4 знака того, что Ethereum будет иметь взрывной июль

Крипторынок в июне пережил относительно мрачный период, особенно на фоне глобальной нестабильности, охватывающей международную торговую политику и изменения процентных ставок со стороны центральных банков США. Эти факторы оказали значительное влияние на стоимость многих криптовалют, особенно на Биткойн и Ethereum.

Акции США обошли Ethereum в июне

В течение 30 дней, заканчивающихся 27 июня, индекс S&P 500 зафиксировал впечатляющий рост на +4,25%, что ознаменовало собой сильное восстановление американского фондового рынка. Этот индекс преодолел вызовы, связанные с бурными реакциями на торговую политику, и достиг исторического рекорда в конце июня.

Тем не менее, в то время как фондовый рынок США демонстрирует выдающийся рост, стоимость Биткойна показывает признаки замедления после сильного роста с 76.200 USD 4 августа до 111.600 USD 22 мая, что соответствует увеличению на +46% всего за чуть более месяца. В июне Биткойн хоть и немного вырос, но это изменение может рассматриваться как позитивный сигнал на фоне глобальных нестабильностей и геополитических шоков.

В то же время Ethereum пережил сильную коррекцию, снизившись на 24% перед тем, как найти уровень поддержки 22 июня. В конце месяца Ethereum зафиксировал лишь 2% снижения за 30 дней, что показывает, что его восстановление не так сильно, как у Биткойна.

На самом деле, это не является чем-то необычным. Ethereum, с рыночной капитализацией, составляющей всего около 14% от Биткойна, всегда рассматривался как более рискованный инвестиционный выбор. Поэтому этот токен имеет тенденцию двигаться более резко, чем Биткойн, с большими процентными изменениями.

Это означает, что когда рынок падает, Ethereum обычно испытывает более тяжелые потери. Но наоборот, когда рынок растет, прибыль от Ethereum также может превосходить прибыль от Биткойна.

Например, в период сильного роста рынка криптовалют с начала апреля до начала июня, Биткойн вырос на +46%. Однако за тот же период Ethereum показал впечатляющий рост на +100%, с уровня 1.400 USD до 2.800 USD, что доказывает, что сильная волатильность Эфира может приносить большую прибыль, когда рынок движется в правильном направлении.

График радуги Биткойна и Ethereum

Биткойн давно уже является ведущим индикатором для волатильности всего рынка криптовалют, включая Ethereum. Хотя Ethereum всегда демонстрирует более сильную волатильность, нельзя отрицать, что рост Биткойна часто определяет общие тренды на рынке криптовалют. И в данный момент, Биткойн, похоже, все еще имеет долгий путь до достижения пика, возможно, в конце этого года или в следующем.

Основываясь на ценовых прогнозах авторитетных аналитиков, ожидается, что Биткойн продолжит активно расти в ближайшем будущем. Эксперты оценивают, что цена Биткойна может вырасти на 50% до 66% по сравнению с пиковыми значениями в июле и третьем квартале, прежде чем этот цикл завершится. Это означает, что во второй половине этого года цена Биткойна может достичь уровня, в два раза превышающего цену в июне, что создаст мощную восходящую волну.

График радуги Биткойна | Источник: Bitbo.ioКрупные организации, такие как Standard Chartered, Bernstein, Galaxy Digital и известный эксперт Питер Брандт, ожидают, что цена Биткойна достигнет отметки в 150.000 до 200.000 USD в течение следующих шести месяцев. Эти прогнозы подтверждены долгосрочным графиком цен Биткойна, который демонстрирует очень многообещающее будущее для этой криптовалюты.

В то время как Биткойн продолжает уверенно оставлять свой след на рынке, долгосрочный график тренда Эфира также начинает формировать трехлетний тренд подряд. Это напоминает о двух последних крупных рыночных циклах, когда цена Эфира имела тенденцию к росту, превосходящему Биткойн в последующих сильных месячных ростах.

Если этот сценарий повторится, цена Эфира может превысить Биткойн в следующем ралли, что приведет к прорыву в переносе стоимости между этими двумя токенами. Ethereum может стать центром рынка криптовалют во второй половине этого года, особенно когда технические факторы и развитие приложений Layer 2 начнут оказывать влияние.

Если прогнозы о Биткойне окажутся верными и это последний шаг перед тем, как Биткойн достигнет пика в этом цикле, то рост Эфира может стать сигналом начала мощного «сезона альткойнов» в этом цикле. Такие криптовалюты, как мемные токены и токены приложений Layer 2, вероятно, получат выгоду от развития Эфира и положительного влияния его технологического прогресса.

Радужный график Эфира | Источник: Merlijn The Trader/ XПомимо технического контекста рынка для цены Эфира в третьем квартале, вот еще четыре бычьих сигнала, поддерживающих рост этой ведущей платформы смарт-контрактов в июле.

1. Кто победит в борьбе за комиссию L2 Ethereum?

Ethereum переживает важный этап в своем развитии, с непрерывными обновлениями и улучшениями, внедряемыми для повышения производительности и снижения затрат на транзакции. Одно из самых значительных изменений — это обновление Dencun, которое состоялось 13 марта 2024 года.

Обновление Dencun значительно снижает комиссии для приложений L2, создавая условия для внедрения новых продуктов с более низкими транзакционными издержками на Ethereum. Это уже начало проявляться в явных изменениях. За последние 15 месяцев разработчики начали внедрять приложения, использующие валюты, поддерживающие Ethereum, но с гораздо более низкими комиссиями.

На самом деле, доход от сборов основной цепи Ethereum резко снизился с 30 миллионов долларов США в год до 500 000 долларов США в первом квартале этого года. Это ясный сигнал о том, что пользователи начинают искать альтернативы с более низкими сборами. Хотя это и выгодно для пользователей с точки зрения экономии, это ставит инвесторов Ethereum перед проблемой перевода их активов за пределы сети, чтобы получить прибыль от этой экономии, особенно в контексте стейкинга.

Хотя Ethereum по-прежнему сохраняет позиции ведущей платформы для смарт-контрактов, это не означает, что на рынке нет изменений. В то время как цена Ethereum росла медленнее, чем Биткойн за последний год, конкуренты, такие как Solana и XRP, продолжают привлекать внимание.

Кроме того, развитие токенов L2 после Dencun, таких как Mantle (MNT), POL (POL), Arbitrum (ARB), Optimism (OP), Movement (MOVE) и Starknet (STRK), не только помогает снизить затраты на транзакции, но и повышает конкурентоспособность Ethereum. Хотя большая часть денежного потока не покидает Ethereum, а вместо этого переходит на другие уровни, поддерживаемые базовым блокчейном, это движение все же в какой-то мере влияет на стоимость Ethereum.

По этой причине Ethereum в настоящее время сталкивается с ситуацией недооцененности в глазах значительной части инвесторов и участников рынка, которые еще не полностью понимают влияние обновления Dencun и развитие слоев L2.

Кризис идентичности Ethereum?

С ростом приложений L2 и появлением множества новых решений некоторые люди в криптовалютном сообществе начали называть этот трудный период для Ethereum «кризисом идентичности». Ethereum является открытой платформой, где любой может создавать приложения, что делает его экосистему невероятно разнообразной и сложной. Однако в такой среде нестабильность и все более жесткая конкуренция создают трудности в поддержании позиционирования бренда Ethereum.

Вопрос, поставленный перед Виталиком Бутериным и ранними инвесторами, которые осознали ценность Ethereum, заключается в том, смогут ли обновления и новые приложения внедрить универсальный стандарт для всей платформы. Сможет ли Ethereum найти прочный путь и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе, чтобы укрепить и подтвердить свою глобальную позицию на рынке криптовалют?

Нахождение ответа на этот вопрос будет важным поворотным моментом как для сообщества Ethereum, так и для инвесторов. Тот, кто рано уловит эту тенденцию развития, сможет воспользоваться большими возможностями в будущем экосистемы Ethereum.

2. SharpLink купил 30 миллионов долларов Эфира

Одним из новых захватывающих событий на рынке Ethereum является то, что SharpLink Gaming, компания в индустрии развлечений, только что объявила о покупке еще 30 миллионов долларов ETH. Этот шаг был предпринят непосредственно перед тем, как график цен на Эфир сформировал небольшую модель чаши с ручкой (cup and handle), известную техническую модель, которая считается сигналом роста в будущем. Но почему это действие важно? Чтобы ответить на этот вопрос, мы можем обратиться к выдающемуся примеру из прошлого – истории Strategy.

В 2020 году, под руководством Майкла Сэйлора, основателя и генерального директора Strategy (MSTR), компания приняла решение изменить стратегию бизнеса, сосредоточив внимание на накоплении Биткойна в качестве основного актива для долгосрочного хранения. Это был смелый и революционный шаг, поскольку Биткойн все еще находился на стадии более широкого признания. Тем не менее, эта стратегия подтвердила свою правильность, когда цена Биткойна взлетела и принесла колоссальную прибыль компании.

Конкретно, с 5 января 2024 года по 22 ноября 2024 года цена акций Strategy увеличилась на 566%, с 63 USD до 420 USD. В то же время Индекс S&P 500 увеличился всего на 27%, с 4697 пунктов до 5969 пунктов. Это показывает, что инвестиции в акции Strategy приносят значительно большую прибыль по сравнению с инвестициями в традиционные фондовые индексы, такие как ETF S&P 500.

Если вы потратите 100 долларов на покупку акций MSTR в начале 2024 года, всего за 11 месяцев эта сумма может вырасти до 666 долларов, то есть вы получите дополнительную прибыль в 566 долларов. В то же время 100 долларов, вложенные в ETF S&P 500, принесут только 27 долларов за тот же период.

После значительного успеха стратегии по накоплению Bitcoin, теперь SharpLink Gaming, похоже, хочет применить аналогичную стратегию, но в отношении Ethereum (ETH). В конце мая 2024 года акции SharpLink резко выросли с 3,76 USD до почти 80 USD всего за 8 дней. Это сигнализирует о том, что Уолл-стрит высоко оценивает шаг компании по накоплению ETH.

С этой новой стратегией SharpLink присоединяется к гонке крупных компаний по приобретению ETH, что можно считать шагом к опережению растущего тренда цен на Ethereum в будущем. Уолл-стрит продолжает демонстрировать оптимизм в отношении криптовалют и рынка DeFi, в то время как традиционные инвестиционные фонды все больше обращают внимание на проекты и компании, накапливающие криптовалюту.

Участие таких компаний, как SharpLink и Strategy, оказывает значительное влияние не только на стоимость Биткойна или Ethereum, но и отражает новую инвестиционную тенденцию, которая постепенно формируется на рынке криптовалют. Когда крупные компании начинают осознавать потенциал Ethereum и других криптовалют, рынок становится более динамичным и предоставляет больше возможностей для долгосрочных инвесторов.

Это также укрепляет доверие к будущему Ethereum, поскольку все больше крупных компаний верят в его потенциал роста и долгосрочный потенциал, не только как в инвестиционный актив, но и как в стратегически ценную технологическую платформу в различных областях.

3. Киты Ethereum потеряли 39 миллионов долларов

22 июня одна из китов Ethereum понесла значительные убытки в размере 39 миллионов долларов на фоне снижения глобальных цен на криптовалюту. Несмотря на то, что это шок с большим убытком, интересно, что перспективы будущего Ethereum все еще ярки, что делает крупных китов неспособными упустить возможность покупки на фоне падения цен на 24%.

Итак, что заставляет этих крупных инвесторов продолжать участвовать в рынке, даже сталкиваясь с временным падением цен?

Для инвесторов в Ethereum каждый токен является не просто единицей валюты, а «голосом» с определенной ценностью. Эти токены участвуют в обширной системе торговли на глобальных биржах, где стоимость Эфира определяется множеством факторов, включая спрос на покупку и продажу, а также глобальные экономические события.

Это означает, что когда кит или крупный инвестор «голосует», покупая или выводя Эфир с биржи, они влияют на предложение и спрос на этот токен. Когда большое количество ETH выводится, предложение ETH уменьшается, что может привести к росту цены, если спрос остается неизменным или увеличивается.

Когда инвесторы Ethereum решают «поставить» свои ETH на контракты стейкинга, они не только ожидают получить прибыль от процентных ставок по стейкингу, но и создать надежную поддержку для стоимости Эфира. Это особенно важно в периоды рыночной волатильности.

Ставка на ETH служит катализатором спроса и предложения, когда предложение снижается, в то время как спрос продолжает расти. Это создает мощную поддержку для стоимости токена, особенно когда инвесторы продолжают верить в долгосрочный потенциал Ethereum, несмотря на краткосрочную волатильность.

Несмотря на то, что киты Ethereum понесли убытки в 39 миллионов долларов из-за падения цен 22 июня, доверие к долгосрочным перспективам Ethereum по-прежнему не ослабевает. Крупные инвесторы продолжают накапливать активы в период снижения цен, так как они понимают, что по мере того, как Ethereum завершает экосистему и продолжает развиваться, его стоимость будет расти.

Более того, с постоянными усовершенствованиями, такими как Ethereum 2.0 и обновления системы, Ethereum готовится к новым прорывам, открывая возможности для значительного роста в будущем.

4. Bit Digital обменял 34 миллиона долларов BTC на Ethereum

Bit Digital, известная блокчейн-компания с офисом в Нью-Йорке, не хочет отставать в гонке по накоплению криптовалюты, особенно когда такие конкуренты, как SharpLink, активизируют свои инвестиционные стратегии. 25 июня Bit Digital объявила, что они переведут 34 миллиона долларов в BTC в обмен на ETH. Это важный шаг в стратегии компании, направленный на укрепление присутствия на рынке и развитие стратегий стекинга для Ethereum.

Это показывает, что Bit Digital не просто хранит Биткойн, но также начинает предсказывать и участвовать в долгосрочном росте Ethereum. Они будут использовать средства от Биткойн для инвестирования в Эфир, токен, который обладает потенциалом сильного роста благодаря технологическим усовершенствованиям и расширению экосистемы.

Это изменение поможет Bit Digital не только удерживать значительное количество Эфира, но и зарабатывать на стекинге, где они будут получать вознаграждение за удержание Ethereum в стекинговых контрактах. Участие в стратегии стекинга позволяет компании получать дополнительные источники пассивного дохода, одновременно снижая риски от колебаний цен на рынке.

Bit Digital не просто переводит BTC в ETH, они также намерены определить, какие токены Ethereum имеют наибольший объем и комиссии за транзакции. Это позволяет им оптимизировать прибыль от своих стратегий стейкинга, а также выявлять токены ETH с наибольшим потенциалом доходности в определенные периоды.

Вместе с развитием таких решений, как Ethereum 2.0 и приложений второго уровня, такие инвестиционные стратегии могут привести к удивительным результатам, когда Ethereum продолжает двигаться вперед и расширять свою экосистему.

Заключение

Хотя июнь был трудным месяцем для рынка криптовалют, положительные сигналы от Ethereum открывают светлые перспективы для июля и второй половины 2025 года. Наряду с сильным восстановлением Bitcoin и все более активным участием крупных организаций, Ethereum продолжает сохранять свою роль ведущей платформы для смарт-контрактов, с многообещающим будущим впереди. Такие факторы, как улучшение комиссии за транзакции L2, участие крупных инвестиционных фондов и новые стратегии, будут продолжать стимулировать сильное развитие Ethereum в ближайшее время.

Эмма