Tài chính phi tập trung ngành phát triển nhanh chóng, bảy biểu đồ tiết lộ xu hướng mới nhất

Từ năm 2025 đến nay, ngành tài chính phi tập trung (DeFi) đang thể hiện một xu hướng phát triển mạnh mẽ. Với việc cải thiện môi trường quản lý và tỷ lệ áp dụng ngày càng tăng, DeFi đang ở giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng. Bài viết này sẽ thông qua bảy biểu đồ chính, phân tích sâu về tình trạng hiện tại và xu hướng tương lai của DeFi.

Khối lượng giao dịch DEX tiếp tục tăng, thị phần không ngừng mở rộng

Sàn giao dịch phi tập trung ( DEX ) đang dần chiếm lĩnh thị phần của các sàn giao dịch tập trung. Dữ liệu cho thấy, kể từ tháng 6 năm 2022, tỷ lệ của hợp đồng vĩnh cửu DEX trong thị trường phái sinh đã tăng gấp 11 lần, từ mức ban đầu là 0,98% lên mức đáng kể hiện nay. Xu hướng này mặc dù chậm nhưng vẫn kiên định, cho thấy DEX đang nhận được sự ưa chuộng ngày càng nhiều từ các trader.

Sự trỗi dậy của các nền tảng DEX mới, Fluid thể hiện nổi bật

Trong số nhiều nền tảng DEX, Fluid có thành tích nổi bật. Nền tảng này ra mắt chưa đầy một năm, khối lượng giao dịch hàng ngày đã từng vượt qua DEX hàng đầu trong hệ sinh thái Ethereum. Với việc phiên bản Fluid DEX V2 sắp ra mắt, lợi thế về hiệu quả vốn của nó được kỳ vọng sẽ càng nổi bật, rất có thể chiếm vị trí quan trọng trong cuộc cạnh tranh DEX trong tương lai.

Stablecoin sinh lãi nổi bật

Gần đây, stablecoin sinh lãi USDe lần đầu tiên vượt qua lượng dòng vào ròng trong hai tuần của hai stablecoin chính là USDT và USDC. Hiện tượng này có nghĩa là các giải pháp stablecoin gốc crypto đang thách thức vị thế thống trị của các stablecoin truyền thống. Dự kiến trong vài tháng tới, các dự án như Resolv, Ethena và Falcon Finance sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh.

Hiệu suất ETF giao ngay Ethereum có xu hướng ổn định

ETFs giao ngay của Ethereum đã ghi nhận dòng tiền vào cao kỷ lục trong nhiều tuần liên tiếp, nhưng gần đây lại xuất hiện dòng tiền ra lớn nhất trong một ngày từ trước đến nay. Điều này có thể do một số tổ chức tài chính truyền thống quyết định chốt lời. Tuy nhiên, nhìn chung, hai tháng qua vẫn là thời kỳ giao ngay của ETFs Ethereum hoạt động tốt nhất.

Tài chính phi tập trung quan tâm gần bằng AI, vượt qua Meme coin

Trong vài tháng qua, sự quan tâm đến Tài chính phi tập trung đã tăng gấp đôi, dần dần gần đạt được mức độ nóng bỏng của lĩnh vực AI. Trong khi đó, sự quan tâm đến Meme coin đã giảm mạnh. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý trở lại vào các yếu tố cơ bản của dự án, thay vì vào sự đầu cơ ngắn hạn.

Kế hoạch mua lại token trở thành điểm nổi bật

Năm 2025, các dự án có kế hoạch mua lại token thể hiện tốt nhất. Xu hướng này cho thấy thị trường bắt đầu chú trọng hơn đến các token có nền tảng tốt. Các giao thức thực hiện mua lại token bao gồm nhiều dự án nổi tiếng như Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito và AAVE.

Dự trữ Bitcoin của sàn giao dịch tiếp tục giảm

Kể từ khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên ở Mỹ được ra mắt vào tháng 2 năm 2024, lượng dự trữ Bitcoin tại các sàn giao dịch đã liên tục giảm. Tình hình này trái ngược hoàn toàn với thị trường bò trước đó. Trong chu kỳ này, dòng tiền vào từ các quỹ ETF Bitcoin và nhu cầu mua vào của các công ty dự trữ tài sản tiền điện tử đã có tác động tích cực đáng kể đến giá Bitcoin.

Thông qua phân tích bảy biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rõ ngành DeFi đang ở trong một giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Từ việc mở rộng thị phần DEX, đến sự nổi lên của các loại stablecoin mới, cho đến sự chú trọng của nhà đầu tư vào các yếu tố cơ bản, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy DeFi đang tiến tới một hướng phát triển trưởng thành và đa dạng hơn. Với môi trường quản lý ngày càng được cải thiện và công nghệ không ngừng đổi mới, DeFi có khả năng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống tài chính tương lai.