DeFAI: A profunda integração da IA com as Finanças Descentralizadas pode gerar uma nova onda de Agentes de IA?

Uma, o conceito e o mecanismo de funcionamento do DeFAI

1.1 Introdução ao DeFAI

DeFAI é a combinação de AI e Finanças Descentralizadas. Embora conceitos relacionados à AI tenham passado por várias rodadas de especulação, desde poder computacional de AI a AI Meme, desde arquitetura técnica até infraestrutura, DeFAI como uma nova tendência está emergindo. Atualmente, DeFAI pode ser dividido principalmente em três categorias: abstração de AI, agentes DeFi autônomos e análise e previsão de mercado.

1.2 O fluxo de operação do DeFAI

O núcleo do sistema DeFAI é baseado no modelo de linguagem grande (LLM) de AI Agent, cuja operação envolve múltiplos níveis, desde a coleta de dados até a execução de decisões. Isso inclui os seguintes passos principais:

1. Coleta de dados: obter informações em tempo real de fontes de dados on-chain, off-chain e descentralizadas.

2. Inferência de modelos: Utilizar técnicas de IA como aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, aprendizado por reforço e processamento de linguagem natural para análise e previsão.

3. Tomada de Decisão: Com base nos dados coletados e nos resultados da inferência, utilize um motor de otimização e um sistema multiagentes para colaborar na formulação da melhor estratégia.

4. Custódia e Operação: Pode escolher uma forma centralizada ou descentralizada para custodiar o modelo de IA e executar operações através de interações na cadeia.

5. Interoperabilidade: interagir com vários protocolos de Finanças Descentralizadas através da integração de API e mensagens descentralizadas.

6. Gestão de Carteira: utilização de tecnologias como carteiras MPC ou TEE para garantir a segurança e autonomia das transações.

1.3 A relação entre DeFAI e o conceito de "intenção"

A visão do DeFAI é permitir que os usuários gerenciem seus portfólios de forma autônoma, simplificando a barreira de entrada no mercado de criptomoedas. Isso tem uma semelhança com o conceito de "intenção" proposto pela Paradigm. Em um cenário impulsionado por intenções, os usuários precisam apenas se preocupar com os resultados das transações, sem ter que especificar um caminho de execução concreto. O DeFAI pode ser visto como uma nova forma de realizar intenções, que no futuro pode se fundir com conceitos como Agente de IA, Solver e Centrados em Intenção, impulsionando a implementação em larga escala da blockchain.

Dois, Visão Geral dos Projetos Relacionados ao DeFAI

Atualmente, surgem muitos projetos inovadores na área DeFi, principalmente incluindo:

1. Griffain: Plataforma que suporta a emissão de AI Agent e operações de Finanças Descentralizadas.
2. Hey Anon: Protocólo DeFi impulsionado por IA, simplificando a interação do usuário.
3. Orbit: Plataforma de suporte a múltiplas cadeias que reduz a barreira de entrada para participar em Finanças Descentralizadas.
4. Neur: Aplicação de pilha completa de código aberto projetada especificamente para o ecossistema Solana.
5. Modenetwork: posiciona-se como um centro de inovação AI x Finanças Descentralizadas em Ethereum Layer 2.
6. The Hive: Plataforma de Finanças Descentralizadas de múltiplos modelos na Solana.
7. Bankr: Assistente de gestão de criptomoedas impulsionado por IA.
8. HotKeySwap: fornece um agregador DEX impulsionado por IA e ferramentas de negociação cross-chain.
9. Gekko AI: Solução de negociação automatizada focada na previsão do mercado.
10. ASYM: Agregador DEX e ferramenta de análise impulsionada por IA.
11. Wayfinder Foundation: Ferramenta de interação em toda a cadeia, assistindo o Agente na navegação e interação.
12. Slate: infraestrutura de conexão para agentes de IA genéricos.
13. Cod3x: Ferramenta de desenvolvimento sem código, utilizada para construir agentes de estratégia DeFi automatizados.
14. Almanak: AI Agent com capacidade de autoaprendizagem, otimiza Finanças Descentralizadas e projetos de jogos.
15. HIERO: Ferramenta inteligente multichain que suporta a execução de transações por comandos em linguagem natural.

Três, a direção de desenvolvimento do Agente de IA

O desenvolvimento do Agente de IA no setor financeiro enfrenta duas direções principais: Game e Finanças Descentralizadas.

3.1 Direção do Jogo

Os projetos representados por M3 (Metaverse Makers) mostram potencial, mas atualmente o mercado Web2 ainda não viu jogos de IA realmente populares. O ciclo de desenvolvimento de jogos é longo e, em comparação com a direção DeFi, os jogos de IA podem precisar de mais apoio do entusiasmo do mercado.

3.2 Finanças Descentralizadas

Os tokens relacionados ao DeFAI com maior capitalização de mercado incluem GRIFFAIN, ANON, OLAS, entre outros. Destes, GRIFFAIN e ANON juntos representam 37,29% da capitalização total do DeFAI.

• GRIFFAIN: Construído na Solana, oferece funcionalidades como criação de carteiras e transações rápidas.
• Hey Anon: Plataforma com suporte a múltiplas cadeias, impulsionada pelo conhecido fundador Daniele, com alta atenção do mercado.

Quatro, Perspectivas

A emergência do DeFAI está em conformidade com a tendência de desenvolvimento das fortes propriedades financeiras da blockchain. Tanto o GameFAI quanto o DeFAI demonstram um enorme potencial de mercado.

A direção dos jogos pode continuar o conceito de metaverso, utilizando IA para alcançar a evolução e prosperidade autônoma do mundo virtual. A direção das Finanças Descentralizadas precisa mudar de especulação emocional para um enfoque em valor real, e o desenvolvimento de Agentes de IA não pode depender apenas do efeito Meme, mas precisa ter suporte de ganhos substanciais em DeFi.

Com a intensificação da concorrência no mercado, os vencedores finais no campo do DeFi começarão gradualmente a se destacar, e esse processo merece nossa atenção contínua.