Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi
Введение
Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, предлагая разнообразные классы активов и возможности дохода в криптоиндустрии. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми сертификатами. В 2024 году, с развитием сектора BTCFi, Solv Protocol сосредоточит свои усилия на BTCFi, создав полную цепочку доходности биткойн-актива SolvBTC, предоставляя новые возможности для держателей биткойнов, при этом создавая эффективную экосистему BTCFi. Недавно Solv Protocol запустила уровень абстракции стейкинга (SAL), упрощая и стандартизируя процесс стейкинга биткойнов через цепи, абстрагируя сложность сцен стейкинга биткойнов, чтобы пользователи и разработчики могли быстро адаптироваться.
Основная информация о проекте
Основная информация
Сайт:
Твиттер: @SolvProtocol, 272000 подписчиков
Дата запуска: основная сеть запущена в июне 2021 года
Команда проекта
Основная команда
Райан Чао: соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее занимал должность соучредителя в Beijing Youzan Technology, занимаясь применением технологий блокчейн в базах данных автомобильной промышленности. Кроме того, он работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейн и финансовое регулирование.
Уилл Ван: соучредитель. Создал "ERC-3525: Полу-гомогенный стандарт токенов", он работает в области финансовых ИТ на протяжении 20 лет, руководил проектированием и разработкой крупнейшей в мире банковской учетной системы на основе открытых платформ и распределенных технологий, является лауреатом "Премии за выдающийся вклад в 20-летие Чжунгуаньцунь".
Мэн Янь: Соучредитель. Ранее занимал должность вице-президента CSDN, кроме того, он также является активным KOL в индустрии Crypto.
Финансовая ситуация
Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов через три раунда финансирования.
Ангельский раунд
10 ноября 2020 года завершено финансирование на сумму 6 миллионов долларов в рамках ангельского раунда, которое было совместно возглавлено Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures и Emirates Consortium.
Посевной раунд
8 мая 2021 года завершено финансирование на этапе seed в размере 2 миллиона долларов, инвестированное одной из торговых платформ.
30 августа 2021 года завершено финансирование на сумму 4 миллиона долларов в рамках посевного раунда, совместно возглавляемое Blockchain Capital, Sfermion и Gumi Cryptos Capital, с участием DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group и других.
1 августа 2023 года завершен раунд посевного финансирования на сумму 6 миллионов долларов, инвестиционные учреждения под управлением японского банковского гиганта Nomura Securities, такие как Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs и другие.
Стратегический цикл
14 октября 2024 года завершено стратегическое финансирование на сумму 11 миллионов долларов с участием таких компаний, как Laser Digital, Blockchain Capital и OKX Ventures.
В процессе трех раундов финансирования Solv Protocol привлек 29 миллионов долларов, ряд известных инвестиционных учреждений сделали крупные инвестиции, что показывает, что капиталовложение положительно оценивает будущее развитие Solv Protocol.
Разработка мощности
Solv Protocol с момента своего создания в 2020 году активно работает над снижением барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Это позволило Solv Protocol быстро выпустить упакованный актив BTC под названием SolvBTC после возникновения сектора BTCFi и занять значительную долю на рынке LST, основанном на BTC. Судя по времени достижения различных ключевых технических этапов, проект успешно завершил техническую разработку в срок, что демонстрирует силу технической команды.
Режим работы
Solv Protocol утверждает, что можно разблокировать потенциал активов BTC на сумму 1,3 триллиона долларов через заステйкать BTC. В 2024 году проект сосредоточится на BTCFi, запустив SolvBTC — активы BTC с доходом по всей цепочке, освободив ликвидность заステйкать BTC. Недавно была представлена концепция Staking Abstraction layer (SAL) — абстракция заステйкать, что знаменует собой начало агрегирования ликвидности BTC.
Интегрированная платформа для застейкания
Архитектура Solv Protocol разбивает процесс стейкинга на четыре ключевые роли и тесно связывает их через интегрированную платформенную архитектуру:
LST Issuers (: Создание токенов ликвидной доходности (LST), привязанных к застейканному биткойну.
Застейканные валидаторы )Staking Validators(: отвечают за проверку транзакций, обеспечивая законность и безопасность застейканных транзакций.
Доходные распределители )Yield Distributors(: Обеспечение прозрачного и справедливого распределения дохода от застыковки среди держателей LST.
Solv Protocol создал полную экосистему за стейк BTC, интегрировав эти четыре ключевые роли, реализуя бесшовное взаимодействие между основной сетью Bitcoin и EVM-совместимыми цепочками, упрощая реализацию стейкинга на стороне пользователей и разработчиков.
![Исследовательский отчет Solv Protocol: Изучение абстракции стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6191a1baf9173121d085122f9dec936.webp(
Уровень абстракции стейкинга (SAL).
SAL - это модульная архитектура, предназначенная для содействия безопасной и эффективной записи BTC за счет взаимодействия с ключевым компонентом Staking Parameter Matrix )SPM(. Ключевые модули SAL включают:
Матрица параметров стейкинга (SPM): стандартизированные настройки и параметры для BTC застыка.
Модуль генерации LST: упрощает выпуск токенов ликвидного стейкинга (LST) для межсетевой ликвидности.
Модуль генерации сделок: автоматическая генерация и трансляция сделок на застейкать BTC.
Узлы проверки: реальная проверка законности и безопасности заステка.
Модуль распределения доходов: отвечает за правильное распределение заSteканных наград между держателями LST.
SAL как абстрактный уровень стейкинга интегрирует несколько участников стейкинга, абстрагируя и упаковывая сложные процессы в стандартизированные модули. Это позволяет разработчикам быстро интегрировать функции стейкинга биткойнов в приложения и позволяет пользователям запускать стейкинг комплексным образом.
![Исследовательский отчет Solv Protocol: Исследование абстрактного уровня стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c35acdb36f146b6be75b5d1974229bdb.webp(
Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi
Solv Protocol, после запуска SAL, сосредоточился на интеграции ликвидности BTC, обладая следующими преимуществами по сравнению с другими проектами:
) Безопасность
С помощью интеграции активных сервисов верификации ###AVS( обеспечивается безопасность застыкованных сделок. Система AVS полностью контролирует все этапы застыкованных сделок, предоставляя пользователям надежную защиту.
) Оптимизация процесса
Оптимизирован процесс застейкования, что позволяет пользователям более удобно выполнять операции по застейкованию. Пользователям достаточно внести BTC на платформу, без необходимости выполнять другие операции в сети.
Платформа агрегации доходов по всей цепочке
Используя модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi, предоставляем услуги прозрачного управления контрактами. Реализуем детализированные права и условия выполнения через адрес многофункционального контракта Gnosis Safe и Solv Vault Guardian.
Стандартизация отрасли
Стимулирование стандартизации отрасли на основе BTC LST, разработка отраслевых стандартов, содействие сотрудничеству и обмену в отрасли.
Единая ликвидность
В качестве единого входа для ликвидности в индустрии BTCFi, объединяющего различные ликвидные ресурсы и инвестиционные возможности.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Solv Protocol состоит из двух ролей: застыканные BTC и LST, а также проектов, сотрудничающих с Solv.
Пользователи могут вносить BTC или упакованный BTC в Solv Protocol на нескольких блокчейнах, чтобы по соотношению 1:1 выпустить SolvBTC, а затем SolvBTC можно перепечатать в другие формы LST. Solv Protocol вносит застейканный BTC в различные DeFi протоколы для получения дохода в зависимости от потребностей партнерских проектов.
Доходы Solv Protocol поступают от взимания определенного процента с доходов пользователей.
Модель токена
Solv Protocol еще не выпустил никаких токенов и планов по их выпуску.
Данные на цепи
TVL
TVL протокола Solv с января 2024 года значительно вырос, за последний месяц увеличившись с 1,153 миллиарда долларов до 1,783 миллиарда долларов, что составляет рост на 54,64%.
![Исследование Solv Protocol: исследование застыкированного абстрактного слоя и механизма ликвидности в экосистеме BTCFi]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b6dfcb308108cd05055f1d3cdd3da7.webp(
) Количество пользователей
Количество пользователей SolvBTC быстро растет, с августа увеличилось с 185,799 до 397,324, что составляет увеличение на 113.85%.
![Исследовательский отчет Solv Protocol: исследование абстракции стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1ea32d825bd1d4aaa261982462c6b0c8.webp(
Поддерживаемые проекты
Solv Protocol получил поддержку от нескольких цепочек и проектов, его упакованные активы SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE используются в нескольких цепочках и DeFi проектах.
![Solv Protocol исследование: исследование абстракционного уровня стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eae6591842d725d428bbb5f26705431d.webp(
Сравнение с Babylon
Solv Protocol и Babylon имеют тесное сотрудничество в области BTC за стейкания, но у каждого есть уникальные функции и позиционирование. Babylon сосредоточен на протоколе BTC за стейкания, в то время как Solv Protocol является протоколом доходности и ликвидности для всей цепочки. TVL Solv Protocol (1,783 миллиона долларов) уже превышает TVL Babylon (1,605 миллиона долларов).
![Исследование Solv Protocol: Исследование слоя абстракции стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-043f88a33607e8e0734a83db80232dcb.webp(
Риски проекта
Риски уязвимости смарт-контрактов
Отсутствие четкой модели токеномики
Проблемы децентрализованного управления
Ликвидность риск
Риски высокорисковых DeFi-протоколов
Принятие на рынке и доверие пользователей
Резюме
Solv Protocol как инновационный проект в области BTCFi, интегрируя экосистему стейкинга биткойнов через технологии SolvBTC и SAL, снижает порог участия для пользователей. Проект демонстрирует быстро растущий TVL и количество пользователей, что отражает признание рынка. Однако, Solv Protocol также сталкивается с рядом вызовов и потенциальных рисков, таких как уязвимости безопасности, отсутствие четкой модели токеномики и доверия пользователей.
Несмотря на риски, эти риски в целом присутствуют в проектах на треке BTCFi. После запуска SAL направление развития Solv Protocol значительно отличилось от простого предложения проектов на основе LST, основанных на BTC, что позволяет агрегировать всю цепочную ликвидность BTC с большими пределами развития. Таким образом, Solv Protocol является проектом, который стоит инвестировать и обращать внимание.
![Исследование Solv Protocol: исследование абстрактного уровня стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-64f14a7be74e673a3bebd7584fd7aa41.webp(
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Solv Protocol: абстрактный уровень застекинга и пионер ликвидности экосистемы BTCFi
Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi
Введение
Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, предлагая разнообразные классы активов и возможности дохода в криптоиндустрии. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми сертификатами. В 2024 году, с развитием сектора BTCFi, Solv Protocol сосредоточит свои усилия на BTCFi, создав полную цепочку доходности биткойн-актива SolvBTC, предоставляя новые возможности для держателей биткойнов, при этом создавая эффективную экосистему BTCFi. Недавно Solv Protocol запустила уровень абстракции стейкинга (SAL), упрощая и стандартизируя процесс стейкинга биткойнов через цепи, абстрагируя сложность сцен стейкинга биткойнов, чтобы пользователи и разработчики могли быстро адаптироваться.
Основная информация о проекте
Основная информация
Сайт:
Твиттер: @SolvProtocol, 272000 подписчиков
Дата запуска: основная сеть запущена в июне 2021 года
Команда проекта
Основная команда
Райан Чао: соучредитель. Выпускник Пекинского университета иностранных языков, ранее занимал должность соучредителя в Beijing Youzan Technology, занимаясь применением технологий блокчейн в базах данных автомобильной промышленности. Кроме того, он работал финансовым аналитиком в Singularity Financial, исследуя интеграцию технологий блокчейн и финансовое регулирование.
Уилл Ван: соучредитель. Создал "ERC-3525: Полу-гомогенный стандарт токенов", он работает в области финансовых ИТ на протяжении 20 лет, руководил проектированием и разработкой крупнейшей в мире банковской учетной системы на основе открытых платформ и распределенных технологий, является лауреатом "Премии за выдающийся вклад в 20-летие Чжунгуаньцунь".
Мэн Янь: Соучредитель. Ранее занимал должность вице-президента CSDN, кроме того, он также является активным KOL в индустрии Crypto.
Финансовая ситуация
Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов через три раунда финансирования.
Ангельский раунд
10 ноября 2020 года завершено финансирование на сумму 6 миллионов долларов в рамках ангельского раунда, которое было совместно возглавлено Laser Digital, UOB Venture, Mirana Ventures, ApolloCrypto, Hash CIB, GeekCartel, ByteTrade, Jingwei Venture Capital, BincVentures и Emirates Consortium.
Посевной раунд
8 мая 2021 года завершено финансирование на этапе seed в размере 2 миллиона долларов, инвестированное одной из торговых платформ.
30 августа 2021 года завершено финансирование на сумму 4 миллиона долларов в рамках посевного раунда, совместно возглавляемое Blockchain Capital, Sfermion и Gumi Cryptos Capital, с участием DeFi Alliance, Axia 8 Ventures, TheLao, CMSholdings, Apollo Capital, Shima Capital, SNZ Holding, Spartan Group и других.
1 августа 2023 года завершен раунд посевного финансирования на сумму 6 миллионов долларов, инвестиционные учреждения под управлением японского банковского гиганта Nomura Securities, такие как Laser Digital, UOB Venture Management, Mirana Ventures, Emirates Consortium, Jingwei China, Bing Ventures, Apollo Capital, HashCIB, Geek Cartel, Bytetrade labs и другие.
Стратегический цикл
14 октября 2024 года завершено стратегическое финансирование на сумму 11 миллионов долларов с участием таких компаний, как Laser Digital, Blockchain Capital и OKX Ventures.
В процессе трех раундов финансирования Solv Protocol привлек 29 миллионов долларов, ряд известных инвестиционных учреждений сделали крупные инвестиции, что показывает, что капиталовложение положительно оценивает будущее развитие Solv Protocol.
Разработка мощности
Solv Protocol с момента своего создания в 2020 году активно работает над снижением барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Это позволило Solv Protocol быстро выпустить упакованный актив BTC под названием SolvBTC после возникновения сектора BTCFi и занять значительную долю на рынке LST, основанном на BTC. Судя по времени достижения различных ключевых технических этапов, проект успешно завершил техническую разработку в срок, что демонстрирует силу технической команды.
Режим работы
Solv Protocol утверждает, что можно разблокировать потенциал активов BTC на сумму 1,3 триллиона долларов через заステйкать BTC. В 2024 году проект сосредоточится на BTCFi, запустив SolvBTC — активы BTC с доходом по всей цепочке, освободив ликвидность заステйкать BTC. Недавно была представлена концепция Staking Abstraction layer (SAL) — абстракция заステйкать, что знаменует собой начало агрегирования ликвидности BTC.
Интегрированная платформа для застейкания
Архитектура Solv Protocol разбивает процесс стейкинга на четыре ключевые роли и тесно связывает их через интегрированную платформенную архитектуру:
Solv Protocol создал полную экосистему за стейк BTC, интегрировав эти четыре ключевые роли, реализуя бесшовное взаимодействие между основной сетью Bitcoin и EVM-совместимыми цепочками, упрощая реализацию стейкинга на стороне пользователей и разработчиков.
![Исследовательский отчет Solv Protocol: Изучение абстракции стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6191a1baf9173121d085122f9dec936.webp(
Уровень абстракции стейкинга (SAL).
SAL - это модульная архитектура, предназначенная для содействия безопасной и эффективной записи BTC за счет взаимодействия с ключевым компонентом Staking Parameter Matrix )SPM(. Ключевые модули SAL включают:
SAL как абстрактный уровень стейкинга интегрирует несколько участников стейкинга, абстрагируя и упаковывая сложные процессы в стандартизированные модули. Это позволяет разработчикам быстро интегрировать функции стейкинга биткойнов в приложения и позволяет пользователям запускать стейкинг комплексным образом.
![Исследовательский отчет Solv Protocol: Исследование абстрактного уровня стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c35acdb36f146b6be75b5d1974229bdb.webp(
Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi
Solv Protocol, после запуска SAL, сосредоточился на интеграции ликвидности BTC, обладая следующими преимуществами по сравнению с другими проектами:
) Безопасность
С помощью интеграции активных сервисов верификации ###AVS( обеспечивается безопасность застыкованных сделок. Система AVS полностью контролирует все этапы застыкованных сделок, предоставляя пользователям надежную защиту.
) Оптимизация процесса
Оптимизирован процесс застейкования, что позволяет пользователям более удобно выполнять операции по застейкованию. Пользователям достаточно внести BTC на платформу, без необходимости выполнять другие операции в сети.
Платформа агрегации доходов по всей цепочке
Используя модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi, предоставляем услуги прозрачного управления контрактами. Реализуем детализированные права и условия выполнения через адрес многофункционального контракта Gnosis Safe и Solv Vault Guardian.
Стандартизация отрасли
Стимулирование стандартизации отрасли на основе BTC LST, разработка отраслевых стандартов, содействие сотрудничеству и обмену в отрасли.
Единая ликвидность
В качестве единого входа для ликвидности в индустрии BTCFi, объединяющего различные ликвидные ресурсы и инвестиционные возможности.
Модель проекта
Бизнес-модель
Экономическая модель Solv Protocol состоит из двух ролей: застыканные BTC и LST, а также проектов, сотрудничающих с Solv.
Пользователи могут вносить BTC или упакованный BTC в Solv Protocol на нескольких блокчейнах, чтобы по соотношению 1:1 выпустить SolvBTC, а затем SolvBTC можно перепечатать в другие формы LST. Solv Protocol вносит застейканный BTC в различные DeFi протоколы для получения дохода в зависимости от потребностей партнерских проектов.
Доходы Solv Protocol поступают от взимания определенного процента с доходов пользователей.
Модель токена
Solv Protocol еще не выпустил никаких токенов и планов по их выпуску.
Данные на цепи
TVL
TVL протокола Solv с января 2024 года значительно вырос, за последний месяц увеличившись с 1,153 миллиарда долларов до 1,783 миллиарда долларов, что составляет рост на 54,64%.
![Исследование Solv Protocol: исследование застыкированного абстрактного слоя и механизма ликвидности в экосистеме BTCFi]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-37b6dfcb308108cd05055f1d3cdd3da7.webp(
) Количество пользователей
Количество пользователей SolvBTC быстро растет, с августа увеличилось с 185,799 до 397,324, что составляет увеличение на 113.85%.
![Исследовательский отчет Solv Protocol: исследование абстракции стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-1ea32d825bd1d4aaa261982462c6b0c8.webp(
Поддерживаемые проекты
Solv Protocol получил поддержку от нескольких цепочек и проектов, его упакованные активы SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE используются в нескольких цепочках и DeFi проектах.
![Solv Protocol исследование: исследование абстракционного уровня стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-eae6591842d725d428bbb5f26705431d.webp(
Сравнение с Babylon
Solv Protocol и Babylon имеют тесное сотрудничество в области BTC за стейкания, но у каждого есть уникальные функции и позиционирование. Babylon сосредоточен на протоколе BTC за стейкания, в то время как Solv Protocol является протоколом доходности и ликвидности для всей цепочки. TVL Solv Protocol (1,783 миллиона долларов) уже превышает TVL Babylon (1,605 миллиона долларов).
![Исследование Solv Protocol: Исследование слоя абстракции стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-043f88a33607e8e0734a83db80232dcb.webp(
Риски проекта
Резюме
Solv Protocol как инновационный проект в области BTCFi, интегрируя экосистему стейкинга биткойнов через технологии SolvBTC и SAL, снижает порог участия для пользователей. Проект демонстрирует быстро растущий TVL и количество пользователей, что отражает признание рынка. Однако, Solv Protocol также сталкивается с рядом вызовов и потенциальных рисков, таких как уязвимости безопасности, отсутствие четкой модели токеномики и доверия пользователей.
Несмотря на риски, эти риски в целом присутствуют в проектах на треке BTCFi. После запуска SAL направление развития Solv Protocol значительно отличилось от простого предложения проектов на основе LST, основанных на BTC, что позволяет агрегировать всю цепочную ликвидность BTC с большими пределами развития. Таким образом, Solv Protocol является проектом, который стоит инвестировать и обращать внимание.
![Исследование Solv Protocol: исследование абстрактного уровня стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-64f14a7be74e673a3bebd7584fd7aa41.webp(