BTCFi tình hình phát triển: Bitcoin如何融入 Tài chính phi tập trung 生态系统
Bitcoin đang dần chuyển mình từ một công cụ chuyển tiền ngang hàng đơn giản, trở thành một sức mạnh mạnh mẽ trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung) đang dẫn đến sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, điều này có thể định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự nổi lên của BTCFi
Khi Nakamoto phát hành Bitcoin vào năm 2008, mục đích của ông là tạo ra một hệ thống tiền điện tử điểm-đến-điểm. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, nhưng nó có những hạn chế rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin的原始设计及其在 Tài chính phi tập trung中的局限性
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó chủ yếu bao gồm:
Mô hình UTXO: thiếu sự linh hoạt cần thiết để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Số lượng mã thực thi có hạn, khó hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh của Turing: khó thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng gây ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain của Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc giới thiệu Tài chính phi tập trung trên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn nỗ lực khám phá khả năng giới thiệu Tài chính phi tập trung trên Bitcoin:
Coin màu (2012-2013): Thể hiện và chuyển nhượng tài sản thế giới thực bằng cách "tô màu" cho Bitcoin cụ thể.
Counterparty(2014): đã giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời (2017 đến nay ): cho phép thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp mà không làm thay đổi lớp cơ sở của Bitcoin.
Liquid mạng (2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và giao dịch Bitcoin phức tạp hơn.
Nâng cấp Taproot (2021): Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, thể hiện tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nỗ lực đưa hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Một trong những sidechain Bitcoin đầu tiên, hỗ trợ hợp đồng thông minh tương thích EVM.
Core: Blockchain liên kết chặt chẽ với Bitcoin, chuyển đổi Bitcoin thành tài sản sinh lời thông qua mô hình staking kép.
Merlin Chain: Mạng lưới lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup, cung cấp các chức năng DeFi toàn diện.
BEVM: Mạng Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Các giao thức này đang khai thác những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra những hướng đi mới, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực BTCFi. Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đã đạt 1,07 tỷ USD, tăng 5,7 lần so với đầu năm.
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
Một số dự án quan trọng đang thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin Tài chính phi tập trung:
Pell Network: Giao thức tái thế chấp giữa các chuỗi, nâng cao tính an toàn của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận.
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ vay mượn và giao dịch toàn diện.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung xây dựng trên blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock, phát hành stablecoin DoC.
Sovryn: Nền tảng Tài chính phi tập trung phong phú chức năng, cung cấp dịch vụ giao dịch, cho vay và kiếm lợi nhuận.
Solv Protocol: Tập trung vào tài chính hóa NFT, cho phép tạo, giao dịch và quản lý chứng nhận trên chuỗi.
Những dự án này thể hiện sự đa dạng và phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Tài chính phi tập trung Bitcoin. Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian Tài chính phi tập trung Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2% các dự án đang hoạt động.
Phân tích so sánh với DeFi trên Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15.34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi nguyên sinh của Bitcoin (0.897 nghìn ).
Các dự án DeFi Bitcoin gốc tuy quy mô nhỏ, nhưng hoạt động trong khuôn khổ an toàn của Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên quan đến việc chuyển giao giữa các chuỗi. Tuy nhiên, DeFi Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, phạm vi dịch vụ tài chính mà nó cung cấp còn hạn chế so với Ethereum.
Triển vọng tương lai
Hệ sinh thái Bitcoin DeFi dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng nhờ vào những tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Các lĩnh vực chính bao gồm:
Phát triển các giải pháp Layer2 có khả năng mở rộng hơn
Nâng cao khả năng tương tác
Ra mắt các sản phẩm tài chính phức tạp hơn
Các sản phẩm dự kiến tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi dành cho tổ chức sẽ thu hút sự chú ý và vốn lớn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ đối mặt với những thách thức về quy định và công nghệ. Việc giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng của Bitcoin Tài chính phi tập trung và đảm bảo thành công lâu dài.
Tổng thể, tương lai của Bitcoin DeFi tràn đầy hy vọng với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng. Khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển, nó có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 thích
Phần thưởng
14
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SchrodingerPrivateKey
· 6giờ trước
BTC đang trở thành nhà tạo lập thị trường Defi.
Xem bản gốcTrả lời0
DataPickledFish
· 07-02 15:47
btc là thần vĩnh cửu
Xem bản gốcTrả lời0
MoneyBurner
· 07-02 15:46
Lại một cơ hội nhập một vị thế nữa... Chơi đùa với mọi người xong ngồi đợi Airdrop
Sự trỗi dậy của BTCFi: Bitcoin đang định hình lại hệ sinh thái DeFi.
BTCFi tình hình phát triển: Bitcoin如何融入 Tài chính phi tập trung 生态系统
Bitcoin đang dần chuyển mình từ một công cụ chuyển tiền ngang hàng đơn giản, trở thành một sức mạnh mạnh mẽ trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, bắt đầu thách thức vị thế thống trị lâu dài của Ethereum. Thông qua việc phân tích dữ liệu trên chuỗi, chúng ta có thể thấy sự kết hợp giữa BTCFi( Bitcoin và Tài chính phi tập trung) đang dẫn đến sự thay đổi mô hình trong vai trò của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung, điều này có thể định nghĩa lại toàn bộ cấu trúc của lĩnh vực Tài chính phi tập trung.
Sự nổi lên của BTCFi
Khi Nakamoto phát hành Bitcoin vào năm 2008, mục đích của ông là tạo ra một hệ thống tiền điện tử điểm-đến-điểm. Mặc dù cấu trúc này có ý nghĩa cách mạng trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, nhưng nó có những hạn chế rõ ràng trong các ứng dụng tài chính phức tạp như Tài chính phi tập trung.
Bitcoin的原始设计及其在 Tài chính phi tập trung中的局限性
Các yếu tố thiết kế cốt lõi của Bitcoin và những hạn chế của nó chủ yếu bao gồm:
Mô hình UTXO: thiếu sự linh hoạt cần thiết để hỗ trợ các hợp đồng thông minh phức tạp.
Ngôn ngữ kịch bản hạn chế: Số lượng mã thực thi có hạn, khó hỗ trợ các ứng dụng DeFi phức tạp.
Thiếu tính hoàn chỉnh của Turing: khó thực hiện hợp đồng thông minh phức tạp phụ thuộc vào trạng thái.
Giới hạn kích thước khối và tốc độ giao dịch: Tốc độ xử lý giao dịch thấp hơn nhiều so với các blockchain khác tập trung vào Tài chính phi tập trung.
Những thiết kế này mặc dù tăng cường tính bảo mật và mức độ phi tập trung của Bitcoin, nhưng cũng gây ra trở ngại cho việc triển khai trực tiếp các chức năng DeFi trên blockchain của Bitcoin.
Những nỗ lực và phát triển ban đầu trong việc giới thiệu Tài chính phi tập trung trên Bitcoin
Mặc dù phải đối mặt với những hạn chế, các nhà phát triển vẫn nỗ lực khám phá khả năng giới thiệu Tài chính phi tập trung trên Bitcoin:
Coin màu (2012-2013): Thể hiện và chuyển nhượng tài sản thế giới thực bằng cách "tô màu" cho Bitcoin cụ thể.
Counterparty(2014): đã giới thiệu khả năng tạo và giao dịch tài sản tùy chỉnh.
Mạng lưới Lightning (2015 đến nay ): giao thức lớp hai nâng cao khả năng mở rộng giao dịch.
Hợp đồng log rời (2017 đến nay ): cho phép thực hiện các hợp đồng tài chính phức tạp mà không làm thay đổi lớp cơ sở của Bitcoin.
Liquid mạng (2018 đến nay ): hỗ trợ phát hành tài sản tiền điện tử và giao dịch Bitcoin phức tạp hơn.
Nâng cấp Taproot (2021): Cải thiện khả năng hợp đồng thông minh của Bitcoin.
Những phát triển sớm này đã đặt nền tảng cho việc mở rộng chức năng của Bitcoin, thể hiện tiềm năng của hệ sinh thái Bitcoin.
Đổi mới quan trọng: Thực hiện hợp đồng thông minh trên Bitcoin
Trong những năm gần đây, nhiều giao thức đã nỗ lực đưa hợp đồng thông minh và chức năng Tài chính phi tập trung vào Bitcoin:
Rootstock: Một trong những sidechain Bitcoin đầu tiên, hỗ trợ hợp đồng thông minh tương thích EVM.
Core: Blockchain liên kết chặt chẽ với Bitcoin, chuyển đổi Bitcoin thành tài sản sinh lời thông qua mô hình staking kép.
Merlin Chain: Mạng lưới lớp hai Bitcoin tích hợp công nghệ ZK-Rollup, cung cấp các chức năng DeFi toàn diện.
BEVM: Mạng Bitcoin lớp hai hoàn toàn phi tập trung và tương thích với EVM đầu tiên.
Các giao thức này đang khai thác những đặc điểm độc đáo của Bitcoin để mở ra những hướng đi mới, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực BTCFi. Tính đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) của các giải pháp lớp hai và sidechain của Bitcoin đã đạt 1,07 tỷ USD, tăng 5,7 lần so với đầu năm.
Bitcoin Tài chính phi tập trung của hiện tại
Một số dự án quan trọng đang thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin Tài chính phi tập trung:
Pell Network: Giao thức tái thế chấp giữa các chuỗi, nâng cao tính an toàn của hệ sinh thái Bitcoin và tối ưu hóa lợi nhuận.
Avalon Finance: Nền tảng Tài chính phi tập trung đa chuỗi, cung cấp dịch vụ vay mượn và giao dịch toàn diện.
Colend Protocol: Nền tảng cho vay phi tập trung xây dựng trên blockchain Core.
MoneyOnChain: Giao thức DeFi toàn diện được xây dựng trên Rootstock, phát hành stablecoin DoC.
Sovryn: Nền tảng Tài chính phi tập trung phong phú chức năng, cung cấp dịch vụ giao dịch, cho vay và kiếm lợi nhuận.
Solv Protocol: Tập trung vào tài chính hóa NFT, cho phép tạo, giao dịch và quản lý chứng nhận trên chuỗi.
Những dự án này thể hiện sự đa dạng và phát triển nhanh chóng của lĩnh vực Tài chính phi tập trung Bitcoin. Core chiếm vị trí hàng đầu trong không gian Tài chính phi tập trung Bitcoin, với số lượng dự án chiếm 25,2% các dự án đang hoạt động.
Phân tích so sánh với DeFi trên Ethereum
Sự tích hợp giữa Bitcoin và hệ sinh thái DeFi của Ethereum chủ yếu được thực hiện thông qua các tài sản được đóng gói như wBTC và renBTC. Tính đến ngày 8 tháng 9, số lượng BTC bị khóa trong các giao thức DeFi của Ethereum là (15.34 nghìn ), vượt xa hệ sinh thái DeFi nguyên sinh của Bitcoin (0.897 nghìn ).
Các dự án DeFi Bitcoin gốc tuy quy mô nhỏ, nhưng hoạt động trong khuôn khổ an toàn của Bitcoin, tránh được nhiều rủi ro liên quan đến việc chuyển giao giữa các chuỗi. Tuy nhiên, DeFi Bitcoin vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, phạm vi dịch vụ tài chính mà nó cung cấp còn hạn chế so với Ethereum.
Triển vọng tương lai
Hệ sinh thái Bitcoin DeFi dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng nhờ vào những tiến bộ công nghệ và sự quan tâm của các tổ chức. Các lĩnh vực chính bao gồm:
Các sản phẩm dự kiến tạo ra lợi nhuận, DEX và dịch vụ DeFi dành cho tổ chức sẽ thu hút sự chú ý và vốn lớn.
Tuy nhiên, sự tăng trưởng này cũng sẽ đối mặt với những thách thức về quy định và công nghệ. Việc giải quyết những vấn đề này là rất quan trọng để duy trì động lực tăng trưởng của Bitcoin Tài chính phi tập trung và đảm bảo thành công lâu dài.
Tổng thể, tương lai của Bitcoin DeFi tràn đầy hy vọng với nhiều cơ hội đổi mới và tăng trưởng. Khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển, nó có tiềm năng tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ hệ sinh thái DeFi, khiến Bitcoin trở thành một trong những người tham gia cốt lõi của DeFi.