Adelántate, despídete de la competencia inútil por los airdrops.
Escrito por: Ignas, investigador de DeFi
Traductor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota del editor: El investigador de DeFi, Ignas, ha publicado un artículo tutorial sobre "cómo encontrar protocolos Alpha no emitidos", en el cual se explica cómo los usuarios de criptomonedas pueden utilizar herramientas y sitios de datos para buscar Alpha. Como un OG de DeFi, las herramientas que proporciona Ignas son bastante completas, además de las que conocemos como Nansen, DefiLlama, hay algunas herramientas menos conocidas pero muy útiles. Odaily Planet Daily ha compilado el contenido de la siguiente manera:
¿Todavía tienes motivación para buscar proyectos Alpha recientemente?
He mencionado que mi motivación para buscar nuevos proyectos ha disminuido. Este podría ser el cambio más notable desde que entré en el campo de las criptomonedas en 2018. Incluso en el mercado bajista anterior, no me sentía tan agotado.
Tengo mucha curiosidad por saber si soy la única que se siente así, quizás soy demasiado perezoso o aburrido. Aunque no es del todo así, en comparación con antes, ahora soy más cauteloso al invertir la mayor parte de mi capital en nuevos protocolos. En el último mercado alcista, el flujo de capital era mucho más libre y obtener ganancias era relativamente fácil. Pero ahora es diferente, el mercado bajista aún no ha llegado, pero hay menos capital. La relación riesgo-recompensa también ha cambiado: aunque los ataques de hackers y las explotaciones de vulnerabilidades son menos comunes ahora, las recompensas de airdrop de la gran mayoría de los proyectos han disminuido.
Los fondos están distribuidos en numerosos protocolos, y ninguno de ellos ofrece un retorno especialmente grande. Creo que hay demasiados nuevos proyectos que solo han realizado mejoras graduales, sin una verdadera innovación de 0 a 1. Esta afirmación se aplica no solo a los protocolos DeFi, sino también a L1 y L2. Entonces, ¿cómo podemos tener la motivación para explorar Ink de Kraken o Soneium L2? Si no hay protocolos innovadores que puedan aumentar su valor, solo hay Airdrop y recompensas de minería de liquidez. Es difícil saber cuál proyecto vale la pena dedicar tiempo. Tal vez no soy la única persona que tiene este sentimiento.
Pero no podemos dejar de buscar esos pocos proyectos excepcionales que podrían convertirse en el próximo Aave, Ethena o Pendle. La pregunta es, ¿cómo saber qué protocolos valen tu tiempo? ¿Dónde puedes encontrarlos? Por lo tanto, en este artículo compartiré algunas herramientas, métodos y recursos que te ayudarán a encontrar protocolos que ya tienen cierta influencia, divididos en tres categorías:
Participación mental
Adoptar en cadena
Uso de cuenta inteligente
1、Kaito
El costo mensual del portal insignia de Kaito es de 1099 dólares (bajando a 750 dólares si se elige un plazo de dos años), pero Kaito ofrece un panel gratuito que enumera los proyectos populares según Mindshare, y la mayoría de ellos no han lanzado tokens. Las capturas de pantalla de los 20 principales proyectos a menudo se comparten, pero ¿cuántos de los proyectos del 21 al 50 puedes reconocer?
Puedes visitar el sitio web yaps.kaito.ai para investigar los proyectos que te llamen la atención.
Por ejemplo, Multipli genera ingresos a través de activos nativos (BTC), stablecoins y RWA. Espero que lance un token con baja circulación y un FDV alto (o ligeramente alto), ya que cuenta con el apoyo de VC como Pantera, Sequoia y The Spartan Group. El TVL actual de Multipli es de 70.3 millones de dólares, lo cual es un punto de equilibrio; aunque actualmente estamos en el segundo trimestre, su riesgo implícito no será demasiado bajo y el efecto de dilución no será excesivo.
Kaito es genial, pero los críticos creen que distorsiona el mercado, ya que los KOL a menudo reciben incentivos para promocionar proyectos específicos. Si eres uno de ellos, puedes considerar usar la segunda herramienta, que utiliza un algoritmo diferente para ampliar el alcance de búsqueda de tus proyectos.
A continuación se presenta una breve guía sobre cómo utilizar Dexu para encontrar proyectos sin tokens:
Primera manera:
Ir a "Dexu AI, Análisis del sector, Social";
Probar diferentes áreas de análisis: cuota de mente, análisis de sentimientos, X fans inteligentes, etc.;
Selecciona diferentes períodos de tiempo y amplía / reduce utilizando el control deslizante.
Segunda forma:
Ir a "Proyectos - Proyectos populares"
Desplázate hacia abajo hasta "Clasificación de Proyectos - Top 5000";
Ajusta el porcentaje del filtro «Seniority» hacia abajo para encontrar proyectos más nuevos, y aumenta el porcentaje de participación en «Red» para filtrar proyectos con menor participación.
Ejemplo de proyecto: Time.Fun
Dos casos destacados:
Pagar para enviar mensajes directos a fundadores de criptomonedas y líderes de opinión clave, con una tasa de respuesta más alta
Adivina qué persona tendrá una mayor demanda de mensajes privados DM.
Apuesto a que el valor del Airdrop será bastante bueno, ya que el equipo/fundador de Solana está utilizando y promoviendo activamente Time.Fun, y cuenta con el apoyo de inversores como Coinbase Ventures y Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL es una de mis herramientas de criptomonedas favoritas, pero parece que muy pocas personas la conocen o la utilizan. 0x PPL es una plataforma de redes sociales, pero a diferencia de las publicaciones normales tipo X, puedes ver cómo las personas que sigues utilizan sus billeteras. Mientras que Kaito y Dexu se centran en seguidores y participación mental, 0x PPL muestra cómo actúan con sus billeteras. El equipo de búsqueda de billeteras de 0x PPL hace un excelente trabajo al vincular billeteras con líderes de opinión clave (KOL). Se puede ver que la mayoría de las transacciones son compras / ventas de tokens, también se pueden ver depósitos en el protocolo.
Método de uso: Inicia sesión con tu cuenta X y vincula una billetera con historial de transacciones, podrás ver de inmediato las transacciones de los seguidores. Si sigues a muchos bloggers de airdrop, tendrás la oportunidad de conocer los protocolos en los que realmente invierten fondos sus billeteras vinculadas, y no solo ganar atención a través de discusiones.
Para añadir un poco más, veo claramente que el equipo está trabajando arduamente todos los días para optimizar esta aplicación. Cada detalle ha sido cuidadosamente pulido, y se centran en los pequeños detalles para mejorar la experiencia del usuario.
4, Nansen
Nansen es muy adecuado para múltiples funciones, anteriormente compartí una guía sobre cómo usar Nansen y otras herramientas para obtener rendimientos de cien veces. Sin embargo, también me gustan otras dos funciones de Nansen:
Primero, Nansen lanzó un programa de puntos. Puedes obtener puntos de las siguientes maneras: suscribiéndote a Pioneer o Professional, apostando en Nansen, recomendando amigos. La narrativa de InfoFi es muy popular, y Nansen ya es un jugador veterano en este campo.
Además, puedes conocer el flujo de fondos a través de la función de contratos populares.
Me gusta eliminar la funcionalidad de DEX y los pools de liquidez (si eres un LP activo, te gustará esta función), establecer el TVL mínimo en 5 millones de dólares y elegir un plazo de contrato de 30 días.
Los siguientes son los resultados:
La stablecoin vyUSD de YielFi ofrece un rendimiento anual del 16% (TVL total de 32 millones de dólares, invierte con precaución, pero ofrecen puntos);
Plasma ha llamado mucho la atención, pero los depósitos están cerrados;
La nueva stablecoin BOLD lanzada por Liquity está en constante crecimiento (mientras el mercado en general se mantiene estancado, LQTY sigue subiendo).
También hay el protocolo Steer: gestión automatizada de liquidez y múltiples posiciones en DeFi. Ya está en línea en más de 27 cadenas y 32 DEX, como Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Por qué vale la pena prestar atención:
No es necesario gestionar la liquidez centralizada por cuenta propia;
Mayor retorno de LP;
Gran cantidad de estrategias de mercado;
Steer obtuvo 1.5 millones de dólares en una ronda de financiamiento semilla de Druid Ventures, Republic Capital y Big Brain Holdings.
5、DeBank
Siento que la cuota de mercado de DeBank en X ha disminuido, ya que su producto insignia ha sido integrado en la billetera Rabby, pero al utilizar la función de seguimiento de perfiles de DeBank aún se pueden descubrir muchas oportunidades Alpha:
Ir a la página de Debank;
Clasificación de redes sociales Web3;
Ver la cuenta y ver en qué están invirtiendo ahora.
Busca cuentas y protocolos que se alineen con tu estilo de inversión; vale la pena hacer un esfuerzo. Puedes aprender cómo los inversores utilizan sus fondos, lo cual puede ser más efectivo para tu tiempo que navegar por las últimas noticias en X.
Al escribir este artículo y revisar DeBank, descubrí LAGOON: un proveedor de estrategias de Vault con un TVL de 70 millones de dólares. ETH puede obtener un 9% anual, ¡DYOR!
6、DefiLlama
Defillama es muy conocido por todos, así que esta parte es un breve resumen. Anteriormente, cuando consulté a Patrick Scott, el director de crecimiento de DefiLlama, él compartió los siguientes dos consejos:
Ir a DefiLlama, Airdrop;
Cambiar: Ocultar el protocolo de bifurcación. (Se puede agregar filtro de TVL)
Revisa los protocolos uno por uno para ver cuáles cumplen con tus estándares.
Otro pequeño consejo: identifica cadenas populares como HyperEVM y busca protocolos en esa cadena a través de TVL.
7. Seguir financiamiento (Coincarp)
En este ciclo, el desdén hacia el VC ha alcanzado un nivel histórico, pero los proyectos de protocolo con financiación abundante son excelentes oportunidades para sacar provecho. Siempre he creído que los tokens con bajo volumen de circulación y alta FDV son la opción ideal para quienes buscan aprovecharse, ya que los proyectos tienen los fondos para proporcionar liquidez inicial para el TGE del token.
Entre las numerosas herramientas de consulta de financiamiento, me gusta Coincarp, es gratuita y fácil de usar.
Suelo filtrar "DeFi" y seleccionar "Seed" como el protocolo en la fase más temprana.
Puedes ver claramente a los principales inversores y la cantidad de fondos que han recaudado.
Recientemente, la cantidad de financiamiento en rondas semilla anunciadas en el campo DeFi es sorprendentemente baja. En mayo, solo 4 protocolos obtuvieron financiamiento, y en abril, solo 5.
Turtle Club: una plataforma de recompensas que puede ofrecerte ingresos adicionales para los acuerdos de colaboración que utilices (por ejemplo, reembolsos de DeFi).
Su principio de funcionamiento es el siguiente:
Ingresar a través del paquete (sin depósito);
Turtle sigue tu situación de liquidez / staking en la plataforma de colaboración;
Obtendrás recompensas adicionales y tokens TURTLE.
Por qué es importante:
Sin riesgo adicional: los fondos siempre permanecen en tu billetera;
Ingresos adicionales sobre la base de ingresos existentes;
Los primeros usuarios obtienen más recompensas.
Conclusión
Estos son los 7 útiles herramientas compartidas por Ignas. Si deseas ser un descubridor y un inversor temprano en proyectos de calidad, además de las herramientas que solemos usar, otras herramientas menos comunes también podrían ser esenciales para ti en el futuro. En el campo de las criptomonedas, no solo se necesita "Buy The Rumors, Sell The News" para el trading, sino también para encontrar proyectos. Si participas en un proyecto cuando ya está siendo discutido por la mayoría, puede que te sea difícil obtener grandes resultados. Solo al trabajar activamente puedes descubrir el Alpha temprano y así obtener más beneficios en el futuro que los demás.
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¿Cómo puede el detective on-chain adelantarse? 7 grandes herramientas para vislumbrar el Alpha del protocolo de emitir moneda "mapa del tesoro"
Escrito por: Ignas, investigador de DeFi
Traductor｜CryptoLeo（@LeoAndCrypto）
Nota del editor: El investigador de DeFi, Ignas, ha publicado un artículo tutorial sobre "cómo encontrar protocolos Alpha no emitidos", en el cual se explica cómo los usuarios de criptomonedas pueden utilizar herramientas y sitios de datos para buscar Alpha. Como un OG de DeFi, las herramientas que proporciona Ignas son bastante completas, además de las que conocemos como Nansen, DefiLlama, hay algunas herramientas menos conocidas pero muy útiles. Odaily Planet Daily ha compilado el contenido de la siguiente manera:
¿Todavía tienes motivación para buscar proyectos Alpha recientemente?
He mencionado que mi motivación para buscar nuevos proyectos ha disminuido. Este podría ser el cambio más notable desde que entré en el campo de las criptomonedas en 2018. Incluso en el mercado bajista anterior, no me sentía tan agotado.
Tengo mucha curiosidad por saber si soy la única que se siente así, quizás soy demasiado perezoso o aburrido. Aunque no es del todo así, en comparación con antes, ahora soy más cauteloso al invertir la mayor parte de mi capital en nuevos protocolos. En el último mercado alcista, el flujo de capital era mucho más libre y obtener ganancias era relativamente fácil. Pero ahora es diferente, el mercado bajista aún no ha llegado, pero hay menos capital. La relación riesgo-recompensa también ha cambiado: aunque los ataques de hackers y las explotaciones de vulnerabilidades son menos comunes ahora, las recompensas de airdrop de la gran mayoría de los proyectos han disminuido.
Los fondos están distribuidos en numerosos protocolos, y ninguno de ellos ofrece un retorno especialmente grande. Creo que hay demasiados nuevos proyectos que solo han realizado mejoras graduales, sin una verdadera innovación de 0 a 1. Esta afirmación se aplica no solo a los protocolos DeFi, sino también a L1 y L2. Entonces, ¿cómo podemos tener la motivación para explorar Ink de Kraken o Soneium L2? Si no hay protocolos innovadores que puedan aumentar su valor, solo hay Airdrop y recompensas de minería de liquidez. Es difícil saber cuál proyecto vale la pena dedicar tiempo. Tal vez no soy la única persona que tiene este sentimiento.
Pero no podemos dejar de buscar esos pocos proyectos excepcionales que podrían convertirse en el próximo Aave, Ethena o Pendle. La pregunta es, ¿cómo saber qué protocolos valen tu tiempo? ¿Dónde puedes encontrarlos? Por lo tanto, en este artículo compartiré algunas herramientas, métodos y recursos que te ayudarán a encontrar protocolos que ya tienen cierta influencia, divididos en tres categorías:
1、Kaito
El costo mensual del portal insignia de Kaito es de 1099 dólares (bajando a 750 dólares si se elige un plazo de dos años), pero Kaito ofrece un panel gratuito que enumera los proyectos populares según Mindshare, y la mayoría de ellos no han lanzado tokens. Las capturas de pantalla de los 20 principales proyectos a menudo se comparten, pero ¿cuántos de los proyectos del 21 al 50 puedes reconocer?
Puedes visitar el sitio web yaps.kaito.ai para investigar los proyectos que te llamen la atención.
Por ejemplo, Multipli genera ingresos a través de activos nativos (BTC), stablecoins y RWA. Espero que lance un token con baja circulación y un FDV alto (o ligeramente alto), ya que cuenta con el apoyo de VC como Pantera, Sequoia y The Spartan Group. El TVL actual de Multipli es de 70.3 millones de dólares, lo cual es un punto de equilibrio; aunque actualmente estamos en el segundo trimestre, su riesgo implícito no será demasiado bajo y el efecto de dilución no será excesivo.
Kaito es genial, pero los críticos creen que distorsiona el mercado, ya que los KOL a menudo reciben incentivos para promocionar proyectos específicos. Si eres uno de ellos, puedes considerar usar la segunda herramienta, que utiliza un algoritmo diferente para ampliar el alcance de búsqueda de tus proyectos.
2、Dexu AI
"Obtén cuotas mentales, emociones, rendimiento narrativo, tweets originales, estadísticas de cuentas inteligentes CT, etc."
A continuación se presenta una breve guía sobre cómo utilizar Dexu para encontrar proyectos sin tokens:
Primera manera:
Segunda forma:
Ejemplo de proyecto: Time.Fun
Dos casos destacados:
Apuesto a que el valor del Airdrop será bastante bueno, ya que el equipo/fundador de Solana está utilizando y promoviendo activamente Time.Fun, y cuenta con el apoyo de inversores como Coinbase Ventures y Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL es una de mis herramientas de criptomonedas favoritas, pero parece que muy pocas personas la conocen o la utilizan. 0x PPL es una plataforma de redes sociales, pero a diferencia de las publicaciones normales tipo X, puedes ver cómo las personas que sigues utilizan sus billeteras. Mientras que Kaito y Dexu se centran en seguidores y participación mental, 0x PPL muestra cómo actúan con sus billeteras. El equipo de búsqueda de billeteras de 0x PPL hace un excelente trabajo al vincular billeteras con líderes de opinión clave (KOL). Se puede ver que la mayoría de las transacciones son compras / ventas de tokens, también se pueden ver depósitos en el protocolo.
Método de uso: Inicia sesión con tu cuenta X y vincula una billetera con historial de transacciones, podrás ver de inmediato las transacciones de los seguidores. Si sigues a muchos bloggers de airdrop, tendrás la oportunidad de conocer los protocolos en los que realmente invierten fondos sus billeteras vinculadas, y no solo ganar atención a través de discusiones.
Para añadir un poco más, veo claramente que el equipo está trabajando arduamente todos los días para optimizar esta aplicación. Cada detalle ha sido cuidadosamente pulido, y se centran en los pequeños detalles para mejorar la experiencia del usuario.
4, Nansen
Nansen es muy adecuado para múltiples funciones, anteriormente compartí una guía sobre cómo usar Nansen y otras herramientas para obtener rendimientos de cien veces. Sin embargo, también me gustan otras dos funciones de Nansen:
Primero, Nansen lanzó un programa de puntos. Puedes obtener puntos de las siguientes maneras: suscribiéndote a Pioneer o Professional, apostando en Nansen, recomendando amigos. La narrativa de InfoFi es muy popular, y Nansen ya es un jugador veterano en este campo.
Además, puedes conocer el flujo de fondos a través de la función de contratos populares.
Me gusta eliminar la funcionalidad de DEX y los pools de liquidez (si eres un LP activo, te gustará esta función), establecer el TVL mínimo en 5 millones de dólares y elegir un plazo de contrato de 30 días.
Los siguientes son los resultados:
Por qué vale la pena prestar atención:
5、DeBank
Siento que la cuota de mercado de DeBank en X ha disminuido, ya que su producto insignia ha sido integrado en la billetera Rabby, pero al utilizar la función de seguimiento de perfiles de DeBank aún se pueden descubrir muchas oportunidades Alpha:
Busca cuentas y protocolos que se alineen con tu estilo de inversión; vale la pena hacer un esfuerzo. Puedes aprender cómo los inversores utilizan sus fondos, lo cual puede ser más efectivo para tu tiempo que navegar por las últimas noticias en X.
Al escribir este artículo y revisar DeBank, descubrí LAGOON: un proveedor de estrategias de Vault con un TVL de 70 millones de dólares. ETH puede obtener un 9% anual, ¡DYOR!
6、DefiLlama
Defillama es muy conocido por todos, así que esta parte es un breve resumen. Anteriormente, cuando consulté a Patrick Scott, el director de crecimiento de DefiLlama, él compartió los siguientes dos consejos:
Otro pequeño consejo: identifica cadenas populares como HyperEVM y busca protocolos en esa cadena a través de TVL.
7. Seguir financiamiento (Coincarp)
En este ciclo, el desdén hacia el VC ha alcanzado un nivel histórico, pero los proyectos de protocolo con financiación abundante son excelentes oportunidades para sacar provecho. Siempre he creído que los tokens con bajo volumen de circulación y alta FDV son la opción ideal para quienes buscan aprovecharse, ya que los proyectos tienen los fondos para proporcionar liquidez inicial para el TGE del token.
Recientemente, la cantidad de financiamiento en rondas semilla anunciadas en el campo DeFi es sorprendentemente baja. En mayo, solo 4 protocolos obtuvieron financiamiento, y en abril, solo 5.
Turtle Club: una plataforma de recompensas que puede ofrecerte ingresos adicionales para los acuerdos de colaboración que utilices (por ejemplo, reembolsos de DeFi).
Su principio de funcionamiento es el siguiente:
Por qué es importante:
Conclusión
Estos son los 7 útiles herramientas compartidas por Ignas. Si deseas ser un descubridor y un inversor temprano en proyectos de calidad, además de las herramientas que solemos usar, otras herramientas menos comunes también podrían ser esenciales para ti en el futuro. En el campo de las criptomonedas, no solo se necesita "Buy The Rumors, Sell The News" para el trading, sino también para encontrar proyectos. Si participas en un proyecto cuando ya está siendo discutido por la mayoría, puede que te sea difícil obtener grandes resultados. Solo al trabajar activamente puedes descubrir el Alpha temprano y así obtener más beneficios en el futuro que los demás.