AI 每週熱點報告（5.25-5.31）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室爲你生成的每週行業熱點報告。一覽上週最值得關注的市場行情與重要事件，併爲您推薦投資分析與理財策略。

字數：6215 字 ｜ 閱讀時間 13.7 分鐘。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策法規最新進展
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到 1.25 萬億美元，環比增長 3.2%。交易所交易量環比增長 5.8%，達到 1,200 億美元。比特幣總市值達到 5,400 億美元，環比增長 2.9%。以太坊總市值達到 2,100 億美元，環比增長 4.1%。

根據備受關注的恐懼與貪婪指數，本週市場情緒處於"中性"區間，指數值爲 52，表明投資者對市場前景持謹慎樂觀態度。

Crypto & Tradition Overview as of 11am UTC+8, May 31

1.2. 宏觀經濟影響

全球經濟復甦步伐放緩，加之地緣政治緊張局勢持續，這些因素都對加密貨幣市場造成一定壓力。美國 4 月 CPI 同比增長 4.9%，高於預期的 4.8%，顯示通脹壓力仍在。

新車價格環比下降 0.1%，二手車價格環比上漲 4.5%。新屋開工年化數據爲 134 萬戶，低於預期的 145 萬戶。初領失業金人數爲 24.2 萬人，高於預期的 23 萬人。

根據 CME 的期貨定價，市場預計 6 月聯邦基金利率目標區間上限爲 5.25%-5.5%的概率爲 78.5%，是當前最高概率情況。

1.3. 概念熱點

人工智能概念幣種在本週表現亮眼，WLD、AGIX 和 RNDR 分別上漲 18%、15% 和 12%。此外，Meme 幣種也獲得不錯的漲幅，DOGE 和 SHIB 分別上漲 8% 和 6%。

另一個值得關注的熱點是 RWA(真實世界資產)概念幣種。貝萊德推出首隻代幣化基金產品後，TRU、ONDO 和 PENDLE 等代幣獲得不錯的漲幅。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

以太坊(ETH)本週價格波動率爲3.21%，一週內每日收盤價的標準差爲120.35美元。ETH價格本週小幅上漲，周線收於3,880.72美元，較上週上漲2.36%。價格上漲主要受到以太坊生態活躍度提升、DeFi和NFT等應用持續發展的利好推動。

交易量方面，ETH本週日均交易量爲2.03億美元，較上週增長14.62%。交易活躍度的提升反映出市場對ETH的需求增加。從價格和交易量的變化來看，ETH市場活躍度有所提高，短期內價格或將維持上漲趨勢。

2.2. 資金面分析

比特幣(BTC)本週資金淨流入3.27億美元，較上週大幅增長。機構投資者是本週BTC資金淨流入的主要來源，佔比達68%。與此同時，零售投資者的資金淨流出1.15億美元。

以太坊(ETH)本週資金淨流入1.82億美元，環比增長23.37%。機構投資者和零售投資者對ETH的資金流入分別爲9,800萬美元和9,300萬美元，兩者佔比相當。

總體來看，機構投資者是本週加密貨幣市場主要的資金淨流入方。其中，BTC受到機構投資者的青睞程度更高。零售投資者則呈現資金淨流出狀態，但對ETH的偏好高於BTC。從資金流向來看，加密貨幣市場活躍度有所提升，價格中短期內或將維持上漲趨勢。

3. 熱點專題

山寨幣瘋狂上漲，加密市場再現"隨地撿錢"時代？

山寨幣再現新高，川普幣遭瘋搶

近期，山寨幣/Meme幣在加密貨幣市場掀起了一股狂熱浪潮。據報道，名人幣（Celebrities coins）成爲了CT上的熱議話題，Meme幣的瘋狂再次升級。橫空出世的Meme幣$JENNER一晚上就暴漲了160倍，其開發團隊來自推特粉絲數3300萬的美國網紅家族成員卡戴珊的爸爸Caitlyn Jenner。

女rapper Iggy Azalea在X平臺上也發佈了一條推文，稱"不要讓你媽媽失望"，並附上了Meme幣$MOTHER的合約地址，$MOTHER隨後在2分鐘內就暴拉了30倍。Iggy Azalea甚至還開了一個Space與社區互動，主頁轉發內容幾乎全是與Meme幣相關的言論。

這次名人Meme幣熱潮的關鍵人物是Sahil Arora。他在接受採訪時透露，自己參與過很多名人項目，"有時我會去找他們，大多數時候他們來找我，然後我選擇與誰合作，這也是讓加密貨幣更加主流並讓他們從注意力經濟中受益的唯一方式。"

市場新幣涌現，各方競爭激烈

名人Meme幣的熱潮再次引爆了幣圈的"狂歡"氛圍。數據顯示，2024年已有超過250萬個加密貨幣項目，比2021年的44萬個增長了5.7倍。僅2024年4月初，就已有超過54萬個新代幣被創建，平均每天創建5,300個。

"在充滿機會的海洋中，投資者渴望獲得高收益。"加密分析師0x_Kun表示，隨着飽和度的上升，篩選山寨幣變得至關重要。他提出了5個標準來尋找優質項目：宏大的敘事、增加用戶羣、強大的社區、低單位偏見和明確的價值。

市場行情能否延續？

雖然名人Meme幣熱潮帶來了一波行情，但社區對此也存在分歧。一些人認爲這只是曇花一現，最終會像之前的Meme幣預售熱潮一樣，來去匆匆。還有人擔心它會重蹈名人NFT項目的覆轍，給新進入者留下不好的印象。

不過，也有觀點認爲，即使新人因跟隨這些名人而被騙或損失金錢，這也可能成爲他們瞭解加密貨幣並在未來更加小心的一種方式。"最初的損失可能會點燃他們內心的火焰。"加密KOL dubzy如此表示。

總的來說，儘管市場迅速飽和，但對於聰明且努力工作的人來說，機會仍然存在。幣圈的"狂歡"浪潮或許還將持續一段時間，投資者需要保持理性和警惕。

4. 主要事件

美國SEC批准以太坊現貨ETF

美國SEC批准了多家發行商提交的以太坊現貨ETF申請。這將讓更多投資者接觸到加密資產，有望推動ETH需求增加，進而提高代幣價格。分析師預計，美國上市的現貨以太坊ETF淨流入量將達到現貨比特幣ETF淨流入量的25%-30%左右。

特朗普表態支持加密貨幣

美國前總統特朗普在競選集會上表示，如果當選將支持美國加密貨幣行業發展，反對創建央行數字貨幣。作爲知名政治人物的積極前景，爲整體看漲情緒增添信心。如果特朗普的政策付諸實施，將顯着增強加密市場的合法性和未來增長潛力。

比特幣減半完成

上週六比特幣順利完成第四次減半。部分熱點項目推高了BTC交易費用，使得礦工收入暫時不降反增。分析師認爲，與減半相關的任何積極影響可能要在減半發生後大約100天才會開始顯現，原因是比特幣減半引起的供應短缺只會隨着時間的推移而積累。

泰國將封鎖未經授權的加密平臺

泰國當局決定封鎖"未經授權"的加密平臺，以提高執法效率，解決在線犯罪問題。泰國證券交易委員會將向數字經濟和社會部提交未經授權的數字資產服務提供商信息，以封鎖對這些平臺的訪問。這一舉措旨在加強監管，維護市場秩序。

Shiba Inu籌集1200萬美元開發新隱私網絡

Shiba Inu通過向非美國出售其未發行的代幣TREAT籌集了1200萬美元，用於開發其新的以隱私爲重點的第三層區塊鏈。這一新網絡旨在解決隱私和信任問題，同時遵守監管要求，反映了Shiba Inu在隱私和合規領域的發展方向。

CoinShares：上週數字資產投資產品流出2.06億美元

據CoinShares數據，上週數字資產投資產品連續第二週流出總額達2.06億美元，ETP交易量小幅下降至180億美元。其中，比特幣資金流出1.92億美元，以太坊資金流出3400萬美元。這反映了投資者對加密資產的短期謹慎情緒。

Mina計劃6月4日進行Berkeley升級

輕量化區塊鏈網絡Mina計劃於6月4日進行Berkeley升級，旨在增強Mina網絡的ZK可編程性。這一升級將提高Mina的技術實力，有望推動其在ZK領域的發展。

Ethena穩定幣項目獲資金支持

最近我參與了Ethena這個穩定幣項目，該項目通過激勵機制引導投資人的行爲，維持整體收益率。儘管穩定幣收益率不錯，但仍需注意風險。Ethena項目獲得了資金支持，反映了市場對穩定幣領域的關注。

Fetch.AI、SingularityNET與Ocean Protocol代幣合併

Fetch.AI、SingularityNET和Ocean Protocol宣佈將於6月13日完成人工智能超級智能聯盟(ASI)合併。三個項目的代幣將合併爲ASI代幣，反映了人工智能領域的整合趨勢。

5. 全球政策法規最新進展

5.1. 美國《21世紀金融創新與技術法案》（FIT21）

• 該法案旨在明確美國證券交易委員會（SEC）和商品期貨交易委員會（CFTC）在加密貨幣監管方面的職責劃分。根據法案，去中心化程度較高的加密貨幣將被視爲商品，由 CFTC 監管；而去中心化程度較低的加密貨幣將被視爲證券，由 SEC 監管。
• 該法案有望解決 SEC 和 CFTC 之間長期存在的監管權力爭議，爲加密貨幣行業帶來更加明確的監管環境。這可能會促進機構投資者進入加密市場，推動行業發展。同時，也可能導致某些加密項目面臨合規性挑戰。

5.2. 香港加密貨幣監管沙盒

• 香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）推出加密資產監管沙盒，允許獲得批准的加密交易平臺在監管環境下運營，爲機構投資者提供服務。
• 該舉措旨在吸引加密貨幣企業前往香港，推動香港成爲加密資產中心。這可能會促進香港加密貨幣生態系統的發展，吸引更多加密公司和投資者前往香港。但同時也意味着加密貨幣活動將受到更嚴格的監管。

5.3. 歐盟加密資產市場法案（MiCA）

• MiCA 法案旨在爲歐盟成員國建立統一的加密資產監管框架，包括對穩定幣發行商、加密交易所和錢包提供商的規定。
• 該法案有望爲歐盟加密貨幣市場帶來更高的透明度和消費者保護。但同時也可能增加合規成本，對一些加密公司構成挑戰。此外，統一的監管框架也可能吸引更多機構投資者進入歐盟加密市場。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

根據最新市場動向和行情資訊，以太坊現貨ETF獲批、特朗普支持加密貨幣等利好消息推動了市場看漲情緒。以下是5個具有增長潛力的加密貨幣推薦：

免責聲明：這些建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，請謹慎投資。

6.2. 長期投資策略

對於長期投資者而言，我們推薦在Gate交易所上架的Solana生態代幣SOL作爲長期投資標的。SOL目前被低估，但基本面較好。建議採用48次建倉法，每週定投SOL，直至完成48次建倉。初始投資金額爲總投資金額的10%，後續每次投資金額爲剩餘投資金額的2.5%。

風險提示：加密貨幣市場波動劇烈，投資需謹慎。我們建議設置止損線，當價格下跌超過20%時立即平倉，以控制風險。同時密切關注項目發展動態，及時調整策略。

6.3. 金融理財產品

餘幣寶是Gate.io推出的一款餘幣生息產品，主要特點是隨存隨取、利息複利。用戶可自定義最低借出利率，系統會根據實際借款需求判定是否借出成功並計算利息。USDT在餘幣寶中的理財總量爲12.00億USDT，預估年化收益率爲7.33%+8.87%。

餘幣寶主要理財產品：

注：

1. TradFi Financing Rates數據來源於彭博終端。
2. CeFi和DeFi Financing Rates數據範圍來源於主流加密貨幣交易所和借貸平臺。
3. 上述數據僅供參考，不構成投資建議。加密貨幣市場波動劇烈，投資需謹慎。

免責聲明：本報告所載資料來源被認爲是可靠的，但本公司不保證它們的準確性或完整性，也不對任何可能因使用這些資料而造成的直接或間接損失負責。本報告所載的觀點、估計及其他資料，均爲本公司在該報告初次公開發布之時的判斷，可予更改，恕不另行通知。過往表現並不代表未來的表現。

6.4. 風險管理策略

1. 設置止損點：建議客戶爲每種資產設置合理的止損點,以限制潛在損失。止損點可根據個人風險偏好和資產波動性進行調整。
2. 分散投資策略:不要將所有資金集中在單一資產上,而應將資金分散投資於不同類型的資產,如加密貨幣、股票、債券等,以降低整體風險。
3. 定期評估和調整:建議客戶定期(如每季度或每半年)評估資產配置的表現,並根據市場變化和新出現的投資機會進行必要調整,以保持投資組合的均衡性和收益潛力。