Tổng quan thị trường

Xu hướng chính của thị trường

• Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, trong trạng thái tham lam cực độ

• BTC đã hồi lại sau khi tạm thời vượt mốc 100.000 USD, thị trường tổng thể vẫn mạnh mẽ.

• Sự thể hiện mạnh mẽ của ETH đã thúc đẩy thị trường tăng trưởng, cho thấy niềm tin vào các đồng coin chính vẫn tiếp tục.

• Giá trị thị trường của stablecoin tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1.74% lên 1410 tỷ USD, USDC tăng 2.03% lên 402 tỷ USD

• Giao dịch chuyển tiền lớn trên chuỗi diễn ra thường xuyên, có dấu hiệu rõ ràng về việc vốn của các tổ chức tham gia.

• Chênh lệch giá ngoài sàn duy trì trong khoảng hợp lý, tình trạng cung cầu vốn lành mạnh

• Tổng giá trị tài sản DeFi bị khóa đã tăng từ 46,8 tỷ USD lên 53,2 tỷ USD, tăng 13,67%

• Dự án staking thanh khoản thể hiện nổi bật, hưởng lợi từ việc tăng giá tài sản cơ sở và nâng cao lợi suất

• Sự hoạt động của thỏa thuận cho vay tăng đáng kể, nhu cầu đòn bẩy tăng lên

• Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng cao, mức độ hoạt động của thị trường được cải thiện

• Phân khúc Meme coin có hiệu suất tương đối kém, tỷ lệ hoàn vốn hàng tuần là 11.94%

• Số lượng phát hành dự án mới giảm, sự quan tâm của nhà đầu tư giảm

• Vốn chuyển sang các dự án có ứng dụng thực tế và nền tảng cơ bản

• Sự quan tâm thảo luận trên mạng xã hội giảm, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư giảm.

• Dự án Layer 1 nhận được sự chú ý cao nhất trên mạng xã hội, tỷ lệ hoàn trả hàng tuần của PayFi là 40.04%

• Dự án AI Agent nhận được sự quan tâm mới, đặc biệt là các dự án trên chuỗi Solana, TON và Base.

• Sản phẩm staking DeFi có lợi suất cao vẫn được chú ý.

• Hoạt động giao dịch trên thị trường NFT đang tăng trở lại, nhưng tổng thể định giá vẫn đang tìm đáy.

Đề xuất đầu tư

• Giữ thái độ thận trọng lạc quan
• Đặt mức dừng lỗ hợp lý, tránh đòn bẩy quá mức
• Tập trung vào việc bố trí lĩnh vực staking thanh khoản và AI Agent
• Theo dõi ảnh hưởng của các sự kiện quan trọng: Đề xuất đầu tư Bitcoin của Microsoft, dữ liệu CPI của Mỹ và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu
• Giữ đủ thanh khoản để đối phó với biến động, xây dựng vị thế từng phần để tránh mua cao.

Phân tích chỉ số tâm lý thị trường

• Chỉ số tâm lý thị trường tăng lên 91%, tăng rõ rệt so với 83% tuần trước, đang ở giai đoạn tham lam cực độ
• Altcoin trong tuần này cơ bản giống như thị trường, dao động đi lên
• ETH hoạt động mạnh mẽ thúc đẩy Altcoin tăng giá đồng loạt
• Các dự án blockchain công cộng thúc đẩy sự gia tăng các dự án sinh thái, dự kiến sẽ có sự luân chuyển vốn tiếp theo.
• BTC đã tăng vượt 100.000 USD một cách ngắn hạn sau đó điều chỉnh, vẫn có khả năng điều chỉnh tiếp theo, cần nâng cao phòng ngừa rủi ro.

Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể

• Thị trường tiền điện tử tuần này dao động tăng, chỉ số cảm xúc đang ở giai đoạn tham lam
• Các dự án liên quan đến DeFi thể hiện nổi bật, thị trường tiếp tục chú ý đến việc nâng cao lợi nhuận cơ bản.
• Dự án AI Agent ngày càng được chú ý, có thể có cơ hội đầu tư ngắn hạn.
• Hiệu suất của lĩnh vực Meme tiếp tục uể oải, không nhận được nhiều sự chú ý hơn.
• Các dự án chuỗi công khai đều tăng lên khi ETH tăng giá.

Đường đua nóng

Hệ sinh thái Tron

Giá TRX đã tăng mạnh trong tuần này, hệ sinh thái Tron nhận được sự quan tâm cao. Là chuỗi giao dịch chính của USDT, hoạt động trên chuỗi Tron tăng trưởng mạnh.

Dữ liệu trên chuỗi Tron:

• TVL từ 7.97B tăng lên 9.32B, tăng 16.93%, đứng đầu về tốc độ tăng trưởng trong các chuỗi công lớn.
• Số tài khoản hoạt động 3.6725 triệu, tăng 18.06% trong tuần, duy trì tăng trưởng nhanh.
• Khối lượng giao dịch hàng tuần của USDT là 131,4 tỷ USD, tăng 16,23% so với tuần trước, khối lượng giao dịch trên chuỗi tiếp tục mở rộng.
• Các dự án DeFi chính Justlend và SUN có TVL tăng lần lượt 55.34% và 39.49%

Chuỗi Tron duy trì sự phát triển nhanh chóng, giá TRX tăng lên và vị thế giao dịch của USDT thu hút nhiều người dùng tham gia, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái.

Đại lý AI

Sau khi GOAT ra mắt vào tháng 10, lĩnh vực AI Agent nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường, hình thành ba phân khúc con: đồng Meme AI Agent, nền tảng phát hành và cơ sở hạ tầng nền tảng.

Chủ yếu phát triển trên các chuỗi Solana, Ton và Base. Các nhà đầu tư chú ý đến việc chuyển từ các dự án đơn lẻ sang nền tảng phát hành. Các nền tảng chính:

• Solana: vvaifu.fun
• Cơ sở: Giao thức Ảo, Lớp Đại lý AI
• Ton: Clanker

VVAIFU, VIRTUAL và CLANKER gần đây có giá trị đồng tiền tăng nhanh, hình thành một giá trị thị trường nhất định. Chủ yếu được niêm yết giao dịch trên các sàn giao dịch hạng hai và hạng ba.

OpenAI đã thông báo sẽ phát sóng trực tiếp sản phẩm mới trong 12 ngày liên tiếp, gây ra sự thổi phồng trên thị trường về lĩnh vực AI. Dự kiến trong 10 ngày tới, lĩnh vực AI sẽ có sự tăng trưởng đáng kể, các nhà đầu tư nên chú ý đến các dự án liên quan.

Hiệu suất của các dự án AI truyền thống trên thị trường Crypto:

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | |------|---------|-----------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25,89% | $5.288.426.405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | 2.986.557.188 $ | | AKT | Mạng lưới Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

Lĩnh vực DeFi

Bảng xếp hạng tăng trưởng TVL

Trong tuần qua, 5 dự án có mức tăng trưởng TVL hàng đầu trên thị trường (TVL > 30 triệu USD ):

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL(triệu) | |---------|-----------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Chỉ số gợi ý:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Tầng cơ sở tái thế chấp hệ sinh thái Bitcoin, hợp tác sâu sắc với Binance
• Phát triển mới nhất: Tăng tỷ lệ lãi suất staking của các token, USDT lãi suất hàng năm trong 30 ngày đạt 35,45%, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia staking.

Astherus( chưa phát hành ): ( chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️ )

• Giới thiệu dự án: Trung tâm thanh khoản tài sản staking, hỗ trợ LST và LRT
• Phát triển mới nhất: Hợp tác với Movement Labs, nhận đầu tư từ Binance Labs, tổ chức hoạt động staking

Stake DAO(SDT):(chỉ số đề xuất:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Nền tảng quản lý tài sản phi tập trung
• Phát triển mới nhất: Tỷ suất lợi nhuận sản phẩm tăng rõ rệt, nhiều token APY đạt 20%-152%, thu hút một lượng lớn người dùng tham gia.

Flexa( chưa phát hành mã ):( chỉ số đề xuất:⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: Thúc đẩy việc ứng dụng tiền điện tử trong hệ thống thanh toán của các nhà bán lẻ
• Phát triển mới nhất: Thanh toán ngoại tuyến đã đạt được tiến triển, hỗ trợ thanh toán qua APP tại hàng ngàn cửa hàng ở Mỹ.

SaucerSwap(SAUCE):(Chỉ số gợi ý:⭐️⭐️⭐️)

• Giới thiệu dự án: DEX dựa trên chuỗi Hedera
• Phát triển mới nhất: HBAR tăng giá thúc đẩy hoạt động trên chuỗi, mua lại token SAUCE, ra mắt hoạt động khai thác thanh khoản.

Các dự án có sự tăng trưởng nhanh về TVL trong tuần này chủ yếu tập trung vào lĩnh vực staking thanh khoản (LRT).

Hiệu suất tổng thể của đường đua

• Thị trường stablecoin đang tăng trưởng ổn định, USDT tăng 1.74%, USDC tăng 2.03%, cho thấy dòng tiền tiếp tục vào thị trường.
• Lãi suất chênh lệch không rủi ro truyền thống giảm, lãi suất chênh lệch DeFi trên chuỗi tăng do giá trị tài sản tăng lên.

TVL các lĩnh vực DeFi:

• Tổng TVL từ 46,8 tỷ đô la Mỹ tăng lên 53,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,67%
• Tăng trưởng cao hơn vài tuần trước, duy trì xu hướng tăng liên tục trong gần hai tháng.
• Chứng minh rằng tiền liên tục chảy vào các dự án DeFi

Phân tích sâu

Động lực tăng giá:

• Giá BTC và ETH tăng mạnh, các nhà đầu tư càng thêm kiên định trong việc nắm giữ.
• ETH mạnh mẽ thúc đẩy sự gia tăng APY của các dự án DeFi, nhà đầu tư tích cực tham gia để tăng lợi nhuận

Nhà lãnh đạo tăng trưởng:

• Dự án trên lĩnh vực staking linh hoạt thể hiện nổi bật
• Giá tài sản cơ bản của chuỗi công cộng tăng cường niềm tin nắm giữ đồng tiền, đồng thời khuyến khích tham gia các hoạt động đầu tư.
• Dự án staking linh hoạt nâng cao tỷ suất lợi nhuận mà không làm thay đổi số lượng tài sản nắm giữ.
• Dự kiến giá các chuỗi công cộng sẽ tăng theo sự tăng giá của ETH, thúc đẩy sự phát triển của các dự án staking thanh khoản.

Đề xuất các nhà đầu tư trong thời gian gần đây nên chú ý đến các dự án trong lĩnh vực staking thanh khoản của các chuỗi công cộng.

Hiệu suất các đường đua khác

Chuỗi công khai

Năm vị trí hàng đầu về mức tăng TVL của các chuỗi công cộng trên thị trường trong tuần qua:

| Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | TVL(triệu) | |---------|-----------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR tăng mạnh kéo theo TVL sinh thái tăng, SaucerSwap thể hiện xuất sắc

Zircuit: Sàn giao dịch ZRC mới, hợp tác với Elara để mở rộng công dụng, nhận được sự hỗ trợ từ Kelp DAO

Filecoin:FIL tăng 44,36%, thúc đẩy hoạt động staking trên chuỗi

EOS: Tham gia BTC-L2, chú trọng xây dựng hệ sinh thái trên chuỗi, EOS tăng 68.7% thúc đẩy hoạt động trên chuỗi

Kaia: Phát hành phiên bản mới hỗ trợ cho vay, khởi động hoạt động khuyến khích trên chuỗi.

Tóm tắt bảng tăng giá

5 đồng tiền có mức tăng cao nhất trong tuần qua:

| Token | Tên dự án | Tăng trưởng trong 7 ngày qua | Vốn hóa lưu thông | Tỷ lệ lưu thông | |------|---------|-----------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324,49% | $4,524,840,415 | 33,39% | | OL | Mở loot | 304,84% | $122,785,197 | 4,73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

Danh sách tăng trưởng trong tuần này cho thấy đặc điểm tập trung của các chuỗi công khai, với mức tăng trưởng chung tốt hơn BTC và ETH. Các dự án DeFi trong hệ sinh thái chuỗi công khai vẫn tiếp tục nóng, TVL và khối lượng giao dịch đều có sự gia tăng. Điều này phản ánh tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư về thị trường trong tương lai.

Điểm nóng trên mạng xã hội

Theo dữ liệu của LunarCrush và Scopechat, trong tuần này, ( 11.30-12.60, chủ đề xuất hiện nhiều nhất là L1s, tình hình các đồng tiền được xếp hạng như sau:

| Token | Vốn hóa ) tỷ ( | FDV ) tỷ ( | Tỷ lệ lưu thông | Biến động hàng tuần | |------|---------|---------|--------|----------| | TRX | 294.2059 | 294.2079 | 99.99% | 68.73% | | ALGO | 39.3137 | 39.3137 | 100.00% | 59.76% | | BNB | 1058.4132 | 1058.4132 | 100.00% | 10.95% | | CRO | 57.2832 | 63.3731 | 90.39% | 18.31% | | SUI | 122.5145 | 418.4726 | 29.27% | 18.37% | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05% | 58.83% | | XLM | 146.9372 | 243.9409 | 60.23% | 4.29% | | HBAR | 113.4343 | 148.4787 | 76.39% | 113.56% | | VANRY | 2.4824 | 2.4824 | 100.00% | 33.87% | | AVAX | 219.6975 | 235.8978 | 93.13% | 23.51% | | XTZ | 17.0523 | 17.3955 | 98.02% | 33.56% | | ATOM | 38.7822 | 38.8032 | 99.99% | 22.79% | | THETA | 30.0306 | 30.0306 | 100.00% | 51.21% | | ONDO | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

Tuần này, dự án Layer 1 được quan tâm nhiều nhất trên mạng xã hội, đồng loạt tăng giá và có hiệu suất tốt hơn BTC và