representam um enorme mercado (com mais de 10 trilhões de dólares). Com o aumento de ativos físicos on-chain e stablecoins, este campo certamente florescerá. Ao contrário da AAVE, que enfrenta a concorrência de Compound, Morpho e outros, a Pendle ocupa basicamente uma posição monopolista neste setor.
A única desvantagem é que a volatilidade do preço da moeda é baixa, recomenda-se acompanhar durante alguns meses antes de tomar uma decisão.
A experiência do usuário e a profundidade de negociação superam de longe outras plataformas de contratos perpétuos em blockchain, resultando em um volume de negociação e valor de mercado muito superiores. Hyperliquid não é apenas uma plataforma de contratos perpétuos, mas sim uma camada de liquidez em blockchain. A recente integração da Phantom é uma prova excelente, e no futuro haverá mais integrações front-end com o backend de liquidez da Hyperliquid.
Além da recompra em grande escala atual, no futuro haverá várias direções de desenvolvimento, como a construção do ecossistema HyperEVM, contratos perpétuos de ativos físicos HIP-3, entre outros.
No entanto, devido a ter perdido oportunidades de investimento iniciais, face a uma capitalização de mercado de quase 50 mil milhões de dólares, ainda não construí a minha posição. Espero conseguir encontrar um momento adequado para entrar, mesmo que tenha de esperar pela próxima ronda de mercado em baixa.
As principais razões para a dúvida anterior eram a adequação do produto ao mercado. Eu acho que o Bittensor é semelhante ao Filecoin, carecendo de uma demanda comercial real, sendo apenas uma criação de demanda que leva os mineradores a competirem com resultados de raciocínio sem utilidade prática. No ano passado, também surgiram rumores e controvérsias sobre conluios entre mineradores e validadores.
No entanto, recentemente mudei de opinião, pelas seguintes razões:
Primeiro, o desenvolvimento das criptomoedas nesta rodada valida duas direções principais: financeira (incluindo DeFi, tokenização de ativos reais, stablecoins) e jogos de azar (incluindo moedas meme, PolyMarket e vários cassinos em cadeia).
A combinação de inteligência artificial e criptomoedas é uma direção enorme e difícil de ser completamente negada. Neste campo, o Bittensor é o projeto mais difícil de ser refutado.
Razões incluem:
Do ponto de vista do mecanismo de emissão de tokens e da conscientização, o Bittensor pode ser visto como o Bitcoin no campo de AI×criptomoeda. E do ponto de vista do design de sub-redes, consenso e mecanismos de prova, é semelhante ao Ethereum. Uma sub-rede de destaque pode gerar aplicações que realmente têm demanda de mercado, assim como o Uniswap e o AAVE nasceram no Ethereum. As sub-redes do Bittensor cobrem desde o treinamento descentralizado até dados, poder computacional e raciocínio, envolvendo texto, imagem, vídeo, pesquisa farmacêutica e vários outros aspectos, abrangendo basicamente todos os segmentos de AI+criptomoeda. Especialmente este ano, após as sub-redes poderem emitir tokens autonomamente, o Bittensor se assemelha ainda mais a uma plataforma de camada subjacente.
No entanto, o maior problema do Bittensor é que a capitalização de mercado já é muito alta, com mais de um milhão de dólares sendo emitidos diariamente, o que torna difícil a digestão nesta fase atual. Se achar que o preço está muito alto, pode-se prestar atenção às oportunidades no primeiro semestre do próximo ano. Neste momento, pode-se considerar uma atenção moderada.
Até aqui, a série mão de diamante chega ao fim. Nos próximos anos, poderemos rever se esta última versão da mão de diamante superou o Bitcoin. Portanto, registre o preço de hoje: BTC-118275 dólares, AAVE-312,7 dólares, Pendle-4,43 dólares, Hyper-44 dólares, TAO-433 dólares.