DeFAI: AI, Merkezi Olmayan Finans'ın Potansiyelini Nasıl Serbest Bırakır?

Merkezi Olmayan Finans (DeFi) 2020'den bu yana hızla gelişerek kripto ekosisteminin merkezinde yer alıyor. Birçok yenilikçi protokol kurulmuş olmasına rağmen, bu durum karmaşıklığın ve parçalanmanın artmasına neden oldu; deneyimli kullanıcılar bile sayısız zincir, varlık ve protokolü yönetmekte zorlanıyor.

Aynı zamanda, yapay zeka (AI) 2023'ün geniş temel anlatımından 2024'te daha profesyonel, aracılara yönelik bir odak noktasına gelişiyor. Bu dönüşüm, yapay zekanın otomasyon, risk yönetimi ve sermaye optimizasyonu yoluyla Merkezi Olmayan Finansı (DeFi) güçlendirdiği DeFi AI (DeFAI) - yeni bir alanın doğmasına neden oldu.

Merkezi Olmayan Finans DeFAI, birden fazla katmanda yer alır. Blok zinciri temel katmandır, AI ajanlarının işlem yapabilmesi ve akıllı sözleşmeleri yürütebilmesi için belirli zincirlerle etkileşimde bulunması gerekmektedir. Veri katmanı ve hesaplama katmanı, AI modellerini eğitmek için gereken altyapıyı sağlar; bu modeller tarihsel fiyat verilerinden, piyasa duyarlılığından ve zincir üzerindeki analizlerden gelir. Gizlilik ve doğrulanabilirlik katmanı, hassas finansal verilerin güvenliğini sağlarken güvenilmez yürütme ile korunmasını garanti eder. Ajan çerçevesi, geliştiricilerin otonom ticaret robotları, kredi risk değerlendirmeleri ve zincir üzerindeki yönetim optimizasyonu gibi özel AI destekli uygulamalar oluşturmalarına olanak tanır.

DeFAI ekosistemi sürekli genişledikçe, en dikkat çekici projeler üç ana kategoriye ayrılabilir:

1. Soyut Katman

Bu tür protokoller, kullanıcıların zincir üzerinde gerçekleştirilecek istemleri girmesine olanak tanıyan DeFi'ye benzer bir ChatGPT kullanıcı dostu arayüzü işlevi görür. Genellikle birden fazla zincir ve dApp ile entegre olur ve kullanıcı niyetini yerine getirirken karmaşık işlemlerdeki manuel adımları ortadan kaldırır.

Bu protokollerin gerçekleştirebileceği bazı işlevler şunlardır:

• Takas, çapraz zincir, borç verme/çekme, çapraz zincir işlem gerçekleştirme
• Takipçi ticaret cüzdanı veya sosyal medya profili
• Pozisyon büyüklüğü yüzdesine göre otomatik kar/zarar alım işlemleri gerçekleştirin.

Örneğin, bir borç verme platformundan ETH'yi manuel olarak çekmeye, bunu Solana'ya köprülemeye, SOL/diğer tokenlarla değiştirmeye ve bir DEX'te likidite sağlamaya gerek yoktur - soyut katman protokolü işlemi tek adımda tamamlar.

2. Otonom Ticaret Aracısı

Geleneksel ticaret robotlarının belirlenmiş kurallara uyması yerine, otonom ticaret ajansları piyasa koşullarını öğrenebilir ve uyum sağlayabilir, ayrıca yeni bilgilere göre stratejilerini ayarlayabilir. Bu ajanslar şunları yapabilir:

• Verileri analiz ederek stratejiyi sürekli geliştirin.
• Piyasa eğilimlerini tahmin etmek, böylece daha iyi boğa/ayı kararları almak.
• Temel ticaret gibi karmaşık Merkezi Olmayan Finans stratejilerini uygulamak

3. AI destekli DApps

Merkezi Olmayan Finans dApp, borç verme, takas, getiri farming gibi işlevler sunar. AI ve AI ajanları bu hizmetleri aşağıdaki yollarla artırabilir:

• Daha iyi APY elde etmek için LP pozisyonlarını yeniden dengeleyerek likidite arzını optimize etme
• Riskleri tespit etmek için tokenleri potansiyel rug veya tuzaklar açısından tarayın

Bu katmanlar üzerinde inşa edilen üst düzey protokoller bazı zorluklarla karşı karşıya.

1. En iyi işlem yürütmesini sağlamak için gerçek zamanlı veri akışına bağımlıdır. Düşük veri kalitesi, rota verimliliğinin düşmesine, işlemlerin başarısız olmasına veya işlemlerin kârsız olmasına neden olabilir.

2. AI modelleri tarihsel verilere bağımlıdır, ancak kripto para piyasası büyük dalgalanmalara sahiptir. Ajanların etkinliğini korumak için çeşitlendirilmiş, yüksek kaliteli veri setleri ile eğitim alması gerekmektedir.

3. Varlık ilişkileri, likidite değişiklikleri ve piyasa duygusunu kapsamlı bir şekilde anlamak, genel piyasa durumunu kavramak için gereklidir.

Daha iyi ürünler ve en iyi sonuçlar sağlamak için, bu protokoller farklı kalitedeki veri setlerini entegre etmeyi düşünmelidir.

Veri Katmanı - DeFAI akıllı sözleşmelere güç sağlıyor

Yapay zekanın kalitesi, bağımlı olduğu verilere bağlıdır. AI ajanlarının DeFAI'de etkili bir şekilde çalışabilmesi için gerçek zamanlı, yapılandırılmış ve doğrulanabilir verilere ihtiyaçları vardır. Örneğin, soyut katmanın zincir üzerindeki verilere RPC ve sosyal ağ API'leri aracılığıyla erişmesi gerekirken, ticaret ve gelir optimizasyonu ajanlarının ticaret stratejilerini daha da geliştirmek ve kaynakları yeniden tahsis etmek için verilere ihtiyaçları vardır.

Yüksek kaliteli veri setleri, ajanların gelecekteki fiyat hareketlerini daha iyi tahmin etmelerine olanak tanır ve belirli varlıklar üzerindeki uzun veya kısa pozisyon tercihleriyle uyumlu olarak ticaret önerileri sunar.

DeFAI'nin başlıca veri sağlayıcıları şunlardır:

1. Mode Synth: AI model tahminleri için tam fiyat değişim dağılımını yakalayan, finansal tahminler için kullanılan sentetik veriler.

2. Chainbase: Tüm zincir yapılandırılmış veri seti, ticaret, tahmin ve alpha elde etmek için AI artırımlı veriler sunar.

3. sqd.ai: AI ajanlarına yönelik merkezi olmayan veri gölü, ölçeklenebilir, özelleştirilebilir çok zincirli veri erişimi, sıfır bilgi kanıtı güvenliği ile.

4. Cookie: AI ajanlarına yönelik sosyal medya zihniyeti ve zincir üzerindeki veri katmanı, 18 özel AI ajanı kullanarak 20'den fazla zincirde 7TB'den fazla zincir üzerindeki ajan verisini işler.

AI ajanlarının temel aldığı en iyi blockchain karşılaştırması

Bazı halka açık blok zincirleri, şüphesiz ki çoğu AI ajan çerçevesi ve token inşa etme ve yayımlama için ana zincirlerdir. AI ajanları, bu zincirlerin yüksek işlem hacmi ve düşük gecikme süreleri ile açık kaynak işletim sistemlerini kullanarak ajan tokenlerini dağıtır. Her ne kadar hepsinin hackathonları ve finansal teşvikleri olsa da, bir zincir olarak AI projeleri söz konusu olduğunda, belirli zincirlerin ulaştığı seviyeye henüz ulaşmamışlardır.

Bazı kamu blok zincirleri kendilerini AI merkezli L1 blok zinciri olarak tanımladı, işlevleri arasında AI görev pazarı, açık kaynaklı AI ajan çerçevesine sahip AI araştırma merkezi ve AI asistanı bulunmaktadır. Son zamanlarda, tamamen özerk ve doğrulanabilir ajanları zincir üzerinde genişletmek için büyük bir AI ajan fonu açıkladılar.

DeFAI'nin Bir Sonraki Adımı

Şu anda, DeFi'deki çoğu AI ajanı tamamen özerk bir şekilde hareket etme konusunda önemli sınırlamalarla karşı karşıya.

1. Soyut katman, kullanıcı niyetini eyleme dönüştürür, ancak genellikle öngörü yeteneğinden yoksundur.

2. AI ajanları alpha üretimini analiz ederek elde edebilir, ancak bağımsız işlem yürütme eksikliği vardır.

3. AI destekli dApp, sigorta havuzlarını veya işlemleri yönetebilir, ancak pasif olup aktif değildir.

DeFAI'nin bir sonraki aşaması, en iyi aracılık platformunu veya aracıyı geliştirmek için faydalı bir veri katmanının entegrasyonuna odaklanabilir. Bu, büyük ölçekli aktiviteler, likidite değişiklikleri gibi konularda derin zincir üstü veriler gerektirecek ve daha iyi tahmin analizi için faydalı sentetik veriler üretecek, ayrıca genel piyasadan gelen duygu analizi ile birleştirilecektir; bu ister belirli kategorideki token dalgalanmaları, ister sosyal ağlardaki token dalgalanmaları olsun.

Son hedef, AI ajanlarının tek bir arayüzden kesintisiz bir şekilde ticaret stratejileri oluşturması ve uygulamasıdır. Bu sistemlerin olgunlaşmasıyla birlikte, gelecekteki Merkezi Olmayan Finans (DeFi) tüccarlarının, en az insan müdahalesi ile finansal stratejileri kendi başlarına değerlendirmesi, tahmin etmesi ve uygulaması için AI ajanlarına güvenebileceğini görebiliriz.

Sonuç

AI ajan tokenleri ve çerçevelerinin büyük ölçüde değer kaybetmesi göz önüne alındığında, bazıları DeFAI'nin sadece geçici bir fenomene dönüştüğünü düşünebilir. Ancak, DeFAI hala erken aşamalardadır ve AI ajanlarının Merkezi Olmayan Finans'ın kullanılabilirliğini ve performansını artırma potansiyeli inkâr edilemez.

Bu potansiyeli serbest bırakmanın anahtarı, AI destekli ticaret tahminleri ve yürütmelerini iyileştirecek yüksek kaliteli gerçek zamanlı verilere erişim sağlamaktır. Giderek daha fazla protokol, farklı veri katmanlarını entegre etmekte ve veri protokolleri çerçeveye eklentiler inşa etmektedir, bu da verilerin aracılık kararları üzerindeki önemini vurgulamaktadır.

Geleceğe baktığımızda, doğrulanabilirlik ve gizlilik protokollerin çözmesi gereken temel zorluklar haline gelecektir. Şu anda, çoğu AI ajanı hala bir kara kutu olarak çalışmakta ve kullanıcılar fonlarını ona emanet etmek zorundadır. Bu nedenle, doğrulanabilir AI kararlarının geliştirilmesi, ajanın süreçlerinin şeffaflığını ve hesap verebilirliğini sağlamaya yardımcı olacaktır. TEE, FHE veya hatta zk-proofs tabanlı protokollerin entegrasyonu, AI ajanı davranışlarının doğrulanabilirliğini artırarak otonomiye güven tesis edebilir.

Yalnızca yüksek kaliteli verilerin, sağlam modellerin ve şeffaf karar alma süreçlerinin başarılı bir şekilde birleştirilmesiyle, DeFAI aracısı geniş çapta uygulanabilir.