Solv Protocol: Исследование абстрактного слоя стейкинга и механизмов ликвидности в экосистеме BTCFi

Solv Protocol была основана в 2020 году с целью снижения барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне, предлагая разнообразные классы активов и возможности дохода в криптоиндустрии. Проект сосредоточен на создании и торговле NFT, связанными с финансовыми правами собственности. В 2024 году, с развитием сектора BTCFi, Solv Protocol сосредоточила свои усилия на BTCFi, создав актив SolvBTC с доходом по всей цепи, предоставляя новые возможности для держателей биткойнов, одновременно создавая эффективную экосистему BTCFi. Недавно Solv Protocol представила уровень абстракции стейкинга (SAL), упрощая и стандартизируя процесс стейкинга биткойнов между цепями, абстрагируя сложность сценариев стейкинга биткойнов, чтобы пользователи и разработчики могли быстро адаптироваться.

Основная информация о проекте

• Сайт: solv.finance
• Дата запуска: основной сеть запущена в июне 2021 года
• Solv Protocol не выпустил токены

Команда проекта

Основные члены команды включают:

• Райан Чоу: соучредитель, выпускник Пекинского университета иностранных языков
• Уилл Ван: соучредитель, создавший стандарт полузамещаемых токенов ERC-3525
• Мэн Янь: соучредитель, ранее занимал должность вице-президента CSDN

Финансовая ситуация

Solv Protocol привлек около 29 миллионов долларов США в трех раундах финансирования:

• Ангельский раунд: 6 миллионов долларов США
• Seed раунд: 12 миллионов долларов США
• Стратегический раунд: 11 миллионов долларов США

Инвесторы включают такие известные учреждения, как Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China и OKX Ventures.

Разработка

С тех пор как Solv Protocol был запущен в 2020 году, он постоянно углубляется в снижение барьеров для создания и использования финансовых инструментов на блокчейне. Проект реализовал разработку всех ключевых технологических узлов, демонстрируя мощные возможности своей технической команды. После появления сектора BTCFi Solv Protocol быстро выпустил упакованный актив BTC, SolvBTC, и стремительно занял рынок LST на основе BTC.

Режим работы

Solv Protocol разблокирует потенциал BTC активов в 1,3 триллиона долларов через застейкать BTC. В 2024 году проект сосредоточится на BTCFi, запустив SolvBTC, актив BTC с доходностью по всей цепочке, освобождая ликвидность застейканного BTC. Недавно представленный Staking Abstraction Layer (SAL), обозначает начало агрегации ликвидности BTC для Solv Protocol.

Solv Protocol построил полный экосистему застейкать биткойн, включая четыре ключевых роли:

1. Выпускающий LST: создание и застейкать токенов доходности ликвидности, связанных с BTC
2. Застейкать соглашение: управлять биткойнами, внесенными пользователем, предоставлять безопасный доход
3. Застейканные валидаторы: проверка транзакций, обеспечение законности и безопасности стейкинговых транзакций.
4. Распределитель доходов: обеспечить прозрачное и справедливое распределение доходов от застейкать среди держателей LST

Объединив эти четыре роли, Solv Protocol обеспечил бесшовное взаимодействие между основной сетью Bitcoin и EVM-совместимыми цепочками, упростив процесс застейкания.

Стеканье Абстрактный Уровень (SAL)застейкать абстрактный уровень

SAL является модульной архитектурой, ключевым компонентом, способствующим безопасному и эффективному учету BTC через взаимодействие с Staking Parameter Matrix (SPM). Основные компоненты включают:

• Параметрическая матрица застейкать (SPM): стандартизированные настройки и параметры BTC за стейкать.
• Модуль генерации LST: упрощает выпуск кросс-цепочных токенов ликвидности для застейка.
• Модуль генерации сделок: автоматически генерировать и транслировать сделки на застейкать BTC
• Узлы проверки:实时验证застейкать交易的合法ность и безопасность
• Модуль распределения доходов: отвечает за правильное отображение наград за застейкать для держателей LST

SAL интегрирует нескольких участников застейка, абстрагируя и упаковывая сложный процесс в стандартизированные модули, упрощая реализацию застейка и способствуя большему принятию dApp.

Преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi

После запуска SAL, Solv Protocol имеет следующие преимущества по сравнению с другими проектами BTCFi:

1. Безопасность: интеграция активных служб верификации (AVS) обеспечивает безопасность застейканных сделок
2. Оптимизация процессов: упрощение процесса застейкания пользователей
3. Платформа агрегации доходов по всей цепочке: использует модель CeDeFi, сочетая CeFi и DeFi
4. Стандартизация отрасли: содействие стандартизации LST на основе BTC
5. Единая ликвидность: в качестве единого входа ликвидности в индустрии BTCFi

Модель проекта

Бизнес-модель

Экономическая модель Solv Protocol состоит из двух ролей:

1. Стейкеры BTC и LST: могут стейкать BTC на нескольких цепочках или запакованный BTC, чтобы получить SolvBTC
2. Сотрудничество: Solv Protocol будет застыкать активы пользователей в различных DeFi-протоколах для получения дохода.

Источник дохода Solv Protocol: получение определённого процента от доходов пользователей.

Модель токенов

Solv Protocol еще не выпустил никаких токенов или планов по выпуску токенов.

Данные в блокчейне

TVL

TVL Solv Protocol с января 2024 года быстро растет, увеличившись с 1,153 миллиарда долларов до 1,783 миллиарда долларов, что составляет рост на 54,64%.

Количество пользователей

Количество пользователей SolvBTC быстро растет, с августа по настоящее время увеличилось с 185,799 до 397,324, что составляет рост на 113,85%.

Поддерживаемые проекты

Протокол Solv получил поддержку от нескольких публичных блокчейнов и DeFi проектов, его упакованные активы SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE используются в нескольких цепочках и DeFi проектах.

Сравнение с Babylon

Solv Protocol и Babylon имеют тесное сотрудничество в области застекивания BTC, но имеют разные позиции:

• Babylon: Протокол, сосредоточенный на застейкке BTC, расширяющий безопасность биткойнов на другие сети
• Solv Protocol: Полноценный доход и Ликвидность протокол, упрощение процесса застейкать Bitcoin

TVL Solv Protocol ( 17.83 миллиарда долларов ) превысил Babylon ( 16.05 миллиарда долларов ).

Риски проекта

1. Риски уязвимости смарт-контрактов
2. Отсутствие четкой токеномики
3. Проблемы децентрализованного управления
4. Ликвидность риск
5. Риски высокорисковых DeFi протоколов
6. Принятие на рынке и доверие пользователей

Резюме

Solv Protocol как инновационный проект в области BTCFi интегрировал экосистему стейкинга биткойнов с помощью технологий SolvBTC и SAL, снижая порог участия для пользователей. Проект демонстрирует быстрорастущий TVL и количество пользователей, что отражает признание на рынке.

Тем не менее, Solv Protocol сталкивается с рядом проблем и потенциальных рисков, таких как риски уязвимости безопасности, отсутствие экономической модели токенов, проблемы децентрализованного управления и т. д. Тем не менее, эти риски широко распространены в проектах на треке BTCFi и не являются уникальными для Solv Protocol.

После внедрения технологии SAL, направление развития протокола Solv значительно отличается от простого предоставления проектов LST на основе BTC, агрегируя общий лимит развития ликвидности BTC по всей цепочке. В целом, протокол Solv является проектом, который стоит инвестировать и обращать на него внимание.