SCHD и GCOW сосредоточены на акциях дивидендов с более высокой доходностью.
У ETF есть разные стратегии для выбора этих акций.
У них также разные комиссии и профили доходности.
10 акций, которые нам нравятся больше, чем ETF U.S. Dividend Equity от Schwab ›
Многие биржевые торгуемые фонды (ETF) сосредоточены на акциях, выплачивающих дивиденды. Хотя это дает инвесторам, ищущим доход, множество вариантов, может быть трудно понять, какой из них лучше всего купить.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (NYSEMKT: GCOW) являются двумя заметными дивидендными ETF. Вот взгляд на то, какой из них лучше покупать для тех, кто стремится генерировать пассивный доход.
Источник изображения: Getty Images. ## Разные стратегии выбора акций с высокими дивидендами
ETF акций дивидендов Schwab U.S. Dividend Equity и ETF дивидендов Pacer Global Cash Cows стремятся предоставить своим инвесторам доход от дивидендов выше среднего, удерживая акции с более высокой доходностью. Каждый из ETF держит примерно 100 акций дивидендов. Однако они используют разные стратегии для выбора своих активов.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity стремится отслеживать доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Этот индекс отбирает американские дивидендные акции на основе четырех качественных характеристик:
Денежный поток к долгам.
Возврат на собственный капитал (ROE).
Указанная доходность дивидендов.
Пятилетний темп роста дивидендов.
Индекс выбирает компании, которые имеют более сильные финансовые показатели, чем их конкуренты. Это должно позволить им обеспечивать устойчивые и растущие дивиденды, и ETF Schwab U.S. Dividend соответственно предоставляет инвесторам более высокие текущие дивиденды, которые должны расти выше среднего темпа. На ежегодной реинкарнации его 100 активов имели среднюю доходность дивидендов в 3,8% и пятилетний темп роста дивидендов в 8,4%.
ETF Pacer Global Cash Cows Dividend использует другую стратегию для выбора своих 100 высокодоходных дивидендных акций. Он начинает с отбора 1,000 акций из FTSE Developed Large-Cap Index для 300 компаний с наивысшей доходностью свободного денежного потока за последние 12 месяцев. Затем он отбирает эти акции для 100 с наивысшей дивидендной доходностью. Далее он взвешивает эти 100 компаний в фонде от наивысшей к наименьшей доходности, ограничивая свою наибольшую долю 2%. На последней ребалансировке, которую он проводит дважды в год, его 100 активов имели среднюю доходность свободного денежного потока 6.3% и дивидендную доходность 5%.
Вот как в настоящее время сравниваются основные активы этих ETF:
История продолжается. Учитывая различные стратегии выбора дивидендных акций, фонды имеют очень разные активы. SCHD держит только компании с головными офисами в США, в то время как GCOW принимает глобальный подход. Американские акции составляют менее 25% его активов. Тем временем, SCHD взвешивает свои активы на основе качества дивидендов, в то время как GCOW взвешивает их на основе доходности дивидендов. Учитывая его акцент на доходности, GCOW предлагает инвесторам более высокий текущий доход в 4.2%, по сравнению с 3.9% для SCHD.
Расходы и доходы
Хотя SCHD и GCOW сосредоточены на акциях с более высокой доходностью дивидендов, их стратегии выбора активов оказывают значительное влияние не только на текущий доход от дивидендов. Поскольку SCHD является пассивно управляемым ETF, тогда как GCOW является активно управляемым фондом, SCHD имеет значительно более низкое соотношение расходов ETF по сравнению с GCOW. Оно составляет всего 0,06%, по сравнению с 0,6% у GCOW. Иными словами, каждый вложенный $10,000 будет обременен $60 в виде управляющих сборов каждый год, если будет инвестирован в GCOW, по сравнению с только $6 в SCHD.
Более высокая комиссия GCOW действительно снижает доход, который фонд генерирует, что сказывается на его доходности в долгосрочной перспективе. Текущие активы фонда имеют фактическую дивидендную доходность 4,7%, тогда как последняя выплата фонда имела лишь 4,2% подразумеваемой доходности.
| ЭТФ | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | С момента создания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCOW | 11,2% | 8,4% | 15,5% | Н/Д | 8,8% |
| SCHD | 3,8% | 3,7% | 12,2% | 10,6% | 12,2% |
Источники данных: Pacer и Schwab. Примечание: дата создания GCOW - 22.02.16, а SCHD - 20.10.11.
GCOW превзошел SCHD за последние пять лет. Однако SCHD показал лучшие результаты в долгосрочной перспективе. Это связано с его более низкими затратами и сосредоточением на компаниях, которые увеличивают свои дивиденды, что, как правило, приводит к самым высоким общим доходам в долгосрочной перспективе.
SCHD является лучшим ETF для пассивного дохода
SCHD и GCOW содержат акции с более высокой доходностью дивидендов, что делает любой из этих ETF идеальным для тех, кто ищет пассивный доход. Однако SCHD выделяется как лучший для покупки из-за своего акцента на устойчивости и росте дивидендов. У него также гораздо более низкое соотношение расходов ETF. Таким образом, он должен предоставить инвесторам привлекательный и растущий поток пассивного дивидендного дохода.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF прямо сейчас?
Перед тем как купить акции в Schwab U.S. Dividend Equity ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и ETF Schwab U.S. Dividend Equity не был одним из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix составил этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $692,914!*Или когда Nvidia составила этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $963,866!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,050% — это выдающийся результат по сравнению с 179% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций »
*Возврат акций консультанта на 30 июня 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Chevron, Coca-Cola, ConocoPhillips, Gilead Sciences, Schwab U.S. Dividend Equity ETF и Verizon Communications. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amgen, Chevron, Cisco Systems, Gilead Sciences и Texas Instruments. The Motley Fool рекомендует BP, British American Tobacco, Equinor Asa, Lockheed Martin, Nestlé, Philip Morris International и Verizon Communications и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на покупку на январь 2026 года по цене $40 на British American Tobacco и короткие опционы на продажу на январь 2026 года по цене $40 на British American Tobacco. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Лучший ETF с дивидендом для покупки для пассивного дохода: SCHD или GCOW был изначально опубликован The Motley Fool
Просмотр комментариев
Посмотреть Оригинал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Лучший Дивиденд ETF для покупки для пассивного дохода: SCHD или GCOW
Ключевые моменты
Многие биржевые торгуемые фонды (ETF) сосредоточены на акциях, выплачивающих дивиденды. Хотя это дает инвесторам, ищущим доход, множество вариантов, может быть трудно понять, какой из них лучше всего купить.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (NYSEMKT: GCOW) являются двумя заметными дивидендными ETF. Вот взгляд на то, какой из них лучше покупать для тех, кто стремится генерировать пассивный доход.
Источник изображения: Getty Images. ## Разные стратегии выбора акций с высокими дивидендами
ETF акций дивидендов Schwab U.S. Dividend Equity и ETF дивидендов Pacer Global Cash Cows стремятся предоставить своим инвесторам доход от дивидендов выше среднего, удерживая акции с более высокой доходностью. Каждый из ETF держит примерно 100 акций дивидендов. Однако они используют разные стратегии для выбора своих активов.
ETF Schwab U.S. Dividend Equity стремится отслеживать доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Этот индекс отбирает американские дивидендные акции на основе четырех качественных характеристик:
Индекс выбирает компании, которые имеют более сильные финансовые показатели, чем их конкуренты. Это должно позволить им обеспечивать устойчивые и растущие дивиденды, и ETF Schwab U.S. Dividend соответственно предоставляет инвесторам более высокие текущие дивиденды, которые должны расти выше среднего темпа. На ежегодной реинкарнации его 100 активов имели среднюю доходность дивидендов в 3,8% и пятилетний темп роста дивидендов в 8,4%.
ETF Pacer Global Cash Cows Dividend использует другую стратегию для выбора своих 100 высокодоходных дивидендных акций. Он начинает с отбора 1,000 акций из FTSE Developed Large-Cap Index для 300 компаний с наивысшей доходностью свободного денежного потока за последние 12 месяцев. Затем он отбирает эти акции для 100 с наивысшей дивидендной доходностью. Далее он взвешивает эти 100 компаний в фонде от наивысшей к наименьшей доходности, ограничивая свою наибольшую долю 2%. На последней ребалансировке, которую он проводит дважды в год, его 100 активов имели среднюю доходность свободного денежного потока 6.3% и дивидендную доходность 5%.
Вот как в настоящее время сравниваются основные активы этих ETF:
| SCHD | GCOW | | --- | --- | | ConocoPhillips, 4,4% | Филлип Моррис, 2,6% | | Cisco Systems, 4,3% | Engie, 2,6% | | Texas Instruments, 4,2% | Бритиш Американ Тобакко, 2,4% | | Группа Альтриа, 4.2% | Эквинор, 2.2% | | Кока-Кола, 4.1% | Gilead Sciences, 2.2% | | Шеврон, 4.1% | Нестле, 2.2% | | Локхид Мартин, 4.1% | АТ&Т, 2.2% | | Веризон, 4.1% | Новартис, 2.1% | | Амген, 3.8% | Шелл, 2.1% | | Home Depot, 3,8% | ВР, 2% |
Источники данных: Schwab и Pacer.
История продолжается. Учитывая различные стратегии выбора дивидендных акций, фонды имеют очень разные активы. SCHD держит только компании с головными офисами в США, в то время как GCOW принимает глобальный подход. Американские акции составляют менее 25% его активов. Тем временем, SCHD взвешивает свои активы на основе качества дивидендов, в то время как GCOW взвешивает их на основе доходности дивидендов. Учитывая его акцент на доходности, GCOW предлагает инвесторам более высокий текущий доход в 4.2%, по сравнению с 3.9% для SCHD.
Расходы и доходы
Хотя SCHD и GCOW сосредоточены на акциях с более высокой доходностью дивидендов, их стратегии выбора активов оказывают значительное влияние не только на текущий доход от дивидендов. Поскольку SCHD является пассивно управляемым ETF, тогда как GCOW является активно управляемым фондом, SCHD имеет значительно более низкое соотношение расходов ETF по сравнению с GCOW. Оно составляет всего 0,06%, по сравнению с 0,6% у GCOW. Иными словами, каждый вложенный $10,000 будет обременен $60 в виде управляющих сборов каждый год, если будет инвестирован в GCOW, по сравнению с только $6 в SCHD.
Более высокая комиссия GCOW действительно снижает доход, который фонд генерирует, что сказывается на его доходности в долгосрочной перспективе. Текущие активы фонда имеют фактическую дивидендную доходность 4,7%, тогда как последняя выплата фонда имела лишь 4,2% подразумеваемой доходности.
| ЭТФ | 1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | С момента создания | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | GCOW | 11,2% | 8,4% | 15,5% | Н/Д | 8,8% | | SCHD | 3,8% | 3,7% | 12,2% | 10,6% | 12,2% |
Источники данных: Pacer и Schwab. Примечание: дата создания GCOW - 22.02.16, а SCHD - 20.10.11.
GCOW превзошел SCHD за последние пять лет. Однако SCHD показал лучшие результаты в долгосрочной перспективе. Это связано с его более низкими затратами и сосредоточением на компаниях, которые увеличивают свои дивиденды, что, как правило, приводит к самым высоким общим доходам в долгосрочной перспективе.
SCHD является лучшим ETF для пассивного дохода
SCHD и GCOW содержат акции с более высокой доходностью дивидендов, что делает любой из этих ETF идеальным для тех, кто ищет пассивный доход. Однако SCHD выделяется как лучший для покупки из-за своего акцента на устойчивости и росте дивидендов. У него также гораздо более низкое соотношение расходов ETF. Таким образом, он должен предоставить инвесторам привлекательный и растущий поток пассивного дивидендного дохода.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF прямо сейчас?
Перед тем как купить акции в Schwab U.S. Dividend Equity ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и ETF Schwab U.S. Dividend Equity не был одним из них. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix составил этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $692,914!* Или когда Nvidia составила этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $963,866!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,050% — это выдающийся результат по сравнению с 179% для S&P 500. Не упустите последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.
Посмотреть 10 акций »
*Возврат акций консультанта на 30 июня 2025 года
Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Chevron, Coca-Cola, ConocoPhillips, Gilead Sciences, Schwab U.S. Dividend Equity ETF и Verizon Communications. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Amgen, Chevron, Cisco Systems, Gilead Sciences и Texas Instruments. The Motley Fool рекомендует BP, British American Tobacco, Equinor Asa, Lockheed Martin, Nestlé, Philip Morris International и Verizon Communications и рекомендует следующие опционы: длинные опционы на покупку на январь 2026 года по цене $40 на British American Tobacco и короткие опционы на продажу на январь 2026 года по цене $40 на British American Tobacco. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Лучший ETF с дивидендом для покупки для пассивного дохода: SCHD или GCOW был изначально опубликован The Motley Fool
Просмотр комментариев