Анализ глубины отрасли Машин Oracle: от единого ценового предложения до многопрофильной инфраструктуры данных

Машина Oracle как одна из ключевых инфраструктур в мире блокчейна, ее核心竞争力主要体现在全面性与可信性 данных, эксклюзивности получения данных и захвата их ценности, безопасности и децентрализации механизмов верификации, а также эффективности передачи и надежности сети в четырех аспектах. С развитием технологий блокчейна, сферы применения Машины Oracle также постоянно расширяются.

Один. Развитие Машины Oracle

Концепция Машины Oracle была предложена в 2015 году, когда соучредитель Ethereum Виталик Бутерин подчеркнул ключевую роль Машины Oracle в получении внешних данных для смарт-контрактов. С тех пор технология Машины Oracle прошла несколько этапов развития:

• 2015-2016 годы: первый децентрализованный сервис Машина Oracle Oraclize( теперь запущен как Provable), поддерживающий получение внешних данных для смарт-контрактов Ethereum.

• 2017-2018 годы: Создание проекта Chainlink, предложившего концепцию децентрализованной Машины Oracle сети (DON), направленной на решение проблемы единой точки отказа.

• 2019-2021 годы: Наступление лета DeFi, Машина Oracle становится основным поставщиком внешних данных для DeFi. Несколько проектов Машина Oracle, таких как Band Protocol и Tellor, были представлены.

• 2022-2023 годы: Машина Oracle услуги расширяются на мульти-цепочки и мульти-сценарии. Chainlink запускает протокол межсетевой совместимости (CCIP), Pyth Network выходит на основную сеть.

• 2024-2025 годы: Машина Oracle услуги расширяются от DeFi до игр, NFT, страхования и других областей. Увеличение спроса на Машина Oracle для IoT приложений DePIN, AI и Машина Oracle начинают комбинироваться для исследования новых сценариев.

Два. Размер рынка Машины Oracle

К концу 2024 года общая рыночная капитализация проектов Машина Oracle составит 10.55 миллиарда долларов, что составляет 11.8% от общей рыночной капитализации DeFi. Основываясь на прогнозах компании Grand View Research по рынку DeFi, рынок Машина Oracle в будущем может развиваться по двум сценариям:

• Оптимистичный сценарий: объем рынка Машина Oracle останется на уровне 10% от объема рынка DeFi и достигнет 23,1 миллиарда долларов США к 2030 году.

• Нейтральный сценарий: объем рынка машин Oracle останется на уровне 6-8% от объема рынка DeFi и достигнет 13,8-18,4 миллиардов долларов к 2030 году.

Три. Основные проекты на рынке Машин Oracle

В настоящее время в отрасли машин Oracle наблюдается доминирование одной компании. Chainlink является абсолютным лидером по рыночной капитализации токенов и общей защищенной стоимости TVS( ). Другие проекты, такие как Pyth Network, UMA, API3 и т. д., также имеют свои особенности в таких аспектах, как низкая задержка, механизмы проверки, получение данных.

3.1 Chainlink

Chainlink как лидер среди машин Oracle предоставляет такие услуги, как поставка цен, автоматизация, проверяемые случайные функции и кросс-чейн операции. В 2024 году его доходы в основном будут поступать от услуг по поставке цен, составляя 95%.

3.2 Сеть Pyth

Сеть Pyth имеет преимущества в скорости передачи и получении финансовых данных, уже предоставляя услуги по доставке цен на 65 публичных блокчейнах.

3.3 Редстоун

Redstone является текущим единственным поставщиком данных, который использует одновременно две модели: Push и Pull, и уже завершил интеграцию более 70 публичных блокчейнов.

Четыре, RWA открывает второй рост на трассе Машины Oracle

С учетом融合 традиционных финансов и криптотехнологий, RWA( реальные мировые активы ) становятся новой важной областью применения для Машины Oracle. McKinsey прогнозирует, что к 2030 году токенизированные реальные мировые активы достигнут 20 триллионов долларов. Машина Oracle, как важная инфраструктура для RWA, ожидает значительного увеличения доходов.

В настоящее время основные проекты Машина Oracle, такие как Chainlink, Redstone и Pyth Network, начинают развиваться в области RWA. В будущем Машина Oracle будет эволюционировать от "передачи цен" к "достоверной инфраструктуре данных", сталкиваясь с новыми возможностями и вызовами, особенно в области моделирования данных вне цепочки для нефинансовых активов.

Пять, специализированная Машина Oracle для многотипных данных, кривая роста отрасли от 2 до N

С расширением спроса на цепочке, способность услуг Машины Oracle переходит от "универсальной передачи" к "вертикальной обработке". В будущем могут появиться специализированные Машины Oracle, включая:

• Машина Oracle данных Интернета вещей: поддержка расширения производственных мощностей DePIN
• Машина Oracle: служит для обнаружения уязвимостей смарт-контрактов и других сценариев
• Биомолекулярная Машина Oracle: поддержка инфраструктурного строительства Crypto × Biotech

Появление этих специализированных Машина Oracle знаменует собой то, что индустрия Машина Oracle постепенно эволюционирует от "универсального слоя данных", обслуживающего стандартизованные финансовые протоколы, к "мультимодальной инфраструктуре", поддерживающей вертикальные сценарии.

Заключение

С учетом все более тесной интеграции блокчейна с реальным миром, важность Машины Oracle как ключевой инфраструктуры становится все более очевидной. В будущем, с увеличением спроса на более разнообразные модальные данные на блокчейне и улучшением производительности смарт-контрактов, RWA имеет все шансы стать основной второй кривой роста на рынке Машин Oracle. В то же время, специализированные проекты стартапов с вертикальной ориентацией в области Машин Oracle будут продолжать появляться, способствуя трансформации всей отрасли от единственного сервиса ценовых котировок к многообразной инфраструктуре данных.