您应该投资于第一信托消费品选择性阿尔法DEX ETF (FXD)吗？

Question

如果您对非必需消费品 - 股票市场的广泛部分感兴趣，那么 First Trust 非必需消费品 AlphaDEX ETF (FXD) 就是您的不二之选，这是一款于 2007 年 5 月 8 日推出的被动管理交易所交易基金。

在零售和机构投资者中，逐渐受到欢迎的被动管理ETF提供低成本、透明度、灵活性和税收效率；它们也是长期投资者的优秀工具。

行业ETF也是便利基金，提供多种方式以低风险和多样化的方式接触特定行业中的一大群公司。消费者可选 - 广泛是Zacks行业分类中的16个广泛Zacks行业之一。目前排名第10，位于底部38%。

指数详情

该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产已经超过了3.159亿，使其成为试图匹配消费品 - 广泛领域股票市场表现的较大ETF之一。FXD旨在在扣除费用和开支之前匹配StrataQuant消费品指数的表现。

StrataQuant消费品选择指数采用AlphaDEX股票选择方法从罗素1000指数中选择股票。

成本

费用比率是ETF回报的重要因素，从长远来看，其他条件相同的情况下，便宜的基金可以显著超越更昂贵的基金。

该ETF的年度运营费用为0.61%，与该领域的大多数同类产品持平。

它的12个月滚动股息收益率为1%。

行业曝光和主要持股

在投资之前，深入了解ETF的持仓是很重要的，尽管这类基金有许多优势，比如多元化的投资组合，能够降低单一股票风险。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓情况。

该ETF在消费者非必需品行业的配置最重——约占投资组合的75.10%。电信和工业位列前三。

从个人持股来看，Carvana Co. (class A) (CVNA)约占总资产的 1.67%，其次是 Spotify Technology S.a. (SPOT) 和 Tko Group Holdings， Inc. (class A) (TKO)。

前10大持仓占管理总资产的约14.82%。

性能与风险

截至目前，第一信托消费品选择性指数ETF今年以来已损失约-3.96%，在过去12个月内上涨了大约2.49%。截至2025年6月4日，FXD在过去52周的交易区间为$50.42至$68.52。(

故事还在继续该 ETF 在过去三年期间的贝塔系数为 1.20，标准差为 22.85%，使其成为该领域的中等风险选择。它拥有约 123 只持股，有效地分散了公司特定的风险。

替代方案

First Trust消费品选择性阿尔法DEX ETF的Zacks ETF评级为4 )卖出(，这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此，FXD并不是寻求接触消费品ETF市场细分的投资者的好选择。然而，在这个领域还有更好的ETF可供考虑。

Vanguard 非必需消费品 ETF )VCR(追踪 MSCI 美国可投资市场非必需消费品 25/50 指数，非必需消费品精选行业 SPDR ETF )XLY(追踪非必需消费品精选行业指数。Vanguard Consumer Discretionary ETF 拥有 58.4 亿美元的资产，Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 拥有 216.1 亿美元。VCR 的费用率为 0.09%，XLY 费用为 0.08%。

底线

要了解更多关于此产品和其他ETF的信息，筛选符合您投资目标的产品，并阅读有关ETF投资领域最新发展的文章，请访问Zacks ETF中心。

想要获取Zacks Investment Research的最新推荐吗？今天，您可以下载《未来30天最佳股票7只》。点击获取这份免费报告

First Trust 非必需消费品 AlphaDEX ETF )FXD(：ETF 研究报告

消费品选择性行业SPDR ETF )XLY(：ETF研究报告

先锋消费品选择ETF )VCR(：ETF研究报告

Carvana Co. )CVNA( : 免费股票分析报告

Spotify科技 )SPOT( : 免费股票分析报告

TKO集团控股公司 )TKO( : 免费股票分析报告

这篇文章最初发表于Zacks投资研究)zacks.com(。

扎克斯投资研究

查看评论