БиткойнДецентрализованные финансы: технические ограничения воздушного замка

Так называемый "БиткойнДецентрализованные финансы" на самом деле не существует. Будь то BitVM, BitcoinOS, Rootstock или Soveryn, эти проекты либо сильно централизованы, либо совершенно нереалистичны. Более глубокое исследование показывает, что многие рекламные материалы этих проектов почти можно назвать обманчивыми.

Биткойн не может поддерживать Децентрализованные финансы из-за коренной причины

Биткойн не может реализовать настоящие Децентрализованные финансы, в основном из-за отсутствия виртуальной машины с полной исчерпывающей способностью, что не позволяет ему поддерживать сложные смарт-контракты, как это делают другие публичные блокчейны. Это означает, что, независимо от того, как проект себя рекламирует, Биткойн не обладает основными возможностями, необходимыми для Децентрализованных финансов.

"De" в DeFi означает "децентрализованный". Тем не менее, в настоящее время все проекты, которые утверждают, что являются "Биткойн DeFi", по сути, сильно централизованы, что вводит пользователей в заблуждение и приводит к большим потерям для инвесторов.

Основной анализ проектов

BitVM

BitVM утверждает, что может реализовать смарт-контракты на Биткойне с помощью "оптимистичных вычислений сторон", аналогично многим решениям второго уровня на Эфириуме. Однако степень централизации BitVM выше, так как его "валидаторы" также основаны на разрешительной системе.

На самом деле, BitVM зависит от работы двух компьютеров, управляемых доверенной стороной, выбранной единственным авторитетом, что является практически самой централизованной формой. Хотя план BitVM2 предполагает децентрализацию "валидаторов", первоначальная конфигурация все еще требует группы участников с лицензией.

Кроме того, система BitVM имеет крайне низкую эффективность, так как Биткойн не обладает тюрингомполной языком программирования. BitVM пытается реализовать функциональность, связывая коды операций в спорных ситуациях и публикуя их в транзакциях taproot, но этот подход оказывается слишком сложным и неэффективным.

Подвой

Rootstock — это сайдчейн, связанный с BTC, который ориентирован на функции смарт-контрактов. Однако он зависит от "разрешительного консорциума" для поддержания двусторонней привязки, что означает, что этот консорциум может проверять, а даже и похищать активы пользователей.

Хотя Rootstock по сути не отличается от банка и противоречит изначальному замыслу децентрализации Биткойна, по крайней мере в представлении проекта признаются свои централизационные характеристики, что можно считать честным подходом.

Соврин

Sovryn на самом деле построен на Rootstock и зависит от его смарт-контрактов и механизмов привязки, поэтому он также является высоко централизованным.

Однако на своем официальном сайте он утверждает, что является "децентрализованным" и предлагает "торговлю Биткойном", что явно является введением в заблуждение. Более настораживает то, что команда, стоящая за Sovryn, также участвует в проекте BitcoinOS.

БиткойнOS

BitcoinOS является самым экстравагантным из этих проектов. Он утверждает, что решает все те проблемы, которые не были решены Эфириумом: конфиденциальность, кроссчейн, бездоверительный мост, даже "настоящий Rollup" и т.д.

Однако в его белой книге серьезно отсутствует информация, полностью игнорируется ключевая часть проектирования "вне цепи", что и является основной причиной возникновения рисков доверия.

BitcoinOS использует структуру "доказатель-валидатор", аналогичную BitVM, и в документации совершенно не упоминается, как реализовать децентрализацию валидаторов. Этот "умышленный пропуск" крайне обманчив, подразумевая, что его валидаторы все еще находятся под централизованным контролем.

Более того, вызывает сомнения то, что система Rollup BitcoinOS требует отправки 400KB состояния на основной цепи каждые шесть блоков, что занимает 10% объема блока Биткойн. Это делает Bitcoin OS крайне медленным и дорогим решением для доступности данных, затрудняя конкуренцию с другими решениями.

Ограничения L2 расширения

В настоящее время многие проекты Биткойн "Децентрализованные финансы" основаны на нарративе "вторичного уровня масштабирования". Однако на практике этот подход почти никогда не имел успеха. Перенос трафика транзакций на другую конкурирующую цепочку не действительно увеличивает емкость оригинальной цепочки, а скорее может служить предвестником упадка фактического использования оригинальной цепочки.

План расширения L2 для BTC может сделать массовое самообслуживание нецелесообразным. Если пользователи хотят контролировать свои приватные ключи, им все равно придется провести множество ончейн-транзакций для подключения к L2. Однако текущая емкость сети не может поддерживать такие масштабные операции.

Причины, по которым Биткойн трудно изменить

Государственный механизм управления в сообществе Биткойн крайне закрыт, и основная команда разработчиков практически может в одностороннем порядке блокировать любое обновление протокола. Даже более умеренные предложения по восстановлению операций часто долго блокируются; что уж говорить о введении "деструктивных" предложений, таких как полное виртуальное машинное окружение. Таким образом, ожидать, что Биткойн адаптируется к Децентрализованным финансам, в реальности практически невозможно.

Вывод

Так называемого "Биткойн Децентрализованные финансы" на самом деле не существует. У него нет ни нативной поддержки, ни реального пути реализации, это полностью коллективная фантазия, движимая жадностью, иллюзиями и невежеством. Мы должны сосредоточиться на настоящей экономике Децентрализованных финансов, а не погружаться в неосуществимые мечты.