Solv Protocol: BTCFi ekosistemindeki Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizmalarını keşfetmek

Solv Protocol, 2020 yılında, zincir üzerindeki finansal araçların yaratımını ve kullanımını kolaylaştırmayı, kripto alanına çeşitli varlık sınıfları ve gelir fırsatları sunmayı amaçlamak üzere kuruldu. Bu proje, finansal mülkiyet belgeleriyle ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanmaktadır. 2024 yılında BTCFi pazarının gelişimi ile birlikte, Solv Protocol, BTCFi'ye odaklanarak, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sunan ve verimli bir BTCFi ekosistemi oluşturan, zincir üzerindeki gelir sağlayan Bitcoin varlığı SolvBTC'yi yarattı. Son zamanlarda, Solv Protocol, çapraz zincir Bitcoin stake sürecini basitleştiren ve standardize eden Stake Abstraksiyon Katmanı (SAL) lansmanını gerçekleştirdi, Bitcoin stake senaryosunun karmaşıklığını soyutlayarak, kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesine olanak tanıdı.

Proje Temel Bilgileri

• Web Sitesi: solv.finance
• Yayınlanma Tarihi: 2021 Haziran ana ağı yayına girdi
• Solv Protocol henüz token çıkarmadı

Proje Ekibi

Kilit ekip üyeleri şunlardır:

• Ryan Chow: Kurucu Ortak, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi mezunu
• Will Wang: Kurucu Ortak, ERC-3525 yarı homojen token standardını oluşturdu.
• Meng Yan: Kurucu Ortak, daha önce CSDN Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Finansman Durumu

Solv Protocol, üç finansman turunda yaklaşık 29 milyon dolar topladı:

• Melek Turu: 6 milyon dolar
• Tohum Turu: 12 milyon dolar
• Stratejik Döngü: 11 milyon dolar

Yatırımcılar arasında Binance Labs, Blockchain Capital, Laser Digital, Jingwei China, OKX Ventures gibi tanınmış kurumlar bulunmaktadır.

Geliştirme Gücü

Solv Protocol, 2020 yılından bu yana, zincir üzerindeki finansal araçların yaratılması ve kullanımında engelleri azaltma yönünde sürekli olarak derinleşmektedir. Proje, çeşitli kritik teknolojik aşamaların geliştirilmesini başardı ve teknik ekibin güçlü yeteneklerini sergiledi. BTCFi alanının ortaya çıkmasının ardından, Solv Protocol hızla BTC'nin paketlenmiş varlığı olan SolvBTC'yi çıkardı ve BTC'ye dayalı LST pazarını hızla ele geçirdi.

Çalışma Modu

Solv Protocol, BTC stake ile 1.3 trilyon dolar BTC varlık potansiyelini serbest bırakıyor. 2024'te proje odak noktası BTCFi'ye kayacak, tam zincir getirisi olan BTC varlığı SolvBTC'yi piyasaya sürecek ve BTC stake likiditesini serbest bırakacak. Yakın zamanda piyasaya sürülen Staking Abstraction Layer (SAL) stake soyutlama katmanı, Solv Protocol'ün BTC likiditesini birleştirmeye başladığını gösteriyor.

Solv Protocol, dört ana rolü içeren tam bir Bitcoin Stake ekosistemi inşa etti:

1. LST ihraççısı: Bitcoin'e dayalı likidite kazanç token'leri oluşturma ve stake etme
2. Stake Anlaşması: Kullanıcıların yatırdığı BTC'yi yönetmek, güvenli bir getiri sağlamak
3. Stake doğrulayıcıları: İşlemleri doğrulama, stake işlemlerinin yasallığını ve güvenliğini sağlama
4. Gelir Dağıtıcı: Stake gelirlerinin LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtıldığından emin olun.

Bu dört rolü birleştirerek, Solv Protokolü Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz etkileşim sağladı ve stake işlemi sürecini basitleştirdi.

Stake Abstraction Layer (SAL)Stake Abstraksiyon Katmanı

SAL, güvenli ve verimli BTC muhasebesini kolaylaştıran, Staking Parameter Matrix (SPM) ile etkileşime giren anahtar bileşenlerden oluşan modüler bir mimaridir. Ana bileşenler şunlardır:

• Stake parametre matris (SPM): standart BTC stake için çeşitli ayarlar ve parametreler
• LST oluşturma modülü: Zincirler arası likidite stake token'larının çıkarımını basitleştirir
• İşlem oluşturma modülü: Otomatik olarak BTC stake işlemleri oluşturur ve yayınlar
• Doğrulama düğümü: Gerçek zamanlı olarak stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrulama
• Kazanç dağıtım modülü: Stake ödüllerini doğru bir şekilde LST sahiplerine dağıtmaktan sorumludur.

SAL, birden fazla Stake katılımcısını entegre ederek karmaşık süreci standartlaştırılmış modüllere soyutlar, Stake uygulamasını basitleştirir ve daha fazla dApp'in benimsenmesini teşvik eder.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, diğer BTCFi projelerine kıyasla aşağıdaki avantajlara sahiptir:

1. Güvenlik Garantisi: Aktif doğrulama hizmetlerini (AVS) entegre ederek stake işlemlerinin güvenliğini sağlamak
2. Süreç optimizasyonu: Kullanıcı stake işlemlerinin sürecini basitleştirmek
3. Tüm Zincir Getiri Toplama Platformu: CeDeFi modelini benimseyerek, CeFi ve DeFi'yi birleştirir.
4. Sektör Standartlaşması: BTC tabanlı LST sektör standartlaşmasını teşvik etme
5. Tek tip likidite: BTCFi endüstrisinde tek tip likidite girişi olarak

Proje Modeli

İş modeli

Solv Protocol ekonomik modeli iki rolden oluşmaktadır:

1. BTC ve LST Stake edenler: Çok zincirli BTC stake edebilir veya paketlenmiş BTC alabilir, SolvBTC elde edebilir.
2. İşbirliği Projeleri: Solv Protocol kullanıcıların stake ettiği varlıkları çeşitli DeFi protokollerine yatırarak gelir elde eder.

Solv Protocol'ün gelir kaynağı: Kullanıcı kazançlarının belirli bir yüzdesini almak

Token Model

Solv Protocol henüz herhangi bir token veya token çıkarma planı yayınlamadı.

Zincir Üstü Veriler

TVL

Solv Protocol'ün TVL'si 2024 Ocak ayından bu yana hızla arttı, 1.153.000.000 $'dan 1.783.000.000 $'a yükseldi, artış oranı %54,64.

Kullanıcı Sayısı

SolvBTC kullanıcı sayısı hızla artıyor, Ağustos'tan bu yana 185,799'dan 397,324'e yükseldi, artış yüzdesi %113.85.

Desteklenen Projeler

Solv Protocol, birçok kamu blok zinciri ve DeFi projesi tarafından desteklenmektedir. Paketlenmiş varlıklar SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE, birçok zincir ve DeFi projesinde kullanılmaktadır.

Babylon ile Karşılaştırma

Solv Protocol ve Babylon, BTC Stake alanında sıkı bir işbirliği yapıyor, ancak her biri farklı bir konumda:

• Babylon: BTC stake üzerine odaklanan bir protokol, Bitcoin güvenliğini diğer ağlara genişletiyor.
• Solv Protocol: Tam zincir gelir ve Likidite protokolü, Bitcoin Stake sürecini basitleştirir.

Solv Protocol'ün TVL(17.83 milyar USD) Babylon'ı(16.05 milyar USD) geçti.

Proje Riski

1. Akıllı sözleşme açıkları riski
2. Belirgin bir token ekonomik modeli eksikliği
3. Merkeziyetsiz yönetimin zorlukları
4. Likidite riski
5. Yüksek riskli DeFi protokollerinin riski
6. Pazar Kabulü ve Kullanıcı Güveni

Özet

Solv Protocol, BTCFi alanındaki yenilikçi bir proje olarak, SolvBTC ve SAL teknolojilerini entegre ederek Bitcoin stake ekosistemini oluşturmakta ve kullanıcıların katılım eşiğini düşürmektedir. Proje, hızlı bir şekilde büyüyen TVL ve kullanıcı sayısı ile pazarın kabulünü yansıtmaktadır.

Ancak, Solv Protocol de güvenlik açıkları riski, token ekonomik modeli eksikliği, merkeziyetsiz yönetişim zorlukları gibi bir dizi zorluk ve potansiyel riskle karşı karşıya. Yine de, bu riskler BTCFi alanındaki projelerde yaygın olarak bulunmaktadır ve Solv Protocol'e özgü değildir.

SAL teknolojisi tanıtıldıktan sonra, Solv Protokolü'nün gelişim yönü, yalnızca BTC tabanlı LST projeleri sunmaktan önemli ölçüde farklılaştı ve tüm zincir BTC dağılmış likiditesinin gelişim üst sınırı daha büyük oldu. Genel olarak, Solv Protokolü yatırım yapmaya ve dikkat etmeye değer bir projedir.