Огляд ринку

Цього тижня криптовалютний ринок коливається вниз, індекс ринкових настроїв знизився до 10%, увійшовши в зону сильного страху. Капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, USDT досягла 1389 мільярдів, USDC досягла 519 мільярдів, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще продовжують входити на ринок. Низький ринковий настрій головним чином обумовлений відсутністю своєчасної політики криптовалют після інавгурації Трампа; хоча в четвер Трамп підписав законопроект про криптовалюти та скасував SAB-121, це не змогло суттєво підняти ринок, внаслідок чого більшість токенів впали більше, ніж загальний ринок, а загальна продуктивність альткоїнів була гіршою за базовий індекс.

Розвиток екосистеми DeFi

Сектор DeFi демонструє видатні результати, TVL зріс з 53,5 млрд доларів до 53,8 млрд доларів, що становить збільшення на 0,56%, вже два тижні поспіль спостерігається позитивний приріст. Це в основному зумовлено зростанням цін на базові активи та стимулюванням проектних балів, загальний APY в мережі зріс, TVL проектів Sumer.money, Meteora та інших показує яскраві результати, що свідчить про відновлення уваги інвесторів до базових доходів DeFi.

Розвиток AI-сфери

Впливом плану Трампа щодо інфраструктури штучного інтелекту на суму 500 мільярдів доларів, загальна ринкова вартість сектору штучного інтелекту досягла 41,9 мільярда доларів, але згодом через низький ринковий настрій відбулася корекція. Virtuals Protocol, Swarms та інші продовжують просувати технологічні інновації, зосереджуючи увагу на побудові автономних торгових агентів, багатогранних агентських коопераційних структур та інфраструктури, застосуванні технології TEE, економічних систем агентів та інших нових наративів.

Тренди Meme-коінів

Цього тижня увага до мем-валют зосередилася на токенах TRUMP та MELANIA, випущених Трампом і Меланією на Solana, що призвело до значних фінансових вливань і уваги до цих двох токенів, в той час як інші мем-валюти зазнали значного падіння, що свідчить про високий спекулятивний характер і тенденцію до слідування в ринку мем-валют.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

У екосистемі публічних блокчейнів Solana та Tron вирізняються, особливо Solana, яка виграла від випуску токенів TRUMP, а обсяг постачання стейблкойнів на ланцюгу досяг нового рекорду у 10,138 мільярда доларів. Нові публічні блокчейни, такі як Sonic, Core та BSquared, продовжують інновації в сферах DeFi та AI, демонструючи хороший потенціал для розвитку екосистеми.

Перспективи майбутнього ринку

Очікуючи на наступний тиждень, ринок зосередиться на важливих подіях, таких як засідання FOMC Федеральної резервної системи США, індекс цін PCE та фінансові звіти технологічних компаній. Очікується, що ринок залишиться нестабільним, але інвестори налаштовані оптимістично щодо можливостей, які з'являться після лютого внаслідок ясності політики; DeFi та AI-сектор можуть виграти від покращення основних показників та підтримки політики, конкуренція в екосистемі публічних блокчейнів буде посилюватися.

Аналіз індексу ринкового настрою

Індекс ринкових настроїв знизився з 35% минулого тижня до 10%, увійшовши в зону крайнього страху. Altcoin цього тижня в загальному слабкіший за базовий індекс, більшість токенів впали більше, ніж ринок. Основна причина - інвестори чекають на новий законопроект і політику щодо криптовалют від Трампа, хоча в четвер Трамп підписав законопроект про криптовалюти та скасував SAB-121, це не змогло суттєво підняти ринкові настрої, інвестори наразі обережні щодо інвестицій на ринку, що призвело до поганих загальних настроїв. Очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі буде залишатися в синхронізації з базовим індексом.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня коливався, індекс настроїв увійшов у зону крайнього страху.
• Проекти класу Defi демонструють видатні результати, що свідчить про постійний інтерес ринку до підвищення базових доходів.
• Високий рівень суспільної думки щодо AI-проектів свідчить про те, що інвестори активно шукають наступну точку вибуху на ринку.

Гарячі напрямки

Виникнення ШІ: від 500 мільярдів доларів на інфраструктуру Трампа до 90% інтелектуалізації торгових операцій в блокчейні, Web3 зустрічає рік революції ШІ

Цього тижня, з огляду на оголошення Трампа про 4-річний план інвестицій в інфраструктуру AI на суму 500 мільярдів доларів, сектор AI загалом відновився, але через низький ринковий настрій знову впав. Проекти продовжують інновації: Virtuals Protocol оновив механізм накопичення вартості, Swarms встановило екологічний фонд в 10 мільйонів токенів та запустило нові функції, AI16Z розширює екосистеми Near та Avalanche, Holoworld запускає Launchpool, AIXBT продовжує займати першу позицію в рейтингу уваги Kaito. Ринок в основному зосереджений на автономних торгових агентів, рамках співпраці багатьох агентів та будівництві інфраструктури, технології TEE, застосування та економічні системи агентів є новими темами для обговорення.

За прогнозом Messari, до кінця 2025 року 90% транзакцій в блокчейні будуть виконуватись агентами штучного інтелекту. Ці розумні агенти зможуть здійснювати мікроплатежі, оптимізувати ліквідні пулі та розподіляти винагороди на основі даних у реальному часі, що забезпечить більш ефективну та інтелектуальну діяльність. Отже, ринок криптовалют незабаром увійде в еру ШІ.

DeFi трек

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня п'яти проектів з найбільшим зростанням TVL на ринку ( не враховуються проекти з невеликим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів ):

1. Sumer.money( не випустив монети ): Рекомендований індекс ⭐️⭐️⭐️ Співпраця з кількома проектами для проведення активності mint NFT, TVL перевищує 100M, приєднання до програми Core Ignition від Core DAO, розкриття стратегії оптимізації Multipliers.

2. Meteora( невипущена валюта ): Рекомендаційний індекс ⭐️⭐️⭐️ Впровадження функції "Слайдер ліквідності", різноманітний розвиток армії LP, співпраця з командою Starseed.

3. Silo Finance(SILO):Рекомендаційний індекс⭐️⭐️ Запуск ринків S-ETH та S-USDC, що пропонують до 5425% річних, у стратегічному партнерстві з Solv Protocol.

4. Aura(AURA):Рекомендований індекс⭐️⭐️ Співпраця з Balancer у запуску технології StableSurge Hook підвищила ефективність капіталу до 1:1,58.

5. Pell Network(PELL):Рекомендований індекс⭐️⭐️⭐️ Розгорнуто всю ланцюг BTC повторне заставлення, співпрацюючи з SovereignChains для запуску мережі повторного заставлення біткоїнів Omnichain.

Загальна продуктивність треку

• Ліквідність поступово зростає: APY на блокчейн-проектах DeFi значно зростає через підвищення цін на базові активи та виплату балів.
• Фінансова ситуація: DeFi TVL зросла до 53,8 мільярдів доларів, приріст 0,56%, протягом двох тижнів підряд позитивне зростання.

Інші показники в інших категоріях

Публічний блокчейн

1. Sonic: інтеграція міжланцюгових функцій Chainlink, хакатон DeFAI на суму 250 тисяч доларів США для сприяння розвитку AI Agent.

2. Solana: Подружжя Трампа викликало бум Meme-коінів, постачання стейблкоїнів на блокчейні перевищило 100 мільярдів, встановивши новий рекорд.

3. Core: Співпраця з SumerMoney для зміцнення кредитування, інноваційні стимули Coretoshi NFT.

4. BSquared: Співпраця з 0G_labs для створення децентралізованої AI операційної системи, формування екосистеми BTC рідного AI Agent.

5. Tron: яскравий виступ на заходах трьох великих центрів влади у Вашингтоні.

Загальний огляд списку зростання

Топ-5 токенів за зростанням за минулий тиждень ( не враховуються токени з надто малими обсягами торгів та мем-криптовалюти ):

1. VTHO: Підвищення безпеки через оновлення протоколу B3TR, посилення співпраці з UFC для розвитку NFT екосистеми.

2. DEEP: Обсяг денних торгів DeepBook V3 перевищив 52,6 мільйона доларів, встановивши новий рекорд.

3. RAY: Захоплення концептуальної монети Трампа з 10-кратним кредитним плечем.

4. BUZZ: Hive AI оновлює розподілену архітектуру Swarm для реалізації багатих агентів.

5. SOL: Подружжя Трампа викликало бум мем-коінів, постачання стейблкоїнів на блокчейні перевищило 100 млрд.

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня найвищу увагу в соціальних мережах привертають проекти Layer 1. Монета TRUMP викликала ринкові коливання та розподіл капіталу, проекти Layer 1 завдяки високим доходам DeFi першими стабілізувалися та почали відновлення.

Загальний огляд ринкових тем

За тижневими показниками доходності, сегмент Defi показав найкращі результати, тоді як сегмент Gamefi показав найгірші результати.

• Дефі-сектор: LINK, UNI та AAVE займають найбільшу частку, загалом 74.54%, з найбільшим зростанням.
• Gamefi сектор: інтерес продовжує знижуватись, основні токени, такі як IMX, BEAM, значно впали.

Прогноз великих подій у криптовалютному світі на наступний тиждень

• 30 січня: Рішення ФOMC Федеральної резервної системи щодо процентних ставок; Кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США; Звіт Tesla.
• 31 січня: річна ставка індексу цін на особисті витрати споживання (PCE) у США за грудень; служба OneKey Card припиняє роботу.

Прогноз на наступний тиждень

• Макроекономічні фактори: засідання ФРС, індекс цін PCE та сезон звітності акцій у США можуть викликати короткострокові коливання.
• Ротація секторів: Сектор DeFi привертає увагу через підвищення прибутковості; сектор AI, хоча і коригується, але має добрі перспективи розвитку в довгостроковій перспективі.