Desde o início de 2025, a atividade em cadeia relacionada à IA aumentou 86%, com o número de carteiras únicas ativas diariamente (dUAW) atingindo cerca de 4,5 milhões. Isso fez com que a participação da IA atingisse 19%, apenas atrás dos jogos com 20%. Considerando que no início do ano sua participação de mercado era apenas de 9%, essa é uma mudança significativa.
Este crescimento explosivo não é apenas resultado de especulação, mas reflete uma mudança estrutural na forma como os usuários interagem com as dApps. Seja através de DeFi, agentes sociais ou assistentes de jogos autônomos, os agentes de IA estão se tornando uma nova camada de interação em cadeia. Eles não substituem os usuários, mas expandem a experiência do usuário, automatizando, otimizando e representando os usuários nas interações.
Os dados confirmam esta afirmação: a IA dominou as discussões sobre Web3 no último mês e é muito provável que defina a direção do seu próximo estágio de desenvolvimento. Este relatório explora a evolução dos agentes de IA, os cenários de aplicação, o papel dos tokens e a escala de capital que apoia esta mudança.
Pontos-chave
A dominância da IA em junho aumentou de 9% em janeiro para 19%, com um crescimento de 86% na atividade de negociação, e o número de carteiras ativas diárias independentes atingiu 4,5 milhões.
Até junho de 2025, os projetos de agentes de IA já arrecadaram 1,39 mil milhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação ao total de financiamento do ano de 2024.
Desde novembro de 2024, já existem 17124 agentes online no Virtuals Protocol, com uma média de mais de 85 novos agentes adicionados por dia.
Embora o valor de mercado dos tokens de IA tenha caído 64% em relação ao pico no início de junho, ainda atinge 5,9 mil milhões de dólares, com um volume de negociação de 1,4 mil milhões de dólares nas últimas 24 horas.
A Europa (26,2%) e a Ásia (21,9%) são as regiões onde mais se utiliza dApps de IA, seguidas pela América do Norte (15,8%).
1 O que é um agente de IA?
Agentes de IA são programas de software autônomos que podem executar tarefas, tomar decisões ou interagir com os usuários com base em objetivos, prompts ou dados em tempo real. Agentes de IA tradicionais abrangem setores como finanças, saúde ou atendimento ao cliente, enquanto o ecossistema Web3 está dando origem a agentes nativos de criptomoedas com capacidades e papéis únicos.
No Web3, os agentes de IA estão a evoluir numa direção de especialização. Alguns atuam como agentes DeFi em blockchain, executando transações, gerindo estratégias de rendimento ou assumindo o papel de "gestores" de portfólio. Outros são agentes sociais, representando os usuários em aplicações sociais descentralizadas, gerindo perfis pessoais, e até respondendo a mensagens e interagindo. No campo dos jogos, surgiu uma nova classe de agentes de jogos nativos, que são parceiros de IA treinados em contextos de jogo, mecânicas de jogo ou comportamentos de jogadores, atuando como guias úteis ou até mesmo tornando-se adversários.
Isto não é uma conversa teórica. De acordo com os dados do cookie.fun que rastreiam a economia dos agentes, atualmente existem 1748 agentes de IA ativos em vários ambientes. Desde o lançamento do Virtuals Protocol em novembro de 2024, que permite aos usuários criar e implantar seus próprios agentes de IA, já foram lançados mais de 17 mil agentes. O número real pode ser ainda maior, pois várias cadeias estão atualmente priorizando a construção de infraestrutura para a criação, treinamento e implantação de agentes de IA.
A economia de agência está se formando e se desenvolvendo rapidamente.
2. AI token de agente: utilidade, especulação e capital
No Web3, a maioria dos agentes de IA não é lançada isoladamente, mas vem acompanhada de tokens. O papel desses tokens depende da visão do projeto e pode desempenhar várias funções. Em muitos casos, eles visam apoiar a governança da comunidade, fornecer acesso a recursos avançados ou servir como um mecanismo de captação de recursos para desenvolvimento, especialmente em situações onde o treinamento e a manutenção de agentes de IA ainda requerem muitos recursos.
Para outras pessoas, os tokens são apenas uma estratégia de capitalização, uma forma de obter liquidez, recompensar os primeiros adotantes ou aproveitar o ímpeto do mercado. Em certos casos, eles se assemelham mais a moedas meme disfarçadas de IA, emitidas em torno de narrativas de agentes ambíguas, carecendo de substância técnica e apenas surfando na onda do entusiasmo especulativo.
Apesar de haver muitos ruídos no mercado, o mercado de tokens de agentes de IA ainda fez progressos notáveis. No momento da redação deste artigo, o valor de mercado total dos tokens relacionados à IA atingiu 5,9 bilhões de dólares, representando 0,18% de todo o mercado de criptomoedas. O volume diário de negociações nas últimas 24 horas também é bastante considerável, ultrapassando 1,4 bilhões de dólares.
No entanto, a tendência recente não é otimista. No início deste mês, o valor de mercado do setor de agentes de IA era de 16,6 bilhões de dólares, o que significa que em poucas semanas o valor de mercado desse setor encolheu 64%. Esta queda reflete uma situação de mercado mais ampla, e não apenas a atitude em relação à IA. Mas também indica a volatilidade que os setores em estágios iniciais possuem, onde a especulação sobre tokens muitas vezes supera a utilidade real.
Os agentes de IA vão existir a longo prazo. Mas os seus tokens?
3 a blockchain de topo para capacitar dapps de IA
Embora os agentes de IA sejam geralmente uma camada visível, usados para interagir com os usuários, executar transações ou fornecer assistência dentro do jogo, seu sucesso depende em grande medida da infraestrutura subjacente. As blockchains que suportam dapps de IA de alta capacidade estão, efetivamente, estabelecendo as bases para a implantação, treinamento e interação dos agentes de IA.
Entre 1 de janeiro e 24 de junho de 2025, as seguintes blockchains apresentaram a maior atividade em termos de uso de dapps de IA:
A Matchain domina com cerca de 1,9 milhões de utilizadores ativos diários, o que indica que a infraestrutura de IA está a florescer impulsionada por dapps sociais ou voltados para agentes. A opBNB e a Nebula seguem de perto, ambas a mostrar uma forte taxa de utilização relacionada a serviços de IA leves a gamificados.
Embora atualmente nem todos esses dapps tenham implementado agentes, seu impulso de desenvolvimento é evidente. Com a maturação das estruturas de agentes de IA, essas blockchains podem estar à beira de uma nova onda de agentes autônomos, seja em DeFi, jogos ou aplicações sociais.
Atualmente, pode ainda estar na fase de construção de infraestrutura do boom dos agentes de IA, e essas redes estão a liderar este processo.
4 De onde vêm os usuários?
Os agentes de IA podem existir na blockchain, mas seus usuários estão espalhados pelo mundo. Compreender a origem da participação dos usuários ajuda a entender melhor as tendências de adoção, as necessidades de localização e as oportunidades de mercado potenciais.
Entre janeiro e junho de 2025, de acordo com os dados de tráfego da Dapprader, a Europa lidera em interações com dapps relacionados à IA, com uma participação de 26,2%. Em seguida, vem a Ásia, com uma participação de 21,9%, e depois a América do Norte, com 15,8%. A América do Sul tem uma participação menor, de 2,5%, mas sua base de usuários está crescendo constantemente. Curiosamente, 33% do tráfego vem de regiões não especificadas ou difíceis de classificar, coletivamente chamadas de "outros".
Esta distribuição global indica que os agentes de IA não estão limitados a uma região específica. Seja agentes DeFi gerenciando transações na Ásia, agentes sociais representando usuários na Europa, ou parceiros de jogos interagindo com jogadores na América do Norte, a demanda apresenta diversidade e está cada vez mais a mostrar características transcontinentais.
Com o amadurecimento crescente da indústria, espera-se que surjam mais comportamentos de agentes regionalizados, melhores modelagens de linguagem e até mesmo personalidades de agentes com características regionais específicas. Atualmente, o campo de competição é muito amplo, e a corrida pela atenção dos usuários é global.
5 fluxo de capital AI agente
A narrativa da IA continua a dominar as manchetes de notícias e as rondas de financiamento. Apesar de gigantes da IA centralizada como OpenAI, Anthropic e Mistral terem arrecadado bilhões de dólares em financiamento, a economia de agentes de IA no Web3 também começou a chamar a atenção.
Até 2025, os projetos de agentes de IA levantaram 1,39 mil milhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação a 2024. Isso indica que os investidores estão cada vez mais convencidos de que os agentes on-chain autônomos podem se tornar o próximo campo de vanguarda. Embora esse número ainda esteja muito abaixo do montante investido em IA centralizada, é notável que o financiamento na área de agentes de IA agora é equivalente ou até superior ao de outros segmentos do Web3, como jogos em blockchain.
Esta comparação é significativa. O investimento em IA centralizada ainda domina, com centenas de bilhões de dólares a fluir para o desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura. Mas no espaço Web3, os investidores estão cada vez mais a ver os agentes de IA como uma nova "primitiva", capaz de transformar a forma como os utilizadores interagem com os protocolos, navegam em DApps e até automatizam estratégias de gestão financeira pessoal.
Este ímpeto está a aumentar. Se este ímpeto continuar, 2025 poderá ser o ano em que os agentes de IA atraem mais investimento do que qualquer outro campo vertical do Web3.
6 Conclusão
A ascensão dos agentes de IA marca uma profunda transformação na forma como os usuários interagem com sistemas descentralizados. Desde traders de DeFi e parceiros sociais até assistentes nativos de jogos, os agentes estão rapidamente passando de robôs experimentais a infraestrutura.
Estes números confirmam essa afirmação. Desde o final de 2024, já foram lançados mais de 17 mil agentes virtuais. Mesmo em um mercado em baixa, o tamanho do mercado de tokens de IA alcançou 5,9 bilhões de dólares e continua a crescer. Apenas este ano, startups focadas em agentes arrecadaram 1,39 bilhões de dólares em fundos. Além disso, a participação dos usuários é global, com um desempenho forte na Europa, Ásia e América do Norte.
No entanto, os desafios ainda existem. Muitos tokens são impulsionados mais por especulação do que por utilidade. Nem todos os agentes conseguem cumprir as promessas de autonomia. Além disso, a infraestrutura de cadeia cruzada ainda é desigual. Mas, à medida que as ferramentas amadurecem e os casos de uso práticos se tornam mais comuns, a economia de agentes está se aproximando de uma nova linha de base, onde a interação com a IA em cadeia já não é a exceção, mas sim a norma.
A criação de agentes mais inteligentes, um ecossistema mais robusto e padrões de concorrência mais claros já começou. No entanto, ainda se encontra na fase inicial.
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Explorando Agentes de IA: Evolução, Aplicações, Função do Token e Escala de Capital
Autor: Dappradar; Compilado por: Felix, PANews
Desde o início de 2025, a atividade em cadeia relacionada à IA aumentou 86%, com o número de carteiras únicas ativas diariamente (dUAW) atingindo cerca de 4,5 milhões. Isso fez com que a participação da IA atingisse 19%, apenas atrás dos jogos com 20%. Considerando que no início do ano sua participação de mercado era apenas de 9%, essa é uma mudança significativa.
Este crescimento explosivo não é apenas resultado de especulação, mas reflete uma mudança estrutural na forma como os usuários interagem com as dApps. Seja através de DeFi, agentes sociais ou assistentes de jogos autônomos, os agentes de IA estão se tornando uma nova camada de interação em cadeia. Eles não substituem os usuários, mas expandem a experiência do usuário, automatizando, otimizando e representando os usuários nas interações.
Os dados confirmam esta afirmação: a IA dominou as discussões sobre Web3 no último mês e é muito provável que defina a direção do seu próximo estágio de desenvolvimento. Este relatório explora a evolução dos agentes de IA, os cenários de aplicação, o papel dos tokens e a escala de capital que apoia esta mudança.
Pontos-chave
1 O que é um agente de IA?
Agentes de IA são programas de software autônomos que podem executar tarefas, tomar decisões ou interagir com os usuários com base em objetivos, prompts ou dados em tempo real. Agentes de IA tradicionais abrangem setores como finanças, saúde ou atendimento ao cliente, enquanto o ecossistema Web3 está dando origem a agentes nativos de criptomoedas com capacidades e papéis únicos.
No Web3, os agentes de IA estão a evoluir numa direção de especialização. Alguns atuam como agentes DeFi em blockchain, executando transações, gerindo estratégias de rendimento ou assumindo o papel de "gestores" de portfólio. Outros são agentes sociais, representando os usuários em aplicações sociais descentralizadas, gerindo perfis pessoais, e até respondendo a mensagens e interagindo. No campo dos jogos, surgiu uma nova classe de agentes de jogos nativos, que são parceiros de IA treinados em contextos de jogo, mecânicas de jogo ou comportamentos de jogadores, atuando como guias úteis ou até mesmo tornando-se adversários.
Isto não é uma conversa teórica. De acordo com os dados do cookie.fun que rastreiam a economia dos agentes, atualmente existem 1748 agentes de IA ativos em vários ambientes. Desde o lançamento do Virtuals Protocol em novembro de 2024, que permite aos usuários criar e implantar seus próprios agentes de IA, já foram lançados mais de 17 mil agentes. O número real pode ser ainda maior, pois várias cadeias estão atualmente priorizando a construção de infraestrutura para a criação, treinamento e implantação de agentes de IA.
A economia de agência está se formando e se desenvolvendo rapidamente.
2. AI token de agente: utilidade, especulação e capital
No Web3, a maioria dos agentes de IA não é lançada isoladamente, mas vem acompanhada de tokens. O papel desses tokens depende da visão do projeto e pode desempenhar várias funções. Em muitos casos, eles visam apoiar a governança da comunidade, fornecer acesso a recursos avançados ou servir como um mecanismo de captação de recursos para desenvolvimento, especialmente em situações onde o treinamento e a manutenção de agentes de IA ainda requerem muitos recursos.
Para outras pessoas, os tokens são apenas uma estratégia de capitalização, uma forma de obter liquidez, recompensar os primeiros adotantes ou aproveitar o ímpeto do mercado. Em certos casos, eles se assemelham mais a moedas meme disfarçadas de IA, emitidas em torno de narrativas de agentes ambíguas, carecendo de substância técnica e apenas surfando na onda do entusiasmo especulativo.
Apesar de haver muitos ruídos no mercado, o mercado de tokens de agentes de IA ainda fez progressos notáveis. No momento da redação deste artigo, o valor de mercado total dos tokens relacionados à IA atingiu 5,9 bilhões de dólares, representando 0,18% de todo o mercado de criptomoedas. O volume diário de negociações nas últimas 24 horas também é bastante considerável, ultrapassando 1,4 bilhões de dólares.
No entanto, a tendência recente não é otimista. No início deste mês, o valor de mercado do setor de agentes de IA era de 16,6 bilhões de dólares, o que significa que em poucas semanas o valor de mercado desse setor encolheu 64%. Esta queda reflete uma situação de mercado mais ampla, e não apenas a atitude em relação à IA. Mas também indica a volatilidade que os setores em estágios iniciais possuem, onde a especulação sobre tokens muitas vezes supera a utilidade real.
Os agentes de IA vão existir a longo prazo. Mas os seus tokens?
3 a blockchain de topo para capacitar dapps de IA
Embora os agentes de IA sejam geralmente uma camada visível, usados para interagir com os usuários, executar transações ou fornecer assistência dentro do jogo, seu sucesso depende em grande medida da infraestrutura subjacente. As blockchains que suportam dapps de IA de alta capacidade estão, efetivamente, estabelecendo as bases para a implantação, treinamento e interação dos agentes de IA.
Entre 1 de janeiro e 24 de junho de 2025, as seguintes blockchains apresentaram a maior atividade em termos de uso de dapps de IA:
A Matchain domina com cerca de 1,9 milhões de utilizadores ativos diários, o que indica que a infraestrutura de IA está a florescer impulsionada por dapps sociais ou voltados para agentes. A opBNB e a Nebula seguem de perto, ambas a mostrar uma forte taxa de utilização relacionada a serviços de IA leves a gamificados.
Embora atualmente nem todos esses dapps tenham implementado agentes, seu impulso de desenvolvimento é evidente. Com a maturação das estruturas de agentes de IA, essas blockchains podem estar à beira de uma nova onda de agentes autônomos, seja em DeFi, jogos ou aplicações sociais.
Atualmente, pode ainda estar na fase de construção de infraestrutura do boom dos agentes de IA, e essas redes estão a liderar este processo.
4 De onde vêm os usuários?
Os agentes de IA podem existir na blockchain, mas seus usuários estão espalhados pelo mundo. Compreender a origem da participação dos usuários ajuda a entender melhor as tendências de adoção, as necessidades de localização e as oportunidades de mercado potenciais.
Entre janeiro e junho de 2025, de acordo com os dados de tráfego da Dapprader, a Europa lidera em interações com dapps relacionados à IA, com uma participação de 26,2%. Em seguida, vem a Ásia, com uma participação de 21,9%, e depois a América do Norte, com 15,8%. A América do Sul tem uma participação menor, de 2,5%, mas sua base de usuários está crescendo constantemente. Curiosamente, 33% do tráfego vem de regiões não especificadas ou difíceis de classificar, coletivamente chamadas de "outros".
Esta distribuição global indica que os agentes de IA não estão limitados a uma região específica. Seja agentes DeFi gerenciando transações na Ásia, agentes sociais representando usuários na Europa, ou parceiros de jogos interagindo com jogadores na América do Norte, a demanda apresenta diversidade e está cada vez mais a mostrar características transcontinentais.
Com o amadurecimento crescente da indústria, espera-se que surjam mais comportamentos de agentes regionalizados, melhores modelagens de linguagem e até mesmo personalidades de agentes com características regionais específicas. Atualmente, o campo de competição é muito amplo, e a corrida pela atenção dos usuários é global.
5 fluxo de capital AI agente
A narrativa da IA continua a dominar as manchetes de notícias e as rondas de financiamento. Apesar de gigantes da IA centralizada como OpenAI, Anthropic e Mistral terem arrecadado bilhões de dólares em financiamento, a economia de agentes de IA no Web3 também começou a chamar a atenção.
Até 2025, os projetos de agentes de IA levantaram 1,39 mil milhões de dólares, um aumento de 9,4% em relação a 2024. Isso indica que os investidores estão cada vez mais convencidos de que os agentes on-chain autônomos podem se tornar o próximo campo de vanguarda. Embora esse número ainda esteja muito abaixo do montante investido em IA centralizada, é notável que o financiamento na área de agentes de IA agora é equivalente ou até superior ao de outros segmentos do Web3, como jogos em blockchain.
Esta comparação é significativa. O investimento em IA centralizada ainda domina, com centenas de bilhões de dólares a fluir para o desenvolvimento de modelos, chips e infraestrutura. Mas no espaço Web3, os investidores estão cada vez mais a ver os agentes de IA como uma nova "primitiva", capaz de transformar a forma como os utilizadores interagem com os protocolos, navegam em DApps e até automatizam estratégias de gestão financeira pessoal.
Este ímpeto está a aumentar. Se este ímpeto continuar, 2025 poderá ser o ano em que os agentes de IA atraem mais investimento do que qualquer outro campo vertical do Web3.
6 Conclusão
A ascensão dos agentes de IA marca uma profunda transformação na forma como os usuários interagem com sistemas descentralizados. Desde traders de DeFi e parceiros sociais até assistentes nativos de jogos, os agentes estão rapidamente passando de robôs experimentais a infraestrutura.
Estes números confirmam essa afirmação. Desde o final de 2024, já foram lançados mais de 17 mil agentes virtuais. Mesmo em um mercado em baixa, o tamanho do mercado de tokens de IA alcançou 5,9 bilhões de dólares e continua a crescer. Apenas este ano, startups focadas em agentes arrecadaram 1,39 bilhões de dólares em fundos. Além disso, a participação dos usuários é global, com um desempenho forte na Europa, Ásia e América do Norte.
No entanto, os desafios ainda existem. Muitos tokens são impulsionados mais por especulação do que por utilidade. Nem todos os agentes conseguem cumprir as promessas de autonomia. Além disso, a infraestrutura de cadeia cruzada ainda é desigual. Mas, à medida que as ferramentas amadurecem e os casos de uso práticos se tornam mais comuns, a economia de agentes está se aproximando de uma nova linha de base, onde a interação com a IA em cadeia já não é a exceção, mas sim a norma.
A criação de agentes mais inteligentes, um ecossistema mais robusto e padrões de concorrência mais claros já começou. No entanto, ainda se encontra na fase inicial.