Новые инновации DeFi в новом цикле: возвращение к экосистеме Биткойна

В условиях нестабильности на рынке криптовалют мы пригласили основателя Solv Protocol Райана, чтобы обсудить, как выявить настоящие циклические возможности, а также новые финансовые эксперименты в области Децентрализованных финансов на рынке.

Паника и уклонение от риска

"Золотая лихорадка" в мире криптовалют постепенно остывает. Рыночные настроения переходят к панике, уверенность инвесторов постепенно рушится, многие из них выводят средства и наблюдают, пересматривая свои инвестиционные стратегии с большей осторожностью. Цена Биткойна снизилась, что вызвало широкие обсуждения о том, закончился ли этот бычий рынок.

Тем не менее, это изменение не ослабило уверенность основных инвесторов. Те, кто получил огромные прибыли в предыдущем бычьем рынке, по-прежнему верят в долгосрочную ценность криптовалют и продолжают увеличивать свои позиции. Они начинают обращать внимание на новые решения и различные варианты распределения активов.

Райан считает, что циклические преимущества криптовалютной отрасли не исчезли полностью, и ожидает, что возможности продлятся до примерно 2028 года. Однако, по сравнению с предыдущим циклом, многие арбитражные возможности явно сократились.

Битва за выживание розничных инвесторов в условиях нулевой суммы

В текущей рыночной среде, могут ли розничные инвесторы действительно зарабатывать деньги? Райан заявил, что любой рациональный человек, который делает правильный выбор, держа Биткойн до сих пор, на самом деле гарантированно зарабатывает. Ключевым моментом является то, что многие розничные инвесторы в прошлом не любили держать Биткойн, предпочитая инвестировать в альткойны.

Этот цикл существенно отличается от предыдущих двух. Биткойн в бычьем рынке повысил свой статус актива на глобальном уровне, особенно в процессе его признания в традиционном финансовом мире, его эффект богатства получает все большее признание. В сравнении, альткойны сейчас не находятся на абсолютной бычьей стадии.

С макроэкономической точки зрения, сейчас вероятность потерь при вложении в альткойны больше, чем вероятность прибыли. Макроэкономическая обстановка является ключевым фактором, в текущей ситуации рыночный капитал явно больше склонен течь в Биткойн, а не в альткойны.

Биткойн новая миссия и путь инноваций Децентрализованных финансов

Недавно Babylon запустил основную сеть для стейкинга Биткойна, пытаясь доказать, что крупнейший криптоактив скоро станет надежным основанием для PoS-системы. С помощью стейкинга активы Биткойн могут использоваться для защиты сети и получения прибыли, предоставляя более безопасную и надежную инфраструктуру для PoS-цепей и других децентрализованных приложений.

Solv вложила 250 BTC в первую фазу стейкинга основной сети Babylon, достигнув жесткого потолка, заняв крупнейшую долю стейкинга в рынке babylon. Это стратегическая инициатива Solv, которая совпадает с размышлениями Райана о биткойн-активах и возможностях их нового применения.

Раян считает, что текущие инновации достигли вершины пирамиды, особенно в области сложных финансовых продуктов, таких как процентные свопы. Теперь акцент не на новых алгоритмах, а на возможности введения новых активов. Тот, кто сможет ввести новые активы, тот и сможет добиться успеха в этом цикле.

Финансовая свобода и блокчейн-демократия

Говоря о мотивации, Райан считает, что 99% людей входят в эту индустрию ради денег, лишь около 1% людей делают это из-за веры в технологии блокчейн. Но учитывая, что в мире более ста миллионов людей участвуют в этой индустрии, даже 1% - это довольно значительное число.

В будущем развитии Децентрализованных финансов (DeFi) Райан подчеркивает, что DeFi не может полностью заменить традиционные финансы, а лишь улучшает некоторые неэффективные сегменты более эффективными способами. Между ними предопределено взаимодополняющее отношение. DeFi особенно подходит для некоторых нефинансовых активов, таких как билеты и другие активы, которые не полностью определяются как финансовые, и может предоставить лучшие услуги для этих активов.