Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Індекс ринкових емоцій зріс до 91%, увійшовши в зону крайньої жадоби. BTC у четвер короткочасно перевищив 100 тисяч доларів, але потім відбувся відкат, проте загальна стійкість ринку залишається сильною. Потужний виступ ETH сприяв зростанню всього криптовалютного ринку, що свідчить про продовження довіри ринку до основних монет.

Ринкова капіталізація стейблкоінів продовжує зростати, USDT зросла на 1,74% і досягла 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив нових коштів у крипторинок. Дані з блокчейну свідчать про часті великі трансакції, ознаки входу інституційних коштів очевидні. Премія на позабіржовому ринку залишається в межах розумного, що свідчить про здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Загальний обсяг заблокованих активів у сегменті DeFi (TVL) різко зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що становить приріст 13,67%. Проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, в основному завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стейкінгу. Активність кредитних протоколів значно зросла, що свідчить про зростання попиту на важелі. Обсяг торгівлі на DEX продовжує зростати, відображаючи підвищення активності на ринку.

На ринку мем-валют цього тижня спостерігається відносно низька активність, тижневий дохід лише 11,94%. Кількість нових проектів зменшилася, інтерес інвесторів явно знизився. Капітал починає переходити до проектів з реальними сценаріями використання та основами. Обговорення в соціальних мережах зменшилося, що свідчить про зниження ризикового апетиту інвесторів.

Проекти Layer 1 отримують максимальну увагу в соціальних мережах, а щотижнева прибутковість у секторі PayFi становить 40,04%. Проекти AI Agent почали отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base. Високоприбуткові стейкінгові продукти в DeFi продовжують привертати увагу. Активність торгівлі на ринку NFT зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні поради

Рекомендується інвесторам зберігати обережний оптимізм і звертати увагу на кілька аспектів:

1. Здійснюйте управління ризиками, встановлюйте розумні рівні стоп-лосів, уникайте надмірного важелевого фінансування.

2. Зосередьте увагу на ліквідному стейкінгу та AI Agent, щоб скористатися можливостями обігу капіталу.

3. Зверніть увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій у біткоїн від Microsoft ( 11 грудня ), дані CPI США та рішення щодо процентних ставок Європейського центрального банку.

4. Зберігайте достатню ліквідність для реагування на можливі коливання ринку, застосовуйте стратегію поетапного відкриття позицій, щоб уникнути покупки на піку.

Аналіз індексу ринкових настроїв

Ринкова емоція зросла до 91%, що є помітним збільшенням у порівнянні з минулим тижнем, коли вона становила 83%. Ринкова емоція перебуває на стадії крайнього жадібності.

Altcoin цього тижня в основному демонструє схожий з ринком тренд коливань вгору. ETH показує сильні результати, Altcoin слідує за загальним зростанням ETH. Різні проекти публічних ланцюгів сприяли зростанню проектів у своїх екосистемах, ринок в цілому очікує, що найближчим часом відбудеться ротація капіталу, що підвищує впевненість у майбутніх перспективах Altcoin.

Ціна BTC в четвер на короткий час перевищила 100 тисяч доларів, хоча пізніше відбулася деяка корекція, але ринкові настрої все ще знаходяться на стадії крайньої жадібності. Очікується, що після цього все ще існує певна ймовірність корекції, інвесторам слід підвищити обережність щодо ризиків.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тенденції коливального зростання, індекс настроїв все ще перебуває на стадії жадібності.

• Проекти криптовалют у категорії DeFi демонструють видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базових прибутків.

• Проект AI Agent поступово привертає увагу ринку, під впливом традиційного ринку AI, у найближчі півтора місяці можуть з'явитися інвестиційні можливості.

• Цього тижня сектор мемів все ще залишається млявим, не отримавши більше уваги від ринку.

• Всі проекти на публічних блокчейнах продемонстрували загальний ріст під керівництвом зростання ETH.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Гарячі траси

Екосистема Tron

Цього тижня, зі значним зростанням ціни токенів TRX, Tron отримав дуже високий рівень ринкової популярності. З постійним надходженням капіталу на ринок, Tron, як основний торговий ланцюг для USDT, також зазнав значного зростання активності в мережі.

Онлайн дані Tron

• TVL: TVL Tron цього тижня швидко зріс, займаючи перше місце серед усіх великих блокчейн-платформ, зроснувши з 7.97B минулого тижня до 9.32B зараз, що становить приріст 16.93%, можна побачити, що капітал активно входить у мережу Tron.

• Активні рахунки: Активні рахунки на мережі Tron цього тижня суттєво зросли, досягнувши 3,672,500, що на 18.06% більше порівняно з минулим тижнем, зберігаючи високий темп зростання, що свідчить про активність на мережі Tron.

• Обсяг торгівлі USDT за тиждень: обсяг торгівлі USDT на ланцюгу Tron цього тижня склав 131,4 мільярда доларів США, що на 16,23% більше, ніж минулого тижня. З обсягу торгівлі USDT за тиждень видно, що обсяг торгівлі на ланцюгу Tron постійно зростає, що свідчить про збільшення активності в мережі.

• Зростання TVL проектів DeFi: У екосистемі Tron TVL в основному складається з Justlend та SUN, які належать до позик та обміну стейблкоїнів, видобутку токенів та проектів з автономною інтеграцією. Цього тижня темп зростання TVL був дуже швидким, досягнувши 55,34% та 39,49% відповідно. Можна побачити, що кошти постійно надходять у проекти DeFi в екосистемі Tron.

Визначити, чи користується публічний блокчейн популярністю на ринку, найпряміший критерій - це зміна його TVL. На основі вищезазначених даних можна побачити, що на даний момент мережа Tron продовжує швидко розвиватися. Оскільки ціна TRX цього тижня зросла значною мірою, основний актив TRX екосистеми постійно зростає. Крім того, особливий статус Tron як основної торгової мережі для USDT приваблює велику кількість користувачів на блокчейні, що сприяє розвитку всієї екосистеми Tron.

AI Агента

В кінці минулого року, з появою концепції ШІ на ринку Crypto, AI-сектор став гарячою темою на Crypto-ринку, як точка перетворення з традиційним світом. З моменту запуску першого токена AI Agent GOAT у жовтні цього року, AI Agent Meme швидко став новим фокусом ринку, після GOAT з'явилися токени AI Agent Meme такі як ACT, які також вплинули на ринкові тенденції. Після цього інвестори звернули увагу на платформи запуску токенів AI Agent, серед яких проекти Virtuals Protocol, vvaifu.fun та інші швидко набули популярності, почавши розвиватися в напрямку базової інфраструктури AI Agent. Таким чином, в AI-секторі з'явилися три підсектори: AI Agent Meme токени, платформи випуску AI Agent та базова інфраструктура AI Agent.

Оскільки різні блокчейни мають різну підтримку проектів у сфері AI Agent, на даний момент проекти AI Agent розвиваються головним чином на блокчейнах Solana, Ton і Base. На даний момент щодня випускаються сотні мем- токенів AI Agent, і інвесторам стає надзвичайно важко вгадати новий проект, тому частина інвесторів на ринку переключила свою увагу на платформи запуску мем-токенів AI Agent. Серед них на блокчейні Solana основним є vvaifu.fun, на блокчейні Base - Virtuals Protocol та AI Agent Layer, а на блокчейні Ton - Clanker. За останні півмісяця ціни на валюти VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER швидко зросли, створивши певну ринкову капіталізацію.

Цього тижня в середу OpenAI оголосила про початок 12-денного живого показу нового продукту або зразка кожного робочого дня, під час якого буде представлено кілька великих нових продуктів. Цей крок викликав спекуляції на ринку AI. Після випуску ChatGPT минулого року OpenAI явно стала лідером в індустрії AI, її кожен крок впливає на розвиток проектів у сфері AI. Особливо на ринку Crypto цей вплив посилюється. Для проектів у сфері AI на ринку Crypto цей крок OpenAI неодмінно поверне увагу ринку до сфери AI під час засідання; якщо протягом цього періоду ринок Crypto не зазнає різких коливань, то наступні 10 днів у сфері AI можуть принести хороше зростання. Отже, інвесторам варто в короткостроковій перспективі більше уваги приділяти проектам у сфері AI, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.

У традиційних AI проектах на крипто-ринку

| Токен | Назва проєкту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча ринкова капіталізація | |------|----------|------------|----------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Візуалізувати | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Аркхем | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

ДеФі траса

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня ринкові проекти з найбільшим зростанням TVL, перші 5 місць (, не враховуючи проекти з невеликим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів ), джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |----------|------------|---------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: BounceBit є основним шаром повторного стейкингу в екосистемі біткойна. У дизайні він глибоко співпрацює з Binance, створюючи елементи CeDeFi з високим прибутком; крім того, власноруч будує BounceBit Chain, створюючи конкретні сценарії використання для Restaking.

• Останні новини: цього тижня BounceBit підвищив ставки на стейкінг різних токенів, зокрема 30-денний річний дохід по USDT досяг 35,45%, по BTC - 39,85%, по BNB - 25,91%, по ETH - 30,57%, що залучило велику кількість користувачів до інвестування своїх активів у BounceBit для участі в стейкінгу.

Astherus( не випущено токенів ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Astherus є центром ліквідності для стейкінгових активів, підтримує ліквідні стейкінгові токени (LST) та ліквідні повторні стейкінгові токени (LRT). Активи користувачів не тільки можуть отримувати APR від стейкінгу, але й можуть використовуватися для торгівлі спот-активами та деривативами, доходами від стейблкойнів та для інших прибуткових стратегій.

• Останні новини: цього тижня Astherus уклав угоду з Movement Labs, що дозволить в подальшому інтегруватися в мережу Movement Network, а також цього тижня Binance Labs оголосили про інвестиції в Astherus, що свідчить про оптимізм інституцій щодо майбутнього розвитку Astherus. Крім того, цього тижня Astherus провів захід, де користувачі, які використовували USDF, asUSDF та asBTC для стейкінгу, могли отримати 5-кратні AU бали.

Stake DAO(SDT):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: Stake DAO є децентралізованою платформою для управління активами, яка надає користувачам спрощений доступ до різних стратегій отримання прибутку, стекингу, торгівлі та показників на одному інформаційному панелі.

• Останні новини: Доходність продуктів на Stake DAO цього тижня значно зросла, зокрема річна ставка APY для sdToken у CRV, CAKE, PENDLE, FXN, BAL, FXS може досягати: 20.46%, 28.78%, 89.35%, 102.16%, 94.75% та 64.92%. У рамках ринкової стратегії річна ставка APY, що пропонується користувачам, може досягти 152%. Це привернуло велику кількість користувачів до участі в Stake DAO.

Flexa( не випустила монету ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: Flexa прагне сприяти природному прийняттю криптовалюти в системах розрахунків у магазинах та дозволити користувачам використовувати свої цифрові активи в реальному світі через свою платіжну мережу.

• Останні новини: Нещодавно Flexa досягла значного прогресу в офлайн-розвитку, користувачі можуть використовувати додаток Flexa для оплати в тисячах магазинів і ресторанів у США, які підтримують Flexa, що відкрило канали фізичних платежів поза мережею. Цього тижня Flexa через інтеграцію Zashi-Flexa, користувачі можуть використовувати ZEC у повсякденних витратах, що сприяє використанню Flexa для офлайн-споживання власниками ZEC.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Огляд проекту: SaucerSwap - це децентралізована біржа на базі ланцюга Hedera, яка підтримує не лише звичайні функції торгівлі, а й впроваджує