Chiến lược đổi mới của API3: Máy Oracle đầu tiên và mạng OEV
Máy Oracle và DeFi mặc dù không phải là lĩnh vực mới nổi, nhưng cấu trúc cạnh tranh đã cơ bản hình thành, nhưng API3 vẫn đang mở ra những cơ hội mới trong hai thị trường trưởng thành này.
Dữ liệu biểu hiện
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị phần của nó đã đạt 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn tương đối nhỏ, nhưng mạng OEV mà API3 công bố gần đây đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ mang lại tăng trưởng đáng kể.
Lợi thế của Máy Oracle bên thứ nhất
Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba tương tự nhau về dòng dữ liệu, đều do các nhà cung cấp dữ liệu truyền dữ liệu cho bên yêu cầu. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong cách thực hiện. Máy Oracle bên thứ nhất thông qua chương trình nút nhẹ Airnode, cho phép các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về kiến thức blockchain, và yêu cầu phần cứng thấp.
So với Máy Oracle bên thứ ba, Máy Oracle bên thứ nhất đã loại bỏ bước tập hợp và sàng lọc dữ liệu của bên thứ ba, tiềm năng giảm thiểu rủi ro an ninh. Về mặt logic, việc giảm đi một bước truyền dữ liệu sẽ tăng thêm một lớp bảo vệ. Hơn nữa, Máy Oracle bên thứ nhất có thể có lợi hơn cho người sử dụng về mặt chi phí, mặc dù việc so sánh cụ thể thì khó có thể định lượng.
Tổng quan về mạng OEV
OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là giá trị mà máy Oracle có thể nắm bắt, là một khái niệm sáng tạo so với MEV (Giá trị có thể trích xuất từ thợ mỏ) mà thợ mỏ có thể nắm bắt. Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu của máy Oracle một bên, thông qua việc cập nhật dữ liệu giá một cách sớm hơn và kịp thời hơn để thực hiện các thao tác liên quan, chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Cách hoạt động của OEV Network
OEV Network là mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển trên Polygon CDK. Chức năng cốt lõi của nó là đấu giá phi tập trung. Người tham gia đấu giá tìm kiếm giá trị có thể thu được từ dữ liệu do API3 cung cấp thông qua bot tự động và tham gia đấu thầu. Người trả giá cao nhất sẽ nhận được quyền thực hiện giao dịch meta, tức là cập nhật dAPI và kích hoạt hành vi giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Bên hưởng lợi của OEV
Phần lớn số tiền thu được từ đấu giá được trả lại cho các ứng dụng DeFi (như AAVE), một phần nhỏ được mạng OEV nhận, chủ yếu là lợi nhuận từ Máy Oracle bên thứ nhất. Cơ chế này khiến các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi có động lực tích cực tham gia vào mạng OEV.
Tiềm năng thị trường của OEV
Thị trường thanh lý của các giao thức cho vay thể hiện tiềm năng to lớn của OEV. Lấy MakerDAO làm ví dụ, tổng giá trị tài sản đấu giá thế chấp đã vượt quá 600 triệu USD. AAVE đã có tổng cộng 2 tỷ USD tài sản bị thanh lý trong 3 năm qua. Compound đã có 76 triệu USD tài sản thế chấp bị tịch thu trong năm qua. Mặc dù ứng dụng của OEV không chỉ giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng việc thanh lý loại này chắc chắn là thị trường chính của nó.
Điểm nổi bật đổi mới
Sự đổi mới của API3 nằm ở việc kết hợp ba yếu tố: "Máy Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV". Trong đó, Máy Oracle đầu tiên và OEV là những đổi mới về khái niệm, còn ZK-rollup Layer2 thì là một lĩnh vực đang được ưa chuộng hiện nay.
API3 tận dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle bên thứ nhất, thay đổi cách cập nhật dữ liệu của Máy Oracle, đồng thời thực hiện các hoạt động như thanh lý, chuyển đổi một phần MEV thành OEV. Thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung của mạng OEV, phần lớn giá trị được hoàn trả cho các ứng dụng DeFi, một phần nhỏ được phân phối cho các bên tham gia mạng. Cơ chế này nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị, giúp tăng cường sự ổn định của các ứng dụng DeFi.
Kết luận
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Máy Oracle và DeFi ngày càng ổn định, API3 đã tìm thấy lối thoát cho thị trường thông qua sự đổi mới. Thiết kế chiến lược chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý cho các bên liên quan rất sâu sắc, mở ra không gian phát triển mới cho API3 trong thị trường trưởng thành.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 thích
Phần thưởng
11
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasWrangler
· 11giờ trước
thực ra, mô hình OEV của họ là không tối ưu. dữ liệu thực nghiệm cho thấy có 23% sự không hiệu quả trong việc khai thác MEV
Xem bản gốcTrả lời0
MidnightGenesis
· 11giờ trước
Ba giờ sáng, vừa phát hiện có sự triển khai hợp đồng thú vị trên mạng OEV... Đang trong quá trình quan sát nghiên cứu.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaLord420
· 11giờ trước
Cơn sóng này, mua sớm kiếm lời sớm
Xem bản gốcTrả lời0
RugPullAlertBot
· 11giờ trước
Một nhìn là biết ngay là trò lừa bịp, đừng mắc bẫy.
Chiến lược đổi mới của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và mạng OEV dẫn đầu hướng đi mới cho Máy Oracle
Chiến lược đổi mới của API3: Máy Oracle đầu tiên và mạng OEV
Máy Oracle và DeFi mặc dù không phải là lĩnh vực mới nổi, nhưng cấu trúc cạnh tranh đã cơ bản hình thành, nhưng API3 vẫn đang mở ra những cơ hội mới trong hai thị trường trưởng thành này.
Dữ liệu biểu hiện
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy thị phần của nó đã đạt 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn tương đối nhỏ, nhưng mạng OEV mà API3 công bố gần đây đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ mang lại tăng trưởng đáng kể.
Lợi thế của Máy Oracle bên thứ nhất
Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba tương tự nhau về dòng dữ liệu, đều do các nhà cung cấp dữ liệu truyền dữ liệu cho bên yêu cầu. Tuy nhiên, có sự khác biệt trong cách thực hiện. Máy Oracle bên thứ nhất thông qua chương trình nút nhẹ Airnode, cho phép các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về kiến thức blockchain, và yêu cầu phần cứng thấp.
So với Máy Oracle bên thứ ba, Máy Oracle bên thứ nhất đã loại bỏ bước tập hợp và sàng lọc dữ liệu của bên thứ ba, tiềm năng giảm thiểu rủi ro an ninh. Về mặt logic, việc giảm đi một bước truyền dữ liệu sẽ tăng thêm một lớp bảo vệ. Hơn nữa, Máy Oracle bên thứ nhất có thể có lợi hơn cho người sử dụng về mặt chi phí, mặc dù việc so sánh cụ thể thì khó có thể định lượng.
Tổng quan về mạng OEV
OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là giá trị mà máy Oracle có thể nắm bắt, là một khái niệm sáng tạo so với MEV (Giá trị có thể trích xuất từ thợ mỏ) mà thợ mỏ có thể nắm bắt. Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu của máy Oracle một bên, thông qua việc cập nhật dữ liệu giá một cách sớm hơn và kịp thời hơn để thực hiện các thao tác liên quan, chuyển đổi một phần MEV thành OEV.
Cách hoạt động của OEV Network
OEV Network là mạng Layer2 ZK-rollups được phát triển trên Polygon CDK. Chức năng cốt lõi của nó là đấu giá phi tập trung. Người tham gia đấu giá tìm kiếm giá trị có thể thu được từ dữ liệu do API3 cung cấp thông qua bot tự động và tham gia đấu thầu. Người trả giá cao nhất sẽ nhận được quyền thực hiện giao dịch meta, tức là cập nhật dAPI và kích hoạt hành vi giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Bên hưởng lợi của OEV
Phần lớn số tiền thu được từ đấu giá được trả lại cho các ứng dụng DeFi (như AAVE), một phần nhỏ được mạng OEV nhận, chủ yếu là lợi nhuận từ Máy Oracle bên thứ nhất. Cơ chế này khiến các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi có động lực tích cực tham gia vào mạng OEV.
Tiềm năng thị trường của OEV
Thị trường thanh lý của các giao thức cho vay thể hiện tiềm năng to lớn của OEV. Lấy MakerDAO làm ví dụ, tổng giá trị tài sản đấu giá thế chấp đã vượt quá 600 triệu USD. AAVE đã có tổng cộng 2 tỷ USD tài sản bị thanh lý trong 3 năm qua. Compound đã có 76 triệu USD tài sản thế chấp bị tịch thu trong năm qua. Mặc dù ứng dụng của OEV không chỉ giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng việc thanh lý loại này chắc chắn là thị trường chính của nó.
Điểm nổi bật đổi mới
Sự đổi mới của API3 nằm ở việc kết hợp ba yếu tố: "Máy Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV". Trong đó, Máy Oracle đầu tiên và OEV là những đổi mới về khái niệm, còn ZK-rollup Layer2 thì là một lĩnh vực đang được ưa chuộng hiện nay.
API3 tận dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle bên thứ nhất, thay đổi cách cập nhật dữ liệu của Máy Oracle, đồng thời thực hiện các hoạt động như thanh lý, chuyển đổi một phần MEV thành OEV. Thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung của mạng OEV, phần lớn giá trị được hoàn trả cho các ứng dụng DeFi, một phần nhỏ được phân phối cho các bên tham gia mạng. Cơ chế này nâng cao tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị, giúp tăng cường sự ổn định của các ứng dụng DeFi.
Kết luận
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa Máy Oracle và DeFi ngày càng ổn định, API3 đã tìm thấy lối thoát cho thị trường thông qua sự đổi mới. Thiết kế chiến lược chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý cho các bên liên quan rất sâu sắc, mở ra không gian phát triển mới cho API3 trong thị trường trưởng thành.