Інноваційна стратегія API3: оракул-машина першої сторони та мережа OEV
Оракул-машина та DeFi, хоча й не є новими напрямками, конкуренція вже практично сформована, але API3 все ще знаходить нові можливості на цих зрілих ринках.
Виступ даних
Гарантована вартість API3 Оракул-машини (TVS) у 2024 році продемонструє значне зростання. За ринковою часткою, у травні 2023 року TVS API3 становив лише 0,02% від всього ринку оракулів, тоді як останні дані свідчать про те, що його ринкова частка вже досягла 0,22%, що є зростанням у 10 разів. Хоча цей відсоток все ще відносно малий, нещодавно оголошена мережева OEV API3 перебуває на стадії тестування і має потенціал для суттєвого зростання.
Переваги першої сторони Оракул-машини
Перший оракул-машина і третій оракул-машина схожі за потоком даних, обидва з яких передають дані від постачальників даних до сторін, які їх потребують. Однак існують відмінності в способах реалізації. Перший оракул-машина використовує легкі вузлові програми Airnode, що дозволяє постачальникам джерел даних легше створювати вузли без необхідності глибокого розуміння знань про блокчейн, а також має низькі вимоги до апаратного забезпечення.
На відміну від сторонніх оракулів, оракул першої сторони виключає етап агрегування та відбору даних третьою стороною, що потенційно знижує ризики безпеки. Логічно, зменшення одного етапу передачі даних підвищує рівень захисту. Крім того, оракул першої сторони може бути більш вигідним для користувачів з точки зору витрат, хоча конкретне порівняння важко оцінити.
Огляд мережі OEV
OEV (Оракул-машина Extractable Value) - це інноваційна концепція, що відноситься до вартості, яку може захопити оракул, на противагу MEV (Miner Extractable Value) - вартості, яку можуть захопити майнери. Мережа OEV використовує переваги даних першої сторони оракулів, оновлюючи ціни раніше та своєчасніше і виконуючи відповідні операції, перетворюючи частину MEV на OEV.
Як працює OEV Network
OEV Network є мережею ZK-rollups Layer2, розробленою на основі Polygon CDK. Її основна функція – децентралізовані аукціони. Учасники аукціону шукають цінності, які можуть бути захоплені, через автоматизовані боти в даних, наданих API3, та беруть участь у торгах. Найвищий ставок отримує право виконувати мета-транзакцію, тобто оновлювати dAPI та викликати відповідні торгові дії, отримуючи прибуток.
Бенефіціари OEV
Більшість коштів від аукціону повертається DeFi-додаткам (таким як AAVE), невелика частина отримується мережею OEV, в основному як прибуток від першої сторони Оракул-машини. Такий механізм стимулює джерела даних і DeFi-додатки активно брати участь у мережі OEV.
Ринковий потенціал OEV
Ринок ліквідації кредитних угод демонструє величезний потенціал OEV. Наприклад, у випадку з MakerDAO, загальна вартість ліквідованих заставних активів перевищує 600 мільйонів доларів. У AAVE за останні 3 роки ліквідовано активів на суму 2 мільярди доларів. У Compound за останній рік було конфісковано застав на 76 мільйонів доларів. Хоча застосування OEV не обмежується кредитними угодами, такі ліквідації безсумнівно є основним ринком.
Інноваційні особливості
Інновація API3 полягає в поєднанні трьох компонентів: "перша сторона Оракул-машина + ZK-rollup Layer2 + OEV". При цьому перша сторона Оракул-машина та OEV є концептуальними нововведеннями, в той час як ZK-rollup Layer2 є актуальною темою.
API3 використовує переваги даних перших осіб оракулів, змінюючи спосіб оновлення даних оракулів, одночасно виконуючи такі операції, як ліквідація, перетворюючи частину MEV на OEV. Завдяки механізму децентралізованих аукціонів мережі OEV, більшість вартості повертається до DeFi застосунків, а невелика частина розподіляється учасникам мережі. Цей механізм підвищує раціональність і справедливість розподілу вартості, що сприяє зміцненню стабільності DeFi застосунків.
Висновок
У ситуації, коли конкуренція між оракул-машинами та DeFi стає стабільною, API3 знайшов ринкову нішу через інновації. Дизайн стратегії, який перетворює частину MEV на OEV та розумно розподіляє її між відповідними учасниками, є досить проникливим і відкриває нові можливості для розвитку API3 на зрілому ринку.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 лайків
Нагородити
11
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasWrangler
· 17год тому
насправді, їхня модель OEV є субоптимальною. емпіричні дані показують 23% неефективності в MEV-екстракції
Переглянути оригіналвідповісти на0
MidnightGenesis
· 17год тому
Година три ночі, тільки що виявлено цікаве розгортання контракту в мережі OEV... На дослідженні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaLord420
· 17год тому
Ця хвиля: купуйте раніше — заробляйте раніше
Переглянути оригіналвідповісти на0
RugPullAlertBot
· 17год тому
Одразу видно, що це замилювання очей. Не попадайте у пастку.
API3 інноваційна стратегія: перший оракул-машина та мережа OEV ведуть новий напрямок оракул-машин
Інноваційна стратегія API3: оракул-машина першої сторони та мережа OEV
Оракул-машина та DeFi, хоча й не є новими напрямками, конкуренція вже практично сформована, але API3 все ще знаходить нові можливості на цих зрілих ринках.
Виступ даних
Гарантована вартість API3 Оракул-машини (TVS) у 2024 році продемонструє значне зростання. За ринковою часткою, у травні 2023 року TVS API3 становив лише 0,02% від всього ринку оракулів, тоді як останні дані свідчать про те, що його ринкова частка вже досягла 0,22%, що є зростанням у 10 разів. Хоча цей відсоток все ще відносно малий, нещодавно оголошена мережева OEV API3 перебуває на стадії тестування і має потенціал для суттєвого зростання.
Переваги першої сторони Оракул-машини
Перший оракул-машина і третій оракул-машина схожі за потоком даних, обидва з яких передають дані від постачальників даних до сторін, які їх потребують. Однак існують відмінності в способах реалізації. Перший оракул-машина використовує легкі вузлові програми Airnode, що дозволяє постачальникам джерел даних легше створювати вузли без необхідності глибокого розуміння знань про блокчейн, а також має низькі вимоги до апаратного забезпечення.
На відміну від сторонніх оракулів, оракул першої сторони виключає етап агрегування та відбору даних третьою стороною, що потенційно знижує ризики безпеки. Логічно, зменшення одного етапу передачі даних підвищує рівень захисту. Крім того, оракул першої сторони може бути більш вигідним для користувачів з точки зору витрат, хоча конкретне порівняння важко оцінити.
Огляд мережі OEV
OEV (Оракул-машина Extractable Value) - це інноваційна концепція, що відноситься до вартості, яку може захопити оракул, на противагу MEV (Miner Extractable Value) - вартості, яку можуть захопити майнери. Мережа OEV використовує переваги даних першої сторони оракулів, оновлюючи ціни раніше та своєчасніше і виконуючи відповідні операції, перетворюючи частину MEV на OEV.
Як працює OEV Network
OEV Network є мережею ZK-rollups Layer2, розробленою на основі Polygon CDK. Її основна функція – децентралізовані аукціони. Учасники аукціону шукають цінності, які можуть бути захоплені, через автоматизовані боти в даних, наданих API3, та беруть участь у торгах. Найвищий ставок отримує право виконувати мета-транзакцію, тобто оновлювати dAPI та викликати відповідні торгові дії, отримуючи прибуток.
Бенефіціари OEV
Більшість коштів від аукціону повертається DeFi-додаткам (таким як AAVE), невелика частина отримується мережею OEV, в основному як прибуток від першої сторони Оракул-машини. Такий механізм стимулює джерела даних і DeFi-додатки активно брати участь у мережі OEV.
Ринковий потенціал OEV
Ринок ліквідації кредитних угод демонструє величезний потенціал OEV. Наприклад, у випадку з MakerDAO, загальна вартість ліквідованих заставних активів перевищує 600 мільйонів доларів. У AAVE за останні 3 роки ліквідовано активів на суму 2 мільярди доларів. У Compound за останній рік було конфісковано застав на 76 мільйонів доларів. Хоча застосування OEV не обмежується кредитними угодами, такі ліквідації безсумнівно є основним ринком.
Інноваційні особливості
Інновація API3 полягає в поєднанні трьох компонентів: "перша сторона Оракул-машина + ZK-rollup Layer2 + OEV". При цьому перша сторона Оракул-машина та OEV є концептуальними нововведеннями, в той час як ZK-rollup Layer2 є актуальною темою.
API3 використовує переваги даних перших осіб оракулів, змінюючи спосіб оновлення даних оракулів, одночасно виконуючи такі операції, як ліквідація, перетворюючи частину MEV на OEV. Завдяки механізму децентралізованих аукціонів мережі OEV, більшість вартості повертається до DeFi застосунків, а невелика частина розподіляється учасникам мережі. Цей механізм підвищує раціональність і справедливість розподілу вартості, що сприяє зміцненню стабільності DeFi застосунків.
Висновок
У ситуації, коли конкуренція між оракул-машинами та DeFi стає стабільною, API3 знайшов ринкову нішу через інновації. Дизайн стратегії, який перетворює частину MEV на OEV та розумно розподіляє її між відповідними учасниками, є досить проникливим і відкриває нові можливості для розвитку API3 на зрілому ринку.