Глубина анализа экосистемы Solana Децентрализованные финансы: основные проекты и тенденции развития
Согласно последним данным, объем торгов DeFi на Solana продолжает расти, среднесуточный объем спотовых DEX в первом квартале увеличился на 319% до 1,5 миллиарда долларов. Торговля мемкойнами, представленная SLERF и BOME, является основным фактором этого роста. Solana, благодаря очень низким комиссиям за транзакции и быстрому времени подтверждения, стала центром для розничных и мемкойн трейдеров. На фоне стабильного роста цены SOL, общая заблокированная стоимость Solana (TVL) также увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и в случае с другими публичными блокчейнами, TVL Solana в основном поступает от DEX, LST, кредитных платформ и торговых перпетуумов.
Децентрализованная биржа ( DEX )
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг конкретной экосистемы, что особенно заметно на не-EVM цепочках, таких как Solana.
Raydium позволяет пользователям создавать пулы ликвидности и направлять ликвидность токенов, что способствовало запуску большого количества мем-валют на Solana. Raydium когда-то был предпочтительным DEX для выпуска мем-валют, его TVL составляет около 965 миллионов долларов, а 24-часовой объем торгов составляет около 1,162 миллиарда долларов.
Однако с возникновением мем-платформ, таких как Pump.fun, влияние Raydium как платформы для запуска проектов снижается. Если эти новые платформы создадут свои DEX, это может оказать еще большее влияние на Raydium.
Юпитер
Jupiter как агрегатор ликвидности может находить самые выгодные ценовые маршруты на всех основных DEX и AMM в Solana, эффективно снижая проскальзывание и торговые сборы. Он не только является ведущей платформой DEX, но также предлагает децентрализованные бессрочные контракты на торговлю с поддержкой до 100-кратного плеча.
Jupiter также выпустил инструмент для исследования MEME-рынка APE, который помогает пользователям обнаруживать новейшие токены и проводить оценку рисков. Система начисления баллов и программа аирдропов на платформе также привлекли большое количество пользователей.
Косатка
Orca с лозунгом "DEX для людей, а не программ" на протяжении долгого времени занимает лидирующие позиции среди DEX на Solana. Она использует модель активного маркетмейкинга с концентрированной ликвидностью, аналогичную UniswapV3 - Whirlpools, что повышает эффективность использования капитала.
Ликвидное стекинг ( LST )
На Solana у пользователей нет сильного спроса на ликвидные ставки, в основном потому, что здесь нет минимального требования к ставке, а цена SOL относительно низкая.
Jito быстро стал лидером в этой области после запуска программы аирдропа в сентябре 2023 года. Его TVL составляет 1,705,000,000 долларов, что делает его проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana. Текущая APY по ставкам JitoSOL составляет 8.26%.
Маринад
Несмотря на то, что Marinade менее известен, чем Jito, его нативный стейкинг более популярен и имеет более высокую APY. Он обладает заблокированным объемом в 1,413 миллиарда долларов, в то время как его рыночная капитализация и FDV значительно ниже Jito, что указывает на потенциальное пространство для роста.
БлейзСтейк
BlazeStake — второй по величине проект LST в экосистеме Solana, TVL составляет около 275 миллионов долларов. Ожидаемая ставка APY по ставке составляет 7,06%, FDV всего 6,87 миллионов долларов, что дает значительные возможности для роста по сравнению с Jito.
Заем
Сохранить
Save (бывший Solend) — это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. Он имеет значительные преимущества по скорости и стоимости по сравнению с традиционными кредитными продуктами. После события с атакой на оракулы в ноябре 2022 года Save использует оракул PYTH для повышения безопасности.
В настоящее время в экосистеме Solana спрос на кредитование не высок, что может быть связано с предыдущими проблемами безопасности. Новый кредитный протокол Marginfi скоро будет запущен, стоит обратить внимание.
Производные
Деривативы в экосистеме Solana включают несколько протоколов, таких как Drift, Flash Trade и Zeta.
Drift обладает TVL в 360 миллионов долларов, предлагая предварительную торговлю, 20-кратное кредитное плечо и мультифункциональные услуги по кредитованию под залог. Его версия V2 за шесть месяцев привлекла более 15,000 пользователей и объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Быстрая торговля
Flash Trade сосредоточен на децентрализованной спотовой и контрактной торговле в сети Solana, отличаясь низкими торговыми сборами и небольшим ценовым воздействием. Его уникальная система многосетевых активов и структура NFT увеличивают вовлеченность пользователей.
Рынки Zeta
Zeta Markets стремится демократизировать торговлю деривативами, предоставляя ликвидность, деривативные опционы и фьючерсную торговлю с недостаточным обеспечением. Его простой интерфейс и потенциальные ожидания аирдропа привлекли значительный TVL.
ПИТ
PYTH как ведущий проект оракулов на цепочке Solana имеет множество инноваций по сравнению с Chainlink. Он предлагает более быстрые и стабильные обновления данных, которые подходят не только для цепочки Solana, но и могут быть использованы на других блокчейнах, что предоставляет огромный потенциал для развития.
Итоги
Экосистема DeFi на Solana быстро развивается, новые продукты постоянно появляются. Хотя у зрелых продуктов есть свои преимущества, новые продукты также могут быстро привлечь пользователей за счет оптимизации пользовательского опыта и активной рыночной стратегии. С постоянным добавлением инновационных проектов экосистема DeFi на Solana станет еще более процветающей и разнообразной.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Лайков
Награда
19
5
Поделиться
комментарий
0/400
DataOnlooker
· 07-04 19:00
Рост на 300% за первый квартал? Будут играть для лохов!
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoCross-TalkClub
· 07-02 04:28
Шиткоин трейдеры наконец-то нашли свой дом
Посмотреть ОригиналОтветить0
RumbleValidator
· 07-02 04:23
Подтверждение скорости является единственным критерием проверки рынка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HypotheticalLiquidator
· 07-02 04:20
TVL слишком высок, индикатор паники на пределе, кризис ликвидации на подходе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractHunter
· 07-02 04:08
tvl вновь достиг нового рекорда. Рано или поздно На луну.
Экосистема DeFi на Solana переживает бум: объем DEX-торговли увеличился на 319%, TVL превысил 4,3 миллиарда долларов.
Глубина анализа экосистемы Solana Децентрализованные финансы: основные проекты и тенденции развития
Согласно последним данным, объем торгов DeFi на Solana продолжает расти, среднесуточный объем спотовых DEX в первом квартале увеличился на 319% до 1,5 миллиарда долларов. Торговля мемкойнами, представленная SLERF и BOME, является основным фактором этого роста. Solana, благодаря очень низким комиссиям за транзакции и быстрому времени подтверждения, стала центром для розничных и мемкойн трейдеров. На фоне стабильного роста цены SOL, общая заблокированная стоимость Solana (TVL) также увеличилась до 4,311 миллиарда долларов. Как и в случае с другими публичными блокчейнами, TVL Solana в основном поступает от DEX, LST, кредитных платформ и торговых перпетуумов.
Децентрализованная биржа ( DEX )
Децентрализованные биржи обычно работают вокруг конкретной экосистемы, что особенно заметно на не-EVM цепочках, таких как Solana.
|项目|TVL( миллиард долларов)|流通市值( миллиард долларов)|FDV( миллиард долларов)|24h交易量( миллиард долларов)| |---|---|---|---|---| | Райдий|9,65|4,58|9,65|6,50| |Юпитер|5.96|11.72|86.82|8.18| | Косатка|2.36|1.07|2.68|5.96|
Райдиум
Raydium позволяет пользователям создавать пулы ликвидности и направлять ликвидность токенов, что способствовало запуску большого количества мем-валют на Solana. Raydium когда-то был предпочтительным DEX для выпуска мем-валют, его TVL составляет около 965 миллионов долларов, а 24-часовой объем торгов составляет около 1,162 миллиарда долларов.
Однако с возникновением мем-платформ, таких как Pump.fun, влияние Raydium как платформы для запуска проектов снижается. Если эти новые платформы создадут свои DEX, это может оказать еще большее влияние на Raydium.
Юпитер
Jupiter как агрегатор ликвидности может находить самые выгодные ценовые маршруты на всех основных DEX и AMM в Solana, эффективно снижая проскальзывание и торговые сборы. Он не только является ведущей платформой DEX, но также предлагает децентрализованные бессрочные контракты на торговлю с поддержкой до 100-кратного плеча.
Jupiter также выпустил инструмент для исследования MEME-рынка APE, который помогает пользователям обнаруживать новейшие токены и проводить оценку рисков. Система начисления баллов и программа аирдропов на платформе также привлекли большое количество пользователей.
Косатка
Orca с лозунгом "DEX для людей, а не программ" на протяжении долгого времени занимает лидирующие позиции среди DEX на Solana. Она использует модель активного маркетмейкинга с концентрированной ликвидностью, аналогичную UniswapV3 - Whirlpools, что повышает эффективность использования капитала.
Ликвидное стекинг ( LST )
На Solana у пользователей нет сильного спроса на ликвидные ставки, в основном потому, что здесь нет минимального требования к ставке, а цена SOL относительно низкая.
|Проект|LST|APY|TVL( миллиард долларов)|Циркулирующая рыночная капитализация( долларов)|FDV( долларов)| |---|---|---|---|---|---| | Джито| JitoSOL|8,26%|17,05|295 млн|2,374 млрд| | Маринад|mSOL|7,44%|14,13|27,41 млн|101 млн| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Объем разблокировки неизвестен|683万|
Дзито (JTO)
Jito быстро стал лидером в этой области после запуска программы аирдропа в сентябре 2023 года. Его TVL составляет 1,705,000,000 долларов, что делает его проектом с самым высоким TVL в экосистеме Solana. Текущая APY по ставкам JitoSOL составляет 8.26%.
Маринад
Несмотря на то, что Marinade менее известен, чем Jito, его нативный стейкинг более популярен и имеет более высокую APY. Он обладает заблокированным объемом в 1,413 миллиарда долларов, в то время как его рыночная капитализация и FDV значительно ниже Jito, что указывает на потенциальное пространство для роста.
БлейзСтейк
BlazeStake — второй по величине проект LST в экосистеме Solana, TVL составляет около 275 миллионов долларов. Ожидаемая ставка APY по ставке составляет 7,06%, FDV всего 6,87 миллионов долларов, что дает значительные возможности для роста по сравнению с Jito.
Заем
Сохранить
Save (бывший Solend) — это алгоритмический децентрализованный кредитный протокол на Solana. Он имеет значительные преимущества по скорости и стоимости по сравнению с традиционными кредитными продуктами. После события с атакой на оракулы в ноябре 2022 года Save использует оракул PYTH для повышения безопасности.
В настоящее время в экосистеме Solana спрос на кредитование не высок, что может быть связано с предыдущими проблемами безопасности. Новый кредитный протокол Marginfi скоро будет запущен, стоит обратить внимание.
Производные
Деривативы в экосистеме Solana включают несколько протоколов, таких как Drift, Flash Trade и Zeta.
|Проект|TVL( миллиард долларов)|FDV( долларов)| |---|---|---| |Drift|360 миллионов|530 миллионов| |Flash Trade|14.69 млн|550 млн| |Zeta Markets|9,7 миллиона|Не выпущенные токены|
Дрифт
Drift обладает TVL в 360 миллионов долларов, предлагая предварительную торговлю, 20-кратное кредитное плечо и мультифункциональные услуги по кредитованию под залог. Его версия V2 за шесть месяцев привлекла более 15,000 пользователей и объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Быстрая торговля
Flash Trade сосредоточен на децентрализованной спотовой и контрактной торговле в сети Solana, отличаясь низкими торговыми сборами и небольшим ценовым воздействием. Его уникальная система многосетевых активов и структура NFT увеличивают вовлеченность пользователей.
Рынки Zeta
Zeta Markets стремится демократизировать торговлю деривативами, предоставляя ликвидность, деривативные опционы и фьючерсную торговлю с недостаточным обеспечением. Его простой интерфейс и потенциальные ожидания аирдропа привлекли значительный TVL.
ПИТ
PYTH как ведущий проект оракулов на цепочке Solana имеет множество инноваций по сравнению с Chainlink. Он предлагает более быстрые и стабильные обновления данных, которые подходят не только для цепочки Solana, но и могут быть использованы на других блокчейнах, что предоставляет огромный потенциал для развития.
Итоги
Экосистема DeFi на Solana быстро развивается, новые продукты постоянно появляются. Хотя у зрелых продуктов есть свои преимущества, новые продукты также могут быстро привлечь пользователей за счет оптимизации пользовательского опыта и активной рыночной стратегии. С постоянным добавлением инновационных проектов экосистема DeFi на Solana станет еще более процветающей и разнообразной.