Đổi mới Máy Oracle: Con đường vượt qua thị trường tồn kho của API3

Máy Oracle và DeFi như những lĩnh vực trưởng thành, cấu trúc cạnh tranh đã cơ bản ổn định. Tuy nhiên, API3 đã mở ra không gian phát triển mới trong hai thị trường đỏ này thông qua các chiến lược đổi mới.

Dữ liệu tăng trưởng nổi bật

Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, tỷ lệ TVS của API3 trong toàn bộ thị trường Máy Oracle đã tăng từ 0,02% vào tháng 5 năm 2023 lên mức 0,22% mới nhất, tăng gấp 10 lần. Mặc dù tỷ lệ này vẫn còn khá nhỏ, nhưng với việc mạng OEV sắp ra mắt vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai là rất đáng kỳ vọng.

Lợi thế của Máy Oracle bên thứ nhất

Máy Oracle bên thứ nhất và máy Oracle bên thứ ba có vẻ tương tự nhau về dòng dữ liệu, nhưng cách thực hiện thì khác nhau. Máy Oracle bên thứ nhất của API3 thông qua việc phát triển chương trình nút nhẹ Airnode, giúp các nhà cung cấp nguồn dữ liệu có thể dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về kiến thức blockchain và yêu cầu phần cứng thấp.

So với Máy Oracle bên thứ ba, Máy Oracle bên thứ nhất đã loại bỏ việc tập hợp và sàng lọc dữ liệu qua các khâu trung gian, từ đó tiềm ẩn giảm thiểu rủi ro bảo mật. Xét về mặt kinh tế, Máy Oracle bên thứ nhất có thể cung cấp cho người dùng mức phí thấp hơn, mặc dù việc so sánh cụ thể thì khó định lượng.

Mạng OEV: Cơ chế thu hút giá trị đổi mới

OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là khái niệm mới được API3 đưa ra, nhằm mục đích nắm bắt phần giá trị truyền thống thuộc về MEV (Giá trị có thể trích xuất từ Miner). Bằng cách thu thập và cập nhật thông tin giá cả trước, mạng OEV có thể thực hiện các hoạt động như thanh lý mà không cần cạnh tranh, từ đó thu được nhiều lợi nhuận hơn.

OEV Network được phát triển dựa trên Polygon CDK, là một mạng lưới Layer2 ZK-rollups phi tập trung. Chức năng cốt lõi của nó là thông qua cơ chế đấu giá tự động, cho phép người tham gia đấu giá để có quyền thực hiện cập nhật dAPI và các giao dịch liên quan.

Bên hưởng lợi của OEV

Mô hình phân phối lợi nhuận của OEV chủ yếu mang lại lợi ích cho hai bên:

1. Ứng dụng DeFi (như nền tảng cho vay): nhận được phần lớn lợi nhuận từ đấu giá, đồng thời giảm thiểu rủi ro.
2. Nhà cung cấp dữ liệu (Máy Oracle bên thứ nhất): nhận được một phần lợi nhuận.

Cơ chế phân phối này hy vọng sẽ thu hút nhiều nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi tham gia tích cực vào mạng OEV.

Tiềm năng thị trường rất lớn

Lấy ví dụ về hợp đồng cho vay, không gian thị trường của OEV là khá đáng kể:

• Giá trị tài sản đấu giá thế chấp của MakerDAO đã vượt qua 600 triệu USD
• Tổng tài sản thanh lý của AAVE trong 3 năm qua đạt 2 tỷ đô la Mỹ
• Compound trong 1 năm qua đã thu giữ tài sản thế chấp trị giá 76 triệu đô la.

Mặc dù ứng dụng của OEV không giới hạn trong các giao thức cho vay, nhưng thị trường thanh lý chắc chắn là một trong những mục tiêu chính của nó.

Đổi mới và Triển vọng

Sự đổi mới của API3 nằm ở việc kết hợp ba yếu tố "Máy Oracle đầu tiên + ZK-rollup Layer2 + OEV", trong đó Máy Oracle đầu tiên và OEV là sự đổi mới về khái niệm, trong khi ZK-rollup Layer2 thì theo kịp xu hướng công nghệ nóng.

Về nguyên lý, API3 sử dụng lợi thế dữ liệu từ Máy Oracle của bên đầu tiên, thay đổi cách cập nhật dữ liệu của Máy Oracle và thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung của mạng OEV, chuyển đổi một phần MEV thành OEV. Điều này không chỉ cải thiện tính hợp lý và công bằng trong phân phối giá trị mà còn giúp nâng cao sự ổn định của các ứng dụng DeFi.

Trong bối cảnh cấu trúc cạnh tranh giữa Máy Oracle và DeFi cơ bản ổn định, API3 đã tìm thấy một điểm đổi mới, thông qua việc chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý cho các bên liên quan, thể hiện tầm nhìn chiến lược sản phẩm độc đáo. Sự đổi mới này hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và các ứng dụng DeFi chính, mở ra một chân trời mới cho API3 trong thị trường tương lai.