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BXB Capital:從泡菜溢價發家,曾與幣安共闖韓國市場
撰文:Zen
總部位於新加坡的加密對沖基金BXB Capital( 或稱Block by Block Capital ) 將於7 月推出以比特幣為重點的交易基金,該基金由Binance Korea 的前聯合創始人JJ Petersen 和Alex Friedberg 共同創立。其計劃籌集1,000 個比特幣(近2700 萬美元),目前已募到了約400 枚比特幣(約1000 萬美元)。
據了解,該基金僅以比特幣籌集資金,也將僅以比特幣進行交易並提供比特幣回報。根據彭博社上週進行的Markets Live Pulse 調查,比特幣被視為比美元更受歡迎的避風港。本月早些時候,世界上最大的穩定幣USDT 的發行人Tether 表示計劃定期將高達15% 的利潤投資於比特幣,因為它將其儲備轉向加密貨幣並遠離美國政府債務。
BXB Capital 此前憑藉泡菜溢價和首個韓元支持的穩定幣而廣受關注,它也是在幣安試圖闖入韓國市場時的合作夥伴。
靠泡菜溢價發家致富
BXB Capital 由Alexander Petersen 和Alexander Friedberg 在2017 年創立,JJ Petersen 一直活躍於交易和投資領域,他在2007 年成為亞利桑那州最年輕的持牌投資顧問。在2017 年初進入加密領域後,他在PC 硬件方面的背景使他成為了比特幣挖礦業務的合作夥伴。
Alexander Friedberg 喜歡科技、新興軟件,他在本科期間與他人共同創立了兩家網絡初創公司,之後陸續在Amazon.com、韓國電子商務企業Coupang、東南亞網約車平台Grab 工作。 2017 年初,他被區塊鏈技術的爆發以及隨之而來的產品開發範式轉變所吸引。在創立BXB 後,他一直在新加坡、韓國和東南亞活躍。
在BXB Capital 的起步時期,韓國國內對加密貨幣的投資熱情很高,韓國投資者更具有明顯的羊群效應,再加上韓國嚴格的外匯管制,導致其交易市場一直以來相對是個「孤島」。韓國市場經常與其他市場有較大的差價,正溢價的時候就被稱為「泡菜溢價」,反之則稱為「反向溢價」。
利用「泡菜溢價」現象,BXB 做起了比特幣差價套利交易,即在美國購買比特幣,然後賣到韓國。兩位創始人曾在接受媒體採訪時分享了泡菜溢價的情況,他們表示在2017 年可憑此每天賺取超過100 萬美元。
韓國穩定幣KRWb、被幣安收購
2019 年初,BXB Capital 以USDT、TUSD 等法幣支持的穩定幣概念為基礎,讓其子公司BXB Lnc.在韓國推出了基於ERC20 協議的KRWb 代幣,一種本土化、以1:1 的比例錨定韓元的穩定幣。在KRWb 首發上線時,BXB 公佈了4 億韓元的初始資本存款,並用其抵押了等量的新鑄造的KRWb。按照團隊的想法,KRWb 不僅與韓元掛鉤並可作為穩定價值存儲,還能夠在韓元計價的基礎上參與全球加密經濟,這讓KRWb 能夠成為具有成本效益的外匯對沖產品,而隨著時間的推移,韓國與全球市場的加密貨幣價格差異將會減少。
然而,從組建團隊到關閉項目,KRWb 的生命週期只有18 個月。
2020 年1 月,BXB Inc. 被幣安收購,雙方合作成立Binance Korea,並聯合推出幣安品牌的韓元穩定幣BKRW。由於BKRW 和KRWb 的業務並不重疊,而維持兩個獨立的業務、路線圖和活動的運營和財務困難已然超出了BxB 的能力範圍,最終不得已放棄了KRWb 項目。 Binance Korea 在韓國的業務也並不順利,其發行的代幣BKRW 使用率低、交易量少,這家交易所最終由於流動性緊張和交易量低迷,在運營不到一年後就關閉了。
值得一提的是,幣安並未就此放棄韓國市場。今年2 月,幣安宣布收購了陷入困境的韓國加密交易所Gopax 的多數股權,收購的資金來自幣安牽頭的名為行業復甦計劃的10 億美元聯合投資項目,交易條款沒有透露。