Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto para piyasası dalgalı bir şekilde düştü ve piyasa duygu endeksi %10'a gerileyerek aşırı korku bölgesine girdi. Stabilcoin piyasa değeri sürekli olarak artıyor, USDT 138.9 milyar, USDC 51.9 milyar dolara ulaştı ve bu durum kurumsal fonların hala piyasaya girdiğini gösteriyor. Piyasa duygu durumu, Trump'ın göreve başlamasından sonra kısa süre içinde kripto para politikası ortaya koymamasından kaynaklanan bir düşüş yaşıyor. Trump, Perşembe günü kripto para yasasını imzalayıp SEC'nin SAB-121'ini iptal etmesine rağmen, piyasa duygu durumunu önemli ölçüde canlandıramadı ve bu durum çoğu token'ın piyasa ortalamasından daha fazla düşmesine neden oldu; Altcoin'lerin genel performansı ise referans endeksinin altında kaldı.

DeFi ekosisteminin gelişimi

DeFi sektörü dikkat çekici bir performans sergiledi, TVL 53.5 milyar dolardan 53.8 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.56, ardışık iki hafta boyunca pozitif büyüme kaydedildi. Bu, temel varlık fiyatlarının artması ve projelerin puan teşvikleri sayesinde gerçekleşti, zincir üstü APY genel olarak yükseldi. Sumer.money, Meteora gibi projelerin TVL'si göz alıcı bir performans sergiliyor, yatırımcıların DeFi'nin temel getirilerine yeniden ilgi gösterdiğini gösteriyor.

AI Yarışması Gelişimi

Trump'un 500 milyar dolarlık AI altyapı planını açıklamasıyla birlikte, AI sektörünün toplam piyasa değeri bir ara 41.9 milyar dolara ulaştı, ancak ardından piyasa duyarlılığının düşük olması nedeniyle geri çekildi. Virtuals Protocol, Swarms gibi projeler sürekli olarak teknik yenilikler üzerinde çalışıyor, bağımsız ticaret Agent'ları, çoklu Agent işbirliği çerçevesi ve altyapı inşasına odaklanıyor. TEE teknolojisi uygulamaları, Agent ekonomik sistemleri gibi yeni anlatılar ilgi görüyor.

Meme coin trend

Bu hafta Meme coin pazarının odak noktası, Solana'da çıkarılan TRUMP ve MELANIA token'ları üzerinde Trump ve Melania'nın olması, piyasada büyük miktarda fon ve dikkat çekmesine neden oldu, diğer Meme coin'ler ise büyük bir düşüş yaşadı ve bu durum Meme coin pazarının yüksek spekülatif doğasını gösterdi.

Kamu Zinciri Performans Analizi

Açık zincir ekosisteminde, Solana ve Tron öne çıkıyor. Solana, TRUMP token dağıtımından faydalanarak, zincir üzerindeki stabilcoin arzında tarihsel bir zirveye ulaştı ve 10.138 milyar dolara çıktı. Sonic, Core ve BSquared gibi yeni nesil açık zincirler, DeFi ve AI alanında sürekli yenilikler yaparak, iyi bir ekosistem gelişim potansiyeli sergiliyor.

Gelecek Pazar Beklentileri

Gelecek haftaya bakıldığında, piyasanın odak noktası, ABD Merkez Bankası FOMC toplantısı, PCE fiyat endeksi ve teknoloji hisseleri kazanç raporları gibi önemli olaylar olacak. Piyasanın dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor, ancak yatırımcılar genel olarak Şubat ayından sonra kripto para politikalarının giderek netleşmesiyle birlikte ortaya çıkacak fırsatlara olumlu bakıyor. DeFi ve AI alanlarının, temel iyileşmeler ve politik destekten faydalanmaya devam etmesi bekleniyor, ayrıca genel blok zinciri ekosistemindeki rekabetin daha da artacağı öngörülüyor.

Piyasa Duygusu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi geçen haftaki %35'ten %10'a düştü ve aşırı panik bölgesine girdi.

Altcoin bu hafta genel olarak referans endeksinin altında performans gösterdi, çoğu token piyasa ortalamasından daha fazla düştü. Bunun başlıca nedeni, yatırımcıların Trump'ın yeni politikası çerçevesinde kripto para yasası ve politikalarının açıklanmasını beklemesidir. Trump, Perşembe günü kripto para yasasını imzalayıp SEC'in SAB-121'ini iptal etmesine rağmen, piyasa duygusunu önemli ölçüde canlandıramadı ve bu da yatırımcıların piyasaya karşı temkinli bir tutum sergilemesine neden oldu. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin'in kısa vadede referans endeksi ile senkronize kalması beklenmektedir.

Genel Piyasa Trendleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalı bir trendde, duygu endeksi aşırı korku bölgesine girdi.

• DeFi ile ilgili projeler diğer alanlara göre öne çıkıyor, bu da piyasanın temel getirileri artırmaya olan ilgisinin devam ettiğini gösteriyor.

• Bu hafta AI projeleri hakkında yüksek bir kamuoyu var, yatırımcıların bir sonraki piyasa patlama noktasını aktif olarak aramaya başladığını gösteriyor.

Önemli Yol

AI Yükselişi: Trump'ın 500 Milyar Dolarlık Altyapısından %90 Zincir Üstü İşlemlerin Akıllı Hale Gelmesine, Web3 AI Devriminin İlk Yılına Hazır

Bu hafta Trump'ın önümüzdeki 4 yılda 500 milyar dolarlık AI altyapı planını duyurmasıyla birlikte, AI genel sektörü bir toparlanma yaşadı, ancak ardından piyasanın genel ruh hali düşük olduğu için tekrar düştü.

Projeler yenilikleri istikrarlı bir şekilde ilerletiyor: Virtuals Protocol değer biriktirme mekanizmasını güncelliyor, Swarms 10 milyon token ekosistem fonu kuruyor ve yeni özellikler sunmayı planlıyor, AI16Z Near ve Avalanche ekosistemini genişletiyor, Holoworld Launchpool'u başlatıyor, AIXBT Kaito dikkat listesinde sürekli olarak birinci sırada. Pazar, bağımsız ticaret Agent'ları, çoklu Agent işbirliği çerçevesi ve altyapı inşası etrafında dönüyor, aynı zamanda TEE teknolojisi uygulamaları, Agent ekonomik sistemleri gibi yeni anlatılar ilgi görüyor.

Messari'ye göre, 2025'in sonuna kadar, zincir üzerindeki işlemlerin %90'ı AI ajanları tarafından gerçekleştirilecek. Bu akıllı ajanlar, gerçek zamanlı verilere dayanarak mikro ödemeler yapabilir, likidite havuzlarını optimize edebilir, ödülleri dağıtabilir ve daha verimli akıllı işlemler gerçekleştirebilir. Kripto pazarının AI çağına girmesi bekleniyor.

DeFi yarışı

TVL Büyüme Sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artış oranında ilk 5 sırada yer alan (, TVL'si daha küçük projeler dikkate alınmamıştır, standart 30 milyon doların üzerindedir ):

1. Sumer.money( henüz token çıkarmadı):( tavsiye puanı:⭐️⭐️⭐️)

Birçok proje ile işbirliği yaparak NFT mint etkinlikleri düzenliyoruz. Sumer Money'nin TVL'si 100M'yi geçti, BeraSkool gibi projelerle NFT işbirlikleri yapıldı, Core DAO'nun Core Ignition programına katıldık, ekip Sumer Money Multipliers optimizasyon stratejisini açıkladı.

2. Meteora( henüz token dağıtımı yapılmamış):( öneri endeksi:⭐️⭐️⭐️)

Kullanıcı deneyimini artırmak için "Likidite Oranı Kaydırıcı" fonksiyonu tanıtıldı. Likidite ayarlamayı basitleştiren yenilikçi bir özellik sunulmuştur, LP Ordusu çok yönlü bir gelişim sergileyerek küresel kullanıcıları çekmektedir. Topluluk etkinlikleri düzenleyerek etkileşimi güçlendirmek ve sürekli yenilik yeteneğini sergilemek.

3. Silo Finance(SILO):(Öneri Endeksi:⭐️⭐️)

S-ETH ve S-USDC'yi kullanıcı kazancını artırmak için tanıttı. Yüksek getiri sağlayan yeni önemli pazarlar, Solv Protocol ile iş birliği yaparak Sonic Labs'ın ikinci en büyük protokolü oldu. Yenilikçi mekanizmalar ve çeşitlendirilmiş stratejilerle kullanıcı katılımını teşvik etmek.

4. Aura(AURA):( öneri puanı:⭐️⭐️)

StableSurge yenilikçi sabitleme mekanizması tanıtıldı, fon verimliliği 1:1.58'e yükseltildi. Balancer ile iş birliği yaparak sabitleme risklerini önlemek için yeni bir teknoloji geliştirildi, LP kazançları artırıldı. Çok çeşitli kazançlar sunan Balancer v3 Boosted Pools yakında çevrimiçi olacak. GnosisChain ile iş birliği yaparak GNO geri ödeme teşvikleri sunulacak.

5. Pell Network(PELL):(Öneri Endeksi:⭐️⭐️⭐️)

Tüm zincir BTC yeniden staking düzeni. PELL token fonksiyonlarının geliştirilmesi ve EGLD yeniden staking protokol entegrasyonu için çalışmalar yürütülmekte, SovereignChains ile yenilikçi yeniden staking ağı başlatılmaktadır. Hatom Protocol ile özel bir işbirliği yapılarak MultiversX için algoritmik kredi alma çözümleri sağlanmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi, bu hafta hızlı bir şekilde büyüyen TVL projeleri ağırlıklı olarak makineli tüfek havuz projelerine odaklanmıştır.

Pistin Genel Performansı

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üzerindeki DeFi projelerinin APY'si, varlık fiyatlarındaki artış ve puan teşvikleri nedeniyle önemli bir artış gösterdi, bu da kripto pazarının geleceğine olumlu bakan yatırımcılar için çekici hale geliyor.

• Fon durumu: DeFi projelerinin TVL'si 53,5 milyar dolardan 53,8 milyar dolara yükseldi, artış %0,56, iki hafta boyunca sürekli bir büyüme gösterdi. Ana sebep, piyasanın Trump'ın görevdeki ilk çeyreğine dair iyimser bir tutum sergilemesi, fonların DeFi sektörüne girmesi ve projelerin APY'sinin artarak zincir üzerindeki fonların katılımını çekmesidir.

Diğer Yarışlar Performansı

Kamu Zinciri

Geçtiğimiz hafta pazarın kamu blok zincirleri TVL artışında ilk 5 sırada yer alan (, daha küçük TVL'ye sahip kamu blok zincirleri ) dahil edilmemiştir:

1. Sonic: İki borsa ekosistem sıcaklığını ateşliyor, Chainlink'in çapraz zincir işlevselliğini entegre ediyor, 250.000 dolarlık DeFAI hackathonu AI Agent gelişimini destekliyor.

Sonic, Chainlink'in çapraz zincir ve veri besleme özelliklerini entegre ederek, OrderlyNetwork ile işbirliği yaparak çapraz zincir likiditesi sağlıyor. $S, OKX ve Binance'da listelendi, AI ajanları geliştirmeyi teşvik etmek için DeFAI hackathon'u başlatıldı. Token geçişini desteklemek için çoklu platformlarla işbirliği yaparak topluluk etkileşimini güçlendiriyor.

2. Solana: Trump çifti Meme akımını başlattı, zincir üzerindeki stabil coin arzı 100 milyar ile rekor kırdı

Solana zincirinde stabil coin arzı 10.138 milyar dolara ulaşarak yeni bir zirve yaptı. E Money Network ile iş birliği yaparak dünya genelinde 150'den fazla satıcının Solana stabil coin ile ödeme yapmasını sağladı. Multicoin Capital, teknik avantajlarını vurgulayan bir araştırma raporu yayımladı. Yeni olarak Indie.fun oyun fonlama platformu eklendi. Trump ve Melania, Solana'ya büyük bir trafik getiren TRUMP ve MELANIA token'lerini çıkardı.

3. Core: BTC tüketici zincirine üç yönlü derinlemesine yaklaşım, SumerMoney ile işbirliği yaparak kredileri güçlendirme, Coretoshi NFT yenilikçi teşvikleri

Core, SumerMoney ile iş birliği yaparak kredi alma işlevselliğini artırıyor, Coretoshi NFT'leri ile Sparks ödül mekanizmasını optimize ediyor ve Bitcoin akışını çekerek konumunu güçlendiriyor. Tokyo'da bir DAO galeri etkinliği düzenlemeyi ve katılımı artırmak için Core Ignition'ı tanıtmayı planlıyor.

4. BSquared: 0G_labs ile birlikte merkeziyetsiz AI işletim sistemi oluşturuyor, BTC yerel AI Agent ekosistemine yatırım yapıyor.

B² Network, 0G_labs ve Gaianet_AI ile birlikte merkeziyetsiz bir AI işletim sistemi geliştirdi ve ElizaOS_ai gibi projelerle Bitcoin ve AI Agent entegrasyonunu derinleştirdi. Utxostack ile iş birliği yaparak Lightning Genesis airdropunu başlattı ve çok boyutlu gelişim dinamiklerini sergiledi.

5. Tron: Sun Yuchen'in Trump ailesinin kripto danışmanı olarak atanmasının ardından, Washington'un güç merkezinde üç büyük etkinlikte göz önünde bulunması.

Tron, Washington DC'deki Crypto Ball, Başkanın Kabulü ve Mum Işığında Akşam Yemeği gibi önemli etkinliklere katılarak, politika yapıcılar ve sektör liderleri ile diyalog kurmakta, kripto para birimlerinin uyumlu gelişimini ve blok zinciri teknolojisinin benimsenmesini teşvik etmektedir.

Artış Listesi Genel Bakış

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en çok yükselen 5'i ( işlem hacmi çok düşük olan tokenler ve meme coinler ) hariç:

1. VTHO: VeThor, B3TR protokolü ile güvenliği artırarak yükselişini sürdürüyor, UFC iş birliği NFT ekosistemindeki yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

VeThor, protokol yükseltmesini ilerletiyor ve B3TR işlevini sunuyor, UFC ile devam eden işbirliğiyle NFT yenilik projelerini destekliyor. Stake etme ve ödül mekanizmalarını optimize ederek kullanıcı deneyimini ve getiri oranını artırıyor. Mugshot ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları derinleştirerek, teknolojik yenilik ve uygulama dengesi stratejisini sergiliyor.

2. DEEP: DeepBook V3 günlük işlem hacmi 52.6 milyon doları geçerek yeni bir rekor kırdı, düşük işlem ücreti avantajı Sui DeFi altyapı konumunu pekiştiriyor.

DeepBook V3 versiyonu 24 saatlik işlem hacmi 52.60 milyon dolara ulaştı, bu da teknolojinin olgunluğunu ve DeFi'nin önemli konumunu göstermektedir. Düşük işlem ücreti avantajını ve "Ben DeFi'nin nabzıyım" konumlandırmasını vurgulayarak, Sui ekosisteminin temel altyapı konumunu pekiştirmektedir.

3. RAY: Raydium, Trump konseptli kripto paraların rüzgarını yakalayarak 10 kat kaldıraçlı sözleşmeler sunuyor, haftada 200.000 USDS likidite teşviki dağıtıyor.

Raydium, $MELANIA ve $TRUMP için 10 kat kaldıraçlı süresiz sözleşmeler başlattı ve Perps ürün serisini genişletti. USDS ödül programını uzatıyor, birden fazla havuzda USDS ve RAY ödülleri sunarak kullanıcıları likidite artırmaya devam ediyor.

4. BUZZ: Hive AI, çoklu ajan iş birliğini gerçekleştirmek için Swarm dağıtık mimarisini yükseltiyor, Pazar Ajanı akıllı bir şekilde üst düzey trader stratejilerini takip ediyor.

Hive AI, dağıtık Swarm mimarisi aracılığıyla çoklu ajan işbirliğini gerçekleştirerek sistem verimliliğini artırmaktadır. Token Analysis Agent aracını güncelleyerek deneysel bir portföy sayfası sunmakta ve Raydium protokolü likidite yönetimi desteğini güçlendirmektedir. Market Agent, üst düzey trader davranışlarının akıllı analizini gerçekleştirerek veri işleme ve analiz avantajını sergilemektedir.

5. SOL: Trump çiftinin Meme tartışmasını başlatması, zincir üzerindeki stabilcoin arzının 100 milyar seviyesini geçerek yeni bir rekor kırması.

SOL, TRUMP ve MELANIA tokenlerinin çıkarılmasıyla olumlu etki gördü, blok zincirindeki stabilcoin arzı 10.138 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaştı. E Money Network ile işbirliği yaparak, dünya genelindeki tüccarların Solana stabilcoin ile ödeme yapmasını sağladı. Multicoin Capital araştırma raporu, teknik avantajlarını vurguladı. Indie.fun, oyun finansman platformu olarak eklendi.

Meme Token Yükseliş Listesi

Bu hafta piyasa geniş