Аналіз продуктивності екосистемних проектів Solana
Нещодавно екосистема Solana демонструє потужний імпульс, ціна SOL 22 грудня піднялася до близько 100 доларів. Обсяги торгів на децентралізованих біржах Solana деякий час перевищували Ethereum, що привернуло увагу ринку. Тим часом Ethereum стикається з різними запитаннями, особливо проекти DeFi, які колись очолювали попередній бичачий ринок, втратили свою привабливість. Окрім нещодавно популярних проектів MEME та DePIN, як справи з проектами DeFi на Solana? Давайте проаналізуємо їх по черзі.
Ліквідний стейкінг
Ліквідна стейкінг стала важливою точкою зростання екосистеми Solana. Заключення коштів у стейкінг сприяє зростанню ціни SOL, а також використання різних токенів ліквідного стейкінгу (LST) в інших DeFi проектах і стимули у вигляді аірдропів нових проектів сприяють постійному зростанню залучених коштів.
Marinade Finance та Jito є двома найбільшими проєктами з ліквідного стекингу на Solana. Станом на 22 грудня, їхній загальний обсяг заблокованих активів (TVL) становить 1,05 мільярда доларів та 626 мільйонів доларів відповідно, займаючи перші дві позиції за TVL в екосистемі Solana. Незважаючи на те, що TVL Marinade в доларах становить лише 57% від історичного максимуму, кількість стейкованих SOL (11,15 мільйона SOL) досягла нового рекорду.
Jito, окрім надання послуг стейкінгу, також розробив інфраструктуру MEV. Його успішний аірдроп заробив проекту широку підтримку. Нещодавно Jito почав стимулювати використання його JitoSOL у DeFi проектах, що призвело до швидкого зростання кількості стейкінгу, яка наразі досягла 6420000 SOL.
Децентралізовані біржі
У сфері децентралізованих бірж (DEX) Raydium і Orca все ще є основними проєктами, але їхні позиції змінилися. Обидва вони розробили функції централізованої ліквідності на базі своїх оригінальних рішень.
З точки зору двох ключових показників - ліквідності та обсягу торгів, ліквідність Raydium з історичного максимуму 2,21 мільярда доларів знизилася до нинішніх 113 мільйонів доларів, що становить лише 5,1% від пікового значення. Ліквідність Orca з максимальних 1,41 мільярда доларів знизилася до 184 мільйонів доларів, що становить 13% від пікового значення.
Нещодавно обсяги торгів на DEX Solana перевищили Ethereum, що викликало гарячі обговорення. Дані показують, що незалежно від того, чи це обсяг торгів за 24 години, чи за 7 днів, Solana переважає Ethereum. Хоча деякі ставлять під сумнів, що це могло бути повторним обчисленням обсягів торгів агрегаторів, але після окремого обчислення обсягів торгів на кожному DEX виявлено, що загальний обсяг торгів основних DEX на Solana за 24 години становить 1,55 мільярда доларів, що дійсно перевищує 1,18 мільярда доларів на основних DEX Ethereum.
Зверніть увагу, що співвідношення обсягу торгівлі/TVL на DEX Solana значно перевищує аналогічний показник на Ethereum, що означає, що за однаковим капіталом доходи від надання ліквідності на Solana можуть бути значно вищими, що може залучити більше коштів у екосистему Solana.
Децентралізоване кредитування
В області децентралізованого кредитування відбулися значні зміни. Раніше великі за обсягом кредитні протоколи, наразі лише Solend залишається на передових позиціях, але вже був обійдений новими проектами. TVL Solend з найвищих 910 мільйонів доларів знизився до 187 мільйонів доларів, що становить 20,5% від пікового значення. Інші старі кредитні протоколи показують ще гірші результати, такі як Port Finance, Larix і Apricot Finance, TVL яких значно знизився.
Нові проекти, такі як marginfi та Kamino, показують чудові результати, їх TVL досягла 348 мільйонів доларів і 204 мільйонів доларів відповідно, і зростають швидкими темпами. Ці проекти ще не випустили токени управління, але впровадили систему балів, що привабила значні фінансові вкладення.
Агрегатор прибутків
Сфера агрегаторів доходу майже була спростована. Найвідоміший агрегатор доходу на Solana, Sunny, TVL з найвищих 3,4 мільярда доларів знизився до теперішніх 4,02 мільйона доларів. Інші агрегатори доходу, які пропонують можливості кредитування та ліквідного майнінгу, такі як Francium та Tulip, також показують погані результати.
Безстрокові контракти
Порівняно з проектами безстрокових контрактів на Layer 2 Ethereum, Solana не виділяється в цій сфері. Наразі хороші результати показує Drift, який використовує модель торгівлі на основі книги замовлень, подібну до dYdX, TVL досяг нового рекорду, склавши 105 мільйонів доларів. Mango є старим проектом у цій галузі, TVL значно знизився, але було додано функцію торгівлі безстроковими контрактами. JLP від Jupiter використовує модель, подібну до GMX V1, і також досяг хороших результатів.
Децентралізовані стабільні монети
Solana в області децентралізованих стабільних монет завжди не вистачало видатних проектів. UXD Protocol колись завершив фінансування з оцінкою близько 2 мільярдів доларів, але TVL в найкращі часи становило лише 42 мільйони доларів, наразі знизилося до 11,19 мільйона доларів. Інші проекти стабільних монет, що використовують надмірне забезпечення для випуску, такі як Parrot Protocol та Hubble, також зазнають занепаду.
В цілому, в екосистемі Solana, ринок ліквідного стейкингу та DEX демонструють вражаючі результати, нові кредитні проекти також показують потенціал для зростання. Однак, ринок агрегаторів прибутку та децентралізованих стабільних монет все ще стикається з викликами. З розвитком екосистеми конкурентоспроможність Solana в області DeFi поступово зростає.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 лайків
Нагородити
12
8
Поділіться
Прокоментувати
0/400
OnchainHolmes
· 13год тому
sol直接До місяця太猛了
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoMotivator
· 16год тому
Брат, я давно сказав, що sol бик на всю котушку~
Переглянути оригіналвідповісти на0
P2ENotWorking
· 16год тому
sol вічний бог
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZKProofster
· 16год тому
технічно, справжні проблеми конфіденційності все ще існують в l1
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainSpy
· 16год тому
чи зможе sol піднятися до 150
Переглянути оригіналвідповісти на0
consensus_failure
· 16год тому
Хто ж не купує просадку, спостерігаючи за падінням?
Екосистема Solana повністю зростає: аналіз продуктивності проектів DeFi та майбутні тенденції
Аналіз продуктивності екосистемних проектів Solana
Нещодавно екосистема Solana демонструє потужний імпульс, ціна SOL 22 грудня піднялася до близько 100 доларів. Обсяги торгів на децентралізованих біржах Solana деякий час перевищували Ethereum, що привернуло увагу ринку. Тим часом Ethereum стикається з різними запитаннями, особливо проекти DeFi, які колись очолювали попередній бичачий ринок, втратили свою привабливість. Окрім нещодавно популярних проектів MEME та DePIN, як справи з проектами DeFi на Solana? Давайте проаналізуємо їх по черзі.
Ліквідний стейкінг
Ліквідна стейкінг стала важливою точкою зростання екосистеми Solana. Заключення коштів у стейкінг сприяє зростанню ціни SOL, а також використання різних токенів ліквідного стейкінгу (LST) в інших DeFi проектах і стимули у вигляді аірдропів нових проектів сприяють постійному зростанню залучених коштів.
Marinade Finance та Jito є двома найбільшими проєктами з ліквідного стекингу на Solana. Станом на 22 грудня, їхній загальний обсяг заблокованих активів (TVL) становить 1,05 мільярда доларів та 626 мільйонів доларів відповідно, займаючи перші дві позиції за TVL в екосистемі Solana. Незважаючи на те, що TVL Marinade в доларах становить лише 57% від історичного максимуму, кількість стейкованих SOL (11,15 мільйона SOL) досягла нового рекорду.
Jito, окрім надання послуг стейкінгу, також розробив інфраструктуру MEV. Його успішний аірдроп заробив проекту широку підтримку. Нещодавно Jito почав стимулювати використання його JitoSOL у DeFi проектах, що призвело до швидкого зростання кількості стейкінгу, яка наразі досягла 6420000 SOL.
Децентралізовані біржі
У сфері децентралізованих бірж (DEX) Raydium і Orca все ще є основними проєктами, але їхні позиції змінилися. Обидва вони розробили функції централізованої ліквідності на базі своїх оригінальних рішень.
З точки зору двох ключових показників - ліквідності та обсягу торгів, ліквідність Raydium з історичного максимуму 2,21 мільярда доларів знизилася до нинішніх 113 мільйонів доларів, що становить лише 5,1% від пікового значення. Ліквідність Orca з максимальних 1,41 мільярда доларів знизилася до 184 мільйонів доларів, що становить 13% від пікового значення.
Нещодавно обсяги торгів на DEX Solana перевищили Ethereum, що викликало гарячі обговорення. Дані показують, що незалежно від того, чи це обсяг торгів за 24 години, чи за 7 днів, Solana переважає Ethereum. Хоча деякі ставлять під сумнів, що це могло бути повторним обчисленням обсягів торгів агрегаторів, але після окремого обчислення обсягів торгів на кожному DEX виявлено, що загальний обсяг торгів основних DEX на Solana за 24 години становить 1,55 мільярда доларів, що дійсно перевищує 1,18 мільярда доларів на основних DEX Ethereum.
Зверніть увагу, що співвідношення обсягу торгівлі/TVL на DEX Solana значно перевищує аналогічний показник на Ethereum, що означає, що за однаковим капіталом доходи від надання ліквідності на Solana можуть бути значно вищими, що може залучити більше коштів у екосистему Solana.
Децентралізоване кредитування
В області децентралізованого кредитування відбулися значні зміни. Раніше великі за обсягом кредитні протоколи, наразі лише Solend залишається на передових позиціях, але вже був обійдений новими проектами. TVL Solend з найвищих 910 мільйонів доларів знизився до 187 мільйонів доларів, що становить 20,5% від пікового значення. Інші старі кредитні протоколи показують ще гірші результати, такі як Port Finance, Larix і Apricot Finance, TVL яких значно знизився.
Нові проекти, такі як marginfi та Kamino, показують чудові результати, їх TVL досягла 348 мільйонів доларів і 204 мільйонів доларів відповідно, і зростають швидкими темпами. Ці проекти ще не випустили токени управління, але впровадили систему балів, що привабила значні фінансові вкладення.
Агрегатор прибутків
Сфера агрегаторів доходу майже була спростована. Найвідоміший агрегатор доходу на Solana, Sunny, TVL з найвищих 3,4 мільярда доларів знизився до теперішніх 4,02 мільйона доларів. Інші агрегатори доходу, які пропонують можливості кредитування та ліквідного майнінгу, такі як Francium та Tulip, також показують погані результати.
Безстрокові контракти
Порівняно з проектами безстрокових контрактів на Layer 2 Ethereum, Solana не виділяється в цій сфері. Наразі хороші результати показує Drift, який використовує модель торгівлі на основі книги замовлень, подібну до dYdX, TVL досяг нового рекорду, склавши 105 мільйонів доларів. Mango є старим проектом у цій галузі, TVL значно знизився, але було додано функцію торгівлі безстроковими контрактами. JLP від Jupiter використовує модель, подібну до GMX V1, і також досяг хороших результатів.
Децентралізовані стабільні монети
Solana в області децентралізованих стабільних монет завжди не вистачало видатних проектів. UXD Protocol колись завершив фінансування з оцінкою близько 2 мільярдів доларів, але TVL в найкращі часи становило лише 42 мільйони доларів, наразі знизилося до 11,19 мільйона доларів. Інші проекти стабільних монет, що використовують надмірне забезпечення для випуску, такі як Parrot Protocol та Hubble, також зазнають занепаду.
В цілому, в екосистемі Solana, ринок ліквідного стейкингу та DEX демонструють вражаючі результати, нові кредитні проекти також показують потенціал для зростання. Однак, ринок агрегаторів прибутку та децентралізованих стабільних монет все ще стикається з викликами. З розвитком екосистеми конкурентоспроможність Solana в області DeFi поступово зростає.