Глибина аналізу індустрії Оракул-машин: від єдиного ціноутворення до багатогранної інфраструктури метаданих

Оракул-машина як одна з ключових інфраструктур у світі блокчейну, його основна конкурентоспроможність виявляється в чотирьох аспектах: всебічності та надійності отримання даних, отриманні унікальних даних та захопленні їх вартості, безпеці та децентралізації механізму верифікації, а також ефективності передачі та стійкості мережі. З розвитком технології блокчейн, також постійно розширюються сценарії використання оракулів.

Од. Розвиток оракул-машини

Концепція оракул-машини була запропонована в 2015 році, коли співзасновник Ethereum Віталік Бутерін підкреслив ключову роль оракул-машини в отриманні зовнішніх даних для смарт-контрактів. Після цього технологія оракул-машини пройшла кілька етапів розвитку:

• 2015-2016 роки: перша децентралізована Оракул-машина служба Oraclize( тепер представлена як Provable), підтримує отримання зовнішніх даних для смарт-контрактів Ethereum.

• 2017-2018 роки: Заснування проекту Chainlink, який запропонував концепцію децентралізованої оракул-машини мережі (DON) з метою вирішення проблеми одноточкових збоїв.

• 2019-2021 роки: Настав Літо DeFi, оракул-машини стали основними постачальниками зовнішніх даних для DeFi. Кілька проектів оракулів, таких як Band Protocol, Tellor, були представлені.

• 2022-2023 роки: Оракул-машина послуги розширюються на багатоланцюгові та багатосценарні рішення. Chainlink запускає протокол міжланцюгової інтероперабельності (CCIP), вихідна мережа Pyth.

• 2024-2025 роки: Оракул-машина розширює послуги з DeFi до ігор, NFT, страхування та інших сфер. Зростає попит на оракул-машини в IoT, AI починає поєднуватися з оракул-машинами для дослідження нових сценаріїв.

Два, масштаб ринку оракулів-машин

До кінця 2024 року загальна капіталізація проектів оракул-машини складе 10,55 мільярдів доларів США, що становить 11,8% від загальної капіталізації DeFi. На основі прогнозів Grand View Research щодо ринку DeFi, ринок оракул-машин може розвиватися за двома сценаріями:

• Оптимістичний сценарій: ринок оракул-машин залишиться на рівні 10% від ринку DeFi і до 2030 року досягне 231 мільярда доларів.

• Нейтральна ситуація: ринок оракул-машин зберігає частку 6-8% на ринку DeFi, до 2030 року він складе 138-184 мільярда доларів.

Три. Основні проекти в секторі Оракул-машина

Наразі в індустрії оракулів спостерігається домінування одного гравця. Chainlink є абсолютним лідером за капіталізацією токенів та загальною захищеною вартістю TVS( ). Інші проекти, такі як Pyth Network, UMA, API3 та інші, також мають свої унікальні особливості в аспектах низької затримки, механізмів верифікації, отримання даних тощо.

3.1 Ланка ланцюга

Chainlink як лідер серед оракул-машин, надає послуги з фідінгу, автоматизації, перевіряємим випадковим функціям, крос-ланцюговим операціям тощо. У 2024 році його доходи в основному будуть надходити з фідінгових послуг, які складуть 95%.

3.2 Мережа Pyth

Pyth Network має переваги в швидкості передачі та отриманні фінансових даних, вже надає послуги з ціноутворення на 65 блокчейнах.

3.3 Редстоун

Redstone є єдиним постачальником даних, який наразі використовує одночасно моделі Push та Pull, і вже завершив інтеграцію понад 70 публічних ланцюгів.

Чотири, RWA відкриває другий зростаючий контур оракула-машини

Зі злиттям традиційних фінансів та криптотехнологій, RWA( реальні світові активи ) стають новою важливою сферою застосування для оракулів. McKinsey прогнозує, що до 2030 року токенізовані реальні світові активи досягнуть 20 трильйонів доларів. Оракули, як важлива інфраструктура для RWA, можуть отримати значний приріст доходів.

Наразі основні проекти оракулів, такі як Chainlink, Redstone, Pyth Network тощо, вже почали працювати в сфері RWA. У майбутньому оракули еволюціонують від "передачі цін" до "надійної інфраструктури даних", особливо в моделюванні даних поза блокчейном для нефінансових активів, що створює нові можливості та виклики.

П’яте, спеціалізований оракул-машина для багатьох типів даних, крива зростання галузі від 2 до N

З розвитком попиту на блокчейні, сервісні можливості оракул-машин переходять від "універсальної передачі" до "вертикальної обробки". У майбутньому можуть з'явитися спеціалізовані оракул-машини, серед яких:

• Оракул-машина даних Інтернету речей: підтримує розширення потужностей DePIN
• Код Оракул-машина: для виявлення вразливостей смарт-контрактів та інших сценаріїв
• Оракул-машина для біомолекул: підтримка інфраструктурного будівництва Crypto × Biotech

Поява цих спеціалізованих оракул-машин знаменує собою те, що індустрія оракулів поступово еволюціонує від "універсального шару даних", що обслуговує стандартизовані фінансові протоколи, до "багатомодальної інфраструктури", що підтримує вертикальні сценарії.

Висновок

Зі зближенням блокчейну та реального світу важливість оракул-машини як ключової інфраструктури стає все більш очевидною. У майбутньому, з зростанням потреби в більшій кількості модальних даних на ланцюгу та покращенням продуктивності смарт-контрактів, RWA має шанс стати основною другою кривою зростання в сегменті оракулів. Водночас, вертикальні спеціалізовані стартапи оракулів продовжуватимуть з'являтися, сприяючи переходу всієї галузі від одноразових цінових послуг до багатофункціональної інфраструктури даних.