Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Consumer Discretionary - Broad của thị trường chứng khoán, thì không đâu khác ngoài First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD), một quỹ hoán đổi danh mục được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 05/08/2007.
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF được quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
ETF khu vực cũng là quỹ thuận tiện, cung cấp nhiều cách để có được rủi ro thấp và tiếp xúc đa dạng với một nhóm lớn các công ty trong các lĩnh vực cụ thể. Consumer Discretionary - Broad là một trong 16 lĩnh vực Zacks rộng lớn trong phân loại Zacks Industry. Nó hiện đang xếp thứ 10, xếp ở vị trí cuối cùng 38%.
Chi tiết chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản trên 315,90 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn cố gắng theo kịp hiệu suất của phân khúc Tiêu dùng không thiết yếu - Rộng lớn của thị trường cổ phiếu. FXD nhằm mục đích theo kịp hiệu suất của Chỉ số Tiêu dùng không thiết yếu StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số Chi tiêu Tùy ý của StrataQuant sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000.
Chi phí
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, nếu các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,61%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 1%.
Phân bổ ngành và cổ phiếu hàng đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các khoản đầu tư của một quỹ ETF trước khi đầu tư mặc dù có nhiều lợi ích của những loại quỹ này như sự phân bổ đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Và hầu hết các quỹ ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tiêu dùng Tùy ý - khoảng 75,10% danh mục đầu tư. Ngành Viễn thông và Ngành Công nghiệp đứng trong top ba.
Nhìn vào các cổ phần riêng lẻ, Carvana Co. (class A) (CVNA) chiếm khoảng 1,67% tổng tài sản, tiếp theo là Spotify Technology S.a. (SPOT) và Tko Group Holdings, Inc. (class A) (TKO).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 14,82% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF đã mất khoảng -3,96% cho đến nay và tăng khoảng 2,49% trong 12 tháng qua (as ngày 06/04/2025). FXD đã giao dịch trong khoảng từ 50,42 đô la đến 68,52 đô la trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
Câu chuyện tiếp tụcETF có beta là 1,20 và độ lệch chuẩn là 22,85% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong không gian này. Với khoảng 123 cổ phần, nó đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty một cách hiệu quả.
Các lựa chọn thay thế
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF có Xếp hạng Zacks ETF là 4 (Sell), dựa trên lợi nhuận lớp tài sản dự kiến, tỷ lệ chi phí và động lượng, cùng các yếu tố khác. Do đó, FXD không phải là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc với phân khúc ETF tùy ý tiêu dùng của thị trường. Tuy nhiên, có những ETF tốt hơn trong không gian để xem xét.
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) theo dõi MSCI US Investable Market Consumer Discretionary Index 25/50 và Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) theo dõi Consumer Discretionary Select Sector Index. Vanguard Consumer Discretionary ETF có tài sản 5,84 tỷ USD, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF có 21,61 tỷ USD. VCR có tỷ lệ chi phí là 0,09% và phí XLY là 0,08%.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Carvana Co. (CVNA) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí của Spotify Technology (SPOT)
TKO Group Holdings, Inc. (TKO) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Bạn có nên đầu tư vào Quỹ ETF AlphaDEX Tiêu dùng Tùy ý First Trust (FXD) không?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp xúc rộng rãi với phân khúc Consumer Discretionary - Broad của thị trường chứng khoán, thì không đâu khác ngoài First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD), một quỹ hoán đổi danh mục được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 05/08/2007.
Một lựa chọn ngày càng phổ biến trong số các nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức, các quỹ ETF được quản lý thụ động cung cấp chi phí thấp, tính minh bạch, linh hoạt và hiệu quả thuế; chúng cũng là phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn.
ETF khu vực cũng là quỹ thuận tiện, cung cấp nhiều cách để có được rủi ro thấp và tiếp xúc đa dạng với một nhóm lớn các công ty trong các lĩnh vực cụ thể. Consumer Discretionary - Broad là một trong 16 lĩnh vực Zacks rộng lớn trong phân loại Zacks Industry. Nó hiện đang xếp thứ 10, xếp ở vị trí cuối cùng 38%.
Chi tiết chỉ số
Quỹ này được tài trợ bởi First Trust Advisors. Nó đã tích lũy được tài sản trên 315,90 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn cố gắng theo kịp hiệu suất của phân khúc Tiêu dùng không thiết yếu - Rộng lớn của thị trường cổ phiếu. FXD nhằm mục đích theo kịp hiệu suất của Chỉ số Tiêu dùng không thiết yếu StrataQuant trước phí và chi phí.
Chỉ số Chi tiêu Tùy ý của StrataQuant sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ Chỉ số Russell 1000.
Chi phí
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, nếu các yếu tố khác giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,61%, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm cùng loại trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng trôi nổi là 1%.
Phân bổ ngành và cổ phiếu hàng đầu
Điều quan trọng là phải tìm hiểu về các khoản đầu tư của một quỹ ETF trước khi đầu tư mặc dù có nhiều lợi ích của những loại quỹ này như sự phân bổ đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ. Và hầu hết các quỹ ETF là những sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản đầu tư của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất trong lĩnh vực Tiêu dùng Tùy ý - khoảng 75,10% danh mục đầu tư. Ngành Viễn thông và Ngành Công nghiệp đứng trong top ba.
Nhìn vào các cổ phần riêng lẻ, Carvana Co. (class A) (CVNA) chiếm khoảng 1,67% tổng tài sản, tiếp theo là Spotify Technology S.a. (SPOT) và Tko Group Holdings, Inc. (class A) (TKO).
10 cổ phiếu hàng đầu chiếm khoảng 14,82% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Từ đầu năm đến nay, First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF đã mất khoảng -3,96% cho đến nay và tăng khoảng 2,49% trong 12 tháng qua (as ngày 06/04/2025). FXD đã giao dịch trong khoảng từ 50,42 đô la đến 68,52 đô la trong khoảng thời gian 52 tuần qua.
Câu chuyện tiếp tụcETF có beta là 1,20 và độ lệch chuẩn là 22,85% trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, khiến nó trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong không gian này. Với khoảng 123 cổ phần, nó đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty một cách hiệu quả.
Các lựa chọn thay thế
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF có Xếp hạng Zacks ETF là 4 (Sell), dựa trên lợi nhuận lớp tài sản dự kiến, tỷ lệ chi phí và động lượng, cùng các yếu tố khác. Do đó, FXD không phải là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp xúc với phân khúc ETF tùy ý tiêu dùng của thị trường. Tuy nhiên, có những ETF tốt hơn trong không gian để xem xét.
Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) theo dõi MSCI US Investable Market Consumer Discretionary Index 25/50 và Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY) theo dõi Consumer Discretionary Select Sector Index. Vanguard Consumer Discretionary ETF có tài sản 5,84 tỷ USD, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF có 21,61 tỷ USD. VCR có tỷ lệ chi phí là 0,09% và phí XLY là 0,08%.
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy lọc các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
Báo cáo nghiên cứu ETF First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD)
Báo cáo Nghiên cứu ETF Sàn giao dịch ETF Lựa chọn Ngành Tiêu dùng Tùy ý (XLY)
Quỹ ETF Tiêu dùng Tùy ý Vanguard (VCR): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Carvana Co. (CVNA) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí của Spotify Technology (SPOT)
TKO Group Holdings, Inc. (TKO) : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận