Базовий ланцюг: TVL перевищує перше місце в зіркових проєктах Рівня 2, повний аналіз розвитку екосистеми

Вступ

Base ланцюг є проектом Рівня 2, побудованим на технологічному стеку Optimism, метою якого є стати важливою частиною суперланцюга Optimism. Як частина довгострокового стратегічного планування Coinbase, Base ланцюг стрімко розвивається з моменту свого запуску. Згідно з даними, його TVL перевищило TVL таких старих проектів Рівня 2, як Arbitrum, Optimism, ставши нині рішенням Рівня 2 з найвищим TVL.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Огляд базового ланцюга

Base ланцюг розроблений на основі стандартизованого, спільного, відкритого OP Stack, підтримуваного Optimism, як рішення Рівень 2. Він використовує технологію Optimistic Rollups, має високу сумісність з Ethereum, що полегшує міграцію dApp. Водночас його обчислювальна складність досить низька, що робить його більш придатним для виконання загальних смарт-контрактів і складних обчислювальних завдань. Хоча Optimistic Rollups все ще має деякі недоліки, такі як ступінь децентралізації та структура управління на ланцюзі, але завдяки постійній технічній ітерації ці питання можуть бути вирішені.

Для підвищення ступеня децентралізації Optimism Rollup планує впровадити OP Stack – відкритий набір інструментів архітектури Рівня 2, щоб оптимізувати існуюче управління на ланцюзі, впровадити кілька вузлів упорядкування та зменшити залежність від єдиного сервісу упорядкування. Наразі OP Stack, що підтримується Optimism Collective, спрямований на створення суперланцюга (Superchain), що забезпечує безшовну інтеграцію та взаємодію різних Рівнів 2. OP Stack пропонує стандартизовані модулі та інтерфейси, спрощуючи процес побудови Рівня 2. Він містить шість рівнів архітектури: рівень доступності даних, рівень упорядкування, похідний рівень, рівень виконання, рівень розрахунків та рівень управління, кожен з яких має налаштовувані відкриті модулі, що дозволяє розробникам проектувати блокчейн-мережу відповідно до конкретних потреб.

Base приєднується до OP Stack та розробки Superchain як друга основна команда розробників, співпрацюючи з OP Labs та Optimism Collective, щоб підвищити активність суперланцюга, додати цінність та сприяти розвитку екосистеми розробників. Base прагне створити високоінтегровану мережу ланцюгів, надаючи користувачам безшовний досвід, щоб у майбутньому протоколи, які будуть створені на Base, могли безперешкодно інтегруватися в суперланцюг та взаємодіяти з користувачами багатьох ланцюгів. Завдяки тісній співпраці з Optimism Collective, Base допоможе розробникам легше створювати нові Рівень 2 та Rollups, а також розподіляти додатки по всьому суперланцюгу.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Дані на базовому ланцюзі

ТВЛ

TVL на базовому ланцюзі показав значне зростання після вересня, збільшившись з 1,419 мільярда доларів до 2,388 мільярда доларів, що становить збільшення на 68,28%. Як ключовий показник публічних ланцюгів, Base займає перше місце за зростанням TVL серед усіх ETH Рівень 2, що підкреслює його швидкий розвиток останнім часом.

Кількість адрес в ланцюгу

Кількість адрес на базовому ланцюзі після серпня 2024 року значно зросте, з 24,55 мільйонів до 74,88 мільйонів, зростання на 205,01%. Це свідчить про те, що за три місяці кількість користувачів зросла більш ніж у два рази, відображаючи оптимізм користувачів щодо перспектив розвитку бази та можливого ефекту збагачення на ланцюзі, який приваблює велику кількість користувачів.

Аналіз зростання TVL у поєднанні зі зростанням кількості адрес показує, що в середньому кожен новий користувач на ланцюзі Base має лише 1,97 долара, що свідчить про малий обсяг фінансування. Це відповідає стратегії Base після червня, яка використовує соціальні характеристики та MEME-культуру для залучення великої кількості користувачів. Таким чином, видно, що ефект розповсюдження MEME-культури та посилення соціальної взаємодії роблять Base популярною соціальною платформою, що додатково сприяє зростанню кількості користувачів.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

Дохід з Base ланцюга

Доходи Base ланцюга зросли з 19,78 мільйона доларів США у березні 2024 року до 76,55 мільйона доларів США зараз, загальний приріст з березня по жовтень становить 287%, середній місячний приріст - 41%. Завдяки збільшенню кількості користувачів та активностей на ланцюгу, доходи Base зберігають високий темп зростання.

! Базовий ланцюг: проект No 1 рівня 2 зірки TVL, комплексний аналіз екологічного розвитку

Щотижневий обсяг торгів

Обсяг торгівлі в мережі Base щотижня з травня 2024 року стабільно зростає, з 13,45 млн до 47,06 млн, загальний приріст з травня по жовтень становить 249%, середній місячний приріст - 49%. Це свідчить про швидке та стабільне зростання обсягу торгівлі в мережі Base.

! Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку

ланцюгова продуктивність

TPS бази досяг 66,28, перевищуючи інші ланцюги, що робить її найкращою за продуктивністю в екосистемі Ethereum.

! Базовий ланцюг: TVL прориває перший зірковий проект Layer 2, всебічний аналіз екологічного розвитку

Кількість активних адрес за тиждень

Кількість активних користувачів на базовому ланцюгу продовжує зростати, що є важливим показником для оцінки здорового розвитку публічних ланцюгів.

Отже, екосистема Base демонструє стрімкий розвиток. З точки зору двох ключових факторів – фінансів і трафіку, Base показує найкращі результати в ETH Рівень 2. Що стосується фінансів, TVL, обсяги торгівлі та доходи з ланцюга демонструють швидке зростання, щомісячний темп зростання перевищує 40%, що свідчить про постійний приплив значних коштів в екосистему Base. Що стосується трафіку, кількість адрес в ланцюзі та кількість активних адрес на тиждень постійно зростає. Враховуючи переваги Base в ланцюговій продуктивності, можна передбачити, що в ETH Рівень 2 у неї буде хороший потенціал для розвитку.

Circle(USDC) підтримка для Base

Кількість стейблкоїнів на базі мережі Base швидко зросла з березня цього року, з 319 мільйонів доларів до 3,771 мільярда доларів, загальний приріст з березня по жовтень склав 1082,13%, середній місячний приріст - 216,42%. Хоча кількість різних стейблкоїнів, зокрема USDT і USDC, також зросла, приріст USDC можна вважати приростом фінансів американських користувачів. Враховуючи нещодавнє схвалення SEC США ETF на спотовий BTC і ETH, а також активні покупки BTC з боку американських інвестиційних компаній і публічних компаній, можна помітити, що акцент на ринку криптовалют переміщується в бік американського ринку. З огляду на те, що Base в основному покладається на підтримку Coinbase, яка є першою в США публічною криптовалютною біржею, ми особливо звертаємо увагу на підтримку USDC для Base.

У вересні 2023 року Circle оголосила про підтримку Base-мережі, випустивши USDC на Base. USDC тепер доступний на мережі Base у рідному вигляді, користувачам і розробникам не потрібно використовувати мости, що спрощує операції та підвищує ефективність. Облікові записи Circle та API також повністю підтримують USDC на Base, що полегшує доступ до ліквідності USDC. Розроблений Circle кросчейн-протокол передачі CCTP( реалізує рідне спалювання та карбування USDC на Base, забезпечуючи більшу зручність та доступність для платформ, таких як ChainPort.

Coinbase співпрацює зі Stripe, щоб впровадити USDC на платформу Base, забезпечуючи швидші й дешевші міжнародні перекази та швидке перетворення доларів на криптовалюту. Зокрема, це включає:

1. Stripe додав USDC до свого продукту криптовалютних платежів, підтримуючи швидкі та недорогі перекази в понад 150 країн.

2. Додати USDC як фіатну валюту на базі для входу в криптовалюту, щоб американські клієнти могли швидше перетворювати фіатні гроші на криптовалюту.

3. Інтеграція Coinbase Wallet з Stripe для покупки криптовалюти за фіатні гроші дозволяє користувачам миттєво купувати криптовалюту за допомогою кредитних карток та Apple Pay.

Ця співпраця зосереджена на інтеграції USDC у ланцюг Base, що сприяє глобальному прийняттю криптовалют. Додавання підтримки USDC на ланцюгу Base до функцій криптоплатежів Stripe забезпечить швидший міжнародний переказ коштів; Coinbase інтегрував фіатно-криптовалютний вхід Stripe у гаманець Coinbase, спростивши процес покупки для користувачів; ці заходи сприятимуть розширенню глобальної прийнятності та використання USDC. USDC відіграє важливу роль в екосистемі Base, станом на жовтень 2024 року обсяг торгів USDC на DEX ланцюга Base перевищив 20 мільярдів доларів, що робить важливий внесок у процвітання екосистеми Base.

![Base ланка: TVL прорив першого Рівня 2 зіркового проєкту, всебічний аналіз екосистемного розвитку])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d74b9f891bd162d4d122fa85ecb74754.webp(

Обсяги торгів USDC на DEX у мережі Base з березня цього року демонструють швидке і стабільне зростання, темп зростання становить 5275%. Одночасно, кількість власників USDC у мережі Base також постійно зростає, що свідчить про зростання популярності цього стабільної монети в мережі.

Отже, Circle і Base розгорнули всебічне співробітництво, значно спростивши процеси користувачів через випуск рідного USDC та крос-ланцюговий протокол CCTP. Стратегічне співробітництво Coinbase і Stripe ще більше розширює сценарії використання USDC в екосистемі Base, включаючи підтримку трансакцій між більш ніж 150 країнами, зручний вхід у фіатні валюти та різноманітні способи платежів. Ці ініціативи не лише сприяли тому, що обсяг торгівлі USDC на DEX в ланцюзі Base перевищив 20 мільярдів доларів, але й створили міст між традиційними фінансами та криптоекономікою, закладаючи основу для майбутнього розвитку цифрових платежів.

Екосистема базового ланцюга

Згідно з даними офіційного сайту Base, його екосистема є дуже розвиненою, охоплює кілька напрямків, таких як Wallet, Bridge, Defi, Gaming, Onramp, Dao, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross, всього 323 Dapp.

! [Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6b87c325f1d830fff90576d5fca8be8.webp(

З точки зору здорового розвитку публічних блокчейнів, аналізуємо екосистему Base, з основною увагою на фінансах і трафіку. У фінансовому аспекті можна підходити з традиційної точки зору DeFi; щодо трафіку, тенденції ринку 2024 року показують, що користувачі в основному зосереджені на Мемкоінах і SocialFi, перші залучають користувачів участю через ефект збагачення, тоді як другі трансформують трафік з Web 2.

) DeFi трасса

Проекти з TVL понад 200 мільйонів доларів на базі Base включають Aerodrome, Uniswap та Morpho Blue.

Аеродром

Aerodrome було запущено в 2023 році, це перший DEX на базі мережі Base, який використовує модель Ve###3,3(. Ця механіка базується на моделі veCRV від Curve та механіці 3v3 від OlympusDAO, оптимізованій для розвитку екосистеми. Вона пропонує унікальну модель винагород, яка стимулює довгострокових власників та активних користувачів управління, сприяючи стабільному розвитку екосистеми. Aerodrome через ефективні інструменти управління ліквідністю допомагає користувачам оптимізувати управління активами та брати участь у ліквідному майнінгу. Як основний AMM на базі мережі Base, він пропонує користувачам ефективний і низьковартісний досвід торгівлі. Його інноваційна модель винагород заохочує користувачів брати участь в управлінні та ліквідному майнінгу, учасники можуть отримувати торгові збори протоколу та додаткові винагороди за голосування. Цей дизайн не тільки заохочує постачальників ліквідності активно брати участь, але й надає спільноті права управління, сприяючи здоровому та стійкому розвитку екосистеми. Особливо 90% veAERO заблоковано, що забезпечує потужні стимули та механізм управління для екосистеми, стимулює попит та виховує потужну токен-екосистему.

TVL Aerodrome займає понад половину Base ланцюга, і тенденція зростання схожа на TVL Base ланцюга, обидва швидко зростають після вересня 2024 року. Завдяки своїй економічній моделі та підтримці Base ланцюга, Aerodrome став одним з найважливіших проектів Base ланцюга.

! [Базовий ланцюг: проект TVL Breakthrough No. 1 Layer 2 Star, Комплексний аналіз екологічного розвитку])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f52a8c1825cbfae8960fa913fd7e9648.webp(

Морфо Синій

Morpho Blue є децентралізованим кредитним протоколом, розробленим Morpho Labs, який має на меті перетворення децентралізованої кредитної структури. Його основна мета полягає в усуненні залежності від управління параметрами обробки активів учасниками DAO, впроваджуючи просту альтернативу на основі бездозвільного управління ризиками. Morpho Blue є неконтрольованим кредитним протоколом, який пропонує нові довірені примітиви для реалізації EVM, забезпечуючи ефективність і гнучкість, що перевищує існуючі кредитні платформи.

Morpho Blue дозволяє створювати незалежні ринки без дозволу, шляхом визначення забезпечувальних активів, кредитних активів, ліквідаційної вартості кредиту )LLTV( та моделі процентних ставок. Це робить його відкритою платформою для кредитування, де користувачі можуть обирати різні ринки та параметри ризику, щоб відповідати різним вподобанням і потребам ризику. Morpho Blue використовує дизайн одиничного контракту, всі ринки містяться в одному смарт-контракті, спрощуючи протокол і значно зменшуючи витрати газу при взаємодії користувачів з кількома ринками. Він також пропонує управління ризиками та створення ринку без дозволу.