DeFi Development Corp. встановила ціну на приватне розміщення конвертованих старших облігацій на суму 112,5 мільйона доларів, переважно для придбання токенів solana ( SOL).
$112.5M Пропозиції для Конвертованих Нот DeFi Dev Corp.
Облігації з відсотковою ставкою 5,5%, продані кваліфікованим інституційним покупцям, мають початкову ціну конвертації 23,11 доларів за акцію. Відповідно до випуску компанії, це представляє собою 10%-й премію до закритої ціни звичайних акцій компанії, яка становила 21,01 доларів 1 липня. Конверсійний курс становить 43,2694 акцій за основну суму облігації в 1 000 доларів. Початкові покупці мають 7-денний варіант купити ще облігацій на суму до 25 мільйонів доларів, закриття очікується 8 липня.
Компанія DeFi Development Corp. пояснила в середу, що чистий дохід оцінюється в 108,1 мільйона доларів США, що потенційно може зрости до 132,2 мільйона доларів США, якщо опція буде повністю реалізована. Приблизно 75,6 мільйона доларів США буде використано для фінансування попередньої угоди з купівлі акцій, пов'язаної з пропозицією. Залишок коштів призначено для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання solana (SOL).
Облігації будуть погашені 1 липня 2030 року, виплачуючи відсотки раз на півроку, починаючи з січня 2026 року. Умови конвертації застосовуються до липня 2030 року, після чого їх можна вільно конвертувати до погашення. Компанія може викупити облігації починаючи з липня 2026 року, якщо її акції торгуватимуться на достатньо високому рівні. Власники отримують право на викуп у разі певних фундаментальних змін.
Одночасно компанія уклала попередню форвардну угоду на 75,6 мільйона доларів з початковим покупцем. Це сприяє хеджуванню для інвесторів у ноти через деривативні угоди з контрагентом.
Хеджування, пов'язане з попередньо сплаченими форвардами та облігаціями, може вплинути на ціну акцій компанії та динаміку конверсії. Контрагент може коригувати свої хеджеві позиції в будь-який час до погашення, що потенційно вплине на вартість, отриману тримачами облігацій під час конверсії.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DeFi Dev Corp. отримала фінансування з продажу конвертованих облігацій на суму 112,5 мільйона доларів, має на меті придбати SOL
DeFi Development Corp. встановила ціну на приватне розміщення конвертованих старших облігацій на суму 112,5 мільйона доларів, переважно для придбання токенів solana ( SOL).
$112.5M Пропозиції для Конвертованих Нот DeFi Dev Corp.
Облігації з відсотковою ставкою 5,5%, продані кваліфікованим інституційним покупцям, мають початкову ціну конвертації 23,11 доларів за акцію. Відповідно до випуску компанії, це представляє собою 10%-й премію до закритої ціни звичайних акцій компанії, яка становила 21,01 доларів 1 липня. Конверсійний курс становить 43,2694 акцій за основну суму облігації в 1 000 доларів. Початкові покупці мають 7-денний варіант купити ще облігацій на суму до 25 мільйонів доларів, закриття очікується 8 липня.
Компанія DeFi Development Corp. пояснила в середу, що чистий дохід оцінюється в 108,1 мільйона доларів США, що потенційно може зрости до 132,2 мільйона доларів США, якщо опція буде повністю реалізована. Приблизно 75,6 мільйона доларів США буде використано для фінансування попередньої угоди з купівлі акцій, пов'язаної з пропозицією. Залишок коштів призначено для загальних корпоративних цілей, включаючи придбання solana (SOL).
Облігації будуть погашені 1 липня 2030 року, виплачуючи відсотки раз на півроку, починаючи з січня 2026 року. Умови конвертації застосовуються до липня 2030 року, після чого їх можна вільно конвертувати до погашення. Компанія може викупити облігації починаючи з липня 2026 року, якщо її акції торгуватимуться на достатньо високому рівні. Власники отримують право на викуп у разі певних фундаментальних змін.
Одночасно компанія уклала попередню форвардну угоду на 75,6 мільйона доларів з початковим покупцем. Це сприяє хеджуванню для інвесторів у ноти через деривативні угоди з контрагентом.
Хеджування, пов'язане з попередньо сплаченими форвардами та облігаціями, може вплинути на ціну акцій компанії та динаміку конверсії. Контрагент може коригувати свої хеджеві позиції в будь-який час до погашення, що потенційно вплине на вартість, отриману тримачами облігацій під час конверсії.