Ускорение развития сегмента RWA: от новых блокчейнов до соревнования по токенизации активов, рыночная капитализация превышает 19,5 миллиарда долларов США
Согласно статистическим данным, по состоянию на 25 марта общая стоимость активов реального мира (RWA) в блокчейне достигла 19,53 миллиарда долларов, увеличившись на 19,58% за последние 30 дней. По сравнению с 9,407 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, общая стоимость RWA в блокчейне увеличилась на 108% за год. С точки зрения общей стоимости RWA в блокчейн-сетях, Ethereum занимает первое место с общей стоимостью 5,01 миллиарда долларов, за ним следуют ZKsync Era (672 миллиона долларов) и Algorand (473 миллиона долларов).
В последнее время в сфере RWA произошло несколько ключевых событий, охватывающих инновации в публичных блокчейнах, токенизацию, рынок обеспеченных ипотек, а также токенизацию недвижимости. В этой статье будет кратко рассмотрено и представлено данное развитие.
Ethena и Securitize запускают новую публичную цепочку Converge, запланированную на второй квартал.
Converge — это сеть, специально разработанная для традиционных финансов и расчетов в цифровых долларах. Его видение заключается в том, чтобы предоставить первый расчетный уровень, специально разработанный для интеграции TradFi и DeFi, с USDe и USDtb в качестве ядра и с обеспечением безопасности от ENA.
Эта блокчейн-технология считается имеющей два основных сценария применения:
Используется для расчетов по спотовым и левереджным DeFi спекуляциям без необходимости получения разрешения;
Хранение и расчет стабильных монет и токенизированных активов.
Securitize развернет свой основной уровень выпуска токенизированных активов на Converge. Это будет охватывать все классы активов в форме ценных бумаг. Ethena представит свой основной продукт USDe, USDtb и iUSDe, и они будут выпущены нативно.
В настоящее время 5 протоколов обязались создавать и распространять институциональные DeFi продукты на платформе Converge, включая Horizon от Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance и Syrup, а также EtherealDEX.
Результаты конкурса по токенизации активов Sky на 1 миллиард долларов
18 марта огласили список победителей конкурса по токенизации. Соревнование направлено на привлечение токенизированных активов на сумму до 1 миллиарда долларов в уровень ликвидности Spark.
Из 39 заявок были выбраны три победителя: компания управления активами и BUIDL от Securitize, USTB от Superstate и JTRSY от Centrifuge. Они получат 500 миллионов долларов, 300 миллионов долларов и 200 миллионов долларов соответственно. При этом JTRSY от Centrifuge выпущен в сотрудничестве с управляющей компанией Anemoy и Janus Henderson.
Данный план направлен на диверсификацию инвестиционного портфеля Spark и ускорение применения токенизации реальных активов (RWA). После одобрения управления эти активы будут включены в залоговые активы нативной стабильной монеты USDS и доходной стабильной монеты sUSDS.
DigiFT запускает два индексных фонда токенизации на блокчейне
25 марта одна криптовалютная биржа объявила о запуске индексного фонда, который полностью токенизирует доли фонда и его базовые акции, а также реализует их торговлю на блокчейне, открытого для квалифицированных и институциональных инвесторов.
Первые продукты включают:
Индексный фонд акций AI (отслеживающий нескольких технологических гигантов)
Индексный фонд Web3 (включает криптоактивы, такие как BTC, ETH, SOL)
Эти фонды управляются Hash Global, поддерживают покупку и продажу USDT и USDC, обладают прозрачностью в реальном времени на блокчейне и круглосуточным циклом расчета.
19 февраля этого года эта биржа также объявила о предоставлении токенизированной версии частного кредитного фонда на сумму 6,3 миллиарда долларов, управляемого одной инвестиционной компанией. Этот продукт позволяет институциональным инвесторам приобретать токенизированные доли фонда за доллары, USDC или USDT.
Figure продвижение рынка обеспеченных ипотечных кредитов (MBS) на блокчейне
Компания Figure Technology Solutions в настоящее время занимает почти 80% рынка токенизированного частного кредитования и внедряет инновации в рынок капитала обеспеченных ипотек с помощью технологии блокчейн. Несколько крупных финансовых учреждений принимают систему электронного залога DART от Figure, чтобы продвигать свое использование рынка кредитов Figure Connect. Этот рынок кредитов будет запущен в июне 2024 года.
Этот рынок кредитования реализует автоматизацию кредитования на блокчейне Provenance, позволяя домовладельцам получать одобрение кредитного лимита на основе собственного капитала (HELOC) за несколько минут и получать средства в течение нескольких дней, устраняя при этом ручные процессы проверки.
Figure создала совместное предприятие с Sixth Street в феврале и получила обязательство по капиталовложению в 200 миллионов долларов для создания механизма секьюритизации кредитов Figure и создания ликвидного рынка.
Republic и Hamilton Lane запускают токенизированный фонд частных инвестиций в инфраструктуру
Некоторая платформа объявила о сотрудничестве с Hamilton Lane для запуска токенизированного фонда частных капиталовложений в инфраструктуру, ориентированного на розничных инвесторов, с минимальным порогом инвестиций всего 500 долларов.
Фонд частной инфраструктуры Hamilton Lane (HLPIF) является первым в США «вечным» токенизированным инфраструктурным фондом, открытым для неквалифицированных инвесторов. Эта зарегистрированная инвестиционная компания будет приобретать прямые позиции и вторичные права, охватывающие такие инфраструктурные активы, как центры обработки данных (обслуживающие компании ИИ), энергетические трубопроводы и транспортные узлы. Несмотря на то, что доли фонда обычно имеют низкую ликвидность, компания ожидает предоставить возможность продажи раз в квартал.
Дубай запускает пилотный проект по токенизации недвижимости
Департамент земельных ресурсов Дубая (DLD) запустил пилотный этап "Проекта токенизации недвижимости", став первым регистрационным органом в регионе Ближнего Востока, внедрившим токенизацию прав собственности на недвижимость на основе блокчейна.
Данный проект является частью Стратегии 2033 года в области недвижимости и Инновационного плана в сфере недвижимости (REES) Дубая, реализуемым Дубайским управлением по регулированию виртуальных активов (VARA) и Фондом будущего Дубая (DFF) через SandBox Real Estate. Ожидается, что к 2033 году рыночная стоимость проекта превысит 16 миллиардов долларов, что составит 7% от общего объема сделок с недвижимостью в Дубае.
Некоторый управляющий активами увеличивает вложения в сектор RWA
Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 21 марта, одна инвестиционная компания подала заявку на регистрацию класса акций "OnChain" для своего токенизированного долларового денежного рынка фонда, который был запущен в конце прошлого года и держит наличные и ценные бумаги казначейства США. Согласно информации из соответствующих документов, в классе "OnChain" фонда в настоящее время используется сеть Ethereum, но в будущем возможно расширение на другие блокчейны. Эта регистрация подлежит одобрению регулирующими органами и ожидается, что она вступит в силу 30 мая.
Фонд BUIDL компании по управлению активами преодолел отметку в 1 миллиард долларов США по объему управляемых активов
14 марта фонд BUIDL одной из управляющих компаний активами преодолел уровень управления активами в 1 миллиард долларов, став первым институциональным ончейновым фондом, достигнувшим этой вехи. BUIDL поддерживается краткосрочными государственными облигациями и предоставляет квалифицированным инвесторам ежедневную доходность, аналогично ончейновым стабильным токенам.
BUIDL уже превзошел другие аналогичные фонды и стал крупнейшим цепочным фондом в мире, занимая около четверти всего рынка цепочных государственных облигаций на сумму 4,2 миллиарда долларов. BUIDL работает на основной сети Ethereum и расширяется на несколько публичных цепей, поддерживая кросс-цепное соединение через мост Wormhole. Доверительное управление осуществляется несколькими известными учреждениями, а расчет средств производится банком Нью-Йорка Меллон.
25 марта эта управляющая компания объявила о сотрудничестве с Securitize для расширения основанного на блокчейне денежного рыночного фонда BUIDL на Solana. Кроме того, что компания продолжает расширять бизнес BUIDL, она также все активнее входит в рынок криптовалют.
Заключение
На данный момент фонд BUIDL одной из компаний по управлению активами преодолел отметку в 1 миллиард долларов США по объему управляемых активов, что стало знаковым событием в недавней истории рынка RWA. От строительства публичных блокчейнов, токенизации фондов, инноваций на рынке недвижимости и кредитования до реализации национальных проектов в таких странах, как Дубай, RWA становится одной из самых востребованных областей в криптоиндустрии. С постоянным притоком институциональных средств и улучшением инфраструктуры, в будущем RWA, вероятно, сможет расширить свое влияние на крипторынке и в глобальной финансовой системе, и дальнейшие направления и динамика заслуживают ожидания.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Лайков
Награда
10
4
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainHolmes
· 16ч назад
Этот рост слишком впечатляющий, не так ли?!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasGuru
· 16ч назад
Ну и что, в основе все равно традиционные финансы.
Объем рынка RWA превысил 19,5 миллиарда долларов. Конкурс токенизации активов вызвал бум в отрасли.
Ускорение развития сегмента RWA: от новых блокчейнов до соревнования по токенизации активов, рыночная капитализация превышает 19,5 миллиарда долларов США
Согласно статистическим данным, по состоянию на 25 марта общая стоимость активов реального мира (RWA) в блокчейне достигла 19,53 миллиарда долларов, увеличившись на 19,58% за последние 30 дней. По сравнению с 9,407 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, общая стоимость RWA в блокчейне увеличилась на 108% за год. С точки зрения общей стоимости RWA в блокчейн-сетях, Ethereum занимает первое место с общей стоимостью 5,01 миллиарда долларов, за ним следуют ZKsync Era (672 миллиона долларов) и Algorand (473 миллиона долларов).
В последнее время в сфере RWA произошло несколько ключевых событий, охватывающих инновации в публичных блокчейнах, токенизацию, рынок обеспеченных ипотек, а также токенизацию недвижимости. В этой статье будет кратко рассмотрено и представлено данное развитие.
Ethena и Securitize запускают новую публичную цепочку Converge, запланированную на второй квартал.
Converge — это сеть, специально разработанная для традиционных финансов и расчетов в цифровых долларах. Его видение заключается в том, чтобы предоставить первый расчетный уровень, специально разработанный для интеграции TradFi и DeFi, с USDe и USDtb в качестве ядра и с обеспечением безопасности от ENA.
Эта блокчейн-технология считается имеющей два основных сценария применения:
Securitize развернет свой основной уровень выпуска токенизированных активов на Converge. Это будет охватывать все классы активов в форме ценных бумаг. Ethena представит свой основной продукт USDe, USDtb и iUSDe, и они будут выпущены нативно.
В настоящее время 5 протоколов обязались создавать и распространять институциональные DeFi продукты на платформе Converge, включая Horizon от Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance и Syrup, а также EtherealDEX.
Результаты конкурса по токенизации активов Sky на 1 миллиард долларов
18 марта огласили список победителей конкурса по токенизации. Соревнование направлено на привлечение токенизированных активов на сумму до 1 миллиарда долларов в уровень ликвидности Spark.
Из 39 заявок были выбраны три победителя: компания управления активами и BUIDL от Securitize, USTB от Superstate и JTRSY от Centrifuge. Они получат 500 миллионов долларов, 300 миллионов долларов и 200 миллионов долларов соответственно. При этом JTRSY от Centrifuge выпущен в сотрудничестве с управляющей компанией Anemoy и Janus Henderson.
Данный план направлен на диверсификацию инвестиционного портфеля Spark и ускорение применения токенизации реальных активов (RWA). После одобрения управления эти активы будут включены в залоговые активы нативной стабильной монеты USDS и доходной стабильной монеты sUSDS.
DigiFT запускает два индексных фонда токенизации на блокчейне
25 марта одна криптовалютная биржа объявила о запуске индексного фонда, который полностью токенизирует доли фонда и его базовые акции, а также реализует их торговлю на блокчейне, открытого для квалифицированных и институциональных инвесторов.
Первые продукты включают:
Эти фонды управляются Hash Global, поддерживают покупку и продажу USDT и USDC, обладают прозрачностью в реальном времени на блокчейне и круглосуточным циклом расчета.
19 февраля этого года эта биржа также объявила о предоставлении токенизированной версии частного кредитного фонда на сумму 6,3 миллиарда долларов, управляемого одной инвестиционной компанией. Этот продукт позволяет институциональным инвесторам приобретать токенизированные доли фонда за доллары, USDC или USDT.
Figure продвижение рынка обеспеченных ипотечных кредитов (MBS) на блокчейне
Компания Figure Technology Solutions в настоящее время занимает почти 80% рынка токенизированного частного кредитования и внедряет инновации в рынок капитала обеспеченных ипотек с помощью технологии блокчейн. Несколько крупных финансовых учреждений принимают систему электронного залога DART от Figure, чтобы продвигать свое использование рынка кредитов Figure Connect. Этот рынок кредитов будет запущен в июне 2024 года.
Этот рынок кредитования реализует автоматизацию кредитования на блокчейне Provenance, позволяя домовладельцам получать одобрение кредитного лимита на основе собственного капитала (HELOC) за несколько минут и получать средства в течение нескольких дней, устраняя при этом ручные процессы проверки.
Figure создала совместное предприятие с Sixth Street в феврале и получила обязательство по капиталовложению в 200 миллионов долларов для создания механизма секьюритизации кредитов Figure и создания ликвидного рынка.
Republic и Hamilton Lane запускают токенизированный фонд частных инвестиций в инфраструктуру
Некоторая платформа объявила о сотрудничестве с Hamilton Lane для запуска токенизированного фонда частных капиталовложений в инфраструктуру, ориентированного на розничных инвесторов, с минимальным порогом инвестиций всего 500 долларов.
Фонд частной инфраструктуры Hamilton Lane (HLPIF) является первым в США «вечным» токенизированным инфраструктурным фондом, открытым для неквалифицированных инвесторов. Эта зарегистрированная инвестиционная компания будет приобретать прямые позиции и вторичные права, охватывающие такие инфраструктурные активы, как центры обработки данных (обслуживающие компании ИИ), энергетические трубопроводы и транспортные узлы. Несмотря на то, что доли фонда обычно имеют низкую ликвидность, компания ожидает предоставить возможность продажи раз в квартал.
Дубай запускает пилотный проект по токенизации недвижимости
Департамент земельных ресурсов Дубая (DLD) запустил пилотный этап "Проекта токенизации недвижимости", став первым регистрационным органом в регионе Ближнего Востока, внедрившим токенизацию прав собственности на недвижимость на основе блокчейна.
Данный проект является частью Стратегии 2033 года в области недвижимости и Инновационного плана в сфере недвижимости (REES) Дубая, реализуемым Дубайским управлением по регулированию виртуальных активов (VARA) и Фондом будущего Дубая (DFF) через SandBox Real Estate. Ожидается, что к 2033 году рыночная стоимость проекта превысит 16 миллиардов долларов, что составит 7% от общего объема сделок с недвижимостью в Дубае.
Некоторый управляющий активами увеличивает вложения в сектор RWA
Согласно документу, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 21 марта, одна инвестиционная компания подала заявку на регистрацию класса акций "OnChain" для своего токенизированного долларового денежного рынка фонда, который был запущен в конце прошлого года и держит наличные и ценные бумаги казначейства США. Согласно информации из соответствующих документов, в классе "OnChain" фонда в настоящее время используется сеть Ethereum, но в будущем возможно расширение на другие блокчейны. Эта регистрация подлежит одобрению регулирующими органами и ожидается, что она вступит в силу 30 мая.
Фонд BUIDL компании по управлению активами преодолел отметку в 1 миллиард долларов США по объему управляемых активов
14 марта фонд BUIDL одной из управляющих компаний активами преодолел уровень управления активами в 1 миллиард долларов, став первым институциональным ончейновым фондом, достигнувшим этой вехи. BUIDL поддерживается краткосрочными государственными облигациями и предоставляет квалифицированным инвесторам ежедневную доходность, аналогично ончейновым стабильным токенам.
BUIDL уже превзошел другие аналогичные фонды и стал крупнейшим цепочным фондом в мире, занимая около четверти всего рынка цепочных государственных облигаций на сумму 4,2 миллиарда долларов. BUIDL работает на основной сети Ethereum и расширяется на несколько публичных цепей, поддерживая кросс-цепное соединение через мост Wormhole. Доверительное управление осуществляется несколькими известными учреждениями, а расчет средств производится банком Нью-Йорка Меллон.
25 марта эта управляющая компания объявила о сотрудничестве с Securitize для расширения основанного на блокчейне денежного рыночного фонда BUIDL на Solana. Кроме того, что компания продолжает расширять бизнес BUIDL, она также все активнее входит в рынок криптовалют.
Заключение
На данный момент фонд BUIDL одной из компаний по управлению активами преодолел отметку в 1 миллиард долларов США по объему управляемых активов, что стало знаковым событием в недавней истории рынка RWA. От строительства публичных блокчейнов, токенизации фондов, инноваций на рынке недвижимости и кредитования до реализации национальных проектов в таких странах, как Дубай, RWA становится одной из самых востребованных областей в криптоиндустрии. С постоянным притоком институциональных средств и улучшением инфраструктуры, в будущем RWA, вероятно, сможет расширить свое влияние на крипторынке и в глобальной финансовой системе, и дальнейшие направления и динамика заслуживают ожидания.