First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF 現在(FAD)強大的 ETF 嗎？

Question

旨在提供全面的市場風格箱 - 全部市值增長類別的曝光，First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD) 是一只於2007年5月8日推出的智能貝塔交易所交易基金。

什麼是智能貝塔ETF？

ETF行業傳統上由基於市值加權指數的產品主導，這些產品旨在代表市場或市場的特定細分。

對於相信市場效率的投資者而言，市值加權指數提供了一種低成本、方便且透明的方式來復制市場回報。

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查看優惠由Money.com提供 - 雅虎可能會從上述連結中獲得佣金。但是，有些投資者更願意投資於智能貝塔基金；這些基金跟蹤非市值加權策略，是那些希望選擇優秀股票以超越市場的投資者的強大選擇。

基於特定的基本特徵或其組合，這些指數試圖挑選出在風險-回報表現方面有更好機會的股票。

該領域提供許多不同的投資選擇，例如最簡單的等權重、基本面加權和基於波動性/動量的加權方法；然而，並非所有這些策略都能提供優越的結果。

基金贊助商與指數

該基金由First Trust Advisors管理。FAD已經能夠積累超過2.792億的資產，使其成爲風格盒子 - 全部資本增長中平均規模的ETF之一。該基金旨在在扣除費用和開支之前，與納斯達克阿爾法DEX多資本增長指數的表現相匹配。

NASDAQ AlphaDEX 多元化成長指數是一個增強型指數，採用 AlphaDEX 股票選擇方法，從 NASDAQ 美國 500 大型股指數、NASDAQ 美國 600 中型股指數和 NASDAQ 美國 700 小型股指數中選擇股票。

成本與其他費用

在考慮ETF的總回報時，費用比率是一個重要因素。如果其他所有因素保持不變，較便宜的基金在長期內可以顯著超越其更昂貴的同類基金。

與該領域大多數同類產品持平，這個ETF的年運營費用爲0.62%。

FAD的12個月滾動股息收益率爲0.52%。

行業暴露與頂級持股

盡管ETF提供了多樣化的投資組合，降低了單一股票風險，但在投資之前，仍然重要的是查看基金的持倉。幸運的是，大多數ETF都是非常透明的產品，能夠每天披露其持倉。

對於FAD，其在金融行業的配置比例最高——大約佔投資組合的19.8%——而工業和信息技術則排名前三。

故事還在繼續考慮到個人持股，Robinhood Markets， Inc. (class A) (HOOD)約佔該基金總資產的 0.74%，其次是 Carvana Co. (class A) (CVNA) 和 Roblox Corporation (class A) (RBLX)。

前十大持倉佔管理總資產的約5.97%。

表現與風險

截至目前，今年FAD的回報率大約爲3.58%，而在過去一年中上漲了大約17.28% (截至2025年06月26日)。在過去的52週期間，該基金的交易範圍在$114.67和$150.30之間。

該ETF的貝塔值爲1.13，過去三年的標準差爲19.55%，使其成爲該領域中的中等風險選擇。它擁有約677個持股，有效地分散了公司特定風險。

替代品

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF 是希望超越市場風格盒子 - 全部市值增長部分的投資者的合理選擇。然而，市場上還有其他ETF可供投資者考慮。

iShares Morningstar Growth ETF (ILCG)追蹤 MORNINGSTAR US LARGE-MID CP BRD GRWTH ID，iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG)追蹤 S&P 900 Growth Index。iShares Morningstar Growth ETF 擁有 26.6 億美元的資產，iShares Core S&P U.S. Growth ETF 擁有 228.6 億美元。ILCG 的費用率爲 0.04%，IUSG 的變化爲 0.04%。

尋找更便宜和低風險選擇的投資者應考慮傳統市值加權ETF，這些ETF旨在匹配風格框 - 所有資本增長的回報

底線

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First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX ETF (FAD)：ETF 研究報告

這篇文章最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

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