Solv Protocol: BTCFi ekosistemindeki Stake soyutlama katmanı ve Likidite mekanizmasını keşfetmek

Solv Protocol 2020 yılında kuruldu ve zincir üzerindeki finansal araçları yaratma ve kullanma eşiğini düşürmeyi, kripto alanına çeşitlendirilmiş varlık sınıfları ve getiriler fırsatları sunmayı amaçlıyor. Proje, finansal mülkiyet belgeleri ile ilgili NFT'lerin basımına ve ticaretine odaklanıyor. 2024 yılında BTCFi alanının gelişimiyle birlikte, Solv Protocol odak noktasını BTCFi'ye kaydırarak, Bitcoin sahiplerine yeni fırsatlar sunan ve etkili bir BTCFi ekosistemi oluşturan tam zincir getiri Bitcoin varlığı SolvBTC'yi yaratıyor. Yakın zamanda Solv Protocol, (SAL), çapraz zincir Bitcoin stake etme sürecini basitleştiren ve standartlaştıran bir stake soyut katmanı tanıttı, Bitcoin stake etme sahnesinin karmaşıklığını soyutlayarak kullanıcıların ve geliştiricilerin hızlı bir şekilde benimsemesini sağlıyor.

Proje Temel Bilgileri

• Web sitesi:
• Twitter: @SolvProtocol, takipçi 272 bin
• Yayınlanma tarihi: 2021 Haziran'da ana ağ yayına girdi, token çıkışı yok.

Proje Ekibi

• Ryan Chow: Kurucu Ortak, Pekin Dışişleri Üniversitesi mezunu, daha önce Pekin Youzan Teknoloji'nin kurucu ortağı olarak görev yaptı.
• Will Wang: Kurucu Ortak, ERC-3525 yarı homojen token standardını yarattı, finans IT alanında 20 yıllık deneyim
• Meng Yan: Kurucu Ortak, daha önce CSDN Başkan Yardımcısı, Crypto sektöründe aktif KOL

Finansman Durumu

Solv Protocol toplamda üç finansman turu gerçekleştirerek yaklaşık 29 milyon dolar topladı:

• Melek Turu: 6 milyon ABD doları, Laser Digital, UOB Venture vb. öncülük etti.
• Tohum Turu: 12 milyon ABD doları, Binance Labs, Blockchain Capital gibi yatırımlar
• Strateji Turu: 11 milyon dolar, Laser Digital, OKX Ventures vb. katıldı

Geliştirme Gücü

Solv Protocol, 2020 yılından bu yana, zincir üzerindeki finansal araçların kullanım eşiğini düşürme konusunda sürekli olarak çalışmaktadır. Proje teknik ekibi güçlüdür ve her önemli teknik aşamanın geliştirilmesi zamanında tamamlanmıştır.

Çalışma Modu

Solv Protocol, BTC'yi stake ederek 1.3 trilyon dolarlık BTC varlık potansiyelini açığa çıkarmayı savunuyor. 2024'te proje, BTCFi'ye odaklanarak, tamamen zincir içinde getiri sağlayan BTC varlığı SolvBTC'yi tanıtarak BTC stake likiditesini serbest bırakacak ve stake soyut katmanı SAL'ı tanıtarak BTC likiditesini bir araya getirmeye başlayacak.

Solv Protocol, stake sürecini dört ana role ayırarak entegre bir stake platformu inşa etti:

1. LST émi̇t edi̇ci̇si̇: Bitcoin'e baǧlı likidite getirisi token'i oluşturma ve stake etme
2. Stake sözleşmesi: Kullanıcıların yatırdığı BTC'yi yönetmek, güvenli kazanç sağlamak
3. Stake doğrulayıcıları: Stake işlemlerinin yasal ve güvenliğini doğrulamak
4. Kazanç Dağıtıcı: Stake kazançlarının LST sahiplerine şeffaf ve adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak.

Bu dört rolü entegre ederek, Solv Protocol, Bitcoin stake ekosistemini tamamladı ve Bitcoin ana ağı ile EVM uyumlu zincirler arasında kesintisiz etkileşim sağladı, kullanıcı ve geliştirici düzeyinde stake uygulamasını basitleştirdi.

Stake Abstraction Layer (SAL)Stake Abstraksiyon Katmanı

SAL, güvenli ve verimli BTC muhasebesini teşvik etmek amacıyla modüler bir mimaridir. Anahtar modülleri şunlardır:

• Stake parametre matris (SPM): standartlaştırılmış BTC stake için çeşitli ayarlar ve parametreler
• LST üretim modülü: Zincirler arası likidite stake Token'larının ihraç edilmesini basitleştirir
• İşlem oluşturma modülü: Otomatik olarak BTC stake işlemlerini oluşturur ve yayınlar.
• Doğrulama Düğümü: Anlık olarak stake işlemlerinin geçerliliğini ve güvenliğini doğrulama
• Gelir dağıtım modülü: Stake ödüllerini LST sahiplerine doğru bir şekilde haritalamak

SAL, birden fazla stake katılımcısını entegre ederek karmaşık süreci standartlaştırılmış modüller haline getirir, stake uygulamasını basitleştirir ve daha fazla dApp'in benimsenmesini teşvik eder. Ancak, Bitcoin'in kendisi stake'i desteklemediği için, üçüncü taraf stake işlemleri güvenlik riskleri getirebilir; SAL, operasyonel sağlamlık ve güvenlik ile ilgili zorlukları sürekli olarak çözmek zorundadır.

Diğer BTCFi projelerine göre avantajları

1. Güvenlik Garantisi: Aktif Doğrulama Hizmetlerini (AVS) entegre ederek Stake işlemlerini kapsamlı bir şekilde izleme.

2. Süreç Optimizasyonu: Kullanıcı stake işlemlerini basitleştirmek, verimliliği artırmak

3. Tüm Zincir Gelir Toplama Platformu: CeDeFi modeli kullanarak, CeFi ve DeFi'yi birleştirir.

4. Sektör Standartlaşması: BTC tabanlı LST sektör standartlaşmasını teşvik etme

5. Birleşik Likidite: BTCFi sektöründe birleşik likidite girişi olarak

Proje Modeli

İş Modeli

Solv Protocol ekonomik modeli iki rol içerir:

1. BTC ve LST stake edenler: Birden fazla ağda BTC stake ederek veya paketlenmiş BTC alarak SolvBTC elde edebilir.
2. İşbirliği Projesi: Kullanıcıların stake ettiği BTC'yi çeşitli DeFi protokollerine yatırarak gelir elde etmek

Solv Protocol gelir kaynağı: Kullanıcı kazancının belirli bir oranını almak

Token Model

Solv Protocol henüz herhangi bir token veya token çıkartma planı yayınlamadı.

Zincir Üstü Veriler

TVL

Solv Protocol'ün TVL'si 2024 Ocak ayından bu yana hızlı bir şekilde artarak 1.153.000.000 dolardan 1.783.000.000 dolara yükseldi, artış oranı %54.64.

Kullanıcı Sayısı

SolvBTC kullanıcı sayısı hızla artıyor, Ağustos'tan bu yana 185,799'dan 397,324'e yükseldi, artış %113.85.

Desteklenen Projeler

Birçok kamu blok zinciri ve DeFi projesi Solv Protocol'ü destekliyor, onun paketlenmiş varlıkları SolvBTC, SolvBTC.BBN, SolvBTC.ENA, SolvBTC.CORE birçok zincir ve DeFi projesinde kullanılmaktadır.

Babylon ile Karşılaştırma

Solv Protocol ve Babylon, BTC stake alanında yakın işbirliği yapıyor, ancak her birinin kendine özgü bir konumu var:

• Babylon, BTC stake'ine odaklanarak Bitcoin güvenliğini diğer ağlara genişletmektedir.
• Solv Protocol, tüm zincir kazançları ve Likidite protokolüdür, çapraz zincir BTC Stake sürecini basit hale getirir.

Solv Protocol sadece Babylon'a BTC Stake varlıkları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda onun ekosisteminin ana Likidite sağlayıcısıdır. İki tarafın ilişkisi paralel olmalıdır, Solv Protocol daha büyük bir Likiditeye ve daha geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Proje Riski

1. Akıllı sözleşme açıkları riski
2. Belirgin bir token ekonomik modeli eksikliği
3. Merkeziyetsiz yönetimin zorlukları
4. Likidite riski
5. Yüksek Riskli DeFi Protokollerinin Riski
6. Piyasa Kabulü ve Kullanıcı Güveni

Özet

Solv Protocol, BTCFi alanındaki yenilikçi bir proje olarak, SolvBTC ve SAL teknolojilerini birleştirerek Bitcoin stake ekosistemine katılım eşiğini düşürüyor. Proje, hızlı bir şekilde büyüyen TVL ve kullanıcı sayısı ile tanınmış endüstri kuruluşlarının desteğini aldı. Ancak, Solv Protocol aynı zamanda güvenlik, teşvik mekanizmaları ve kullanıcı güveni gibi zorluklarla da karşı karşıya. Riskler olmasına rağmen, bu riskler BTCFi alanındaki projelerde yaygın olarak mevcuttur. Solv Protocol, SAL'ı piyasaya sürdükten sonra, yalnızca BTC tabanlı LST projeleri sunmaktan önemli ölçüde farklı bir gelişim yönü benimsedi ve tüm zincir BTC dağıtık likidite gelişiminde daha büyük bir üst sınır sağladı. Bu nedenle, Solv Protocol yatırım yapmaya ve dikkat etmeye değer bir projedir.