加密市场周报

市场概览

市场主要趋势

市场情绪与走势: 市场情绪指数升至91%,进入极度贪婪区间。BTC周四短暂突破10万美元后回调,但整体市场韧性仍强。ETH强势表现带动加密货币市场上涨,显示市场对主流币种持续看好。

资金流向分析: 稳定币市值稳步增长,USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,表明新增资金持续流入。链上大额转账频繁,机构资金入场明显。场外溢价维持合理区间,反映市场资金供需健康。

DeFi板块表现: DeFi总锁仓量(TVL)从468亿美元增至532亿美元,增幅13.67%。流动性质押项目表现最佳,受益于底层资产价格上涨和质押收益率提升。借贷协议活跃度显著提高,反映杠杆需求增加。DEX交易量持续上升,市场活跃度提升。

Meme币市场: Meme币表现相对低迷,周回报率仅11.94%。新项目发行减少,投资者兴趣明显下降。资金向具实际应用和基本面的项目转移。社交媒体讨论热度下降,显示风险偏好降低。

热点关注度: Layer 1项目获最高社交媒体关注度,PayFi赛道周回报率40.04%。AI Agent项目获新一轮关注,特别是Solana、TON和Base链上项目。DeFi高收益质押产品持续受关注。NFT市场交易活跃度回升,但整体估值仍在寻底。

市场情绪指数分析

市场情绪指数上升至91%,比上周83%明显增长,处于极度贪婪阶段。Altcoin本周基本与大盘相似,呈震荡上涨趋势。ETH表现强劲带动Altcoin普涨。市场预期接下来会出现资金轮动,对Altcoin未来走势持乐观态度。

BTC周四短暂突破10万美元后有所回落。市场情绪极度贪婪,预计后续仍有回调可能,投资者需提高风险意识。

总体市场走势概述

• 加密货币市场处于震荡上涨趋势,情绪指数仍处贪婪阶段
• DeFi相关项目表现突出,市场持续关注提高基础收益的项目
• AI Agent项目逐步受到关注,未来半个月内可能出现投资机会
• Meme赛道本周表现低迷,未获得市场更多关注
• 各公链项目随ETH上涨出现普涨现象

热点赛道

Tron生态

本周TRX价格大幅上涨,Tron生态热度提升。作为USDT主要交易链,Tron链上活动大幅增长。

Tron链上数据:

• TVL:从7.97B上涨至9.32B,增幅16.93%,在主要公链中排名第一
• 活跃账户:达367.25万,较上周增18.06%,保持高速增长
• USDT周交易量:达1314亿美元,较上周增16.23%
• DeFi项目TVL增量:Justlend和SUN增速分别达55.34%和39.49%

基于以上数据,Tron链保持高速发展。TRX价格上涨和USDT交易链地位吸引大量用户参与,推动整个生态发展。

AI Agent

AI Agent赛道自去年底进入加密市场后持续受关注。今年10月首个AI Agent代币GOAT推出后,AI Agent Meme迅速成为市场焦点。随后出现ACT等代币引领市场。投资者关注转向AI Agent代币发射平台,如Virtuals Protocol、vvaifu.fun等。形成了AI Agent Meme币、发行平台和底层基础设施三个细分赛道。

目前AI Agent项目主要集中在Solana、Ton和Base链。发射平台方面,Solana主要是vvaifu.fun,Base主要是Virtuals Protocol和AI Agent Layer,Ton主要是Clanker。近半月VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER币价快速上涨,形成一定市值规模。

本周三OpenAI开始为期12天的新产品直播展示,引发市场对AI赛道炒作。如未出现剧烈震荡,未来10天AI赛道可能迎来不错涨幅。投资者应关注相关项目,可能出现投资机会。

Crypto市场传统AI项目表现:

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |------|----------|------------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(TVL>3000万美元):

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB): (推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:比特币生态再质押基础层,与币安深度合作,搭建高收益CeDeFi元件;自建BounceBit Chain,为Restaking提供使用场景。
• 最新发展:本周提高各种代币质押利率,USDT/BTC/BNB/ETH的30天年化收益分别达35.45%/39.85%/25.91%/30.57%,吸引大量用户参与质押。

Astherus(未发币): (推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:质押资产流动性中心,支持LST和LRT。用户资产可获得质押APR,用于交易和其他盈利策略。
• 最新发展:与Movement Labs合作,引入Movement Network链;获Binance Labs投资;举办活动,使用USDF、asUSDF和asBTC质押可获5倍AU积分。

Stake DAO(SDT): (推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:去中心化资产管理平台,提供收益策略、质押、交易和指标的简化访问。
• 最新发展:各产品收益率明显提高,sdToken中CRV、CAKE等年化APY最高102.16%,市场策略最高可达152%。

Flexa(未发币): (推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:致力推动加密货币在商家结算系统中的应用。
• 最新发展:取得线下发展进展,用户可在美国数千家商店使用APP付款;通过Zashi-Flexa集成,用户可在日常消费中使用ZEC。

SaucerSwap(SAUCE): (推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:Hedera链上DEX,推出SAUCE Pro高级功能服务。
• 最新发展:HBAR上涨带动Hedera链活动热度;进行3.3万美元SAUCE回购;推出Epoch 28活动,奖励流动性提供者。

总体而言,本周TVL增长较快的项目主要集中在流动性质押赛道(LRT)。

赛道整体表现

• 稳定币市值稳步增长:USDT增长1.74%至1410亿美元,USDC增长2.03%至402亿美元,显示资金持续入场。
• 流动性逐步增加:传统市场无风险套利利率下降,链上DeFi项目套利利率因资产价值提升而上升,回归DeFi成为较好选择。

资金情况: DeFi项目TVL从468亿美元上涨至532亿美元,增幅13.67%,高于前几周,保持近两月持续上涨态势。

深度剖析

上涨驱动力: BTC回调后再次上涨,ETH表现略强于BTC。投资者对两者未来走势更加看好,更坚定持有。ETH强势带动DeFi项目APY上升,投资者积极参与以增加收益。

增长领跑者: 流动性质押赛道项目表现突出。公链基础资产价格上升增强持币信心,激励用户参与其他投资活动提高收益。流动性质押项目成为关键,在不改变持有基础资产数量前提下提升收益率。预计各公链价格随ETH上涨,带动对应流动性质押项目增长。

建议投资者近期多关注各公链流动性质押赛道项目。

其他赛道表现

公链

过去一周市场公链TVL涨幅前5名:

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |----------|------------|---------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera: HBAR大涨源于ETF申请和创始人背景,市值被认为低估。注重链上建设,推动AI、支付和物联网发展。生态最大项目SaucerSwap TVL快速上涨。

Zircuit: ZRC上线Coinone和Crypto.com;与Elara合作扩大用途;获Kelp DAO支持,开设增益金库。

Filecoin: FIL补涨上涨44.36%,带动链上质押活动。主要TVL来自GLIF和Parasail,增速分别为36.75%和40.78%。

EOS: 参与BTC-L2创建exSat Network;重视链上生态建设;EOS上涨68.7%带动链上活动。

Kaia: 推出Kaia Portal v1.3支持借贷;开启链上活动,提供高额奖励;承诺TVL超1.5亿美元时增加奖励。

涨幅榜概况

过去一周市场代币涨幅前5名:

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | 流通率 | |------|----------|------------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Open loot | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

HYPE: 去中心化永续合约交易所,日交易量达85亿美元,超其他链上同类项目。

OL: Web3游戏平台,跟随Big Time上涨;Gamefi赛道获资金关注。

CVX: 基于Curve的收益提升项目,受CRV上涨影响。

IOTA: 开始Rebase提案投票,包含智能合约、去中心化、质押等内容。

CRV: 稳定收益率大幅提升,部分池子年化超100%,吸引大量套利用户。

社交媒体热点

根据LunarCrush和Scopechat数据,本周(11.30-12.6)出现次数最多的题材是L1s。上榜代币主要为公链项目,普遍呈现上涨趋势,表现好于BTC和ETH。各公链生态中DeFi项目持续火热,TVL和交易量