Будьте на крок попереду, попрощайтеся з безрезультатним аірдропом.
Автор: Ignas, дослідник DeFi
Перекладач|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
Редакційна нотатка: Дослідник DeFi Ignas опублікував статтю-інструкцію про те, «як знаходити Alpha протоколи, які ще не випущені», в якій розповідається, як крипто-користувачі можуть знаходити Alpha за допомогою інструментів і веб-сайтів з даними. Як OG у DeFi, інструменти, які надає Ignas, є досить різноманітними, окрім відомих нам Nansen, DefiLlama тощо, є також деякі маловідомі, але дуже корисні інструменти. Odaily Planet Daily узагальнив цей матеріал таким чином:
Ти все ще маєш мотивацію шукати проекти Alpha?
Я вже писав, що моя мотивація шукати нові проекти зменшилася. Це, можливо, найбільш очевидна зміна з моменту мого входження в криптосферу у 2018 році. Навіть під час попереднього ведмежого ринку я не відчував такої втоми.
Мені дуже цікаво, чи тільки я так думаю, можливо, я надто ледачий або надто нудний? Хоча це не зовсім так, я тепер обережніше вкладаю більшу частину своїх коштів у нові протоколи. Під час минулого бичачого ринку гроші вільно циркулювали, а отримати прибуток було відносно легко. Але зараз все інакше, ведмежого ринку ще немає, але грошей стало менше. Ризиковано-вигідність також змінилася: хоча хакерські атаки та експлуатації вразливостей тепер трапляються не так часто, але переважна більшість проєктів зменшила свої аірдропи.
Кошти розподілені серед багатьох протоколів, немає жодного протоколу, який би мав особливо великі винагороди. Я вважаю, що є занадто багато нових проектів, які лише здійснюють поступові покращення, не маючи справжньої інновації від 0 до 1. Це твердження стосується не лише DeFi протоколів, але й L1 та L2. Тож як ми можемо мати мотивацію досліджувати Ink від Kraken або Soneium L2? Якщо немає інноваційних, що здатні додати вартість протоколів, є лише Аірдропи та винагороди за ліквідність. Важко зрозуміти, який проект вартий вашого часу. Можливо, я не єдиний, хто так почувається.
Але ми не можемо зупинити пошуки тих небагатьох відмінних проєктів, які можуть стати наступними Aave, Ethena або Pendle. Проблема в тому, як дізнатися, які протоколи заслуговують на те, щоб витратити на них свій час? Де їх знайти? Тому в цій статті я поділюся деякими інструментами, методами та ресурсами, які допоможуть вам знайти протоколи, що вже мають певний вплив, які поділяються на три категорії:
Ментальна частка
Використання на ланцюгу
Використання розумного рахунку
1、Кайто
Щомісячна плата за флагманський портал Kaito становить 1099 доларів США (при дворічному підписанні знижується до 750 доларів США), але Kaito надає безкоштовну панель управління, на якій за Mindshare (психологічна частка) перераховані популярні проекти, більшість з яких ще не випустили токени. Скриншоти перших 20 проектів часто діляться, але чи впізнаєте ви кілька проектів з 21-50?
!
Можна перейти на сайт yaps.kaito.ai, щоб вивчити проекти, які можуть вас зацікавити.
Наприклад, Multipli приносить прибуток через рідні активи (BTC), стейблкоїни та RWA. Я очікую, що вони запустять токен з низьким обігом і високою (або трохи вищою) FDV, оскільки мають підтримку таких венчурних капіталів, як Pantera, Sequoia та The Spartan Group. Поточний TVL Multipli становить 70,3 мільйона доларів, що є точкою балансу, хоча наразі в другому кварталі, їх імпліцитний ризик не буде занадто низьким, а ефект розведення не буде надто сильним.
Kaito чудовий, але критики вважають, що він спотворює ринок, оскільки KOL часто отримують стимул для просування певних проектів. Якщо ви один з них, ви можете розглянути можливість використання другого інструменту, який використовує інший алгоритм, щоб розширити ваші можливості пошуку проектів.
2、Dexu AI
«Отримати частку свідомості, емоції, наративні показники, оригінальні твіти, статистику облікового запису CT тощо.»
Ось короткий посібник про те, як використовувати Dexu для пошуку безтокенових проектів:
!
Перший метод:
Перейдіть до «Dexu AI, Аналіз сектору, Соціальний»;
Спробуйте різні області аналізу: частка свідомості, емоційний аналіз, X розумні фанати тощо;
Виберіть різні часові інтервали та збільшуйте / зменшуйте за допомогою повзунка.
Другий метод:
Перейти до «Проект - Популярні проекти»
Прокрутіть вниз до «Рейтинг проектів - перші 5000»;
Знизьте відсоток фільтра «Seniority», щоб знайти новіші проекти, і підвищте відсоток участі в «Мережі», щоб відфільтрувати проекти з нижчою участю.
Приклад проекту: Time.Fun
Два видатних випадки:
Платіть криптовалютним засновникам та ключовим думкам, щоб надіслати приватні повідомлення, рівень відповіді вищий
Вгадати, хто має більшу потребу в приватних повідомленнях DM.
Я можу посперечатись, що його аірдроп матиме велику цінність, оскільки команда Solana / засновники активно використовують і просувають Time.Fun, а також мають підтримку таких інвесторів, як Coinbase Ventures, Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL є одним з моїх улюблених криптоінструментів, але здається, що мало хто знає або використовує його. 0x PPL – це соціальна медіа платформа, але на відміну від звичайних постів формату X, ви можете бачити, як ваші підписники використовують свої гаманці. Хоча Kaito та Dexu зосереджені на підписниках та розумовій частці, 0x PPL демонструє, як вони діють за допомогою своїх гаманців. Команда пошуку гаманців 0x PPL дуже добре справляється з пов'язуванням гаманців з ключовими думками (KOL). Можна побачити, що більшість угод є купівлею/продажем токенів, а також можна побачити депозити в протоколи.
!
Спосіб використання: увійдіть через ваш обліковий запис X і прив’яжіть гаманець з торговими записами, щоб відразу побачити угоди підписників. Якщо ви підписані на багато блогерів аірдропів, у вас буде можливість дізнатися про протоколи, в які вони насправді інвестують кошти через свої пов’язані гаманці, а не лише на основі обговорення для залучення уваги.
Ще одне додаток: я чітко бачу, що команда щодня працює над оптимізацією цього додатку. Кожна деталь була ретельно відшліфована, вони зосереджуються на дрібницях, щоб покращити досвід користувачів.
4、Nansen
Nansen дуже підходить для кількох функцій, я вже ділився керівництвом про те, як використовувати Nansen та інші інструменти для отримання ста кратного доходу. Однак, мені також дуже подобаються ще дві функції Nansen:
По-перше, Nansen запровадив програму балів. Ви можете отримати бали наступними способами: підписавшись на Pioneer або Professional, здійснюючи стейкінг на Nansen, рекомендуючи друзів. Наратив InfoFi дуже популярний, а Nansen є давнім гравцем у цій сфері.
Крім того, ви можете дізнатися про рух коштів через функцію популярних контрактів.
Мені подобається відключити функції DEX та ліквідних пулів (якщо ви активний LP, вам сподобається ця функція), встановити мінімальний TVL на 5 мільйонів доларів та вибрати термін контракту на 30 днів.
Ось результат:
Стейблкойн vyUSD від YielFi пропонує 16% річних (загальний TVL становить 32 мільйони доларів, інвестуйте обережно, але вони надають бали);
Plasma викликав великий інтерес, але депозити вже закриті;
Новий тип стабільної монети BOLD, запущений Liquity, постійно зростає (поки загальний ринок залишається на місці, LQTY продовжує зростати).
Є також Steer протокол: автоматизація DeFi, управління ліквідністю з кількома позиціями. Запущено на 27+ блокчейнах та 32 DEX, таких як Quickswap, Camelot, Sushiswap.
Чому це варто звернути увагу:
Не потрібно керувати власною централізованою ліквідністю;
Вища LP винагорода;
Велика кількість стратегій маркет-мейкінгу;
Steer отримав 1,5 мільйона доларів США в раунді посівного фінансування від Druid Ventures, Republic Capital та Big Brain Holdings.
5、ДеБанк
Відчувається, що ринкова частка DeBank на X зменшилася, оскільки його флагманський продукт був інтегрований у гаманець Rabby, але навіть за допомогою функції відстеження профілю DeBank все ще можна виявити безліч можливостей для Alpha:
Перейти на сторінку Debank;
Рейтинг Web3 соціальних мереж;
Перегляньте рахунок, щоб подивитися, у що вони зараз інвестують.
Шукайте рахунки та угоди, які відповідають вашому інвестиційному стилю, варто докласти деяких зусиль, ви можете дізнатися, як інвестори використовують свої кошти, це може бути більш ефективним використанням вашого часу, ніж перегляд останніх новин на X.
!
Під час написання цієї статті та перегляду DeBank я виявив LAGOON: постачальника Vault-стратегій з TVL 70 мільйонів доларів. ETH може отримувати 9% річних, DYOR!
6、DefiLlama
Defillama всім добре знайомий, тому ця частина буде стисло підсумована. Раніше я запитував у директора зростання DefiLlama Патріка Скотта, і він поділився наступними двома порадами:
Поетапно перевіряйте угоди, щоб дізнатися, які відповідають вашим стандартам.
Ще одна маленька порада: виявляйте популярні ланцюги, як-от HyperEVM, через TVL, щоб знайти протоколи на цьому ланцюзі.
7、Слідкуйте за фінансуванням (Coincarp)
У цей період люди стали історично негативно налаштовані до венчурного капіталу, але проекти з достатнім фінансуванням є ідеальними для «наживки». Я завжди вважав, що токени з низькою ліквідністю та високою FDV є ідеальним вибором для «наживки», оскільки у команди проекту є кошти для забезпечення початкової ліквідності токена TGE.
Серед численних інструментів для перевірки фінансування мені подобається Coincarp, безкоштовний та легкий у використанні.
Я зазвичай фільтрую «DeFi» і обираю «Seed» як протокол на найранній стадії.
Ви можете чітко побачити основних інвесторів та обсяги коштів, які вони залучили.
!
Нещодавно в сфері DeFi оголошена кількість фінансування на стадії seed настільки мала, що це дивує. У травні лише 4 протоколи отримали фінансування, у квітні лише 5.
Turtle Club: платформа винагород, яка може надати додатковий дохід за вашими угодами (наприклад, кешбек у DeFi).
Його принцип роботи такий:
Увійти через пакет (без депозиту);
Turtle відстежує вашу ліквідність у пулі / стан стейкінгу на партнерській платформі;
Ви отримаєте додаткові винагороди та токени TURTLE.
Чому це важливо:
Без додаткових ризиків — кошти завжди залишаються у вашому гаманці;
Додатковий прибуток на основі вже отриманого доходу;
Ранні користувачі отримують більше винагород.
Висновок
Це все 7 корисних інструментів, які поділився Ігнас. Якщо ви хочете бути раннім виявником і інвестором у якісні проекти, окрім звичайних інструментів, кілька менш відомих також можуть стати вашими майбутніми необхідностями. У крипто-сфері не лише в торгівлі потрібно дотримуватись принципу «Купуй на чутках, продавай на новинах», це також стосується пошуку проектів. Коли якийсь проект обговорюється більшістю людей, брати участь у ньому може бути важко для досягнення великих результатів, лише завдяки власним зусиллям можна виявити ранній Alpha, щоб у майбутньому отримати більше прибутку, ніж інші.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Як ланцюговий детектив може отримати перевагу? 7 великих інструментів для прозорості випуску монети Alpha протоколу «карта скарбів»
Автор: Ignas, дослідник DeFi
Перекладач|CryptoLeo(@LeoAndCrypto)
Редакційна нотатка: Дослідник DeFi Ignas опублікував статтю-інструкцію про те, «як знаходити Alpha протоколи, які ще не випущені», в якій розповідається, як крипто-користувачі можуть знаходити Alpha за допомогою інструментів і веб-сайтів з даними. Як OG у DeFi, інструменти, які надає Ignas, є досить різноманітними, окрім відомих нам Nansen, DefiLlama тощо, є також деякі маловідомі, але дуже корисні інструменти. Odaily Planet Daily узагальнив цей матеріал таким чином:
Ти все ще маєш мотивацію шукати проекти Alpha?
Я вже писав, що моя мотивація шукати нові проекти зменшилася. Це, можливо, найбільш очевидна зміна з моменту мого входження в криптосферу у 2018 році. Навіть під час попереднього ведмежого ринку я не відчував такої втоми.
Мені дуже цікаво, чи тільки я так думаю, можливо, я надто ледачий або надто нудний? Хоча це не зовсім так, я тепер обережніше вкладаю більшу частину своїх коштів у нові протоколи. Під час минулого бичачого ринку гроші вільно циркулювали, а отримати прибуток було відносно легко. Але зараз все інакше, ведмежого ринку ще немає, але грошей стало менше. Ризиковано-вигідність також змінилася: хоча хакерські атаки та експлуатації вразливостей тепер трапляються не так часто, але переважна більшість проєктів зменшила свої аірдропи.
Кошти розподілені серед багатьох протоколів, немає жодного протоколу, який би мав особливо великі винагороди. Я вважаю, що є занадто багато нових проектів, які лише здійснюють поступові покращення, не маючи справжньої інновації від 0 до 1. Це твердження стосується не лише DeFi протоколів, але й L1 та L2. Тож як ми можемо мати мотивацію досліджувати Ink від Kraken або Soneium L2? Якщо немає інноваційних, що здатні додати вартість протоколів, є лише Аірдропи та винагороди за ліквідність. Важко зрозуміти, який проект вартий вашого часу. Можливо, я не єдиний, хто так почувається.
Але ми не можемо зупинити пошуки тих небагатьох відмінних проєктів, які можуть стати наступними Aave, Ethena або Pendle. Проблема в тому, як дізнатися, які протоколи заслуговують на те, щоб витратити на них свій час? Де їх знайти? Тому в цій статті я поділюся деякими інструментами, методами та ресурсами, які допоможуть вам знайти протоколи, що вже мають певний вплив, які поділяються на три категорії:
1、Кайто
Щомісячна плата за флагманський портал Kaito становить 1099 доларів США (при дворічному підписанні знижується до 750 доларів США), але Kaito надає безкоштовну панель управління, на якій за Mindshare (психологічна частка) перераховані популярні проекти, більшість з яких ще не випустили токени. Скриншоти перших 20 проектів часто діляться, але чи впізнаєте ви кілька проектів з 21-50?
!
Можна перейти на сайт yaps.kaito.ai, щоб вивчити проекти, які можуть вас зацікавити.
Наприклад, Multipli приносить прибуток через рідні активи (BTC), стейблкоїни та RWA. Я очікую, що вони запустять токен з низьким обігом і високою (або трохи вищою) FDV, оскільки мають підтримку таких венчурних капіталів, як Pantera, Sequoia та The Spartan Group. Поточний TVL Multipli становить 70,3 мільйона доларів, що є точкою балансу, хоча наразі в другому кварталі, їх імпліцитний ризик не буде занадто низьким, а ефект розведення не буде надто сильним.
Kaito чудовий, але критики вважають, що він спотворює ринок, оскільки KOL часто отримують стимул для просування певних проектів. Якщо ви один з них, ви можете розглянути можливість використання другого інструменту, який використовує інший алгоритм, щоб розширити ваші можливості пошуку проектів.
2、Dexu AI
«Отримати частку свідомості, емоції, наративні показники, оригінальні твіти, статистику облікового запису CT тощо.»
Ось короткий посібник про те, як використовувати Dexu для пошуку безтокенових проектів:
!
Перший метод:
Другий метод:
Приклад проекту: Time.Fun
Два видатних випадки:
Я можу посперечатись, що його аірдроп матиме велику цінність, оскільки команда Solana / засновники активно використовують і просувають Time.Fun, а також мають підтримку таких інвесторів, як Coinbase Ventures, Alliance DAO.
3、0x PPL
0x PPL є одним з моїх улюблених криптоінструментів, але здається, що мало хто знає або використовує його. 0x PPL – це соціальна медіа платформа, але на відміну від звичайних постів формату X, ви можете бачити, як ваші підписники використовують свої гаманці. Хоча Kaito та Dexu зосереджені на підписниках та розумовій частці, 0x PPL демонструє, як вони діють за допомогою своїх гаманців. Команда пошуку гаманців 0x PPL дуже добре справляється з пов'язуванням гаманців з ключовими думками (KOL). Можна побачити, що більшість угод є купівлею/продажем токенів, а також можна побачити депозити в протоколи.
!
Спосіб використання: увійдіть через ваш обліковий запис X і прив’яжіть гаманець з торговими записами, щоб відразу побачити угоди підписників. Якщо ви підписані на багато блогерів аірдропів, у вас буде можливість дізнатися про протоколи, в які вони насправді інвестують кошти через свої пов’язані гаманці, а не лише на основі обговорення для залучення уваги.
Ще одне додаток: я чітко бачу, що команда щодня працює над оптимізацією цього додатку. Кожна деталь була ретельно відшліфована, вони зосереджуються на дрібницях, щоб покращити досвід користувачів.
4、Nansen
Nansen дуже підходить для кількох функцій, я вже ділився керівництвом про те, як використовувати Nansen та інші інструменти для отримання ста кратного доходу. Однак, мені також дуже подобаються ще дві функції Nansen:
По-перше, Nansen запровадив програму балів. Ви можете отримати бали наступними способами: підписавшись на Pioneer або Professional, здійснюючи стейкінг на Nansen, рекомендуючи друзів. Наратив InfoFi дуже популярний, а Nansen є давнім гравцем у цій сфері.
Крім того, ви можете дізнатися про рух коштів через функцію популярних контрактів.
Мені подобається відключити функції DEX та ліквідних пулів (якщо ви активний LP, вам сподобається ця функція), встановити мінімальний TVL на 5 мільйонів доларів та вибрати термін контракту на 30 днів.
Ось результат:
Чому це варто звернути увагу:
5、ДеБанк
Відчувається, що ринкова частка DeBank на X зменшилася, оскільки його флагманський продукт був інтегрований у гаманець Rabby, але навіть за допомогою функції відстеження профілю DeBank все ще можна виявити безліч можливостей для Alpha:
Шукайте рахунки та угоди, які відповідають вашому інвестиційному стилю, варто докласти деяких зусиль, ви можете дізнатися, як інвестори використовують свої кошти, це може бути більш ефективним використанням вашого часу, ніж перегляд останніх новин на X.
!
Під час написання цієї статті та перегляду DeBank я виявив LAGOON: постачальника Vault-стратегій з TVL 70 мільйонів доларів. ETH може отримувати 9% річних, DYOR!
6、DefiLlama
Defillama всім добре знайомий, тому ця частина буде стисло підсумована. Раніше я запитував у директора зростання DefiLlama Патріка Скотта, і він поділився наступними двома порадами:
Ще одна маленька порада: виявляйте популярні ланцюги, як-от HyperEVM, через TVL, щоб знайти протоколи на цьому ланцюзі.
7、Слідкуйте за фінансуванням (Coincarp)
У цей період люди стали історично негативно налаштовані до венчурного капіталу, але проекти з достатнім фінансуванням є ідеальними для «наживки». Я завжди вважав, що токени з низькою ліквідністю та високою FDV є ідеальним вибором для «наживки», оскільки у команди проекту є кошти для забезпечення початкової ліквідності токена TGE.
!
Нещодавно в сфері DeFi оголошена кількість фінансування на стадії seed настільки мала, що це дивує. У травні лише 4 протоколи отримали фінансування, у квітні лише 5.
Turtle Club: платформа винагород, яка може надати додатковий дохід за вашими угодами (наприклад, кешбек у DeFi).
Його принцип роботи такий:
Чому це важливо:
Висновок
Це все 7 корисних інструментів, які поділився Ігнас. Якщо ви хочете бути раннім виявником і інвестором у якісні проекти, окрім звичайних інструментів, кілька менш відомих також можуть стати вашими майбутніми необхідностями. У крипто-сфері не лише в торгівлі потрібно дотримуватись принципу «Купуй на чутках, продавай на новинах», це також стосується пошуку проектів. Коли якийсь проект обговорюється більшістю людей, брати участь у ньому може бути важко для досягнення великих результатів, лише завдяки власним зусиллям можна виявити ранній Alpha, щоб у майбутньому отримати більше прибутку, ніж інші.