O Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) é um ETF forte neste momento?

Projetado para fornecer ampla exposição à categoria Style Box - Small Cap Growth do mercado, o Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) é um fundo de índice de beta inteligente lançado em 13/12/2016.

O que são ETFs Smart Beta?

Há muito tempo, a indústria de ETFs tem sido inundada com produtos baseados em índices ponderados pela capitalização de mercado, que são projetados para representar o mercado mais amplo ou um segmento de mercado particular.

Os índices ponderados pela capitalização de mercado oferecem uma maneira de baixo custo, conveniente e transparente de replicar os retornos do mercado, sendo uma boa opção para investidores que acreditam na eficiência do mercado.

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Saiba Mais Desenvolvido por Money.com - Yahoo pode ganhar comissão a partir dos links acima. Por outro lado, alguns investidores que acreditam que é possível superar o mercado através de uma seleção de ações superior optam por investir em outra classe de fundos que seguem estratégias não ponderadas por capitalização - popularmente conhecidas como smart beta.

Este tipo de índice segue a mesma mentalidade, uma vez que tenta escolher ações que têm melhores chances de desempenho em termos de risco-retorno; estratégias não ponderadas por capital baseiam a seleção em certas características fundamentais, ou uma mistura de tais características.

Embora este espaço ofereça muitas opções aos investidores -- pense em uma das metodologias mais simples, como o equal-weighting, e em outras mais complicadas, como a ponderação baseada em fundamentos e volatilidade/momento -- nem todas conseguiram oferecer resultados de primeira qualidade.

Patrocinador do Fundo & Índice

O fundo é gerido pela Nuveen e conseguiu acumular mais de 1,15 bilhões de dólares, o que o torna um dos ETFs de tamanho médio na caixa de estilo - Small Cap Growth. Antes de taxas e despesas, este fundo específico procura igualar o desempenho do TIAA ESG Small-Cap Index.

O Índice Nuveen ESG USA Small-Cap é composto por valores mobiliários de capital emitidos por empresas de pequena capitalização listadas em bolsas de valores dos EUA.

Custo & Outras Despesas

O custo é um fator importante na seleção do ETF certo, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus primos mais caros se todos os outros fundamentos forem os mesmos.

As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,31%, colocando-o em pé de igualdade com a maioria dos produtos semelhantes na área.

O fundo tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,16%.

Exposição Setorial e Principais Participações

Os ETFs oferecem uma exposição diversificada e, assim, minimizam o risco de ações individuais, mas ainda é importante analisar as participações de um fundo antes de investir. A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e muitos divulgam as suas participações diariamente.

Para o NUSC, tem a maior alocação no setor Financeiro -- cerca de 18,6% do portfólio -- enquanto os Industriais e o Consumo Discricionário completam os três primeiros.

Quando você olha para as participações individuais, a Comfort Systems Usa Inc (FIX) representa cerca de 1,1% do total de ativos do fundo, seguida pela Technipfmc Plc (FTI) e pela Gamestop Corp.(new) Cl. A (GME).

A história continua. As 10 principais participações representam cerca de 9,45% do total de ativos sob gestão.

Desempenho e Risco

Desde o início do ano, o Nuveen ESG Small-Cap ETF perdeu cerca de -0,84% até agora, e subiu cerca de 7,94% nos últimos 12 meses ( até 07/08/2025). O NUSC foi negociado entre $33,38 e $46,20 neste último período de 52 semanas.

O ETF tem um beta de 1,06 e um desvio padrão de 21,07% para o período de três anos anterior. Com cerca de 458 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.

Alternativas

O Nuveen ESG Small-Cap ETF é uma opção razoável para investidores que procuram superar o segmento Style Box - Small Cap Growth do mercado. No entanto, existem outros ETFs na área que os investidores poderiam considerar.

O Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) acompanha o FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX e o iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) acompanha o MSCI USA ESG Focus Index. O Vanguard ESG U.S. Stock ETF tem $10.68 bilhões em ativos, enquanto o iShares ESG Aware MSCI USA ETF tem $13.83 bilhões. O ESGV tem uma taxa de despesa de 0.09% e o ESGU muda 0.15%.

Os investidores à procura de opções mais baratas e de menor risco devem considerar ETFs tradicionais ponderados pela capitalização de mercado que visam igualar os retornos da Style Box - Small Cap Growth

Conclusão

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Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC): Relatórios de Pesquisa de ETF

Este artigo foi originalmente publicado na Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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