DeFAI: Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và DeFi có thể tạo ra làn sóng mới cho AI Agent?
Một, Khái niệm và cơ chế hoạt động của DeFAI
1.1 Giới thiệu DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI như một xu hướng mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích cũng như dự đoán thị trường.
1.2 Quy trình hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các công nghệ AI như học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu đã thu thập và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân phối hợp để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Lưu trữ và vận hành: Có thể chọn phương thức lưu trữ mô hình AI theo cách tập trung hoặc phi tập trung, và thực hiện các thao tác thông qua tương tác trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức DeFi khác nhau thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng công nghệ ví MPC hoặc TEE để đảm bảo tính an toàn và tự chủ của giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là giúp người dùng có thể tự quản lý danh mục đầu tư, đơn giản hóa rào cản tham gia thị trường tiền điện tử. Điều này tương tự như khái niệm "ý định" mà Paradigm đã đề xuất. Trong các tình huống dựa trên ý định, người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể. DeFAI có thể được coi là một cách mới để thực hiện ý định, trong tương lai có thể sẽ hòa nhập với các khái niệm như AI Agent, Solver và Intent-Centric, cùng nhau thúc đẩy việc áp dụng quy mô lớn của blockchain.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện nay trong lĩnh vực DeFAI xuất hiện nhiều dự án đổi mới, chủ yếu bao gồm:
Griffain: nền tảng hỗ trợ phát hành AI Agent và các hoạt động Tài chính phi tập trung.
Hey Anon: Giao thức Tài chính phi tập trung được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa tương tác của người dùng.
Orbit：Nền tảng hỗ trợ đa chuỗi giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung.
Neur：Ứng dụng toàn diện mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Định vị là trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Nền tảng DeFi tích hợp đa mô hình trên Solana.
Bankr: Trợ lý quản lý tiền điện tử được điều khiển bởi AI.
HotKeySwap：Cung cấp trình tổng hợp DEX và công cụ giao dịch đa chuỗi được điều khiển bởi AI.
Gekko AI: Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM: Bộ tổng hợp DEX và công cụ phân tích được điều khiển bởi AI.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác chuỗi, hỗ trợ Agent điều hướng và tương tác.
Slate：Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã, được sử dụng để xây dựng các đại lý chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.
HIERO: Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính đối mặt với hai hướng chính: Game và Tài chính phi tập trung.
3.1 Hướng Game
Các dự án như M3 (Metaverse Makers) thể hiện tiềm năng, nhưng hiện tại thị trường Web2 vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI nào thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài, so với hướng DeFi, AI Game có thể cần nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ thị trường hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các token liên quan đến DeFAI có vốn hóa thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm tổng cộng 37,29% vốn hóa thị trường DeFAI.
GRIFFAIN: Xây dựng trên Solana, cung cấp các chức năng như tạo ví và giao dịch nhanh.
Hey Anon: Nền tảng hỗ trợ đa chuỗi, được dẫn dắt bởi nhà sáng lập nổi tiếng Daniele, có mức độ quan tâm cao từ thị trường.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với xu hướng phát triển của thuộc tính tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường lớn.
Hướng game có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, tận dụng AI để đạt được sự tiến hóa và thịnh vượng tự chủ của thế giới ảo. Hướng Tài chính phi tập trung cần phải chuyển từ việc đầu cơ dựa trên cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế, sự phát triển của AI Agent không thể chỉ dựa vào hiệu ứng Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận Tài chính phi tập trung cụ thể.
Với sự cạnh tranh ngày càng sâu sắc trên thị trường, những người chiến thắng cuối cùng trong lĩnh vực DeFi sẽ dần dần xuất hiện, quá trình này xứng đáng để chúng ta theo dõi liên tục.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DeFAI trỗi dậy: Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung mở ra kỷ nguyên Agent mới
DeFAI: Sự kết hợp sâu sắc giữa AI và DeFi có thể tạo ra làn sóng mới cho AI Agent?
Một, Khái niệm và cơ chế hoạt động của DeFAI
1.1 Giới thiệu DeFAI
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều đợt thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến AI Meme, từ kiến trúc công nghệ đến cơ sở hạ tầng, nhưng DeFAI như một xu hướng mới đang nổi lên. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự chủ và phân tích cũng như dự đoán thị trường.
1.2 Quy trình hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), hoạt động của nó liên quan đến nhiều cấp độ, từ thu thập dữ liệu đến thực hiện quyết định. Chủ yếu bao gồm các bước sau:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ nguồn dữ liệu trên chuỗi, ngoài chuỗi và dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các công nghệ AI như học có giám sát, học không giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu đã thu thập và kết quả suy luận, sử dụng động cơ tối ưu hóa và hệ thống đa tác nhân phối hợp để xây dựng chiến lược tốt nhất.
Lưu trữ và vận hành: Có thể chọn phương thức lưu trữ mô hình AI theo cách tập trung hoặc phi tập trung, và thực hiện các thao tác thông qua tương tác trên chuỗi.
Tính tương tác: Tương tác với các giao thức DeFi khác nhau thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng công nghệ ví MPC hoặc TEE để đảm bảo tính an toàn và tự chủ của giao dịch.
1.3 Mối liên hệ giữa DeFAI và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là giúp người dùng có thể tự quản lý danh mục đầu tư, đơn giản hóa rào cản tham gia thị trường tiền điện tử. Điều này tương tự như khái niệm "ý định" mà Paradigm đã đề xuất. Trong các tình huống dựa trên ý định, người dùng chỉ cần tập trung vào kết quả giao dịch mà không cần chỉ định con đường thực hiện cụ thể. DeFAI có thể được coi là một cách mới để thực hiện ý định, trong tương lai có thể sẽ hòa nhập với các khái niệm như AI Agent, Solver và Intent-Centric, cùng nhau thúc đẩy việc áp dụng quy mô lớn của blockchain.
Hai, Tổng quan về các dự án liên quan đến DeFAI
Hiện nay trong lĩnh vực DeFAI xuất hiện nhiều dự án đổi mới, chủ yếu bao gồm:
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính đối mặt với hai hướng chính: Game và Tài chính phi tập trung.
3.1 Hướng Game
Các dự án như M3 (Metaverse Makers) thể hiện tiềm năng, nhưng hiện tại thị trường Web2 vẫn chưa xuất hiện trò chơi AI nào thực sự bùng nổ. Thời gian phát triển trò chơi dài, so với hướng DeFi, AI Game có thể cần nhiều sự ủng hộ nhiệt tình từ thị trường hơn.
3.2 Tài chính phi tập trung
Các token liên quan đến DeFAI có vốn hóa thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, v.v. Trong đó, GRIFFAIN và ANON chiếm tổng cộng 37,29% vốn hóa thị trường DeFAI.
Bốn, Triển vọng
Sự xuất hiện của DeFAI phù hợp với xu hướng phát triển của thuộc tính tài chính mạnh mẽ trong blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, cả hai đều thể hiện tiềm năng thị trường lớn.
Hướng game có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, tận dụng AI để đạt được sự tiến hóa và thịnh vượng tự chủ của thế giới ảo. Hướng Tài chính phi tập trung cần phải chuyển từ việc đầu cơ dựa trên cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế, sự phát triển của AI Agent không thể chỉ dựa vào hiệu ứng Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận Tài chính phi tập trung cụ thể.
Với sự cạnh tranh ngày càng sâu sắc trên thị trường, những người chiến thắng cuối cùng trong lĩnh vực DeFi sẽ dần dần xuất hiện, quá trình này xứng đáng để chúng ta theo dõi liên tục.