Компания DeFi Development Corp. оценило частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 112,5 миллиона долларов, срок погашения которых - 2030 год, в основном для приобретения токенов solana ( SOL).
$112.5M Предложение цен для конвертируемых нот DeFi Dev Corp.
Облигации с доходностью 5,5%, проданные квалифицированным институциональным покупателям, имеют начальную цену конверсии $23,11 за акцию. Согласно пресс-релизу компании, это представляет собой 10%-ную премию к цене закрытия обыкновенных акций компании в $21,01 на 1 июля. Норма конверсии составляет 43,2694 акции на $1,000 номинала облигации. Начальные покупатели имеют 7-дневную опцию на покупку до $25 миллионов дополнительных облигаций, закрытие ожидается 8 июля.
Корпорация DeFi Development объяснила в среду, что чистая выручка оценивается в 108,1 миллиона долларов, потенциально увеличиваясь до 132,2 миллиона долларов, если опция будет полностью использована. Примерно 75,6 миллиона долларов будут направлены на предоплаченную сделку по покупке акций, связанной с предложением. Оставшиеся средства предназначены для общих корпоративных нужд, включая приобретение solana (SOL).
Облигации погашаются 1 июля 2030 года, выплачивая проценты дважды в год, начиная с января 2026 года. Условия конверсии применяются до июля 2030 года, после чего они могут быть свободно конвертированы до погашения. Компания может выкупить облигации, начиная с июля 2026 года, если ее акции торгуются на достаточно высоком уровне. Владельцы получают право на выкуп при определенных фундаментальных изменениях.
В то же время компания заключила сделку по предварительной оплате на сумму 75,6 миллиона долларов с первоначальным покупателем. Это облегчает хеджирование для инвесторов в облигации через производственные сделки с контрагентом.
Хеджирование, связанное с предоплаченными форвардами и облигациями, может повлиять на цену акций компании и динамику конверсии. Контрагент может в любой момент до погашения скорректировать свои хедж-позиции, что потенциально повлияет на стоимость, получаемую держателями облигаций при конверсии.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DeFi Dev Corp. привлекла финансирование с помощью продажи конвертируемых нот на сумму 112,5 млн долларов, нацелена на покупку SOL
Компания DeFi Development Corp. оценило частное размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 112,5 миллиона долларов, срок погашения которых - 2030 год, в основном для приобретения токенов solana ( SOL).
$112.5M Предложение цен для конвертируемых нот DeFi Dev Corp.
Облигации с доходностью 5,5%, проданные квалифицированным институциональным покупателям, имеют начальную цену конверсии $23,11 за акцию. Согласно пресс-релизу компании, это представляет собой 10%-ную премию к цене закрытия обыкновенных акций компании в $21,01 на 1 июля. Норма конверсии составляет 43,2694 акции на $1,000 номинала облигации. Начальные покупатели имеют 7-дневную опцию на покупку до $25 миллионов дополнительных облигаций, закрытие ожидается 8 июля.
Корпорация DeFi Development объяснила в среду, что чистая выручка оценивается в 108,1 миллиона долларов, потенциально увеличиваясь до 132,2 миллиона долларов, если опция будет полностью использована. Примерно 75,6 миллиона долларов будут направлены на предоплаченную сделку по покупке акций, связанной с предложением. Оставшиеся средства предназначены для общих корпоративных нужд, включая приобретение solana (SOL).
Облигации погашаются 1 июля 2030 года, выплачивая проценты дважды в год, начиная с января 2026 года. Условия конверсии применяются до июля 2030 года, после чего они могут быть свободно конвертированы до погашения. Компания может выкупить облигации, начиная с июля 2026 года, если ее акции торгуются на достаточно высоком уровне. Владельцы получают право на выкуп при определенных фундаментальных изменениях.
В то же время компания заключила сделку по предварительной оплате на сумму 75,6 миллиона долларов с первоначальным покупателем. Это облегчает хеджирование для инвесторов в облигации через производственные сделки с контрагентом.
Хеджирование, связанное с предоплаченными форвардами и облигациями, может повлиять на цену акций компании и динамику конверсии. Контрагент может в любой момент до погашения скорректировать свои хедж-позиции, что потенциально повлияет на стоимость, получаемую держателями облигаций при конверсии.