Глибина аналізу соціальної платформи Friend.Tech: оцінка економічної моделі токенів та перспективи
Резюме
Friend.Tech як представницький додаток у сфері SocialFi, швидко здобув популярність після запуску в серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє KOL токенізувати та торгувати своїм соціальним впливом, і в той час як вона отримує високу увагу, її токеномічна модель і бізнес-стратегія також стикаються з серйозними випробуваннями.
Цей звіт шляхом аналізу даних на блокчейні глибоко аналізує економічну модель токена Friend.Tech і виявляє:
Ціна токена має степеневий тренд зростання, що приносить значний дохід KOL, але також обмежує розмір фанатської спільноти. 99.94% облікових записів мають кількість токенів в діапазоні від 0 до 100, ціна в основному нижча за 4 ETH.
Жорсткий механізм ціноутворення призвів до різкого зниження обсягів торгівлі токенами за високими цінами, середня кількість угод на день досягла лише 7 разів у перший день, після чого залишалася на рівні 1 раз і нижче. Перспективи стабільного прибутку поточного моделі є невизначеними.
Чітка арбітражна можливість привабила велику кількість спекулянтів та торгових роботів, які внесли 90,6% від загального обсягу торгів. Але лише 18,6% спекулянтів досягли позитивного доходу, з яких половина була отримана 10,8% спекулянтів без зв'язаних соціальних акаунтів.
Після комплексного аналізу, ми коментуємо питання та перспективи Friend.Tech наступним чином:
Стійкість економічної моделі є низькою. Висока вартість утримання дорогих токенів та низька прибутковість можуть перешкоджати участі користувачів, що призведе до зниження обсягу торгів. Якщо команда проекту хоче підтримувати активність, їй, можливо, потрібно буде постійно залучати нових користувачів, але ця здатність під питанням. Просте поліпшення полягає в стягуванні нижчої комісії за дорогі ключі, щоб підтримувати обсяг торгів, забезпечуючи при цьому прибуток.
Потенціал розвитку соціальних функцій, можливо, існує. Арбітражний простір токенів може сприяти спонтанній рекламі з боку користувачів. Зв'язок між користувачами є більш тісним, ніж на інших платформах, і вони більш схильні до взаємовигідної поведінки, що є хорошим прикладом для моделі SocialFi. Але досвід використання потребує покращення, а бізнес-модель легко копіюється, що може вплинути на її перспективи.
Цей звіт має на меті надати рекомендації щодо майбутніх шляхів розвитку індустрії Web3.
Одне, введення в FRIEND.TECH
Нова спроба моделі SocialFi
SocialFi, як популярна концепція в сфері Web3 після DeFi та GameFi, поєднує децентралізовані фінанси з соціальними медіа, пропонуючи користувачам нові способи отримання економічної вартості безпосередньо з соціальної взаємодії та створення контенту.
Розробник Racer запустив платформу Friend.Tech 10 серпня 2023 року, що дозволяє користувачам торгувати кваліфікацією для особистого спілкування один на один з іншими за допомогою криптовалюти. Цей додаток, який безпосередньо пов'язує соціальний вплив з економічною цінністю, є надзвичайно привабливим для користувачів, які захоплюються обговореннями криптовалюти, створюючи можливості для безпосередньої взаємодії звичайних користувачів з KOL, а також надаючи KOL нові способи монетизації впливу.
Механізм роботи Friend.Tech
Користувач прив'язує Twitter(X) обліковий запис, кожен обліковий запис відповідає набору Keys, кількість необмежена.
Початкова кількість Keys дорівнює 0, користувач безкоштовно отримує перший Key для активації функції.
Користувач може купити ключі інших осіб, щоб стати їх власником і отримати право на приватний чат один на один.
Користувач може придбати кілька частин Keys(, включаючи свої власні ), також може продавати вже наявні Keys на платформі.
Friend.Tech працює на базовій ланцюзі ( у мережі Ethereum Layer2 ), інформація про володіння Keys зберігається в смарт-контракті, а транзакції оплачуються ETH. Обліковий запис повинен бути прив’язаний до Twitter ( X ), щоб отримати адресу блокчейну, але завдяки відкритості смарт-контракту, адресу можна створити і взаємодіяти з контрактом без використання інтерфейсу додатку.
Два, огляд економічної моделі Токенів
Жорсткий механізм ціноутворення
Keys використовує формулу фіксованої ціни, засновану на поточній загальній кількості володінь, а не традиційні методи ціноутворення на основі книги замовлень або AMM.
Під час покупки користувач сплачує контракту: 0.01 × (n+1)^2 / 16384 ETH
Повернення платформи при продажу: 0.01 × n^2 / 16384 ETH
В реальних交易ах, користувачі повинні додатково сплатити 10% комісії ( 5% творцеві, 5% проекту ); при продажу вони отримають лише 90% ( 5% творцеві, 5% проекту ). Навіть якщо продаж буде за такою ж ціною, користувачі все одно понесуть втрати у розмірі 20% комісії.
Хоча ціна Keys на рахунку зростає в залежності від кількості володіння, але існують комісії, які роблять повернення витрат можливим лише при зростанні володіння на 10.6%. Наприклад, для придбання 200-го Keys потрібно дочекатися, поки наступні користувачі куплять 22 монети ( за загальну суму 68 ETH ), щоб повернути витрати.
Аналіз переваг і недоліків моделі
Переваги:
Уникнення проблем раннього холодного запуску та коливань цін
Збільшення активності промоції власників Keys
Створення можливостей для раннього виявлення потенційних KOL для інвесторів
KOL може отримувати щедру винагороду
Обмеження можливості необмеженого роздування цін на Keys
Потенційні проблеми:
Заохочуйте купувати дешево та продавати дорого, щоб залучити велику кількість спекулянтів та роботів.
Кількість власників ключів має обмеження
Активність платформи може швидко зменшитися
Важко покладатися на існуючих користувачів для отримання постійного прибутку
Три, Аналіз доказів даних в ланцюзі
3.1 тестування першого місяця
Friend.Tech швидко став популярним після запуску. 11 серпня було зафіксовано 17,556 створених Keys, 136,000 разів угод за день та понад 4,000 ETH обсягу торгів. 21 серпня денний обсяг угод перевищив 10,000 ETH, обсяг торгів досяг 525,000 разів, а дохід проекту за день перевищив 500 ETH.
Станом на 19 вересня, загальна кількість користувачів 206,706 осіб, кількість створених Keys 203,953, кількість утримуваних Keys 258,859, загальний обсяг交易 3,049,066 разів, загальна сума交易 139,530.09 ETH.
3.2 Типи користувачів та аналіз поведінки
90.2% користувачів отримують прибуток в межах від -0.1 до 0.1 ETH, 52.6% користувачів отримали позитивний прибуток, але лише 2.17% прибуток перевищує 0.1 ETH. Найбільші 100 користувачів за прибутком складають 47.9% від загального прибутку.
Користувачів можна поділити на три категорії:
Невеликий учасник: низька частота угод, обмежений дохід
KOL криптовалюти: головним чином отримує прибуток через розподіл за угодою
Спекулянти: активно торгують популярними Keys, заробляючи на різниці цін
3.3 Поведінка спекулянтів та прибуток
Спекулянти ( 21.7% користувачів ) внесли 88.4% від загального обсягу торгів, але лише 18.6% отримали позитивний дохід. З них 10.8% облікових записів, які не прив'язані до соціальних мереж, становлять 60.9% від загального доходу "розумних грошей".
Приблизно 186 підозрілих користувачів-роботів здійснили 27,648 "снайперських" угод, обсяг торгівлі становить 463.21 ETH, загальний прибуток склав 2553.84 ETH, що складає 28.3% позитивного доходу серед усіх користувачів (.
![Friend.tech Токен модель Глибина аналізу та перспективи обговорення])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-04c71cc4940aa4eef1b2f40ad191adfc.webp(
) 3.4 Поведінка та прибуток KOL
86,5% користувачів мають дохід від угоди, 4 718 користувачів отримали дохід понад 0,1 ETH, що становить 93,2% від загального доходу угоди, в середньому 1,37 ETH. Три найбільші KOL отримують приблизно 6 000-8 000 USD на день.
99.94% обсяг володіння Keys акаунтів нижче 100, ціна не перевищує 0.6 ETH. Максимальний обсяг володіння Keys у топових KOL приблизно 250, ціна нижча 4 ETH.
18.9% користувачів утримують Keys, 29.3% досягають позитивного доходу ### в середньому 0.28 ETH (. 68.1% KOL додатково купують власні Keys, 535 осіб отримують прибуток через утримання Keys ) в середньому 0.14 ETH (.
![Friend.tech Токен модель Глибина аналізу та обговорення перспектив])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9396e04aa010e1aa8d61772e3bfca498.webp(
) 3.5 проблема постійності платформи
Зростання цін на Keys призвело до зупинки торгів, середня кількість угод на день швидко знизилася з 7 угод в день створення до менш ніж 1 угоди. Нові Keys все ще складають майже половину денного обсягу торгів, але якщо з’являться проблеми з новими ресурсами KOL, обсяги торгів на платформі можуть бути важко підтримувати.
Обсяги торгівлі ключами від провідних KOL знижуються, що може вплинути на стійкість проєкту.
![Детальний аналіз моделі Токенів Friend.tech та обговорення перспектив]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e26adf2889571ba299be00507a1940d0.webp(
) 3.6 Аналіз соціальних мереж користувачів
79.2% користувачів підключені в одній спільноті, в середньому по 3-4 друзі на користувача. Ймовірність того, що друг друга друга є також другом, становить близько 41.3%, що вище, ніж на існуючих соціальних платформах. 13.5% соціальних зв'язків мають взаємний характер.
![Friend.tech Токен модель Глибина аналізу та перспективи обговорення]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffde9b4da3523a2ade70acfa4b377102.webp(
Чотири, підсумок і перспективи
) 4.1 Вади в застосуванні
Основні соціальні функції прості, відсутні яскраві елементи утримання користувачів
Існують проблеми з шахрайством, мережевими збоями, затримкою повідомлень тощо
Немає можливості обмежити користувачів взаємодіяти з контрактом безпосередньо, обходячи фронтенд
Зв'язок можна отримати з відкритого API, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності
Низький поріг копіювання бізнес-моделі, стикається з однорідною конкуренцією
4.2 Перспективи соціальних мереж, керованих Web3
Friend.Tech за один місяць залучив 260 тисяч користувачів, що є вражаючим досягненням, але є сумніви щодо стійкості економічної моделі. Хоча ціна Keys відносно стабільна, зниження обсягу торгівлі може призвести до труднощів у прибутках платформи та творців.
Проекти Web3 стикаються з викликом, як перетворити спекулятивних користувачів на справжніх користувачів послуг. Якщо спекулятивні користувачі отримують максимальний економічний прибуток, але вносять найменший внесок у лояльність користувачів, доцільність стратегії субсидій токенів варта глибокого роздуму.
![Аналіз моделі Токена Friend.tech та обговорення перспектив]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp(
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Friend.Tech Глибина аналізу: оцінка токен економічної моделі та перспективи
Глибина аналізу соціальної платформи Friend.Tech: оцінка економічної моделі токенів та перспективи
Резюме
Friend.Tech як представницький додаток у сфері SocialFi, швидко здобув популярність після запуску в серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє KOL токенізувати та торгувати своїм соціальним впливом, і в той час як вона отримує високу увагу, її токеномічна модель і бізнес-стратегія також стикаються з серйозними випробуваннями.
Цей звіт шляхом аналізу даних на блокчейні глибоко аналізує економічну модель токена Friend.Tech і виявляє:
Ціна токена має степеневий тренд зростання, що приносить значний дохід KOL, але також обмежує розмір фанатської спільноти. 99.94% облікових записів мають кількість токенів в діапазоні від 0 до 100, ціна в основному нижча за 4 ETH.
Жорсткий механізм ціноутворення призвів до різкого зниження обсягів торгівлі токенами за високими цінами, середня кількість угод на день досягла лише 7 разів у перший день, після чого залишалася на рівні 1 раз і нижче. Перспективи стабільного прибутку поточного моделі є невизначеними.
Чітка арбітражна можливість привабила велику кількість спекулянтів та торгових роботів, які внесли 90,6% від загального обсягу торгів. Але лише 18,6% спекулянтів досягли позитивного доходу, з яких половина була отримана 10,8% спекулянтів без зв'язаних соціальних акаунтів.
Після комплексного аналізу, ми коментуємо питання та перспективи Friend.Tech наступним чином:
Стійкість економічної моделі є низькою. Висока вартість утримання дорогих токенів та низька прибутковість можуть перешкоджати участі користувачів, що призведе до зниження обсягу торгів. Якщо команда проекту хоче підтримувати активність, їй, можливо, потрібно буде постійно залучати нових користувачів, але ця здатність під питанням. Просте поліпшення полягає в стягуванні нижчої комісії за дорогі ключі, щоб підтримувати обсяг торгів, забезпечуючи при цьому прибуток.
Потенціал розвитку соціальних функцій, можливо, існує. Арбітражний простір токенів може сприяти спонтанній рекламі з боку користувачів. Зв'язок між користувачами є більш тісним, ніж на інших платформах, і вони більш схильні до взаємовигідної поведінки, що є хорошим прикладом для моделі SocialFi. Але досвід використання потребує покращення, а бізнес-модель легко копіюється, що може вплинути на її перспективи.
Цей звіт має на меті надати рекомендації щодо майбутніх шляхів розвитку індустрії Web3.
Одне, введення в FRIEND.TECH
Нова спроба моделі SocialFi
SocialFi, як популярна концепція в сфері Web3 після DeFi та GameFi, поєднує децентралізовані фінанси з соціальними медіа, пропонуючи користувачам нові способи отримання економічної вартості безпосередньо з соціальної взаємодії та створення контенту.
Розробник Racer запустив платформу Friend.Tech 10 серпня 2023 року, що дозволяє користувачам торгувати кваліфікацією для особистого спілкування один на один з іншими за допомогою криптовалюти. Цей додаток, який безпосередньо пов'язує соціальний вплив з економічною цінністю, є надзвичайно привабливим для користувачів, які захоплюються обговореннями криптовалюти, створюючи можливості для безпосередньої взаємодії звичайних користувачів з KOL, а також надаючи KOL нові способи монетизації впливу.
Механізм роботи Friend.Tech
Користувач прив'язує Twitter(X) обліковий запис, кожен обліковий запис відповідає набору Keys, кількість необмежена.
Початкова кількість Keys дорівнює 0, користувач безкоштовно отримує перший Key для активації функції.
Користувач може купити ключі інших осіб, щоб стати їх власником і отримати право на приватний чат один на один.
Користувач може придбати кілька частин Keys(, включаючи свої власні ), також може продавати вже наявні Keys на платформі.
Friend.Tech працює на базовій ланцюзі ( у мережі Ethereum Layer2 ), інформація про володіння Keys зберігається в смарт-контракті, а транзакції оплачуються ETH. Обліковий запис повинен бути прив’язаний до Twitter ( X ), щоб отримати адресу блокчейну, але завдяки відкритості смарт-контракту, адресу можна створити і взаємодіяти з контрактом без використання інтерфейсу додатку.
Два, огляд економічної моделі Токенів
Жорсткий механізм ціноутворення
Keys використовує формулу фіксованої ціни, засновану на поточній загальній кількості володінь, а не традиційні методи ціноутворення на основі книги замовлень або AMM.
В реальних交易ах, користувачі повинні додатково сплатити 10% комісії ( 5% творцеві, 5% проекту ); при продажу вони отримають лише 90% ( 5% творцеві, 5% проекту ). Навіть якщо продаж буде за такою ж ціною, користувачі все одно понесуть втрати у розмірі 20% комісії.
Хоча ціна Keys на рахунку зростає в залежності від кількості володіння, але існують комісії, які роблять повернення витрат можливим лише при зростанні володіння на 10.6%. Наприклад, для придбання 200-го Keys потрібно дочекатися, поки наступні користувачі куплять 22 монети ( за загальну суму 68 ETH ), щоб повернути витрати.
Аналіз переваг і недоліків моделі
Переваги:
Потенційні проблеми:
Три, Аналіз доказів даних в ланцюзі
3.1 тестування першого місяця
Friend.Tech швидко став популярним після запуску. 11 серпня було зафіксовано 17,556 створених Keys, 136,000 разів угод за день та понад 4,000 ETH обсягу торгів. 21 серпня денний обсяг угод перевищив 10,000 ETH, обсяг торгів досяг 525,000 разів, а дохід проекту за день перевищив 500 ETH.
Станом на 19 вересня, загальна кількість користувачів 206,706 осіб, кількість створених Keys 203,953, кількість утримуваних Keys 258,859, загальний обсяг交易 3,049,066 разів, загальна сума交易 139,530.09 ETH.
3.2 Типи користувачів та аналіз поведінки
90.2% користувачів отримують прибуток в межах від -0.1 до 0.1 ETH, 52.6% користувачів отримали позитивний прибуток, але лише 2.17% прибуток перевищує 0.1 ETH. Найбільші 100 користувачів за прибутком складають 47.9% від загального прибутку.
Користувачів можна поділити на три категорії:
3.3 Поведінка спекулянтів та прибуток
Спекулянти ( 21.7% користувачів ) внесли 88.4% від загального обсягу торгів, але лише 18.6% отримали позитивний дохід. З них 10.8% облікових записів, які не прив'язані до соціальних мереж, становлять 60.9% від загального доходу "розумних грошей".
Приблизно 186 підозрілих користувачів-роботів здійснили 27,648 "снайперських" угод, обсяг торгівлі становить 463.21 ETH, загальний прибуток склав 2553.84 ETH, що складає 28.3% позитивного доходу серед усіх користувачів (.
![Friend.tech Токен модель Глибина аналізу та перспективи обговорення])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-04c71cc4940aa4eef1b2f40ad191adfc.webp(
) 3.4 Поведінка та прибуток KOL
86,5% користувачів мають дохід від угоди, 4 718 користувачів отримали дохід понад 0,1 ETH, що становить 93,2% від загального доходу угоди, в середньому 1,37 ETH. Три найбільші KOL отримують приблизно 6 000-8 000 USD на день.
99.94% обсяг володіння Keys акаунтів нижче 100, ціна не перевищує 0.6 ETH. Максимальний обсяг володіння Keys у топових KOL приблизно 250, ціна нижча 4 ETH.
18.9% користувачів утримують Keys, 29.3% досягають позитивного доходу ### в середньому 0.28 ETH (. 68.1% KOL додатково купують власні Keys, 535 осіб отримують прибуток через утримання Keys ) в середньому 0.14 ETH (.
![Friend.tech Токен модель Глибина аналізу та обговорення перспектив])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9396e04aa010e1aa8d61772e3bfca498.webp(
) 3.5 проблема постійності платформи
Зростання цін на Keys призвело до зупинки торгів, середня кількість угод на день швидко знизилася з 7 угод в день створення до менш ніж 1 угоди. Нові Keys все ще складають майже половину денного обсягу торгів, але якщо з’являться проблеми з новими ресурсами KOL, обсяги торгів на платформі можуть бути важко підтримувати.
Обсяги торгівлі ключами від провідних KOL знижуються, що може вплинути на стійкість проєкту.
![Детальний аналіз моделі Токенів Friend.tech та обговорення перспектив]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e26adf2889571ba299be00507a1940d0.webp(
) 3.6 Аналіз соціальних мереж користувачів
79.2% користувачів підключені в одній спільноті, в середньому по 3-4 друзі на користувача. Ймовірність того, що друг друга друга є також другом, становить близько 41.3%, що вище, ніж на існуючих соціальних платформах. 13.5% соціальних зв'язків мають взаємний характер.
![Friend.tech Токен модель Глибина аналізу та перспективи обговорення]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffde9b4da3523a2ade70acfa4b377102.webp(
Чотири, підсумок і перспективи
) 4.1 Вади в застосуванні
4.2 Перспективи соціальних мереж, керованих Web3
Friend.Tech за один місяць залучив 260 тисяч користувачів, що є вражаючим досягненням, але є сумніви щодо стійкості економічної моделі. Хоча ціна Keys відносно стабільна, зниження обсягу торгівлі може призвести до труднощів у прибутках платформи та творців.
Проекти Web3 стикаються з викликом, як перетворити спекулятивних користувачів на справжніх користувачів послуг. Якщо спекулятивні користувачі отримують максимальний економічний прибуток, але вносять найменший внесок у лояльність користувачів, доцільність стратегії субсидій токенів варта глибокого роздуму.
![Аналіз моделі Токена Friend.tech та обговорення перспектив]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-16b07dd6082a402691eca6d94fe0009b.webp(