Глибина аналізу екосистеми Solana Децентралізовані фінанси: основні проекти та тенденції розвитку
Згідно з останніми даними, обсяги DeFi-торгівлі на Solana продовжують зростати, у першому кварталі середньодобовий обсяг спотових DEX-торгівлі зріс на 319% до 1,5 мільярда доларів. Торгівля Memecoin, представлена SLERF та BOME, є основним фактором цього зростання. Solana завдяки надзвичайно низьким комісіям за торгівлю та швидкій швидкості підтвердження стала місцем зосередження для роздрібних інвесторів та трейдерів Memecoin. На фоні стабільного зростання ціни SOL, загальна заблокована вартість Solana (TVL) також зросла до 4,311 мільярда доларів. Як і в інших публічних блокчейнах, TVL Solana в основному походить від DEX, LST, платформ позики та торгівлі постійними контрактами.
Децентралізовані фінанси ( DEX )
Децентралізовані біржі зазвичай працюють навколо певних екосистем, ця особливість є особливо помітною на не-EVM ланцюгах, таких як Solana.
Raydium дозволяє користувачам створювати ліквідні пулі та направляти ліквідність токенів, що призводить до запуску великої кількості мем-коінів на Solana. Raydium колись був переважним DEX для випуску мем-коінів, його TVL становить близько 9,65 мільярда доларів, а 24-годинний обсяг торгівлі приблизно 11,62 мільярда доларів.
Однак, з ростом платформ Meme, представлених Pump.fun, вплив Raydium як платформи для запуску проектів знижується. Якщо ці нові платформи створять власні DEX, це може завдати ще більшого удару Raydium.
Юпітер
Jupiter як агрегатор ліквідності може знайти найвигідніші цінові маршрути на всіх основних DEX та AMM на Solana, ефективно зменшуючи сліпий та торгові витрати. Він не тільки є провідною платформою DEX, але й пропонує децентралізовану торгівлю безстроковими контрактами з підтримкою до 100-кратного важеля.
Jupiter також запустив інструмент для виявлення ринку MEME APE, що допомагає користувачам знаходити нові токени та проводити оцінку ризику. Система балів платформи та програма аірдропів також залучили значну кількість користувачів до участі.
Косатки
Orca з гаслом "DEX для людей, а не програм", протягом тривалого часу займає лідируючі позиції серед DEX на Solana. Він використовує модель активного маркет-мейкінгу з централізованою ліквідністю, подібну до UniswapV3 - Whirlpools, що підвищує ефективність використання капіталу.
Ліквідне стейкінг ( LST )
На Solana попит користувачів на ліквідне стейкінг не є сильним, головним чином через відсутність вимоги до мінімального обсягу стейкінгу та відносно низьку ціну SOL.
Jito швидко став лідером у цій сфері після запуску програми аірдропу в вересні 2023 року. Його TVL становить 1,705 мільярда доларів, що є найвищим показником TVL у екосистемі Solana. Поточний APY для стейкування JitoSOL становить 8,26%.
Маринад
Хоча Marinade менш відомий, ніж Jito, його рідне стейкінг є більш популярним, а APY вищим. Він має обсяг заблокованих коштів у 1,413 мільярда доларів, а його ринкова капіталізація та FDV значно нижчі за Jito, що демонструє потенційний простір для зростання.
BlazeStake
BlazeStake є другим за величиною проектом LST в екосистемі Solana, TVL приблизно 275 мільйонів доларів. Його прогнозована ставка APY для стейкінгу становить 7,06%, а FDV лише 6,87 мільйона доларів, що забезпечує значний потенціал для зростання в порівнянні з Jito.
Позика
Зберегти
Save (колишній Solend) є алгоритмічним децентралізованим кредитним протоколом на Solana. Він має значні переваги в швидкості та вартості порівняно з традиційними кредитними продуктами. Після події атаки на оракули в листопаді 22 року, Save впровадив оракул PYTH, що підвищило безпеку.
Наразі екосистема Solana має низький попит на кредитування, що, можливо, пов'язано з попередніми проблемами безпеки. Новий кредитний протокол Marginfi незабаром буде запущений, на який варто звернути увагу.
Деривативи
Деривативи в екосистемі Solana включають кілька протоколів, таких як Drift, Flash Trade та Zeta.
Drift має 360 мільйонів доларів США TVL, пропонує передторгові угоди, 20-кратне кредитне плече та функції позики під заставу. Його версія V2 за шість місяців залучила понад 15 000 користувачів, обсяг торгівлі перевищив 10 мільярдів доларів США.
Флеш-трейд
Flash Trade зосереджується на децентралізованій спот та контрактній торгівлі в мережі Solana, характеризується низькими торговими витратами та невеликим впливом на ціну. Його унікальна система мульти-активних пулів і структура NFT збільшують участь користувачів.
Дзета-маркетах
Zeta Markets має на меті демократизацію торгівлі деривативами, пропонуючи ліквідність, недостатнє забезпечення деривативних опціонів та ф'ючерсну торгівлю. Його простий інтерфейс та потенційні очікування аірдропу приваблюють значний TVL.
ПІТ
PYTH як провідний проект ораклів на ланцюзі Solana має безліч інновацій в порівнянні з Chainlink. Він забезпечує швидше і стабільніше оновлення даних, яке підходить не лише для ланцюга Solana, а й може бути застосоване до інших блокчейнів, що надає величезний потенціал для розвитку.
Підсумок
Екосистема DeFi на Solana швидко розвивається, з'являються нові продукти. Хоча зрілі продукти мають свої переваги, нові продукти можуть швидко залучати користувачів завдяки оптимізації користувацького досвіду та активним маркетинговим стратегіям. Завдяки постійному приєднанню інноваційних проєктів, екосистема DeFi на Solana стане ще більш процвітаючою та різноманітною.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 лайків
Нагородити
19
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DataOnlooker
· 07-04 19:00
За перший квартал великий памп на 300? Обман для дурнів прийшов!
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoCross-TalkClub
· 07-02 04:28
Шиткоїн трейдери нарешті мають свій дім.
Переглянути оригіналвідповісти на0
RumbleValidator
· 07-02 04:23
Підтвердження швидкості є єдиним критерієм ринкової перевірки.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HypotheticalLiquidator
· 07-02 04:20
TVL цифри занадто абсурдні, індекс паніки на максимумі, ліквідаційна криза на порозі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ContractHunter
· 07-02 04:08
tvl знову досягнув рекорду, рано чи пізно До місяця
Екосистема DeFi на Solana переживає вибух: об'єм торгів на DEX зріс на 319%, TVL перевищив 4,3 мільярда доларів
Глибина аналізу екосистеми Solana Децентралізовані фінанси: основні проекти та тенденції розвитку
Згідно з останніми даними, обсяги DeFi-торгівлі на Solana продовжують зростати, у першому кварталі середньодобовий обсяг спотових DEX-торгівлі зріс на 319% до 1,5 мільярда доларів. Торгівля Memecoin, представлена SLERF та BOME, є основним фактором цього зростання. Solana завдяки надзвичайно низьким комісіям за торгівлю та швидкій швидкості підтвердження стала місцем зосередження для роздрібних інвесторів та трейдерів Memecoin. На фоні стабільного зростання ціни SOL, загальна заблокована вартість Solana (TVL) також зросла до 4,311 мільярда доларів. Як і в інших публічних блокчейнах, TVL Solana в основному походить від DEX, LST, платформ позики та торгівлі постійними контрактами.
Децентралізовані фінанси ( DEX )
Децентралізовані біржі зазвичай працюють навколо певних екосистем, ця особливість є особливо помітною на не-EVM ланцюгах, таких як Solana.
|Проект|TVL( мільярд доларів)|Обігова капіталізація( мільярд доларів)|FDV( мільярд доларів)|24h обсяг торгів( мільярд доларів)| |---|---|---|---|---| | Райдій|9,65|4,58|9,65|6,50| |Юпітер|5.96|11.72|86.82|8.18| | Косатки|2,36|1,07|2,68|5,96|
Райдіум
Raydium дозволяє користувачам створювати ліквідні пулі та направляти ліквідність токенів, що призводить до запуску великої кількості мем-коінів на Solana. Raydium колись був переважним DEX для випуску мем-коінів, його TVL становить близько 9,65 мільярда доларів, а 24-годинний обсяг торгівлі приблизно 11,62 мільярда доларів.
Однак, з ростом платформ Meme, представлених Pump.fun, вплив Raydium як платформи для запуску проектів знижується. Якщо ці нові платформи створять власні DEX, це може завдати ще більшого удару Raydium.
Юпітер
Jupiter як агрегатор ліквідності може знайти найвигідніші цінові маршрути на всіх основних DEX та AMM на Solana, ефективно зменшуючи сліпий та торгові витрати. Він не тільки є провідною платформою DEX, але й пропонує децентралізовану торгівлю безстроковими контрактами з підтримкою до 100-кратного важеля.
Jupiter також запустив інструмент для виявлення ринку MEME APE, що допомагає користувачам знаходити нові токени та проводити оцінку ризику. Система балів платформи та програма аірдропів також залучили значну кількість користувачів до участі.
Косатки
Orca з гаслом "DEX для людей, а не програм", протягом тривалого часу займає лідируючі позиції серед DEX на Solana. Він використовує модель активного маркет-мейкінгу з централізованою ліквідністю, подібну до UniswapV3 - Whirlpools, що підвищує ефективність використання капіталу.
Ліквідне стейкінг ( LST )
На Solana попит користувачів на ліквідне стейкінг не є сильним, головним чином через відсутність вимоги до мінімального обсягу стейкінгу та відносно низьку ціну SOL.
|Проект|LST|APY|TVL( мільйон доларів)|Циркулююча ринкова капіталізація( доларів)|FDV( доларів)| |---|---|---|---|---|---| |Jito|JitoSOL|8.26%|17.05|2.95 мільярдів|23.74 мільярдів| | Маринад|mSOL|7,44%|14,13|27,41 мільйон|101 мільйон| |BlazeStake|bSOL|7.06%|2.75|Обсяг розблокування невідомий|683万|
Jito (JTO)
Jito швидко став лідером у цій сфері після запуску програми аірдропу в вересні 2023 року. Його TVL становить 1,705 мільярда доларів, що є найвищим показником TVL у екосистемі Solana. Поточний APY для стейкування JitoSOL становить 8,26%.
Маринад
Хоча Marinade менш відомий, ніж Jito, його рідне стейкінг є більш популярним, а APY вищим. Він має обсяг заблокованих коштів у 1,413 мільярда доларів, а його ринкова капіталізація та FDV значно нижчі за Jito, що демонструє потенційний простір для зростання.
BlazeStake
BlazeStake є другим за величиною проектом LST в екосистемі Solana, TVL приблизно 275 мільйонів доларів. Його прогнозована ставка APY для стейкінгу становить 7,06%, а FDV лише 6,87 мільйона доларів, що забезпечує значний потенціал для зростання в порівнянні з Jito.
Позика
Зберегти
Save (колишній Solend) є алгоритмічним децентралізованим кредитним протоколом на Solana. Він має значні переваги в швидкості та вартості порівняно з традиційними кредитними продуктами. Після події атаки на оракули в листопаді 22 року, Save впровадив оракул PYTH, що підвищило безпеку.
Наразі екосистема Solana має низький попит на кредитування, що, можливо, пов'язано з попередніми проблемами безпеки. Новий кредитний протокол Marginfi незабаром буде запущений, на який варто звернути увагу.
Деривативи
Деривативи в екосистемі Solana включають кілька протоколів, таких як Drift, Flash Trade та Zeta.
|Проект|TVL( мільйонів доларів)|FDV( доларів)| |---|---|---| |Drift|360 мільйонів|530 мільйонів| | Флеш Трейд|14,69 мільйона|550 мільйонів| |Zeta Markets|970万|Невипущена монета|
Дрифт
Drift має 360 мільйонів доларів США TVL, пропонує передторгові угоди, 20-кратне кредитне плече та функції позики під заставу. Його версія V2 за шість місяців залучила понад 15 000 користувачів, обсяг торгівлі перевищив 10 мільярдів доларів США.
Флеш-трейд
Flash Trade зосереджується на децентралізованій спот та контрактній торгівлі в мережі Solana, характеризується низькими торговими витратами та невеликим впливом на ціну. Його унікальна система мульти-активних пулів і структура NFT збільшують участь користувачів.
Дзета-маркетах
Zeta Markets має на меті демократизацію торгівлі деривативами, пропонуючи ліквідність, недостатнє забезпечення деривативних опціонів та ф'ючерсну торгівлю. Його простий інтерфейс та потенційні очікування аірдропу приваблюють значний TVL.
ПІТ
PYTH як провідний проект ораклів на ланцюзі Solana має безліч інновацій в порівнянні з Chainlink. Він забезпечує швидше і стабільніше оновлення даних, яке підходить не лише для ланцюга Solana, а й може бути застосоване до інших блокчейнів, що надає величезний потенціал для розвитку.
Підсумок
Екосистема DeFi на Solana швидко розвивається, з'являються нові продукти. Хоча зрілі продукти мають свої переваги, нові продукти можуть швидко залучати користувачів завдяки оптимізації користувацького досвіду та активним маркетинговим стратегіям. Завдяки постійному приєднанню інноваційних проєктів, екосистема DeFi на Solana стане ще більш процвітаючою та різноманітною.