Обзор рынка

На этой неделе криптовалютный рынок колебался и снижался, индекс рыночных настроений упал до 10%, что указывает на крайне паническое состояние. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти: USDT достигает 1389 миллиардов, а USDC — 519 миллиардов, что свидетельствует о том, что институциональные средства по-прежнему поступают на рынок. Пессимистичные настроения на рынке в значительной степени обусловлены тем, что после вступления в должность Трампа в краткосрочной перспективе не были представлены политики в области криптовалют. Хотя в четверг Трамп подписал законопроект о криптовалютах и отменил SAB-121 SEC, это не смогло значительно улучшить рыночные настроения, что привело к тому, что большинство токенов упали больше, чем общий рынок, а общая производительность альткоинов была хуже бенчмарка.

Развитие экосистемы DeFi

Сектор DeFi показывает выдающиеся результаты, TVL вырос с 53,5 миллиарда долларов до 53,8 миллиарда долларов, что составляет рост на 0,56%, и это положительный рост уже на протяжении двух недель подряд. Основной причиной этого является рост цен на базовые активы и стимулы по проектным токенам, в результате чего APY на блокчейне в целом вырос. Проекты Sumer.money, Meteora и другие показывают отличные результаты TVL, что свидетельствует о возобновленном интересе инвесторов к базовым доходам DeFi.

Развитие AI-сектора

Влияние объявления Трампа о плане по инфраструктуре ИИ на 500 миллиардов долларов привело к тому, что общая рыночная капитализация сектора ИИ достигла 41,9 миллиарда долларов, но затем скорректировалась из-за низкого рыночного настроения. Проекты такие как Virtuals Protocol и Swarms продолжают продвигать технологические инновации, акцентируя внимание на создании автономных торговых агентов, многоагентских кооперационных структур и строительстве инфраструктуры. Применение технологий TEE и новые нарративы, такие как экономическая система агентов, привлекают внимание.

Тренды Meme-криптовалют

На этой неделе внимание рынка Мем-валют сосредоточено на токенах TRUMP и MELANIA, выпущенных Трампом и Меланией на Solana, что привело к значительному притоку средств и внимания на рынок, в то время как другие Мем-валюты резко упали, что демонстрирует высокую спекулятивность рынка Мем-валют.

Анализ производительности публичных цепей

В экосистеме публичных блокчейнов Solana и Tron показывают выдающиеся результаты. Solana выигрывает от выпуска токенов TRUMP, объем предложения стейблкоинов на цепочке достиг исторического максимума в 10,138 миллиарда долларов. Новые публичные блокчейны, такие как Sonic, Core и BSquared, продолжают инновации в области DeFi и ИИ, демонстрируя хороший потенциал для развития экосистемы.

Перспективы будущего рынка

В преддверии следующей недели рынок будет сосредоточен на важнейших событиях, таких как заседание FOMC Федеральной резервной системы, индекс цен PCE и отчеты о доходах технологических компаний. Ожидается, что рынок сохранит колеблющуюся тенденцию, но инвесторы в целом оптимистично смотрят на возможности, которые появятся после февраля, когда политика в области криптовалюты станет более ясной. Ожидается, что DeFi и AI-сектор продолжат получать выгоду от улучшения основных показателей и поддержки со стороны политики, в то время как конкуренция в экосистеме публичных блокчейнов будет продолжать усиливаться.

Анализ индекса рыночных настроений

Индекс рыночного настроения снизился с 35% на прошлой неделе до 10%, войдя в зону крайнего страха.

На этой неделе общая производительность альткойнов оказалась ниже базового индекса, и большинство токенов показали более значительное падение, чем рынок в целом. Это связано с тем, что инвесторы в основном ждут выхода законопроекта и политики по криптовалютам от новой администрации Трампа. Несмотря на то, что Трамп подписал законопроект о криптовалютах в четверг и отменил SAB-121 SEC, это не смогло значительно улучшить рыночные настроения, что привело к осторожному отношению инвесторов к рынку. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что в краткосрочной перспективе альткойны будут двигаться синхронно с базовым индексом.

Обзор общего направления рынка

• Криптовалютный рынок на этой неделе находится в состоянии колебания, индекс настроений вошел в зону крайнего страха.

• Проекты, связанные с DeFi, выделяются среди других направлений, что показывает постоянное внимание рынка к повышению базовой доходности.

• У AI-проектов на этой неделе высокий общественный интерес, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку роста на рынке.

Горячие направления

Восхождение ИИ: от инфраструктуры Трампа на 500 миллиардов до 90% интеллектуальных сделок на блокчейне, Web3 встречает год революции ИИ

На этой неделе, после того как Трамп объявил о плане инвестиций в инфраструктуру ИИ на сумму 500 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет, общий сектор ИИ показал рост, но затем снова упал из-за общего пессимизма на рынке.

Проекты продолжают стабильно продвигать инновации: обновление механизма накопления ценности Virtuals Protocol, Swarms создает экосистемный фонд из 10 миллионов токенов и планирует запустить новые функции, AI16Z расширяет экосистемы Near и Avalanche, Holoworld запускает Launchpool, AIXBT продолжает занимать первое место в рейтинге внимания Kaito. Рынок в основном сосредоточен на самостоятельной торговле Agent, многопользовательской кооперации и строительстве инфраструктуры, в то время как применение технологий TEE и новые повествования, такие как экономика Agent, вызывают интерес.

Согласно прогнозу Messari, к концу 2025 года 90% онлайновых транзакций будут выполняться AI-агентами. Эти умные агенты смогут производить микроплатежи, оптимизировать ликвидные пулы, распределять вознаграждения на основе данных в реальном времени, обеспечивая более эффективные и умные операции. Можно ожидать, что рынок Crypto скоро вступит в эпоху AI.

Дефи-сектор

Рейтинг роста TVL

За последнюю неделю проекты на рынке с наибольшим ростом TVL в первой пятерке ( не учитывают проекты с меньшим TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов ):

1. Sumer.money( не выпущен ):( Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

Сотрудничество с несколькими проектами для запуска мероприятий по чеканке NFT. TVL Sumer Money превысил 100 миллионов, достигнуто сотрудничество с BeraSkool и другими, присоединение к программе Core Ignition от Core DAO, команда раскрыла стратегию оптимизации Sumer Money Multipliers.

2. Meteora( не выпущенные токены ): ( рекомендательный индекс: ⭐️⭐️⭐️)

Улучшение пользовательского опыта с запуском функции "Слайдер коэффициента ликвидности". Запуск инновационной функции упрощает регулирование ликвидности, армия LP демонстрирует разнообразное развитие, привлекая пользователей со всего мира к участию. Проведение общественных мероприятий для усиления взаимодействия, демонстрируя способность к постоянным инновациям.

3. Silo Finance(SILO):(Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️)

Запуск S-ETH и S-USDC для увеличения доходов пользователей. Новые важные рынки предлагают высокую доходность, в сотрудничестве с Solv Protocol, став вторым по величине протоколом Sonic Labs. Привлечение пользователей через инновационные механизмы и разнообразные стратегии.

4. Aura(AURA):(Рекомендация:⭐️⭐️)

Запуск инновационного механизма защиты StableSurge, эффективность средств повышена до 1:1,58. Совместно с Balancer внедрена новая технология для предотвращения рисков от анкерирования, что увеличивает доходность LP. Скоро будет запущен Balancer v3 Boosted Pools, предлагающий разнообразные доходы. Сотрудничество с GnosisChain для предоставления стимулов в виде кэшбека GNO.

5. Pell Network(PELL):(Рекомендательный индекс:⭐️⭐️⭐️)

Разработка полной цепочки повторного залога BTC. Продвижение улучшения функциональности токена PELL и интеграция протокола повторного залога EGLD, сотрудничество с SovereignChains для запуска инновационной сети повторного залога. Достигнуто эксклюзивное сотрудничество с Hatom Protocol для предоставления алгоритмических кредитных решений для MultiversX.

В общем, на этой неделе проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в пуле пулеметов.

Общая производительность дорожки

• Ликвидность постепенно увеличивается: APY на DeFi-проектах в блокчейне значительно возрос из-за повышения цен на активы и стимулов по积分, что привлекает инвесторов, настроенных оптимистично относительно перспектив рынка Crypto.

• Состояние средств: TVL DeFi проектов увеличился с 53,5 миллиарда долларов до 53,8 миллиарда долларов, рост составил 0,56%, положительный рост продолжается уже две недели. Это связано с оптимистичным настроением рынка по поводу первого квартала после вступления Трампа в должность, средства поступают в индустрию DeFi, а APY проектов увеличивается, привлекая средства на блокчейне.

Другая производительность на трассах

Публичная цепочка

За последнюю неделю 5 лучших блокчейнов по росту TVL на рынке ( не учитывая блокчейны с низким TVL ):

1. Sonic: Запуск двойной биржи вызывает бум экосистемы, интеграция функции кросс-цепочки Chainlink, хакатон DeFAI на 250 000 долларов способствует развитию AI Agent

Sonic интегрирует функции кросс-цепочки и подачи данных Chainlink, сотрудничая с OrderlyNetwork для предоставления кросс-цепочечной ликвидности. $S запускается на OKX и Binance, стартует хакатон DeFAI для поощрения разработки AI-агентов. Сотрудничает с несколькими платформами для поддержки миграции токенов, усиливая взаимодействие с сообществом.

2. Solana: Супруги Трампа вызвали волну мемов, предложение стейблкоинов на блокчейне превысило 100 миллиардов, достигнув нового рекорда.

Объем стабильных монет в сети Solana достиг рекорда в 10,138 миллиарда долларов. В сотрудничестве с E Money Network более 150 торговцев по всему миру начали использовать стабильные монеты Solana для расчетов. Multicoin Capital опубликовал исследовательский отчет, подчеркивающий его технологические преимущества. Indie.fun добавлен в качестве платформы для краудфандинга игр. Дональд Трамп и Мелания выпустили токены TRUMP и MELANIA, что привлекло огромный трафик к Solana.

3. Core: Три направления работы для углубления работы с потребительской цепочкой BTC, совместно с SumerMoney для усиления кредитования, инновационные стимулы Coretoshi NFT.

Core сотрудничает с SumerMoney для улучшения функций кредитования, оптимизируя механизм вознаграждений Sparks с помощью NFT Coretoshi, чтобы привлечь приток биткойнов и укрепить позиции. Планируется проведение мероприятия DAO-галереи в Токио с запуском Core Ignition для повышения вовлеченности.

4. BSquared: совместно с 0G_labs создаёт децентрализованную AI операционную систему, формируя экосистему BTC родных AI-агентов.

B² Network сотрудничает с 0G_labs и Gaianet_AI для разработки децентрализованной операционной системы AI, углубляя интеграцию биткойна и AI Agent в сотрудничестве с ElizaOS_ai. Совместно с utxostack запущен airdrop Lightning Genesis, демонстрирующий динамику многомерного развития.

5. Tron: После того как Сунь Юйчэнь был назначен крипто-консультантом семьи Трампа, он ярко появился на трех крупных мероприятиях в центре власти Вашингтона.

Tron участвует в таких важных мероприятиях, как Crypto Ball в Вашингтоне, Президентский прием и Ужин при свечах, общаясь с законодателями и лидерами отрасли, способствуя соблюдению норм в области криптовалют и внедрению технологий блокчейн.

Обзор списка роста

Топ-5 токенов с наибольшим ростом за последнюю неделю( не учитывают токены с слишком низким объемом торговли и мемные токены):

1. VTHO: VeThor запустил обновление протокола B3TR для повышения безопасности, сотрудничество с UFC продолжается в развитии экосистемы NFT.

VeThor продвигает обновление протокола и запускает функцию B3TR, продолжая сотрудничество с UFC для поддержки инновационных проектов NFT. Оптимизация механизмов стейкинга и вознаграждений, улучшение пользовательского опыта и доходности. Сотрудничество с Mugshot для углубления устойчивого развития, демонстрируя баланс между технологическими инновациями и их применением.

2. DEEP: Объем ежедневных торгов DeepBook V3 превысил 52,6 миллиона долларов, установив новый рекорд, а преимущество низких сборов укрепляет позицию Sui в инфраструктуре DeFi.

Объем торгов за 24 часа версии DeepBook V3 достиг 52,6 миллиона долларов США, что отражает зрелость технологии и важное положение DeFi. Подчеркивается преимущество низких комиссий и позиционирование "Я — пульс DeFi", что укрепляет статус основных инфраструктур в экосистеме Sui.

3. RAY: Raydium захватывает концепцию Трампа и предлагает 10-кратные контрактные рычаги, раздавая 200000 USDS в качестве стимулов для ликвидности.

Raydium запустил бессрочные контракты с 10-кратным кредитным плечом на $MELANIA и $TRUMP, расширяя линейку продуктов Perps. Продленный план наград USDS, предлагающий награды USDS и RAY в нескольких пулах, продолжает привлекать пользователей для увеличения ликвидности.

4. BUZZ: Hive AI обновляет распределенную архитектуру Swarm для реализации многократного взаимодействия агентов, Market Agent умно отслеживает стратегии топовых трейдеров.

Hive AI реализует многопользовательское сотрудничество через распределённую архитектуру Swarm, повышая эффективность системы. Обновлён инструмент Token Analysis Agent, выпущена экспериментальная страница портфеля, усилена поддержка управления ликвидностью протокола Raydium. Market Agent реализует интеллектуальный анализ поведения топовых трейдеров, демонстрируя преимущества обработки и анализа данных.

5. SOL: Супруги Трамп приземлились и вызвали всплеск мемов, предложение стейблкоинов на блокчейне достигло рекорда в 100 миллиардов.

SOL получает выгоду от выпуска токенов TRUMP и MELANIA, объем предложения стейблкоинов на блокчейне достиг рекордных 10,138 миллиардов долларов. Сотрудничество с E Money Network позволяет глобальным торговцам использовать Solana стейблкоины для платежей. Исследовательский отчет Multicoin Capital подчеркивает его технологические преимущества. Новая платформа Indie.fun добавлена в качестве платформы для сбора средств на игры.

Рейтинг роста Meme токенов

На этой неделе рынок широкий